يبتكر جورج الأب عملية احتيال سريعة للثراء بعد تفكك عائلته.

تحاول Lindsay استعادة إحساسها بالذات أثناء السفر والعودة إلى جذورها الناشطة السياسية.

يُمنح مايكل فرصة عمل جديدة يمكن أن تغير حياته، ولكن للأسف، يحتاج إلى موافقة عائلته.

يبحث توبياس عن المعنى بعد انفصاله عن ليندساي، فقط ليجد أن العادات القديمة لا تموت بسهولة.

جورج الأب. يواجه عمله الجديد مرحلة صعبة، ويجب عليه رشوة سياسي لإعادة عملية الاحتيال إلى مسارها الصحيح.

يجد Gob مجموعة جديدة من الأصدقاء بعد انهيار علاقته وهجر عائلته له.

تستمر Lindsay في الابتعاد عن كونها بلوث من خلال تبني علاقة وإيجاد مهنة جديدة.

يعود توبياس إلى جذوره ويجتمع مع سيدته الرائدة بعد أسابيع قليلة صعبة.

تكتشف لوسيل أن أطفالها بدأوا في تقسيم أغراضها، وتتكيف مع منزلها الجديد.

يقبل جوب وظيفة من أخيه، لكنه يشتت انتباهه بسبب مخطط خاص به.

تنتقل مايبي بمفردها وتعيد الاتصال بابن عمها جورج مايكل.

تصبح الأمور مثيرة في UC Irvine عندما يجد جورج مايكل نفسه في مثلث الحب مع أفضل صديق له راي وصديقته بيكي.

يكافح باستر لتحقيق ذلك بمفرده والابتعاد عن والدته المتعجرفة.

يحاول جورج مايكل إعادة الاتصال بوالده، لكنه يجد نفسه غارقًا في مسؤولية إدارة أعماله.

تحقيقًا في ادعاء والده بأن مجموعة بريطانية هي التي قامت بإعداده، يذهب مايكل إلى «Wee Britain» وهو مغرم بامرأة جميلة تدعى ريتا. يحاول ليندساي إغواء محامي الأسرة الجديد، ويذهب جوب إلى أقصى الحدود لتجنب ابنه المكتشف حديثًا.

تم وضع جورج الأب تحت الإقامة الجبرية من قبل المحامي الجديد للعائلة بوب لوبلاو، ويجد أن الأمر ليس مجرد نزهة في الحديقة. يحدد مايكل أول موعد له مع ريتا، لكن ريتا لديها لقاء مؤسف مع العائلة مسبقًا.

لإثبات أنه رجل بالنسبة لريتا، يتنافس مايكل وابن أخيه ستيف هولت في الترياتلون السنوي في Church Ant State Fair. يحاول جورج الأب تخويف بعض الشباب المعرضين للخطر، ويحاول توبياس مساعدة صديقة جورج مايكل آن للتنافس في مسابقة «الجمال الداخلي» للمعارض.

يجب على مايكل التعامل مع مشكلة الخلد الضخمة من أجل إنقاذ صفقة عقارية كبيرة مع المستثمرين اليابانيين. في محاولة لمساعدة مايكل، يتعاون جوب وباستر مع جورج الأب. كبديل، لاري، لوضع خطة وإنقاذ الصفقة، لكن خطتهم تنهار بشكل كبير. في هذه الأثناء، يخلط توبياس بين عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وعميل CAA ويخون الأسرة عن غير قصد، ويقدم مايكل لريتا اقتراحًا لا يمكنها رفضه. فرانكي مونيز يصنع حجاب بنفسه.

بعد أن أعلن مايكل عن زواجه من ريتا، يشعر جورج الأب بالقلق من أنها تسعى وراء أموال العائلة. ولكن عندما يحاول عم ريتا تريفور إيقاف حفل الزفاف من خلال الكشف عن بعض المعلومات المدهشة عن ريتا، يجب على مايكل أن يقرر ما إذا كان يريد السير في الممر.

