مع تكدس ضحايا قاتل متسلسل ذكي للغاية "في العالم الموازي" ، يُطلب من فرقة الهامشية في "العالم الحالي" المساعدة. بينما يتشابك الجانبان ويظل الأبرياء في خطر ، يتم جلب شبيه المشتبه به "هنا" ، الأستاذ الذي يدرّس علم النفس الشرعي ، إلى الحظيرة ويجبر الفريق على التفكير في فكرة إرسال المدنيين إلى الجانب الآخر

تم العثور على اثنين من الشباب المتنمرين ميتين وفي غضون ساعات قليلة تعفن إلى حالة متقدمة من التحلل. يحقق فريق الهامشيةويكشف عن شخصية مجهولة الهوية تحصد المزيد من الضحايا. يزداد تشتت والتر فيما يخص حالته العقلية.

تكشف أوليفيا عن قوة خطيرة قد تكون مرتبطة بالتجارب السابقة مع كورتكسفان. التحقيق يجبر (والتر) على مغادرة المختبر للمرة الأولى منذ سنوات والسفر إلى (ماسيف دايناميك) لفحص ملفات القضايا القديمة (والتر) يكافح مع حالته العاطفية بينما يواجه مخاوف من ماضيه

تحاول أوليفيا والآخرون من فرقة فرينج تحديد أصل بيتر بيشوب ، الذي يزعم أنه ابن والتر الذي توفي عندما كان صبيًا صغيرًا في الخط الزمني الأصلي.

يجب أن يحدد فريق الهامشية النمط بين الانحرافات المأساوية في الحلقة الزمنية. مع بدء التحقيق ، يدخل ريموند ، مهندس كهربائي ، وزوجته كيت ، أستاذة الفيزياء النظرية ، إلى الصورة.

عندما يموت رجل في ظروف غامضة من قبل قوة غير مرئية، يبدأ جسده بالتحول بسرعة إلى الأبيض الشبحي. يتعلم فريق الهامشية أن هذه ليست حادثة معزولة، وهناك أدلة تربط المفترس بشخص توفي مع اضطراب وراثي غير معروف. وفي الوقت نفسه، تعاني أوليفيا من الصداع النصفي.

في محاولة للعثور على طريق العودة ، يسافر "بيتر" إلى "الجانب الآخر" لمواجهة "والترنات". ومع ذلك ، فإن مشروعه أكثر خطورة مما كان متوقعا. في هذه الأثناء ، تتلقى أوليفيا تحذيرًا رهيباً من أحد المراقبين.

تزداد زيارة "بيتر '' للجانب الآخر حيث تواجه فرقة الهامشية البديلة خصمًا جديدًا هائلاً في سباق مروع مع الزمن.

تواصل " أوليفيا '' التعامل مع التحذير المشؤوم الصادر عن "الأوبزرفرز '' ، بينما يتتبع " بيتر '' والفريق فتاة تتمتع بقدرة غامضة على التنبؤ بالموت.

تحصل آستريد على زيارة غير متوقعة من بديلتها، بينما يتتبع " بيتر '' و "أوليفيا '' قاتلًا باستخدام مادة سامة لم يتم اختراعها بعد. يتصادم كلا الكونين في حالة تتخطى حدود الممكن.

يواجه "بيتر" و "أوليفيا" و "والتر" حدثًا هامشيًا غامضًا ومخيفًا حيث تتم محاصرتهم في مدينة لا مفر منها.

بينما يقوم فريق الهامشية بالتحقيق في مريض مريض عقليا يبدو أنه مرتبط بسلسلة من جرائم القتل، يتم الكشف عن أدلة وروابط مخيفة تقود أوليفيا إلى بعض الكشف المروعة.

يأتي المراقب المحتضر لرؤية والتر وبيتر ، اللذين يجب عليهما اتخاذ إجراءات صارمة لمعرفة الأسرار التي يخفيها وتحديد ما إذا كان يعرف مكان أوليفيا. في هذه الأثناء ، يحاول ديفيد روبرت جونز إجبار أوليفيا على استخدام خصائص الكورتيكسيفان لتعذيب نينا.

بعد الاكتشافات المروعة والأحداث العاطفية الأخيرة ، يحسب بيتر خياراته بينما يحقق فريق الهامشية في قاتل يستهدف الحب.

فريق الهامشية يواجه قضية تبدو مألوفة لبيتر. والغريب أنها تحدث في هذا الجدول الزمني.

