يقود فريزر نايلز عائدًا من رحلة تسوق. بمجرد دخولهم مرآب السيارات، أدرك فريزر فجأة أن الساعة في سيارته غير صحيحة وأنه سيتأخر عن عرضه. يدخل المرآب، ثم يغادر على الفور. يشعر بالغضب عندما يقول المصاحب إنه مدين بدولارين (رسوم وقوف السيارات لمدة عشرين دقيقة أو أقل)، ويقرر إيقاف سيارته عند البوابة حتى تكتمل العشرين دقيقة. يرفض السماح لنايلز بالدفع له لأنه يعتقد أنه يتخذ موقفًا مهمًا. يشعر جميع سائقي السيارات بالغضب لأن فريزر يبقيهم محاصرين في المرآب. يختلف نايلز مع فريزر، لكنه يبقى معه على مضض لإظهار دعمه. حتى بعد أن عُرض عليه العديد من الفرص للمغادرة دون الدفع، يرفض فريزر الانتقال. يقوم المضيف باستدعاء شاحنة سحب، وهو مستعد لجلب الشرطة. يشير نايلز إلى أن فريزر لديه عادة العناد ومحاولة إجبار الجميع على الاتفاق معه. لقد أقنعه أخيرًا بالمغادرة قبل انتهاء العشرين دقيقة. وبينما يدفع الثمن، يُوقع فريزر نفسه في المزيد من المشاكل بسبب خطاب طويل الأمد. يجب على روز أن يحل محل فريزر أثناء وجوده في المرآب. بعد أن شجعها كيني على تلقي بعض المكالمات، تكشف نصيحتها لأحد المتصلين عن غير قصد حقيقة أنها نامت مع فريزر. في هذه الأثناء، يعاني إيدي من رد فعل غير عادي حيث تنقل دافني بقية متعلقاتها خارج شقة فريزر. تدرك مدى افتقاد مارتن لها، وتقوم بإعداد نزهة منتظمة لثلاثة منهم.

يسعى فريزر بشدة للفوز أخيرًا برئاسة مجلس إدارة الشقة بعد عدة محاولات فاشلة. ومع ذلك، يعترف بأنه ليس لديه أي فرصة لأنه قام بفرك جميع أعضاء مجلس الإدارة بطريقة خاطئة في وقت أو آخر. قرر الاستفادة من سلوك والده السهل وقدرته على التعايش مع الآخرين من خلال جعل مارتن يترشح ضده. يخطط فريزر لجعل مارتن ينفذ أجندته. يوافق مارتن على المضي قدمًا في ذلك، طالما وعد فريزر بالمساعدة في ترتيب مساحات أوسع لوقوف السيارات في المرآب. يتم انتخاب مارتن ويصبح رئيسًا يتمتع بشعبية كبيرة، ولكن سرعان ما سئم من قيام فريزر باتخاذ كل القرارات. بعد أن لا يفي فريزر على الفور بوعده للمساحات الأوسع، يتراجع مارتن عن الصفقة، لأنه يعتقد أنه يستطيع إدارة مجلس الإدارة بمفرده. سرعان ما يكتشف أنه في مأزق، حيث ينزعج السكان من التعقيدات التي تسببها المساحات الجديدة. يقوم فريزر بالتغطية عليه، لذلك يمنحه مارتن علنًا الفضل في أفكاره. ينقلب أعضاء مجلس الإدارة على فريزر ويتهمونه باستخدام والده، مما دفع مارتن الغاضب إلى الاستقالة لإظهار الدعم لفريزر. وفي الوقت نفسه، تبدأ دافني الدراسة على أمل اجتياز اختبار المواطنة. يقوم نايلز ودافني بمضايقة روز بلا هوادة بعد سوء فهم حول سلطة فواكه مما جعلها تعتقد أنهما يطلبان منها الانخراط في علاقة ثلاثية.

يتفاجأ فريزر عندما علم أن كيني لم يقم أبدًا بتفريغ الصناديق في مكتبه لأنه يعتبر جميع وظائفه مؤقتة. تأتي جين، ابنة عم روز الأصغر، للإقامة معها طوال الأسبوع. إنها شديدة السخرية والرأي، وسرعان ما تثير أعصاب فريزر. تتذكر جين روز كشخص مرح وحيوي، لذلك يتعين على روز الخروج للاحتفال معها كل ليلة حتى لا يعتقد ابن عمها أنها أصبحت مملة. ومع ذلك، سرعان ما تتسبب نزهاتهم في إرهاق روز وشوقها للنوم. بعد أن تغلبت جين على فريزر بإحباط سيغموند فرويد، ترسلها روز مع كيني بينما تحاول تهدئة فريزر. من المدهش أن كيني وجين يعجبان بعضهما البعض. يعترف كيني بأنه يتوق للهروب من حياته الرطبة ورؤية العالم. يعبر عن اهتمامه بالانضمام إلى جين في رحلتها المخطط لها إلى فيتنام، لكنها تقول إنها تسافر دائمًا بمفردها. تخبر روز المرهقة جين بالتوقف عن محاولة حثها على التصرف وكأنها لا تزال في العشرين من عمرها. تنطلق في خطبة خاطفة إلى المتصل الذي لا يريد الالتزام بصديقته، وتقول إنه لا حرج في التمثيل بعمرك. تثير كلماتها عن الالتزام والنضج كيني، الذي يقرر أنه راضٍ عن حياته. قام أخيرًا بتفريغ صناديقه. وفي الوقت نفسه، يزعج مارتن فريزر برفضه القيام بنصيبه من الأعمال المنزلية. ينتهي الأمر بفريزر ومارتن، اللذين لا يزالان معتادين على قيام دافني بالطهي والتنظيف، بخداع دافني ونايلز لانتظارهما.

يشعر فريزر بالغضب عندما نجح بولدوج في إلقاء العديد من النكات العملية عليه. يتعهد بالانتقام، ويخطط لمزحة معقدة يأخذها على محمل الجد. يتوقع مارتن وروز أنه سيفشل لأنه سيئ في تنفيذ المزح. يسعى فريزر إلى الحصول على مساعدة حليف غير متوقع لإثبات خطأهم. في هذه الأثناء، تشن السيدة مون حرب مزحة خاصة بها ضد خدعة أو معالج يبيض باب نايلز بعد أن نسي شراء حلوى الهالوين.

بينما يستعد فريزر لحفل ميتزفه لفريدريك، يعرض نويل ترجمة خطاب فرايزر إلى العبرية مقابل توقيعه من مؤتمر الخيال العلمي. ومع ذلك، عندما لا يفي فريزر بنصيبه من الصفقة، يستخدم نويل ثروته من معرفته بـ Star Trek للانتقام.

يشعر نايلز بالقلق من ألم الأسنان المستمر بعد أن أكد له طبيب أسنانه أنه لا يوجد شيء خاطئ في السن. أخبر روز أن هناك احتمال أنه قد يعاني من الألم المشار إليه؛ وأن الألم يمكن أن يكون في الواقع علامة على حالة قلبية. روز تسخر منه عندما تعلم أن هناك فرصة واحدة فقط من بين 10000 فرصة لحدوث ذلك. ومع ذلك، يزداد قلق نايلز بعد تعرضه لسلسلة من الأحداث غير المحتملة بشكل مدهش - مثل اصطدام سيارته بالبرق، والفوز مرتين في مسابقة من شركة مياه معبأة لا يوجد فيها سوى فائز واحد من بين 10,000 فائز. يذهب لرؤية الطبيب الذي يؤكد أسوأ مخاوفه بإخباره أنه يجب نقله إلى المستشفى على الفور بسبب عدم انتظام رسم القلب. وفي الوقت نفسه، تواجه فريزر صعوبة في العثور على مدبرة منزل مناسبة لتحل محل دافني. يُعجب مارتن بشابة من عشاق الرياضة؛ ويصر على توظيفها، على الرغم من اعتراضات فريزر. ومع ذلك، فقد أثبتت أنها غير مسؤولة تمامًا، ونادرًا ما تظهر للعمل. يحاول مارتن التعامل مع جميع واجباتها بنفسه حتى لا يضطر إلى الاعتراف بأن فريزر كان محقًا بشأنها.

يستعد نايلز للخضوع لجراحة تحويل مجرى القلب. تفاجأ بتلقي مكالمة تتمنى له التوفيق من ماريس، التي علمت بمحنته من أحد معارفه النميمة. يحاول فريزر الحفاظ على راحة روز والعائلة من خلال البحث في الإجراء (بالإضافة إلى خلفيات الأطباء) وطباعة الأوصاف التفصيلية للجميع. ومع ذلك، ينتهي به الأمر إلى إثارة أعصاب الجراح من خلال التشكيك في أسلوبه في العملية. يحاول مارتن التصرف كما لو أن كل شيء على ما يرام حتى لا يضطر للتعامل مع الخوف وعدم اليقين في الموقف. تحاول روز مساعدة دافني المرعبة على الحفاظ على هدوئها. ترفض التفكير في أشياء أخرى، مشيرة إلى أنه ليس لديها مستقبل حتى تعرف أن نايلز بخير. إن تعليق نايلز الناجم عن الأدوية حول إمكانية امتلاك المستشفيات «ذكريات» عن مرضاها يدفع الجميع إلى إعادة التفكير في التجارب السابقة في ذلك المستشفى، منذ ولادة نايلز إلى الوقت الذي أخطأت فيه روز في استخدام أحمر الشفاه على خد أليس على أنه طفح جلدي. يزداد توتر دافني أكثر فأكثر وهم ينتظرون الحديث عن الجراحة. عندما يتشاجر مارتن وفريزر مرارًا وتكرارًا حول قطعة حلوى عالقة في آلة البيع، تقوم دافني بتحطيم الآلة بمطفأة حريق. تنهار وهي تبكي، ويبذل الجميع قصارى جهدهم لمواساتها. تسير جراحة نايلز بشكل أفضل مما كان متوقعًا، ويبدأ في التعافي. تمكنت دافني المرتاحة أخيرًا من التفكير في مستقبلها.