تخطط الأسرة لجمع الأموال السنوي، ولديهم بالفعل سبب هذه المرة. يعاني توبياس من المرض بسبب سدادات الشعر المزروعة التي يبدو أنها ترفضه. تستخدم ليندسي المرض كتذكرة للعودة إلى المجتمع الراقي، ويعلم مايكل بالنوايا الحقيقية لمأمور السجن مع والدته بعد قراءة سيناريو الحارس.

لقد سئم مايكل من دعوة والده دائمًا إلى منافسة جوب معه، لذلك يحصل مايكل على امتياز كشك الموز الخاص به، فقط ليجد أن جوب قد أقامه على بعد 20 قدمًا من القديم. بعد أن يتنافس الاثنان، قررا تعليم والدهما درسًا مفصلاً، ويرفض باستر استخدام إعاقته لتخويف الأطفال. وفي الوقت نفسه، تستخدم مايبي جراحة لوسيل في فيلم رعب.

يقترح جورج الأب محاولة أخيرة لإنقاذ الأسرة من خلال عقد حملة لجمع الأموال لدفع نفقاتها القانونية. يقترح مايكل على ليندساي أن تتولى أعمال المنزل، ويرسل جورج مايكل إلى مدرسة داخلية باهظة الثمن. في هذه الأثناء، تواجه مايبي مشكلة في فيلم التزلج على الجليد ويحاول توبياس أن يكون «أبًا منضبطة».

يستأجر جورج الأب محاميًا جديدًا يطلب من Bluths المشاركة في محاكمة وهمية للمساعدة في إعدادهم للأمر الحقيقي. يستعين المحامي الممثل القاضي رينهولد برئاسة القضية الوهمية. في هذه الأثناء، يزيف باستر غيبوبة للخروج من الشهادة، ويشارك جورج مايكل ومايبي في حفل زفاف وهمي للترفيه عن مرضى المستشفى. عند العودة إلى المكتب، اكتشف مايكل أنه قد يكون لديه أخت مفقودة منذ فترة طويلة تدعى نيلي بلوث.

في محاولة للوصول إلى حقيقة الأمور، يتعقب مايكل نيلي ويوظفها كمستشارة لشركة Bluth Co. لسوء الحظ، اكتشف مايكل أن نهج نيلي العملي هو أكثر مما كان يتمناه.

يذهب جوب إلى العراق لأداء عمله السحري المسيحي في جولة USO وينتهي به الأمر في السجن. يتعلم مايكل أن جورج الأب أرسل جوب إلى العراق لإحراق المنزل النموذجي الذي بناه هناك، لذلك يسافر مايكل وباستر إلى العراق لتحرير شقيقهما من السجن.

بعد عودته إلى الوطن من العراق، تمت تبرئة جورج الأب أخيرًا من جميع التهم، ويشعر مايكل بالارتياح لأنه رئيس شركة ناجحة من أجل التغيير. تم الكشف عن العقل الحقيقي وراء الجنون، وبمجرد أن تبدأ الأسرة في الاحتفال بانتصارها، تظهر مجموعة جديدة كاملة من المشاكل.

يصاب مايكل بالجنون من قبل جوب عندما أثار إعجاب مجلس الإدارة كرئيس جديد للشركة بسبب مشاكل مايكل القانونية. في هذه الأثناء، يتم القبض على جورج الأب في المكسيك بسبب جريمة ارتكبها أوسكار، ويشهد باستر شيئًا يصدمه تمامًا.

يشعر مايكل بالإحباط بشكل متزايد بسبب التخلي عنه من قبل العائلة، وعندما يتم العثور على الدرج في المكسيك، يتعهد مايكل بالعثور على والده وإعطائه جزءًا من عقله. أيضًا، يقضي باستر وقتًا مع عائلة لوب ويعتقد أنه في المكسيك.