يسافر لنكولن إلى الجانب الآخر للانضمام إلى فوكسليفيا وبديله ، حيث يبحثون عن حارس له علاقة مفاجئة بالمتغيرين.

يسافر والتر إلى الكون البديل للمساعدة في التحقيق في حدث هامشي له روابط معالعالمين. في هذه الأثناء، يكشف ديفيد روبرت جونز عن هدفه التالي.

يعود فريق الهامشية إلى المستقبل بينما تقفز القصة إلى عام 2036، عندما يشارك المراقبون وفريق الهامشية في معركة تغير اللعبة.

تناضل الفرق على الجانبين من أجل قضية مشتركة ، وهناك تطورات مروعة مرتبطة بأطفال كورتيكسايفان.

يُجبر والتر على إعادة النظر في ماضيه المؤلم عندما يتسبب حدث هامشي في احتراق الناس تلقائيًا ؛ يواجه الفريق ديفيد روبرت جونز.

يتم دفع فريق هامش إلى نقطة الانهيار مع محاولتهم اليائسة لمنع وقوع حادث كارثي يهدد حياة الجميع.

القصة تتناوب مع فريق الهامشية «هنا» حيث يحققون في حالة محورية حيث يكتشف مجموعة من الأشخاص حقيبة غامضة تؤدي نهاية المطاف إلى وفاتهم. المشتبه به غير المحتمل: صندوق غامض. بينما يتعاون بيتر والتر لدراسة خصائصه، تضغط أوليفيا البديلة وتظهر الحرارة على بيتر المطمئنين. وفي الوقت نفسه، يتم الكشف عن المعلومات الرئيسية حول المستقبل عندما يلتقي والتر ونينا في ماسيف ديناميك للقراءة العاطفية لإرادة وليام بيل الأخيرة.

في هذه الحالة ، يكون التوقيت هو كل شيء ، حيث أن سلسلة من الأحداث الشاذة تقود القسم الهامشي إلى التحقيق في الحوادث المميتة بمصادفات لا يمكن تصورها. مع استمرار حدوث الجرائم الفظيعة ، فإن الفريق في سباق مع الزمن لحماية الضحايا المحتملين. في هذه الأثناء ، يشارك الوزير بيشوب خطته الإستراتيجية مع العقيد برويلز بينما تكافح أوليفيا برؤية تحبس الأنفاس.

يضطر نيوتن ، الذي يشعر بالقلق من عواقب تطور مؤلم شمل مسؤولاً رفيع المستوى ، إلى استدعاء متحول نائم للعمل. بينما يجمع والتر وبقية الفريق الأدلة ، ينقلون التحقيق إلى "Massive Dynamic" ، حيث تذهب أوليفيا في حالة تأهب قصوى ويجد والتر نفسه في موقف محفوف بالمخاطر.

يقسم الهامشية البديل يحقق في خرق مروع للأمن عندما يحرر التوأم شقيقه من منطقة كهرمان خاضعة للحجر الصحي. بينما يشرع الفريق في حل هذه الحالة المعقدة ، تجري "والتيرنات" تجارب أكثر مع أوليفيا وهي تعيد دخول الخزان. في غضون ذلك ، تستمر رؤى بيتر في مطاردة أوليفيا بشأن العودة إلى "الجانب الآخر".

بالعودة إلى "هنا" ، يقوم فريق الهامشية بالتحقيق في ظاهرة غريبة عندما يعاني 15 شخصًا من أعلى وأسفل الساحل الشرقي ، جميعهم من فقدان الذاكرة الرجعي من الاستماع إلى أجهزة الراديو ذات الموجات القصيرة الخاصة بهم على نفس التردد. ما أثار استياء والتر ، أن بيتر يضغط على تفكيك جهاز الدمار الشامل. مثلما تتعمق كيمياء أوليفيا البديلة وبيتر ، تتصاعد توقعات عودة أوليفيا.

عندما يضرب الخاطف المتسلسل "هناك" مرة أخرى ، تصل الحالة العاطفية والمألوفة إلى منزل العقيد برويلز ، مما يرسل أوليفيا المصممة للكشف عن تفاصيل إضافية حول عمليات الاختطاف. في غضون ذلك ، تقاتل أوليفيا وتلتقي بهنري لتجنيد خدماته في مهمة مكثفة وسرية للعودة إلى الوطن.

بيتر يكافح للتعامل مع الأحداث الأخيرة؛ أوليفيا تبحث عن حليف؛ يتم اكتشاف جهاز للتواصل بين الأكوان...