يتعافى نايلز بسرعة من جراحة القلب ويتلقى الضوء الأخضر من الأطباء لاستئناف الأنشطة العادية، لكنه يبدو مترددًا في القيام بذلك. يحافظ على نظامه الغذائي الصارم بعد الجراحة، ويرفض ممارسة الرياضة أو مشاركة السرير مع دافني. إنه يزعج الجميع من خلال التجول باستمرار لإلقاء الخطب حول تجربة الاقتراب من الموت ومدى تقديره للحياة. يرفض فريزر المجادلة مع نايلز لأنه وعد الله بأنه لن يتشاجر مع أخيه مرة أخرى إذا تعافى من مرضه. يبدأ الإحباط من الاضطرار إلى الموافقة على كل ما يقوله نايلز في دفع فريزر إلى الجنون، خاصة عندما يبدأ نايلز في احتكار برنامجه الإذاعي لتقديم نصيحته الخاصة للمتصلين. يعتقد فريزر أنه وجد طريقة للتراجع عن وعده بعد أن علم أن دافني قد عقدت بالفعل صفقتها الخاصة مع الله. في هذه الأثناء، يتحدث مارتن مع نايلز عن المشاعر التي عاشها بعد إطلاق النار عليه، ويجبر ابنه على التغلب على مخاوفه والاستمرار في حياته.

يتشاجر فريزر ونايلز حول من سيستضيف احتفال العائلة بعيد الميلاد. عندما يبدو أن مارتن سيضطر إلى العمل، قرروا جلب عيد الميلاد إليه، مع نتائج كارثية. وفي الوقت نفسه، تجد روز نفسها منجذبة إلى مركز التسوق الرائع سانتا.

يتلقى فريزر عن طريق الخطأ بعض رسائل كام وينستون، بما في ذلك دعوة غامضة إلى منطقة حصرية. تفاجأ فريزر ونايلز باستبعادهم من الحلقة حول هذه النقطة الساخنة الجديدة، وأصبحا مهووسين بمعرفة المزيد من المعلومات. يتوجه فريزر إلى العنوان الوارد في الدعوة، ولكن لا يمكنه إقناع موظف الاستقبال بإخباره بأي شيء. يظهر نايلز أخيرًا ويتظاهر بشخصية كام، ويقال له إن العمل عبارة عن منتجع صحي. يستمتع هو وفريزر بجميع وسائل الراحة، ولكنهما منزعجون عندما يعلمون أن المنتجع الصحي يحتوي على منطقة «ذات مستوى ذهبي» يُمنعان من الوصول إليها. إنهم يشكون باستمرار من استبعادهم. تعتقد روز أنهم يهتمون فقط بالمستوى الذهبي لأنه لا يُسمح لهم بذلك، ولكنها تستخدم صلاتها بعضو مجلس الشيوخ الذي لديه عضوية لإدخالهم إلى الداخل. يتم استرضاء الإخوة حتى يكتشفوا بابًا بلاتينيًا. يتجاهلون تحذير أحد المرافقين ويقتحمون الباب، لكنهم ليسوا سعداء جدًا بالنتيجة. وفي الوقت نفسه، تدمر دافني متعة مارتن بفيلم The Rockford Files عندما تقول إنه يذكرها بوالد روكفورد، بدلاً من شخصية العنوان.

يضطر فريزر للتخلي عن عشر دقائق من عرضه لقطاع التحليل المالي الجديد. عندما يؤثر موقف مراسلة سوق الأسهم الجديدة الجميلة على الجميع بطريقة خاطئة، أخطأت فريزر في قراءة إشاراتها، الأمر الذي يدفع الجميع إلى ندوة حول التحرش الجنسي.

تأتي ليليث إلى سياتل وتخبر فريزر أنها ترغب في إنجاب طفل آخر. إنها تريد منه أن يكون أبًا للطفل من خلال التلقيح الصناعي حتى يتمكن فريدريك من الحصول على شقيق كامل. يتردد فريزر في المضي قدمًا في هذا الأمر، لذلك تحاول ليليث التلاعب به من خلال طرح قصص مؤثرة من طفولة فريدريك. وتقول إن إنشاء شخص آخر رائع مثل فريدريك سيكون أفضل إرث ممكن يمكن أن يتركه. يوافق فريزر على القيام بذلك، مما أثار دهشة عائلته. عندما يتجادل فريزر وليليث في العيادة، يبدأ الخوف من أن يرث مولودهما الثاني جميع أسوأ صفاتهم. إنه يعتقد أنهم يحاولون جاهدين إعادة إنشاء الماضي. لا يشعر أن هذا سيكون سببًا جيدًا لجلب طفل إلى العالم. تشعر فريزر بالقلق من أن ليليث تفتقد شيئًا من حياتها. ومع ذلك، يبدو أنها تتواصل مع أحد الركاب الآخرين، الذي التقت به لأول مرة في الرحلة إلى سياتل، أثناء رحلة عودتها إلى الوطن. في هذه الأثناء، تنطلق دافني وروز والسيدة مون وأليس في رحلة برية إلى مدينة ملاهي كندية، مع نتائج كارثية. يستحوذ نايلز على الصورة الباهتة في نهاية اللفة، والتي يعتقد أنها صورة غير مشروعة لدافني. يشعر بالانزعاج الشديد عندما يكتشف الحقيقة.

يخطط نايلز وفريزر لإقامة حفل للاحتفال بإزاحة الستار عن لوحة اشتراها نايلز للتو. ومع ذلك، تشير دافني إلى أن كل حدث يستضيفه الأخوان ينتهي حتمًا بكارثة. وتقترح أن تستضيف نايلز الحفلة معها بدلاً من ذلك. يتألم فريزر عندما علم أنه سيتم استبعاده، ويقول إنه لن يحضر حتى الحفلة. تعتقد دافني أن كل شيء تحت السيطرة، لكن الأمور تبدأ بسرعة في الانهيار. تكتب أليس اسمها بقلم تلوين على اللوحة. لا تزال دافني هادئة، وتعطي روز اسم الرجل الذي يستخدمه نايلز لترميم الأعمال الفنية. ومع ذلك، تشتعل دجاجات اللعبة في هذه الأثناء. متعهدو الطعام مشغولون جدًا بحيث لا يمكنهم استبدالهم، لذلك يجب على دافني اللجوء إلى Frasier للحصول على المساعدة. يأتي للمساعدة في إعداد الطعام، ولكن يجب عليه الاختباء في المخزن عندما يأتي نايلز إلى المطبخ حتى يظل دوره سراً. يغضب فريزر عندما يسمع نايلز وآخرين يمدحون الطعام ويقولون كم هم أفضل حالًا دون تدخل فريزر. مايك شو، الفنان المسؤول عن اللوحة، يظهر للحفلة بعد أن رفض دعوته في وقت سابق. لا يهتم بالضيوف الخانقين، ويقرر الصعود إلى الطابق العلوي ومشاهدة الملاكمة بنظام الدفع مقابل المشاهدة مع السيدة مون. يسمع نايلز وصف الزوجين لشو (رجل ذو شعر أبيض يرتدي قميصًا من الفانيلا باستخدام عصا) ويفترض أنهم خلطوا بينه وبين مارتن. يجب على الزوجين الذين قابلوا شو المغادرة. يصل مارتن لإحضار بعض الأطباق إلى فريزر، وينتهي به الأمر إلى الظهور بشخصية شو للضيوف الآخرين. تطلب روز من دافني إيقاف الكشف عن الستار لأن مرمم الفن بطيء بشكل مؤلم. يصر نايلز على أنه يجب تقديم العشاء على الفور. يكتشف فريزر، ويبدأون في الجدال، مما يؤدي إلى مزيد من الفوضى. تبذل دافني قصارى جهدها لإنقاذ المساء، لكن حدثًا غير متوقع يدفعها إلى الاستسلام. يواسيها فريزر بإخبارها أن الحفلة الكارثية تعني أنها رسميًا جزء من العائلة.

بعد أن سئم نيلز من تعرضه للإذلال في بطولة الاسكواش السنوية لناديه، يتخلى عن فرايزر ويتزاوج مع شريك أصغر سنًا. تطلب معلمة التربية البدنية تدعى تشيلسي من فريزر أن تتعاون معها في مسابقة الزوجي المختلط. لقد فازوا بالبطولة. يشعر مارتن بسعادة غامرة لأن أحد أبنائه قد حصل أخيرًا على كأس لألعاب القوى. ينتهي الأمر بنايلز بالتوسل إلى فريزر لإعادته بعد أن صرخ شريكه الجديد عليه في الملعب. يفترض فريزر أن اختتام البطولة يعني نهاية علاقته مع تشيلسي, لكنهم سرعان ما يبدأون في المواعدة. يتفاجأ نايلز من أن فريزر سيواعد مدرسًا للتربية البدنية بعد كل الإساءات التي تعرض لها الأخوان في فصل الصالة الرياضية عندما كانوا أطفالًا. عندما يذهب فريزر إلى مدرسة تشيلسي لاصطحابها، يراها توبخ أحد الطلاب. هذا يجعله يستعيد ذكريات الماضي، ولم يعد بإمكانه النظر إلى تشيلسي دون رؤية معلمه الرياضي القديم، المدرب فولر. يحاول فريزر إقناع تشيلسي بأن يكون أكثر حساسية للأطفال. في هذه الأثناء، يحاول فريزر إقناع روز وجوليا بأن تكونا أكثر تحضرًا مع بعضهما البعض. لا يمكنهم إيجاد أي أرضية مشتركة، حتى يدركوا مدى استمتاعهم بإهانة بعضهم البعض.

تنظم KACL سباقًا بالدراجة لجمع الأموال لأبحاث الإيدز. تخطط فريزر لتقديم تبرع مالي فقط، لكنها ترغب في المشاركة بعد إعلان جوليا عن نيتها المشاركة. تقترح دافني أنها ونايلز يدخلان الحدث أيضًا. يحاول فريزر ونايلز إخفاء حقيقة أن أيًا منهما لا يعرف كيفية ركوب الدراجة، ويأملان أن يتمكنوا من معرفة ذلك قبل ركوب الدراجة. بعد ظهور الحقيقة، تحاول دافني مساعدتهم، لكنها تجد أن الأمر ليس بالأمر السهل. في هذه الأثناء، يتلقى مارتن ردًا فاترًا من والدة كام وينستون، كورا، عندما تأتي إلى المبنى لزيارة ابنها. عندما يسأل عن سبب عدم اتصالها، يتعلم أن السيدة مون تظاهرت بأنها صديقته وأخافتها. يشرح مارتن الموقف، لكن كورا لديها صديق بالفعل. يمنح مارتن الغاضب السيدة مون العلاج الصامت، لكنها تذهب في النهاية إلى كورا للتعويض.