تستأجر لوسيل صائد الجوائز، آيس، للعثور على جورج الأب، الذي قد يكون أقرب مما يعتقده الجميع. يحاول جوب تحقيق وهم متقن، وتحاول مايبي إعداد ليندسي مع آيس، ويحاول مايكل إصلاح علاقة جورج مايكل المحطمة.

يخشى جورج الأب أن يخسر لوسيل أمام أوسكار. يحفز جوب باستر للجيش بينما تقضي ليندسي المزيد من الوقت مع مايبي للاقتراب من ستيف هولت ويبدأ توبياس في ممارسة التمارين الرياضية.

يقوم Gob بإطلاق النار الجماعي بعد تحميصه عن غير قصد في حفلة عيد الميلاد لشركة Bluth Company. يُجبر مايكل على إعادة بناء منصة الموز، ويلعب باستر الهوكي من الجيش في لعبة أركيد.

تقوم شركة التطوير المنافسة لشركة Bluths بتعيين جوب، الذي يجد رئيس الشركة شخصية الأب، استعدادًا لمباراة الكرة اللينة في Bluth-Sitwell؛ وتهلوس ليندسي من تناول مضادات الاكتئاب.

يبيع مايكل جزءًا من أسهمه في شركة Bluth لشراء سيارة، وتعود Lucille 2، فقط لتكتشف أن Buster يواعد سكرتيرة الشركة Starla.

يلتقي مايكل بحبه الطويل المفقود سالي سيتويل، لكنه يواجه تدخلًا من الوالدين. وفى الوقت نفسه, تحتاج لوسيل إلى شخص ما للمزايدة عليهما في مزاد العازبة مع وجود علاقة بين باستر بالفعل.

نظرًا لأن الشركة تعاني من ضائقة مالية شديدة ولم تعد عائلة بلوث هي المساهم الرئيسي، يجب على مايكل اللجوء إلى صديق العائلة القديم «العم» جاك دورسو للحصول على المساعدة المالية. لكن العم جاك يريد شيئًا في المقابل.

بمجرد أن تبدأ علاقة مايكل بسالي في الازدهار، تعود ماجي ليزر وهي حامل في شهرها التاسع، ويفترض مايكل على الفور أنه الأب. يحاول جورج مايكل الانفصال عن آن، ويعلم باستر أنه سيتم نشره في العراق.

يحاول مايكل معرفة والد طفل ماجي، أو ما إذا كانت مجرد كذبة أخرى من أكاذيبها؛ يحاول جوب معرفة ما إذا كان مسؤولاً عن حادث باستر.

تخطف لوسيل جورج مايكل للرقص بين الأم وابنها، ويتكيف باستر على استخدام خطاف اليد ويلتقي جوب بزوجته المنفصلة. أيضًا، يلعب توبياس دور جورج الأب في سيرة ذاتية عن عائلة بلوث، مما يجعل ليندسي أكثر انجذابًا إليه.

يترشح جورج مايكل لمنصب رئيس هيئة الطلاب، الأمر الذي تمكن جوب من تدميره. لدى باستر علاقة غرامية مع لوبي، الذي تبحث عنه ليندسي ويحاول توبياس الخروج من المنزل النموذجي، ثم يطور شخصية جديدة عندما يندم على قراره.

يتعاون جوب وباستر في بعض الحيل السحرية بمساعدة يد باستر المزيفة، ولكن عندما يبدأ توني وندر، الساحر المنافس، بإرشادهم، يحصل شخص ما على الإصبع. وفي الوقت نفسه، يضطر مايكل إلى تفويض بعض الأعمال عندما يكون في المستشفى، وتقوم ليندسي بتعليم جورج مايكل كيفية القيادة باستخدام الدرج.

يحاول جورج الأب إيجاد طريقة لحضور عشاء الذكرى السنوية لوسيل بينما يسيء مايكل عمدًا إلى والدي آن المسيحيين المتدينين. يذهب توبياس إلى البحر في أداء شخصيته «السيدة فيذربوتوم».