يصاب كيني بالاكتئاب الشديد بعد الانتهاء من طلاقه. يعرض فريزر إحالته إلى طبيب نفسي آخر، لكن كيني يقول إنه يفضل مناقشة مشاكله مع فريزر. يوافق فريزر على مضض، لكنه لا يأخذ أي أموال. يشعر فريزر بسعادة غامرة للعودة إلى العمل مع مريض مرة أخرى، وسرعان ما يتعمق في مشاكل طفولة كيني ويستشهد بها كمصدر لمشاكل علاقته. لا يزال كيني مكتئبًا، لذلك سمح له مارتن بالذهاب إلى منزل ماكجينتي. إنهم يقضون وقتًا ممتعًا في الشرب والتسكع. يقرر كيني اتباع نصيحة مارتن والبدء في الخروج من المنزل حتى يتمكن من إبعاد تفكيره عن مشاكله. أخبر فريزر أنه لا يريد أن يأتي لرؤيته بعد الآن. يشعر فريزر بالغضب من مارتن، ويعترض على تعليقات والده حول الطب النفسي. ومع ذلك، يذكره مارتن أخيرًا أن كيني ليس الشخص الوحيد الذي يعاني من مشاكل، ويقترح أن يبدأ فريزر في علاج المرضى مرة أخرى. في هذه الأثناء، يبدأ نايلز ودافني بممارسة اليوغا مع مدرب يلبي احتياجات النخبة في سياتل. على الرغم من أنه لن يعترف بذلك، إلا أن نايلز يشعر بالغيرة عندما تثبت دافني أنها أكثر مرونة منه.

حقق فريزر ونايلز نجاحًا كبيرًا عندما يقدمان، في إحدى الحفلات، كافيار بيلوجا الذي اشتروه من السوق السوداء. وفي الوقت نفسه، يواجه مارتن صعوبة في إعادة 40 دولارًا أعطتها له ماكينة الصراف الآلي عن طريق الخطأ.

يحثه زملاء فريزر في العمل على مساعدتهم في بناء منزل لـ Habitat for Humanity. يبدو أن فريزر في الغالب يقف في الطريق، وتقتصر مشاركته على تقليب الطلاء والقليل من الصنفرة. ومع ذلك، فإنه ينظر إلى نفسه بطريقة أو بأخرى على أنه لعب دورًا كبيرًا في هذه العملية. يصبح مرتبطًا جدًا بالمنزل، ويستمر في الظهور لتقديم نصائح تزيين غير مرغوب فيها للسكان. تحاول روز إقناعه بأنه يجب السماح لهم بتأثيث المنزل وتزيينه بأي طريقة يرونها مناسبة. يقدم مارتن وإدي عرضًا تقديميًا حول السلامة في فصل المدرسة الابتدائية. لقد حققوا نجاحًا كبيرًا، وتطلب المدرسة منهم العودة إلى التجمع. ومع ذلك، يعاني مارتن من الحمى ولا يستطيع المضي قدمًا في الخطاب. يضطر نايلز المتردد إلى أخذ مكانه. يلوم الأطفال على إصابة مارتن بالمرض، وينتهي الأمر بإثارة إعجاب الأطفال بمحاضرة عن الجراثيم. تدخل دافني والسيدة مون في جدال كبير حول سلوك والدتها الصعب بشكل متزايد. بعد أن اقترحت دافني مساعدتها في المنزل، تستجيب السيدة مون بالحصول على وظيفة في مقهى نيرفوسا. إنها تأمل في إحراج دافني علنًا وإحراجها من أجل الاعتذار. ومع ذلك، لا تشعر دافني بالقلق من سلوك والدتها وتقبل راتبها بكل سرور.

يستشير فريزر صديقه القديم أفيري للحصول على المشورة بشأن شؤونه المالية. تقول أفيري إن عادات الإنفاق لدى فريزر خارجة عن السيطرة. يصاب فريزر بالاكتئاب ويتوجه إلى مقهى Nervosa للتفكير في حل. يشعر بالاشمئزاز عندما يكتشف أن المالك قد استأجر مطربًا شعبيًا غريبًا ليؤدي بعد ظهر كل يوم. أعلن أنه لن يتردد على المقهى بعد الآن، ويجبر نايلز المترددين على المغادرة معه. إنهم يجوبون سياتل على أمل العثور على مكان استراحة جديد. بينما في أحد الاحتمالات، واجهوا جوليا. هذا يدفعهم إلى المغادرة بسرعة، لكن فريزر يعود ويرى جوليا تقبّل أفيري. يتألم بشأن ما إذا كان سيخبرها أن أفيري متزوجة. يعود نايلز إلى مقهى نيرفوسا ويحاول إخفاء الأمر عن فريزر. يعود فريزر، الذي يشعر بالإحباط بسبب عدم قدرته على العثور على مقهى جديد، إلى نيرفوسا ويشاهد نايلز وهو يرقص جنبًا إلى جنب مع أداء بن. تلهم مقدمة أغنية بن (حول فعل الشيء الصحيح) فريزر لمواجهة أفيري. ولدهشته، تختبئ جوليا في الخزانة. كانت تعرف طوال الوقت أن أفيري متزوجة. يعلن فريزر المقزز أنه سيتوقف عن محاولة أن يكون صديقًا لها. تبدو جوليا حزينة عندما يتلقى أفيري مكالمة من زوجته. تدرك أن فريزر كان يحاول مساعدتها، وتُظهر تقديرها من خلال تعيين بن في أحد البنوك حتى لا يتمكن من الأداء في نيرفوسا. وفي الوقت نفسه، تراقب امرأة تقنيات علاج دافني مع مارتن للمساعدة في تحديد ما إذا كانت دافني قادرة على مواجهة عملاء آخرين. يثير مارتن غضب دافني بمحاولة القيام بعمل يجعلها تبدو جيدة، بدلاً من ترك عملها يتحدث عن نفسه.

يتعلم فريزر أن الدكتور فيل ماكجرو موجود في المدينة لحضور حفل خاص. الاثنان صديقان قديمان، لكن فريزر غاضب من فيل لأنه يُفترض أنه خدعه بمبلغ 200 دولار في لعبة بوكر. يوافق على مضض على اصطحاب روز المذهلة إلى موقع التصوير لرؤيته. يتفاجأ فريزر عندما يكتشف أن بيبي جليزر هي وكيلة الدكتور فيل، ويصبح حسودًا للغاية. يتساءل عما إذا كانت قادرة على رفعه إلى نفس مستوى النجومية مثل الدكتور فيل. يوافق بيبي على مقابلة فريزر لمناقشة الأمر، ولكنه يريد أيضًا إغرائه. يعتقد فريزر أنه يستطيع إقناع بيبي بالإذعان بمجرد إغاظتها بإمكانية ممارسة الجنس، لكن نايلز يحذر من أن الوضع يبدو خطيرًا للغاية. ينتهي الأمر بفريزر بالخروج من غرفة بيبي في حالة من الذعر. تظهر بيبي في نيرفوسا وتخبر فريزر أنها تريد ترك الدكتور فيل من أجله، لأنها تفضل التحدي. يوافق بحماس على زيادة رسومها، على الرغم من أنها تمكنت بالفعل من كلفته مهمته في محطة سبوكان. ليس لديه أي فكرة عن أن بيبي لم يعمل أبدًا مع الدكتور فيل. لعبت فيل فقط جنبًا إلى جنب مع مخططها لاستعادة فريزر حتى يتمكن من سداد دين القمار. وفي الوقت نفسه، يعاقبه مشرف مارتن لرفضه مواعدة أخته من خلال تعيينه في مناوبة المقبرة. بدأ مارتن يفقد عقله بسبب الساعات الغريبة ونقص الاتصال البشري. أصبح نايلز ودافني مفتونين بزوجين أكبر سنًا يعتبرونهم نسخًا مستقبلية من أنفسهم.

يأتي ليلاند بارتون، مساعد الأبحاث السابق لهستر، في زيارة بعد غياب طويل عن سياتل. تشعر روز بالقلق عندما يعترف ليلاند بعاطفته العميقة لهستر. وتشير إلى أنه يبدو أن هناك قواسم مشتركة بين ليلاند وفريزر أكثر بكثير من فريزر ومارتن (كلاهما طبيبان نفسيان، ويستمتعان بالشيري والفنون الجميلة، وما إلى ذلك) ولديهما العديد من السلوكيات نفسها. يشترك ليلاند أيضًا في العديد من العادات - وبعض أنواع الحساسية النادرة جدًا - مع نايلز. تبدأ روز بالقلق من أن ليلاند كان الأب الحقيقي للأولاد. تشارك شكوكها عن طريق الخطأ مع مارتن، الذي يعترف بأن هيستر خدعته ويخشى أن روز قد تكون على حق. تحاول روز أن تؤكد له أن علاقته مع فريزر ونايلز يجب ألا تتغير، حتى لو لم يكن والدهما البيولوجي. يلاحظ مارتن تفاعل ليلاند الوثيق مع فريزر ونايلز ويواجهه أخيرًا. يعترف ليلاند بأنه أحب هيستر كثيرًا - وأنه مثلي الجنس. وفي الوقت نفسه، يخطط نايلز ودافني للتقدم بطلب للحصول على مكان في مدرسة إعدادية مرموقة لطفلهما الذي لم يولد بعد، ولكن لا يمكنهما التوصل إلى اسم لكتابته على الطلب.

تصاب جوليا بالاكتئاب الشديد بعد انفصالها عن أفيري، الذي لم ينفذ أبدًا وعده بترك زوجته من أجلها. يحاول حرمانها من الفضل في شركة البرمجيات الخاصة بهم، وهو مسعى قامت من أجله بمعظم العمل. قررت النزول إلى مكتبه لاستعادة ملفاته، ويأتي فريزر للحصول على الدعم المعنوي. ينتهي بها الأمر باقتحام المكتب وسرقة الملفات، بالإضافة إلى حذف القرص الصلب بالكامل. بينما يختبئون في خزانة من عاملة التنظيف، يواصل فريزر محاولة إقناع جوليا بفعل الشيء الصحيح. تفاجئه بقبلة، لكنها بعد ذلك تدمر مكتب أفيري. تحاول جوليا تجنب فريزر، لكنها تعترف لاحقًا بأنها تحب حقيقة أنه يتمتع بشخصية كبيرة. قبلته عدة مرات، ووافقت أخيرًا على موعد. تقترب محطة منافسة من روز وتطلب منها أن تصبح مديرة برنامجها. تمكنت من الحصول على الوظيفة، على الرغم من سوء الفهم حول ما إذا كانت قد نامت مرة واحدة مع مدير المحطة أم لا. لدى فريزر مشاعر مختلطة، حيث يريد أن تتقدم روز في العالم، لكنه سيفتقد العمل معها. يذهب نايلز مع مارتن في رحلة إلى ميدان الرماية ويأخذ موهبة مدهشة في التصوير. إنه يستمتع بالتسكع مع «الرجال العاديين»، حتى يتعلم مارتن ودافني سرًا مزعجًا عن أصدقائه الجدد.

تحاول روز تدريب نويل غير الكفء بشكل يرثى له كمنتج جديد لفريزر وهي تستعد لمغادرة KACL. يزداد حزنها بشأن إمكانية ترك فريزر، وتشعر بالقلق عند معرفتها بعلاقته الجديدة مع جوليا. خلال عشاء الوداع مع زملائها في العمل، تشعر روز بالقلق من التقارب الواضح بين فريزر وجوليا. أعلنت فجأة أنها ترفض وظيفة مدير البرنامج وتبقى في KACL. في Cafe Nervosa، تحاول جوليا الاتصال بهاتف فريزر الخلوي أثناء وجوده في دورة المياه. ترى روز أنها المتصل وتشكو، وتجيب السيدة مون على الهاتف وتتظاهر بأنها امرأة تتلاعب بفريزر. تكشف جوليا الحقيقة، وتتخلى السيدة مون على الفور عن روز. تواجه جوليا روز، التي تأمرها بالابتعاد لأنها لا تعتقد أنها جيدة لفريزر. تلاحظ جوليا أن روز تبدو غيورة للغاية، وهم يجادلون. تحاول روز إقناع مارتن بالوقوف إلى جانبها ضد جوليا. تتحدث أخيرًا إلى فريزر وتناشده التخلص من جوليا. تغضب فريزر منها لتدخلها في علاقته وتقول إن هذا ليس من شانها. يزداد غضب روز وعاطفته، ويطلب أخيرًا من فريزر الاختيار بينهما، مهددًا بترك حياته إلى الأبد. يختار فريزر جوليا. تركت روز وظيفتها وتتولى منصب مدير البرنامج. في هذه الأثناء، تناقش نايلز ودافني إمكانية إنجاب الأطفال، ولكنهما يدركان أن هذا لا يمكن أن يحدث بينما لا تزال والدتها تعيش معهم. يطلبون من السيدة مون المغادرة، وتستعد للعودة إلى إنجلترا. تتمسك دافني بموقفها عندما تحاول والدتها إلقاء اللوم عليها؛ لكن نايلز يدرك أنه على الرغم من الحجج المتكررة بينهما، فإن الاثنين لا يريدان حقًا أن يكونا في قارتين منفصلتين. يوافق على مساعدة السيدة مون في العثور على شقة في سياتل.

بسبب مشاكل علاقته الأخيرة، يذهب فريزر إلى البلاد من أجل السلام والهدوء، ولكن ينتهي به الأمر بمواجهة أشباح العلاقات الفاشلة في الماضي.

تطغى الغيرة على دافني بدلاً من مريض نايلز، مدير الأعمال الساحر والرائع الذي يبدو أنه يعشقه.

يتذكر مارتن أيامه الأخيرة كشرطي بينما كان في طريقه إلى وظيفته الجديدة.

يستضيف Frasier حفلة للموظفين في محطة الراديو لتحسين صورته. في هذه الأثناء، تواعد روز عامل قمامة ويتذكر نايلز ذكريات طفولته مع دافني.

يقيم فريزر حفلة عيد الهالوين «ارتدي زي بطلك»، لكن لا أحد يستطيع معرفة هويته. وفي الوقت نفسه، يرتدي نايلز ملابس مارتن ودافني في دور إلتون جون ومارتن في دور جو ديماجيو وروز في دور المرأة المعجزة للحفلة.

يتسبب حادث في حدوث فوضى على سجادة فريزر وتدمير كرسي مارتن. وفي الوقت نفسه، يقدم نايلز دروسًا في العزف على البيانو لروز الموهوبة ودافني غير الموهوبة.

يحتفل فريزر ببثه الإذاعي رقم 2000 ولديه أشرطة لكل بث، باستثناء بث واحد. لكن اتضح أن أحد المعجبين المهووسين لديه الشريط.

يتنافس فريزر ونايلز لمشاهدة بعض أنواع النبيذ النادرة التي يمتلكها أحد الأقارب الأثرياء لصديقة كيربي. وفي الوقت نفسه، يجب على مارتن ارتداء جهاز قياس ضغط الدم.

يحصل Frasier على وكيل جديد مزعج وسط منافسة بينه وبين مذيع إذاعي منافس.

يقوم رئيس مارتن في وظيفته الجديدة بالتنمر عليه، لذلك قرر فريزر محاولة حل المشكلة.

عندما تقرر دافني ونايلز الانتقال للعيش مع بعضهما البعض، تصل والدة دافني وسيمون في زيارة مفاجئة. قررت دافني ونايلز تأجيل الانتقال معًا حتى رحيل أقاربها الزائرين. في هذه الأثناء، يتنازع فريزر مع كام وينستون، جاره، حول المكان الذي يوقف فيه كام سيارته الكبيرة.

تستمر دافني ونايلز في محاولة إخفاء حقيقة انتقالهما للعيش مع بعضهما البعض عن السيدة مون. إنها تسبب الكثير من الفوضى لدرجة أن الطريقة الوحيدة التي ستغادر بها هي إذا اعتنى سيمون بها، لكن سيمون غادر إلى كاليفورنيا. وفي الوقت نفسه، يلف كام جار فريزر العلم الأمريكي فوق شرفته، ولا يستطيع فريزر تقديم شكوى لأن ذلك قد يبدو غير وطني.

لجذب الشباب إلى برنامجه الإذاعي، يظهر فريزر على Teen Scene في KACL. لكن مضيف المدرسة الثانوية يسخر منه فقط.

يخطط نايلز لخطبة دافني، لذلك يقوم بإعداد خطابه؛ ويشتري خاتمًا؛ ويستأجر جوقة ورباعية وترية وعازف بوق وولفغانغ باك. لكن والدة دافني لا تزال تقيم معهم، وفي الليلة التي يخطط فيها نايلز للاقتراح، تبدأ دافني تشعر بالمرض.

يشك فريزر في بلين ستيرنين، شقيق ليليث الفنان المحتال السابق، عندما يزوره على كرسي متحرك ويقوم الآن بالوعظ.

يقوم نايلز بإعداد لقاء فريزر مع ليزا، وهي مريضة تمتلك مكتبة، ولكنهما لا يلتقيان أبدًا. تقوم روز بإعداد فريزير مع سوزان، الفنانة، التي ينتهي بها الأمر إلى كره فريزر. يلتقي مارتن فريزر مع كريس، الفتاة الجذابة من بنايته، والتي يبدو أنها تعرف كل رجل في البار. لكن فريزر اصطدم لاحقًا بليزا وانطلقها.

يستولي A-N-X-I-E-T-Y على فريزر في مسابقة التهجئة الوطنية، حيث يعد ابنه فريدريك منافسًا رائدًا.

ذكريات الطفولة تجتاح فريزر ونايلز أثناء زيارتهما لمنزل شبابهما واكتشاف أدلة على ما يعتقدون أنه جريمة قتل.

لتهدئة الخلاف بين فريزر وأحد خصومه في الطابق العلوي، يتظاهر مارتن ووالدة الجار بقصة حب.

يسحب فريزر نايلز ودافني ومارتن إلى حفلة وداع لكليف كلافين.

تجذب أحلام المشاركة فريزر إلى سبوكان، حيث يتلقى بديله لأيقونة محلية محبوبة الهسهسات من المتصلين

الشعور بالذنب بسبب العلاقة الجنسية مع روز بلاجو فريزر، التي تتوجه إلى لم شمل عائلتها في ويسكونسن للتعويض.

يجمع نايلز ذو النوايا الحسنة بين والدي دافني المنفصلين، اللذين يصل تشاجرهما إلى آفاق جديدة.

تفكر دافني في التخلص من نايلز بعد أن يضغط عليها مخطط دوني وميل. لحسن الحظ، يأتي فريزر لمساعدة العشاق مرة أخرى.

إن ازدراء فريزر لوسائل النقل العام يتراجع عن خياله لراكب حافلة لطيف؛ دافني ونايلز يحددان موعدًا لمشاهدة النجوم فقط لينتهي بهما الأمر إلى عبور النجوم مرة أخرى.

يشعر فريزر بالقلق عندما ينسخ رئيسه الملياردير أذواقه الجمالية بعبودية، ويقوم ميل بابتزاز نايلز لارتكاب خطأ اجتماعي.

يستأجر فريزر خادمًا بريطانيًا لا يؤدي وجوده المناسب إلا إلى زيادة الفوضى في منزل كرين. وفي الوقت نفسه، تكثف ميل جهودها لتعذيب نايلز.

يستأجر فريزر محامية مشبوهة للدفاع عنه ضد دوني المتقاضي، الذي يلومه على نفاد دافني من حفل زفافهما.

يشعر فريزر وكأنه نقطة ضعف لمصادقته مع زوج روز السابق الذي يمارس الجنس مع زوجته السابقة؛ فيهبط نايلز في بيت الكلب مع مارتن بعد أن خبأ إيدي في بيت تربية الكلاب.

يبدو فريزر يشعر بالغيرة أكثر من المرح عندما يشارك في استضافة موكب عيد الميلاد في سياتل مع منافسته الإذاعية الدكتورة ماري؛ ويفتح نايلز ودافني هداياهما مبكرًا؛ وتزيد البيرة من بهجة مارتن في العيد.

تُدخل جائزة الإنجاز مدى الحياة فريزر في أزمة وجودية تتوج بمعركة ذكاء مع معلمه القديم؛ ولا تمر زيادة وزن دافني مرور الكرام.