يواجه Gob محرر مقاطع الفيديو التي عرضت أخطائه السحرية. يخدع مايكل لوسيل لإعادة التأهيل، ثم يحاول إخراجها بعد اختطاف جورج الأب.

يخفي جوب جورج الأب أثناء فحص السباكة في المنزل النموذجي؛ يساعد جورج مايكل آن في الاحتجاج على فيلم مايبي الجديد؛ يحب توبياس كيتي بعد أن طلب منه مايكل أن يراقبها.

وضع مايكل جورج مايكل مسؤولاً عن منصة بلوث بانانا، ثم قام ابنه بعد ذلك بإحراق المنصة. في مكان آخر، يقوم توبياس بتجربة أداء لصالح إعلان تجاري، وتحصل ليندسي على الدور عن غير قصد.

يقضي مايكل وقتًا ممتعًا مع Buster. يقوم جورج مايكل بإجراء اختبارات لمسرحية مدرسية للاقتراب من مايبي. ينفصل جوب عن صديقته وليس لديه مكان يذهب إليه.

يقرر جوب حبس نفسه في سجن والده لمدة 24 ساعة للعودة إلى التحالف وقضاء وقت ممتع مع والده. يصطحب مايكل صديقة جوب إلى حفل توزيع الجوائز، ويغازل باستر عن غير قصد منافس والدته.

يحاول مايكل وليندسي إثبات جوانبهما الخيرية لبعضهما البعض. يطلب جوب احترام جورج مايكل، ويستمر باستر في تجنب لوسيل 2.

يقوم مايكل بإعداد «زيارة زوجية حميمة» لوالديه، بينما تم الكشف عن أن جورج الأب كان على علاقة مع كيتي، سكرتيرته التي نامت مؤخرًا مع جوب. يقابل توبياس وليندسي مستشار الزواج.

يحاول مايكل فصل محامي العائلة غير الكفء والمحبوب. جورج مايكل يثير إعجاب مايبي ببدلة العضلات للحصول على جائزة «Living Classics». يعاني توبياس من محنة نفسية حيث لا يستطيع خلع ملابسه.

يفقد مايكل ذاكرته قصيرة المدى، والتي تستخدمها لوسيل لصالحها. يحاول Gob استخدام اليخت العائلي قبل أن يبيعه مايكل. يحاول جورج مايكل ومايبي مشاهدة فيلم من فئة R عن أبناء العمومة الذين لديهم علاقة غرامية. يتخذ باستر ولوسيل 2 «الخطوة التالية».

لا يستطيع مايكل المضي قدمًا في خطته لتفريق جوب ومارتا. ساحر سفاح يريد أن يأخذ «أرجل» جوب. ترتدي مايبي جميع الجلود للعودة إلى والدتها، وتقرر لوسيل مواجهة علاقة باستر مع لوسيل 2.

يدرك باستر أن الماريجوانا الطبية ستساعد في علاج دوار لوسيل 2، ويدفع لجورج مايكل للحصول عليها من جوب. ترسل ليندسي مايبي لقضاء يوم مع لوسيل لمعاقبتها على الدرجات السيئة. يعتقد مايكل أن جورج مايكل يتعاطى المخدرات ويحاول تعليمه درسًا.

عندما يتم رفض جورج مايكل من قبل مدرسة خاصة بسبب سمعة العائلة، يستأجر مايكل أحد وكلاء الدعاية من صالة الألعاب الرياضية الخاصة به والذي كان يغازله لتغيير المنظور العام لعائلة بلوث. وفي الوقت نفسه، يتم إرسال توبياس إلى بوسطن لاستعادة رخصته الطبية.

عندما تقيم لوسيل حفلة الذكرى السنوية لتوبياس وليندسي في عيد الحب، يلقي مايكل خطابًا متحمسًا عن الحب. هذا يجعل مارتا تدرك أن لديها مشاعر تجاهه وتدرك ليندسي أنها تريد الطلاق. وفى الوقت نفسه, يقرر باستر الخروج من السقيفة وتستمتع لوسيل بالعيش بمفردها لأول مرة.