يتلقى فريزر زيارة من ابنه المهووس بألعاب الفيديو فريدريك؛ وتلعب دافني ونايلز دور كيوبيد في دور روز المنعزلة.

يأخذ فريزر ونايلز درسًا في إصلاح السيارات بعد أن تفوقت عليهما إناث القرود الدهنية؛ ويقوم مارتن بتدريب جرو روز الجديد.

يحاول فريزر ونايلز إحياء مسيرة عالم المسرح الذي اشتهر بدوره في سلسلة الخيال العلمي للهوكي؛ ويصبح مارتن مدمنًا على الدباغة.

وجدت حلقة مستوحاة من فيلم غوينيث بالترو «Sliding Doors» أن فريزر يلتقي بامرأة في سيناريوهين مختلفين في عيد الحب.

تؤدي حالة خطأ في تحديد الهوية إلى مواعدة فريزر لزوجة كيني; الإفراط في تناول الطعام يزعج دافني.

تم اختيار Niles لرمي سلة حائزة على جوائز خلال الشوط الأول في مباراة كرة سلة.

تطلب روز من فريزر أن تروي فيلم الفضاء الوثائقي الخاص بها.

ينجح مارتن مع امرأتين، وهي الفتاة الثرية التي يخطط أبناؤه للحصول عليها لإنقاذ مدرستهم الإعدادية المفلسة.

يكشف نزاع نادي النبيذ عن عداوة بين نايلز وفريزر، الذي يخالف اللوائح الداخلية لاستضافة برنامج حواري إذاعي حول قبضته على العنب.

تعود دافني بأخبار مقلقة لنايلز، الذي تتشابك جلسة العلاج اللاحقة مع فريزر مع ذكريات الماضي.

يلتقط فريزر معلمه في رداء حمام مع روز. لا تعتقد نايلز أن دافني وسيطة روحية، لذا فهي تتصل بطبيب الرعب.

يجب أن يصطحب فريزر لانا إلى حفلة عيد ميلادها المفاجئة، لكنه يهتم بكلير.

في حالة من اليأس، يعقد فريزر صفقة مع المراهق الذي يدرسه: سيحصل على موعد ساخن للرقص المدرسي إذا تراجع المراهق.

يتفاعل نايلز بغيرة مع لم شمل دافني مع أحد محبّي الكلاب الجاذبين؛ ويستجيب فريزر للطبيعة اللطيفة للانا التي تحاول إنهاء عملية بيع منزل.

تتحول رحلة كاريبية إلى حالة من الفوضى مع ظهور شخصية مألوفة من ماضي فريزر.

يعرض فريزر ومارتن عن غير قصد دفع تكاليف حفل زفاف دوني ودافني. تدخل فريزر يدفع دافني إلى الجنون. وفي الوقت نفسه، لا يدرك نايلز أنه يواعد مومس.

فريزر هو مؤخرة مقالب الصدمة.

عندما يحصل نايلز على وظيفة ناقد فني لمجلة، تدفعه غيرة فريزر إلى التقرب من ابنة مالك المحطة المزعجة على أمل الحصول على عرض جديد يركز على الفنون.

تستأجر روز بولدوغ لرعاية ابنتها، فقط لتجد أنه يأوي مشاعر تجاهها.

يعتقد كل أخ أن الآخر يتخذ خطوة تجاه امرأته الجديدة.

يشعر فريزر ونايلز بسعادة غامرة لمعرفة أنهما قد يكونان من العائلة المالكة الروسية. يظهر مارتن في برنامج The Antique Roadshow.

أدى الاختلاط بين وسائل الإعلام إلى وفاة فريزر؛ ويواجه نايلز جراح التجميل الخاص بزوجته السابقة.

يدعو فريزر على مضض ليليث وابنهما إلى عشاء عيد الشكر.

أصيب فريزر في ظهره أثناء إطفاء شموع عيد الميلاد.

يخطط فريزر لحفلة عيد ميلاد باهظة. تشعر دافني بالحرج تجاه نايلز بعد أن علمت بمشاعره تجاهها.

ينفصل نايلز عن فريزر ومارتن خلال رحلة إلى أيداهو في ليلة رأس السنة الجديدة.

يبالغ فريزر في الأمر عندما يكتب أغنية مميزة لبرنامجه.

يذهب فريزر في موعد مع زميل في المدرسة الثانوية يعاني من قصر المزاج.

سلسلة غير متوقعة من الأحداث تجبر مارتن على التظاهر بأنه مثلي الجنس في عيد الحب.

يستأجر فريزر امرأة شابة سوداء متحمسة لملء الفراغ لمدة أسبوع بينما تكون روز في إجازة. ومع ذلك، فقد ندم لاحقًا عندما تولت العرض وبدأت في تقديم نصيحتها الخاصة.

تتلاشى آمال فريزر في أن يُنتخب رئيسًا لنادي النبيذ عندما تقنع صديقة نايلز، ميل، نايلز بالترشح ضد أخيه. تتعهد أسرة كرين بأكملها بعدم إخبار نايلز بما يفكرون به حقًا في ميل.

يُجبر فريزر وروز على الجلوس معًا في مؤتمر إذاعي. يشعر نايلز بالقلق عندما يقبل مارتن وظيفة المراقبة من دوني.

يعمل فريزر وبيبي كمضيفين ضيوف على قناة A.M. Seattle التلفزيونية. يجد فريزر الأضواء جذابة للغاية لدرجة أنه قد يتخلى عن واجباته الإذاعية للحصول على وظيفة دائمة على التلفزيون.

يحاول فريزر إقامة حفلة البكالوريوس لدوني.

يتم تكريم فريزر عندما يختار مطعم محلي أنيق صورة كاريكاتورية له ليستمر في عمله «جدار الشهرة»، لكن فريزر يستحوذ على اهتمامه عندما لا يكون الرسم مناسبًا له تمامًا.

يغمر الغضب دافني عندما يزور شقيقها المخادع حفل الزفاف. بدأت أيضًا في الاعتقاد بأن نايلز قد يكون أكثر من مجرد صديق.

تصاب دافني بالاكتئاب الشديد في الأسبوع السابق لزفافها، ولا تستطيع التوقف عن البكاء. أخبر نايلز فريزر أنه لديه أفكار أخرى حول علاقته مع ميل.

تصاب دافني بالاكتئاب الشديد في الأسبوع السابق لزفافها، ولا تستطيع التوقف عن البكاء. أخبر نايلز فريزر أنه لديه أفكار أخرى حول علاقته مع ميل.

فريزر، الذي لا يزال عاطلاً عن العمل، يتردد في حضور حفل لم شمل المدرسة الثانوية بسبب ما يعتبره «لعنة فريزر». كل خمس سنوات، عندما يحين وقت لم الشمل، يفقد فريزر حظه مؤقتًا؛ وفقدان وظيفته في KACL هو مجرد عرض آخر من أعراض اللعنة. يخشى فريزر أنه إذا حضر، فسيجلس على الطاولة الأخيرة مع رباعي صالون الحلاقة في نادي الشطرنج.

عندما يبدأ فريزر في إثارة أعصاب والده، ينتقل مارتن ودافني وإيدي للعيش مع نايلز لبضعة أشهر. أعلنت دافني أنه نظرًا لأن ورك مارتن يتحسن كثيرًا، فإنها ستبحث عن وظيفة أخرى. سرعان ما يخشى مارتن من أن نيلز يحاول إيذائه لإبقاء دافني في الجوار.

يحاول Frasier و Niles تسجيل تذاكر لأهم لعبة في المدينة دون التقليل من مكانتهما الاجتماعية.

يقوم مارتن بإصلاح فرايزر مع ابنة ديوك الرائعة، ماري. سرعان ما بدأ فريزر في الخوف من أن السبب الوحيد لمواعدة ماري له هو الحصول على مشورة نفسية مجانية.

ترسل ماريس هدايا نيلز لمحاولة جذبه مرة أخرى. يعتقد فريزر أن الهدايا أُرسلت إليه، لذلك يخاطر بعلاقة جيدة لمحاولة العثور على معجبه السري.

يدفع نايلز فريزر إلى الجنون أثناء إقامته المؤقتة معه بعد إجباره على الخروج من مسكنه الفخم بسبب الانخفاض المفاجئ في التدفق النقدي. يحاول Frasier مساعدة Niles على التكيف مع مستوى معيشته الجديد.

يستضيف نايلز حفلة في منزل ماريز الشاطئي على أمل الفوز بجائزة «Golden Apron» المرموقة في نادي العشاء الخاص به. يصاب نايلز بالذعر عندما يكتشف فقمًا لاذعًا جدًا - وميتًا جدًا - على الشاطئ.

يستحوذ فريزر على القلق عندما يشعر أن قرضًا بقيمة 1500 دولار قدمه لروز قد تلاشى. تتخلى KACL عن شكل السالسا وتعيد توظيف الطاقم القديم.

يُجبر فريزر على التظاهر باليهودية عندما تزوره أم صديقته اليهودية. تتفاقم هذه التمثيلية بسبب ديكور عطلة الشقة ومشاركة نايلز في مسابقة عيد الميلاد.

يشك فريزر في صلاح البشرية عندما تسوء العديد من الأعمال الخيرية... بما في ذلك إنقاذ امرأة من المطر الغزير.

يقوم فريزر بإعداد لقاء مارتن مع والدة روز، جوانا. في وقت لاحق، لا يستطيع أن يخبر جوانا المتحمسة أن مارتن لا يريد رؤيتها مرة أخرى.

صديق فريزر القديم من بوسطن، وودي، يزور. يقضي الاثنان وقتًا رائعًا في الذكريات ولكن مع مرور الأسبوع، يدرك فريزر أنه لا يوجد شيء مشترك بينهما... ولن يغادر وودي.

تشمل هذه الحلقة تجارب عيد الحب لنايلز وفريزر ومارتن ودافني. أولاً، يتم تدمير عشاء نايلز المريح لشخصين في شقة فريزر عندما تشتعل النار في الأريكة. بعد ذلك، لا يستطيع فريزر معرفة ما إذا كان رفيقه الغامض في العشاء يراه زميلًا في العمل أو شخصًا رومانسيًا. أخيرًا، يتناول مارتن ودافني الطعام معًا، ويتعاطفان على وحدتهما.

يتخلى نايلز عن محاميه البارزين مقابل مكشطة قذرة عندما تتحرك ماريس لتأجيل التسوية. يحذر المحامي الجديد، دوني دوغلاس، نايلز من أنه في الإفادات، سيسأل محامو ماريس عن شغف نايلز بامرأة أخرى، دافني. يخشى نايلز أن تؤدي مصداقية فريزر القهرية إلى إخراج القطة من الحقيبة.

بعد أن دمرته علاقة دافني المزدهرة مع دوني، يخطط نايلز لقضاء عطلة في كرين بويز في مقصورته التي حصل عليها حديثًا (من ماريس في تسوية الطلاق). بعد أن علم أن روز لا تزال تتوق إلى دوني، يدعو نايلز كلاً من روز ودوني إلى المقصورة، على أمل الانفصال عن دافني ودوني. عندما يصل فريزر ومارتن في وقت أبكر مما كان متوقعًا، يضطر نايلز وروز إلى التظاهر بأنهما طيور حب لحماية مخططهما.

يخطط فريزر ونايلز لاستضافة حفل عشاء لشرب نخب أحدث زوجين في سياتل. إنهم قلقون بعد سماع تسجيل خاطئ لجهاز الرد الآلي يشكك في علاقة أولاد كرين.

تمكن نايلز من استعادة شقته المرموقة في مونتانا، فقط ليجد أن جمعية المستأجرين تحاول طرده بسبب الرقص النقري المستمر للمستأجر الفرعي. فشلت محاولة نايلز لإقامة حفل عشاء فاخر للفوز على اللوح عندما يموت طائره لأول مرة، ثم يموت ضيف.

يتنافس نايلز وفريزر مع بعضهما البعض عند اكتشاف نتائج اختبار الذكاء في مرحلة الطفولة. جلسات الدراسة التي تستمر طوال الليل تفسد غداءهم مع ثلاثة عباقرة.

طبيبة نفسية إذاعية جديدة تثير غضب فريزر بأسلوبها المحافظ الذي لا معنى له.

فريزر غير قادر على اختيار المرأة التي يريد مواعدتها, فاي أو كاساندرا.

يتعلم مارتن أن دوني يخطط للاقتراح على دافني. تطلب دافني من نايلز نصيحته عندما «ترى» رؤية تشير إلى أن دوني ليس صديقها الحميم. يتمزق نايلز بين أخلاقياته المهنية وشغفه بدافني.

يشعر نايلز بالوحدة واليأس عندما يدرك أنه ليس لديه آفاق رومانسية بينما يشعر كل من دافني وفريزر وحتى مارتن بالسعادة. تواعد نايلز امرأة أصغر سنًا وتتبنى ثقافتها العصرية. في هذه الأثناء، تلتقي روز مع بولدوغ، لكنها لا تستطيع أن تجبر نفسها على التخلص منه بعد أن فقد وظيفته في المحطة.

يشعر نايلز بالوحدة واليأس عندما يدرك أنه ليس لديه آفاق رومانسية بينما يشعر كل من دافني وفريزر وحتى مارتن بالسعادة. تواعد نايلز امرأة أصغر سنًا وتتبنى ثقافتها العصرية. في هذه الأثناء، تلتقي روز مع بولدوغ، لكنها لا تستطيع أن تجبر نفسها على التخلص منه بعد أن فقد وظيفته في المحطة.

يتنافس فريزر ونايلز لشراء أفضل هدية عيد ميلاد لوالدهما، وبلغت ذروتها بشراء نيلز حصان الشرطة القديم لمارتن ومنحه فريزر تلفزيونًا ضخمًا.

يحضر الجميع حفلة الهالوين ذات الطابع الأدبي لنايلز، بما في ذلك روز، التي تخبر فريزر أنها قد تكون حامل.

قررت روز الاحتفاظ بطفلها. يطالبها فريزر بالتحدث مع والد الطفل.

تعج المدينة بأكملها بـ «يوم فريزر كرين» حيث يحتفل فريزر ببثه رقم 1000 بحفل كبير في الهواء الطلق.

يسعد فريزر أن يكون أحد المشاهير المختارين بعناية في رحلة بحرية «فاخرة» حتى يكتشف أنها فاخرة بالاسم فقط. نايلز وماريس في الخارج بعد أن أخبرته أنها ستقضي إجازتها في سويسرا في ذكرى زواجهما.

لدى فريزر علاقة مع محامي دفاع جنائي رفيع المستوى، حيث يجد نفسه في دور أكثر خضوعًا.

يحاول فريزر بشدة معرفة الخطأ الذي حدث عندما قطع سام علاقتهما.

يخبر كل فرد من أفراد عائلة فريزر المدلكة بكل شيء عن يومهم الحافل بالأحداث، والذي يتضمن مشاركة مارتن في مسابقة عيد الميلاد في الكنيسة وتجربة نايلز وهو محاصر في المصعد.

تذهب فريزر مع دافني إلى الحانة المفضلة لديها وتدرك أنه يفتقد جوًا يشبه التشجيع منذ مغادرته بوسطن. يجدون أنفسهم على خلاف مع بعضهم البعض عندما تصر دافني على أن تتوقف فريزر عن التردد على مكان «» her».

تجد دافني بطريق الخطأ خاتم خطوبة في خزانة ملابس مارتن، مما يخيف نايلز وفريزر بشبح «زوجة الأب شيري».

حان وقت إعادة التفاوض في KACL مرة أخرى. هذه المرة يختار فريزر الأخلاق بدلاً من الجشع عندما يختار وكيل الخير بن (الذي تتضمن أفكاره تسمية طائر في حديقة الحيوان «» Frasier Crane «») بدلاً من بيبي.

ينصح مستشار نايلز وماريس الجديد، الدكتور شينكمان، نايلز بإدخال بعض العفوية في علاقتهما، مما ألهم نايلز لمفاجأة ماريس في غرفة نومها. نايلز ليس مستعدًا تمامًا لما يجده.

تقوم أسرة كرين وصديقة دافني الجيدة آني برحلة نهاية الأسبوع إلى نزل للتزلج، مما يؤدي إلى سوء فهم رومانسي.

تأتي ليليث إلى سياتل بعد أن تركها زوجها من أجل رجل، وتلقي بنفسها على فريزر. يستخدم فريزر كل قوة إرادته للمقاومة، لكن نايلز ليس بنفس القوة.

يتم لم شمل عائلة Cranes بفرع من العائلة عندما يتزوج ابن عم فريزر، نيكوس. أولاً، يتعين على فريزر تهدئة الجروح القديمة مع شقيقة زوجة مارتن، والتي حدثت عندما حث فريزر نيكوس على ممارسة مهنة الشعوذة بدلاً من الطب.

تعج محطة الراديو بأكملها بمضيف الراديو الجديد الجذاب والموهوب بشكل لا يصدق. يحاول فريزر يائسًا العثور على «نقطة ضعف» كلينت، بينما يُطرد مارتن من المتجر الوحيد في سياتل بواشنطن الذي يبيع طعام الكلاب الوحيد المفضل لدى إيدي.

تم الترحيب بـ Bulldog زوراً باعتباره بطلاً لإحباطه عملية سطو على مقهى. فقط فريزر يعرف ما حدث بالفعل، والتملق الذي ينهال على بولدوغ يأكله من الداخل.

يحاول فريزر إنكار أن انجذابه إلى امرأة أصغر سنًا هو أمر جسدي بحت.

قرر نايلز أخيرًا أن يطلب من دافني الخروج لتناول العشاء، ولكن عندما يحين الوقت، لا يستطيع أن يستيقظ تمامًا.

تشعر روز بالرعب عندما علمت أن عائلة ريك لديها تاريخ من الأنوف الكبيرة. وفي الوقت نفسه، لا يستطيع فريزر أن يخبر دافني أن الأقراط التي اشتراها لها ليست من الياقوت الأصلي.

بعد أن سئمت من صعوبة العثور على مواعيد، تستضيف فريزر ونايلز حفلة فردية تتوج بميلاد روز.

إنها ليلة صاخبة أخرى بالنسبة لفريزر، حيث يحتاج إلى التواجد في ثلاثة أماكن في وقت واحد؛ حفلة عيد ميلاد مفاجئة، واجتماع بدء نادي سفاري، وموعد مع رفيق روحي محتمل.

يرفض Frasier الامتثال عندما يفرض مدير المحطة الجديد أن المواهب على الهواء يجب أن تقرأ الإعلانات التجارية أثناء برامجها. يقود فريزر قواته إلى «البرج الأسود» للاحتجاج، معتقدًا أن قوة المواهب على الهواء ستجبر الإدارة على الاستجابة لمطالبهم.

لا يستطيع فريزر الانتظار للخروج مع النساء الرائعات التي وجدتها روز له، حتى يسرقها بولدوغ مباشرة تحت أنف فريزر.

يكافح فريزر ونايلز لتفسير حلم فريزر المتكرر، حيث يجد فريزر نفسه في السرير مع جيل تشيسترتون.

يشعر فريزر ونايلز بسعادة غامرة عندما يصبح والدهما صديقًا جيدًا للمؤلف المنعزل تي إتش هوتون.

نايلز هو حديث سياتل بعد جلسة قصيرة مع نجم فريق كرة السلة المحلي الهابط غيّر حظوظ اللاعب. يفخر نايلز بنفسه بشكل مبرر، ويشعر بالخوف عندما علم أن ريجي يعتقد أن حظه الجيد يرجع إلى شعر نايلز.

مثلما يستنهض نايلز أخيرًا الشجاعة للتعبير عن مشاعره لدافني، يقنعه فريزر بأن ذلك قد يكون خطأً فادحًا. نايلز غاضب من فريزر بعد أن التقطت دافني نسخة من نايلز في حانة فردية.

تحزم الرافعات أمتعتها وتزور ليليث وفريدريك في عيد الشكر. تلتقي ليليث وفريزر بعميد مدرسة مرموقة، على أمل تسجيل فريدريك. بعد أن كانت زيارتهم الأولى سيئة، يعودون مرارًا وتكرارًا، على أمل أن يتعاملوا مع مدير المدرسة.

أساء مارتن تفسير مجاملة فريزر المهذبة للوحة على أنها إخلاص حقيقي، مما دفعه إلى شرائها لابنه. يجد فريزر الجاحد صعوبة في التعبير عن مشاعره.