بعد معرفة أن مارتا لديها مشاعر تجاهه، ذهب مايكل إليها وقرروا الحصول على إذن من Gob قبل نقل الأمور إلى المستوى التالي. في هذه الأثناء، يصل ليندساي وتوبياس أخيرًا إلى جوهر مشكلته «غير العارية أبدًا» ويواجه جورج الأب جلسة الاستماع الأولى.

يقع مايكل في حب مدرس الأخلاق الخاص به جورج مايكل، والذي يعشقه ابنه أيضًا. وفي الوقت نفسه، تتبنى لوسيل صبيًا كوريًا يبلغ من العمر 14 عامًا، وجورج الأب. أعطته أشرطة «Caged Wisdom» معجبًا جديدًا.

عندما يكتشف مايكل أن عائلته تتلقى شيكات رواتب دون عمل، فإنه يجبرهم جميعًا على الحصول على وظائف داخل الشركة. يشكك ليندسي في مهاراته الإدارية، ويقوم توبياس بالتحقق من نفسه في جورج الأب. سجن للبحث عن دور سينمائي.

يحاول مايكل قضاء ليلة واحدة مع محامٍ لا يعرف أنه ليس أعمى فحسب، بل المدعي العام الذي يحاول وضع والده في السجن. أيضًا، يتزوج جوب عن موعد، وتتظاهر مايبي بأنها فتاة مصابة بمرض مختلق، وجورج الأب. تبين أن المعجب هو وكيل SEC السري الذي وقع في حبه حقًا.

يسرق جوب ملفًا في قضية الحكومة ضد شركة بلوث التي أعطتها ماجي لمايكل. يتم إرسال توبياس إلى منزل ماجي للحصول على أدلة، ويحاول جورج مايكل إثبات احتيال مايبي، وتناضل ليندساي لإزالة الوصايا العشر من حديقة المحكمة.

يحاول Gob الوفاء بوعده بجعل يخت العائلة يختفي. في هذه الأثناء، تحاول ليندسي ومايبي تعقب جدة ليندسي، يبحث توبياس عن جورج الأب. مع احترامي، ويحاول مايكل طرد كيتي، التي تدعي أن لديها معلومات يمكن أن تؤدي إلى انهيار الشركة.

يستخدم جورج الأب حفلة البكالوريوس الخاصة بـ Gob كفرصة لوضع محاسبه في موقف مساوم حتى يتمكن من ابتزازه. في هذه الأثناء، يحاول مايكل إثبات أنه رجل مرح، ويعيد الفونكيس جمع شمل فرقة الموسيقى الشعبية العائلية.

يتعامل مايكل مع العديد من الطلبات للحصول على بعض الأموال غير المجمدة، ويعاقب لوسيل لكونها تدلل باستر كثيرًا. قررت Lindsay الاحتجاج على الحرب لتعزيز احترامها لذاتها بينما قرر Tobias و Gob إنشاء شركة قهوة.

يصطحب مايكل مايبي للعمل معه في يوم اصطحاب ابنتك إلى العمل. بعد تعرضهم للإهانة من قبل مايكل، يذهب كل من توبياس وجورج مايكل وغوب إلى المركز التجاري لإثبات أنهم رجولون فقط. يأخذ أوسكار لوسيل وباستر إلى مباراة أنيونغ لكرة القدم.

في نهاية الموسم الأول، أصيب جورج الأب بنوبة قلبية، وتشعر مايبي بالغيرة عندما يحب جورج مايكل فتاة أخرى. في هذه الأثناء، يقرر ليندساي ترك توبياس حتى يصبح الكتاب الذي ألفه منذ زمن طويل من أكثر الكتب مبيعًا للمثليين، ويتنافس باستر وأنيونغ على النساء.