يتعامل فريزر ونايلز مع صديقة مارتن الجديدة الكاشطة، شيري.

يتذكر فريزر ونايلز حادثة وقعت في أيام المدرسة الإعدادية حيث عوقب زميل له في الصف بسبب تجاوزهما. بعد أن تغلب عليه الشعور بالذنب، يزور فريزر الرجل، الموجود الآن في السجن، في محاولة لتحديد بداية حياته المليئة بالجريمة.

يحارب فريزر طغيان رئيس مجلس إدارة الشقة عندما يتم رفض خططه لتركيب مطرقة الباب.

يشعر إيدي باللون الأزرق، لذلك يستأجر مارتن طبيبًا نفسيًا للكلاب لتحديد سبب اكتئابه.

لفتة عفوية تمنح أولاد كرين موعدًا مزدوجًا في عطلة نهاية الأسبوع مع امرأتين جذابتين. يحاول فريزر مساعدة نايلز في التغلب على الشعور بأنه يخون ماريس.

يستضيف نايلز حفلة لاقتحام شقته الجديدة. لسوء الحظ، يختار طائره الأليف الجديد، بيبي، ليلة الحفلة ليلتصق بقوة برأس نايلز.

أصبحت روز تُعرف باسم «ملاك الموت» بعد وفاة العديد من الأشخاص عليها أثناء مساعدتها في دار التقاعد. في هذه الأثناء، يبدأ فريزر في التساؤل عن تأثير برنامجه الحواري على الناس.

فريدريك قادم للزيارة ويريد زيارة Microsoft. لم يتمكن فريزر من حجز الزيارة ولذا أخذ فريدريك إلى KACL بدلاً من ذلك. يلتقي فريدريك مع بولدوج ويكتشف أن فريق KACL للكرة اللينة سقط بفارق رجل واحد حيث أصابت روز نفسها أثناء إحدى المباريات. يقترح فريدريك أن يلعب والده، ولا يريد أن يخذل فريدريك، ويقول بولدوغ إن فريزر جيد جدًا بالنسبة للفريق. يصر فريدريك لوالده على أنه يجب أن يلعب، لأنه «جيد حقًا». لا يريد فريزر أن يخذل ابنه ويوافق على ذلك. بالطبع، لا يعرف شيئًا عن لعبة البيسبول، لذلك يأخذه مارتن إلى الحديقة لممارسة بعض التمارين. هل يمكن لـ Frasier تعلم كيفية اللعب في بضع ساعات فقط؟ ليس من المحتمل جدًا... في هذه الأثناء يشعر نايلز بالغيرة من إعجاب ابن أخيه بدافني ومقدار الاهتمام الذي توليه له.

تقرر Roz إجراء الاختبار لبرنامج إذاعي عند فتح فتحة. ينسف فريزر عن غير قصد العرض المحتمل لروز بعد ملاحظة ارتجالية لوكيلته آكلة اللحوم بيبي تجعلها تتحرك.

تم إحباط خطط فريزر الطموحة لتقديم دراما إذاعية «كلاسيكية» بعد تمرد الممثلين، الذين أزعجهم أسلوب فريزر الاستبدادي.

تحضر Niles حفلة خيرية تستضيفها Frasier على أمل مقابلة امرأة مؤهلة. لسوء الحظ، يتعين على نايلز أن يتعامل مع فريزر، «مغناطيس الطفل» الذي يعتنق نفسه بنفسه، والذي ينجح في جذب انتباه كل امرأة جذابة. يدعو فريزر نورم إلى الشماتة. ينفصل مارتن عن شيري بسبب جريمة غير مهمة.

بعد انفصال مارتن عن شيري، أدرك فريزر أن والده لم يرغب حقًا في تركها، لذلك يستخدم مهاراته المهنية لجمعهم معًا مرة أخرى.

وصل تدخل شيري في حياة دافني الشخصية إلى مستوى منخفض جديد عندما سلمت رقم هاتف دافني للغرباء. تجعل دافني أحلام نايلز تتحقق عندما تبحث عن ملجأ من شيري في منزله.

يسعى نايلز للحصول على مشورة من كل من مارتن وفريزر عندما تقدم له ماريس أوراق الطلاق.

يسأل نايلز فريزر عما إذا كان يعتقد أن نيلز وماريس من المفترض أن يكونا معًا. تأثر فريزر بأن نايلز يفكر فيه بما يكفي لطرح مثل هذا السؤال المهم عليه، ويفكر في الأمر لعدة أيام، محاولًا جاهدًا إعطاء السؤال التفكير الذي يتطلبه.

بعد تناول الطعام في مطعم «للأزواج» بمفرده، يدرك فريزر الفراغ الذي تتركه الحياة الفردية في حياته. يندفع باندفاع إلى المطار لمقابلة شخص غريب تمامًا بعد أن تركت رسالة بطريق الخطأ على جهاز الرد الآلي الخاص به.

يحاول فريزر ونايلز الدخول في الممارسة معًا، مما يؤدي إلى كارثة تلو الأخرى. تبدأ هذه الحلقة في مكتب طبيب نفسي مع أولاد كرين الذين يقومون بتفصيل مغامرتهم، وتستمر في سرد القصة من خلال ذكريات الماضي.

أثناء البحث في الصناديق، يجد فريزر أغنية غير مكتملة كتبها مارتن خصيصًا لفرانك سيناترا.

بعد واحدة أخرى من النكات العملية لبولدوغ، قرر فريزر الانتقام من خلال وضع سحلية بشكل استراتيجي حيث من المؤكد أن بولدوغ (الذي يخاف بشدة من السحالي) سيجدها.

يستأجر فريزر مقاولًا لإزالة خدش صغير من الأرض في اليوم الذي سيستضيف فيه حفل تذوق النبيذ، فقط ليجد كل شيء يتحول إلى كارثة كبرى، حيث تتراكم المشاكل على بعضها البعض. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع دافني أن ترفع عينيها عن المقاول الوسيم.

توافق كيت وفريزر على إبطاء علاقتهما. يسمع كل سكان سياتل عن ذلك عندما يفقدون عزيمتهم ويخرجون في كشك الراديو. تعج مدينة سياتل أثناء محاولتهم اكتشاف هوية «الفتاة القذرة».

توافق كيت وفريزر على إبطاء علاقتهما. يسمع كل سكان سياتل عن ذلك عندما يفقدون عزيمتهم ويخرجون في كشك الراديو. تعج مدينة سياتل أثناء محاولتهم اكتشاف هوية «الفتاة القذرة».

تقوم ماريس بطرد نايلز من المنزل بعد أن وقف في وجهها. فرايزر ومارتن يقنعان نايلز بعدم العودة إلى الوراء، ولكن...

يبدو أن زيارة فريدريك لعيد الميلاد إلى سياتل كانت كارثة بعد أن أرسلت شركة الشحن مجموعة باربي وطاجن محلي الصنع بدلاً من «Living Brain». يتوجه فريزر إلى المركز التجاري للتسوق في اللحظة الأخيرة.

يدرك فريزر العمق الحقيقي لمشاعره تجاه كيت، فقط ليكتشف أنها ستنتقل إلى شيكاغو في اليوم التالي. تتوج الليلة بمناقشة طويلة بين الاثنين في صالة المطار، لمعرفة المزيد عن بعضهما البعض أكثر مما أرادوا معرفته.

تأتي جاذبية فريزر على الهواء للصداقة بنتائج عكسية عندما يستدعي الأمر الشعور بالملل الكامل.

يضع فريزر القانون بعد أن اكتشف أن جو قضى الليلة في غرفة دافني، مما أدى إلى إصابة عائلة كرين بالشلل بسبب فكرة أن دافني قد تغادر المنزل.

يقدم دافني دروسًا في الرقص في قاعة نايلز، بينما يستعد لـ «كرة الثلج» السنوية. عندما يمرض رفيقه، يصطحب نايلز دافني إلى الحفلة الراقصة، ليوفر له ليلة من حياته.

تأتي حبيبة فريزر القديمة، ديان تشامبرز، إلى سياتل لحضور الافتتاح الكبير لمسرحيتها حول «الخاسرين» في Cheers وهوسهم اليائس بـ «ماري آن». يتم إشراك فريزر في تمويل كل شيء ويتجنب بصعوبة علاقة أخرى مع ديان.

أصدرت الشرطة أمرًا باعتقال ماريس بعد فشلها في دفع كومة من تذاكر وقوف السيارات غير المدفوعة. للمساعدة في المصالحة، يذهب نايلز إلى «المصلح» المحلي، جيروم بيلاسكو. يحل جيروم المشكلة، لكنه يريد خدمة في المقابل: يجب على فريزر أن ينصح خطيبة جيروم، براندي، بالزواج منه على الفور.

يقترح فريزر أنه يجب على الجميع القيام «بقفزة» أو الخروج من منطقة الراحة الخاصة بهم للاحتفال بالسنة الكبيسة. من أجل قفزته، قرر فريزر غناء أغنية إيطالية بدلاً من أغنية «Buttons and Bows» المعتادة للحصول على فائدة.

يلجأ فريزر المجهد إلى القوة البدنية مع راعي مقهى نيرفوسا الوقح.

أصبح فريزر مهووسًا بالشطرنج بعد أن هزمه مارتن مرة تلو الأخرى.

يتواجه نايلز وفريزر عندما يتخذان جانبًا متعاكسًا في جلسة استماع في قاعة المحكمة حول سلامة رجل عجوز. يعتقد نايلز أن هارلو سافورد مجنون مثل المجنون، بينما يفسر فريزر مراوغاته على أنها غريبة.

تلتقي فريزر بضابط شرطة جذاب، لكنها تقع في حب مارتن.

يتم بيع KACL إلى بيج ويلي بون، التي تصادف أنها مخطوبة لوكيل فريزر، بيبي. تطلب بيغ ويلي من بيبي التخلص من عادة التدخين، وتستعين بمساعدة فريزر للتأكد من أنها ستنجز الأمر في غضون ثلاثة أيام أو غير ذلك.

تواعد روز إحدى مريضات نايلز، وهي زير نساء قهري. يريد فريزر تحذير روز، لكنه لا يستطيع إيجاد طريقة للتغلب على التزامه الأخلاقي بالسرية. يخطئ روز في محاولاته لتحذيرها من الحنين السري.

يعتقد أحد عشر عضوًا من أصل اثني عشر عضوًا في مجموعة التركيز أن The Frasier Crane Show مثالي. فريزر مهووس بالرجل الوحيد الذي لا يوافق.

يمنح Roz Frasier نسخة من أول بث له كهدية للاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة له في KACL. أثناء الاستماع، يتذكر فريزر الأحداث عندما وصل لأول مرة إلى سياتل ولم شمله مع نايلز ومارتن.

بعد تلقيح إيدي لكلب أحد الجيران، تقرر أن الوقت قد حان لكي يتم تحييد إيدي. بينما يحاول نايلز وفريزر الإمساك بإدي، يهرب من الباب إلى سياتل.

يحدد فريزر موعدًا لدافني مع مدير المحطة الجديد، توم، غير مدرك أن توم مثلي الجنس ويعتقد أنه في الواقع يواعد فريزر.

نظرًا لأن نايلز غير متأكد من استعداده لتحمل مسؤوليات الأبوة، فإنه يأخذ على عاتقه حمل كيس دقيق وزنه عشرة أرطال في جميع أنحاء سياتل لمحاكاة طفل.

لا يستطيع نايلز وفريزر إخبار مارتن بأنهما مستثمران في المجموعة التي تهدم البار المفضل لديه.

تثير نصيحة فريزر للمتصل النقد بعد أن أساء إلى سياتل بأكملها. وللاستعادة النعم الطيبة، يوافق فريزر على تقديم إعانة خيرية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى المزيد من الكارثة بأسلوب كرين الحقيقي.

يوافق فريزر على عمل إعلان تلفزيوني لمرشحه المفضل في الانتخابات المحلية، فقط لمعرفة بعض المعلومات المؤلمة للغاية قبل لحظات من التصوير.

يأخذ فريزر موعدًا إلى بورا بورا... ويصادف شخصًا غير متوقع.

يسخر فريزر من نفسه في بورا بورا، وهو مهووس بليث التي تتفوق على نفسها.

أثناء زيارة ماريس في المستشفى (وهي تخضع لعملية شد الوجه)، تجد فريزر شريك مارتن القديم آرتي. يقنع مارتن، الذي لم يتحدث مع آرتي منذ سنوات، بتصحيح خلافاتهما.

يستدعي فريزر سباكًا تصادف أنه داني كريزل، المتنمر الذي أرهب نايلز عندما كان في المدرسة الثانوية.

يقبل روز عرضًا من بولدوغ لإنتاج برنامجه الرياضي، متجاهلاً احتجاجات فريزر بأن بولدوغ يحاول فقط إغواء روز.

يحاول مارتن حل قضية لم يتمكن من إغلاقها لسنوات: جريمة قتل «Weeping Lotus»، التي تشمل مومس وشرطي وقرد.

رجل متواطئ يسرق حقيبة فرايزر، ثم يتجول في سياتل وينتحل شخصية فريزر.

يوافق فريزر على كتابة مقدمة لكتاب جديد لعالم نفسي شعبي. بعد قراءة الكتاب، أدرك فريزر أنه لا يستطيع تأييده، لكنه منجذب جدًا للدكتورة هوني لدرجة أنه لا يستطيع إيجاد طريقة لرفضها.

يتلقى فريزر زيارة مفاجئة من صديقه في بوسطن سام مالون، الذي ترك صديقته واقفة على المذبح.

قررت دافني الخروج من منزل كرين بعد أن تغزو فريزر باستمرار خصوصية غرفتها.

يقوم كل من نايلز وفريزر بتخريب فرص قبول بعضهما البعض في نادي إمباير كلوب المرموق في سياتل.

يصبح فريزر مقتنعًا بأن معجبًا مجنونًا يطارده ويستأجر حارسًا شخصيًا لحمايته في حفل توزيع جوائز Sea Bee للبث.

يدرك فريزر أن والده لم يخبر فرايزر أبدًا أنه يحبه، لذلك يقوم فريزر جنبًا إلى جنب مع نيلز ومارتن برحلة صيد على الجليد لمحاولة الاقتراب من والده.

يحمل نايلز سيفًا للسياج من أجل شرف ماريز بعد أن أعطى المتصل ببرنامج فريزر فريزر فكرة أن ماريس على علاقة مع مدرب المبارزة الخاص بها.

بناءً على نصيحة بيبي، يعلن فريزر عن «حالة مرضية» لتمويل زيادة الأجور. بعد أن تقوم المحطة بطلاء مساحة وقوف السيارات الخاصة به وتنظيف حجرته وإجراء الاختبارات البديلة، يطالب فريزر بيبي بالتفاوض. بالطبع مع بيبي، المفاوضات ليست بسيطة أبدًا.

افتتح فريزر ونايلز مطعمهما الخاص «Les Frères Heureux» (الأخوان السعداء). عندما تصل ليلة الافتتاح، كل ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ يحدث.

يجد عيد ميلاد مارتن الجميع في مزاج سيئ. يتجادل دافني ومارتن، ويفقد نايلز مريضًا بسبب فريزر، وما إلى ذلك، ولا يؤدي انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المدينة إلى تهدئة الأعصاب المتوترة. يستخدم Frasier تدريبه المهني للمساعدة في جمع الجميع معًا.

لا يزال فريزر يتكيف مع حياته المنزلية الجديدة مع مارتن ودافني وإدي، ويقضي يومًا في البحث عن مكان هادئ لقراءة كتابه بمفرده.

إن خطة فريزر ونايلز «لتحسين» أذواق والدهما من خلال اصطحابه إلى مطعم فاخر تثير إعجابهما عندما يأخذهما إلى مكانه المفضل، وهو مطعم ريفي للستيك هاوس.

بعد أن نشر ناقد صحفي عمودًا غير مبهج عن برنامجه الإذاعي، يبدأ فريزر عداوة تبلغ ذروتها في تحدٍ جسدي.

يلتقي مارتن بامرأة عبر التلسكوب بعد اكتشاف متعة التجسس على شقق الآخرين. يحاول فريزر بشغف إعداد مارتن مع إيرين، لكنه يشعر بالحيرة عندما يرفضها مارتن.

يقيم فريزر حفل عشاء لعرض أحدث مقتنياته (لوحة) ويشعر بالرعب عندما يعلن الفنان المنسي أنها مزورة.

يتعامل فريزر مع معضلة أخلاقية عندما يبدأ بمواعدة امرأة بعد أن نصح صديقها بالانفصال عنها. عندما يعبر الصديق عن اهتمامه المتجدد بكاثرين، يبذل فريزر كل ما في وسعه لمنع إعادة التعرف عليهم.

بدأ نايلز وفريزر في الشك في قيام والدهما بخيانة والدتهما قبل سنوات بعد أن اكتشفوه في موعد سري واضح مع صديق قديم.

وكيل فريزر يخدعه لتأييد منتج لا يدعمه... مما يجعل فريزر يبدو مجنونًا بعض الشيء.

يصاب بولدوغ بالذعر ويترك المحطة بعد أن سمع فريزر يناقش شائعة مفادها أنه سيتم طرد بولدوغ. يقوم Frasier بكل ما في وسعه للمساعدة في استعادة وظيفة Bulldog.

يصبح فريزر على دراية بوفاته عندما يموت رجل في عمره فجأة. يحضر فريزر شيفا للرجل لتحديد كيف كان من الممكن أن يموت صغيرًا جدًا.

يتطوع فريزر للعمل في يوم عيد الميلاد عندما يعلم أن فريدريك لن يزوره لقضاء العطلات. يشعر المتصلون بالاكتئاب مثل فريزر، الذي يقرر أن يسعد نفسه بتناول العشاء في مطعم محلي حيث يفترض الرعاة أنه بلا مأوى.

يسخر فريزر من نفسه مرة أخرى، عندما يتحدث بإسهاب في الراديو عن لقاء مارتن الرومانسي.

يقنع مارتن فريزر بالمشاركة في مزاد البكالوريوس الخيري.

يحاول فريزر ونايلز حماية شرف دافني عندما تذهب في موعد مع محتال سابق.

تأتي زوجة فريزر السابقة ليليث إلى سياتل، ظاهريًا لحضور مؤتمر، ولكن كما يكتشف فريزر قريبًا، فإن ليليث لديها دوافع خفية.

يحاول نايلز حل خلاف آخر مع ماريس من خلال عشاء رومانسي تعرض دافني إعداده. يأتي فريزر للإنقاذ عندما يدرك أن دافني ونايلز بمفردهما في ليلة مظلمة وعاصفة.

بناءً على طلب وكيله اللاحم، يناضل فريزر جاهدًا للفوز بجائزة Seabee، أكبر جائزة في إذاعة سياتل، إلا أنه يندم على أفعاله عندما علم أن مضيف البرنامج الحواري الأبرز في سياتل سيتقاعد في نهاية العام.

يقع فريزر في مشكلة عندما يرمي كرسي مارتن القديم، مما يبرر أنه سيساعد والده بالفعل. يبحث فريزر في جميع أنحاء سياتل، وفي النهاية إلى إنتاج المدرسة الثانوية لفيلم «Ten Little Indians» لاستعادة الكرسي.

يخشى فريزر أن يكون «مبتذلاً في أزمة منتصف العمر» بعد أن يغازل كاتب متجر جذاب يبلغ من العمر 22 عامًا.

انطلقت The Cranes and Daphne في رحلة برية في وينيباغو إلى جبل راشمور. تنشأ مشكلة عندما يأخذهم مارتن إلى كندا، حيث لا يُسمح بدخول دافني، بسبب التفاصيل القانونية.

يندلع التنافس بين الأشقاء عندما يقرر فريزر ونايلز التعاون في كتاب للمساعدة الذاتية.

يصاب فريزر بالإنفلونزا، لذلك يحل ناقد الطعام جيل تشيسترتون مكانه. عندما يعتقد فريزر المصاب بجنون العظمة أن كلاً من جيل والمضيف التالي نيلز يسعون وراء وظيفته، فإنه مصمم أكثر من أي وقت مضى على العودة إلى البث.

يلتقي فريزر ونايلز في مقهى نيرفوسا لمناقشة الذكرى السنوية الأولى لانتقال فريزر إلى سياتل.