عندما يحقق فريق الهامشية في قضية تم فيها انتزاع قلب ضحية ، فهذه مجرد بداية لسلسلة من الأحداث الغامضة والإنعاش المرتبطة ببعضها البعض. في هذه الأثناء ، يتصالح بيتر مع حقيقة علاقته بأوليفيا.

يقوم أحد المراقبين بالاتصال بفريق الهامشية للمساعدة في تصحيح الخطأ. في هذه الأثناء ، يصادق والتر روسكو جويس ، عازف لوحة المفاتيح لفرقة والتر المفضلة في السبعينيات ، "فيوليت سيدان تشير". سيتعلم والتر السبب الحقيقي لانفصال الفرقة ، ويدرك أن حياة هذين الرجلين ، اللذان لم يلتقيا من قبل ، تتداخل بطرق غريبة وغير متوقعة.

عندما يزور فريق الهامشية تجميع ماسيف ديناميك لجهاز يوم القيامة، يصبح والتر قلقا كبيرا على صحة بيتر، لذلك يتحول إلى نينا لمزيد من قوة الدماغ لفهم العلاقة بين بيتر والسلاح الخارق. وفي الوقت نفسه، فإن اكتشاف جثة ميتة يؤدي إلى تحقيق مكثف.

عندما يسقط عالم ميتا بعد تناول سحابة قاتلة من المسحوق الأزرق وتتفكك عظامه في جسده، يشتبه مركز السيطرة على الأمراض في هجوم بيولوجي. بينما فريق الهامشية يحقق أكثر، موضوع من ماضي والتر له علاقات مع أوليفيا يوافق على مضض على المساعدة في القضية..

مع عودة القصة إلى الحياة "هناك" ، يغير غياب الكولونيل برويلز ديناميكية فريق الهامشية أثناء التحقيق في إرهابي بيولوجي مسلح بحشرة لها طعم اللحم البشري. في هذه الأثناء ، تلتقي أوليفيا البديلة بعاشقها ، ويظل والتيرنات مصممًا على إنقاذ عالمه ، لكنه يكتشف أن هناك خطوطًا معينة لن يتخطىها.

سلسلة من الأحداث الهامشية تقود الفريق إلى منزل امرأة حزينة على وفاة زوجها، في حين أن بيتر وأوليفيا يبذلان جهدا لإصلاح الصدع العاطفي بينهما.

في متابعة لحلقة «بيتر» في الموسم الماضي، تعيد حلقة «ستة أشهر بعد» الجديدة كلياً النظر في فترة زمنية مؤثرة لكل من بيشوب وأوليفيا.

يقوم فريق الهامشية بالتحقيق مع مجموعة من اللصوص الذين يمكنهم خرق قوانين الجاذبية. في غضون ذلك ، يحاول والتر تأخير الضرر الذي سببه لنسيج الكون.

عندما يقوم فريق الهامشية بالتحقيق في ضحية انتحارية ظاهرية، يكشفون مجموعة ثانية من البصمات التي تقودهم إلى امرأة ذات خصائص غامضة لا يمكن أن تموت.

كثافة الحياة «هناك» تتسارع كما تجد أوليفيا نفسها في خطر مميت.

في محاولة لإزالة وعي بيل من عقل أوليفيا ، يدخل بيتر وبيل ووالتر العقل الباطن لأوليفيا ويحاولون العثور على شخصيتها التي أخفت نفسها في مكان آمن.

بداية النهاية يتم تشغيلها عندما يجد (والتيرنات) طريقة لإشاعة الفوضى «هنا»

مع انتشار الدمار في هذا الجانب، يكافح "والتر" و"أوليفيا" و"سام فايس" لإيجاد طريقة لوقف الدمار واكتشاف أن الفرد الواحد لديه القدرة على السماح لبيتر بالوصول إلى الآلة.

مع اقتراب الموسم الثالث المثير من نهايته ، ستتم الإجابة على الأسئلة بينما يواجه بيتر مصيره ويلتقي أحد أعضاء الفريق المحبوب بزوال مفاجئ.

عامل بناء طريق سريع هو السابع في سلسلة من حالات الاختفاء الغامضة في لانسديل ، بنسلفانيا. يأتي الفريق للتحقيق والعثور على آثار مريض مشلول غامض. في هذه الأثناء ، يحاول والتر إرسال الضفادع إلى واقع بديل وتدرك أوليفيا أن رحلتها الأخيرة قد غيرتها بطرق لا تستطيع فهمها.

عندما فجر ضابط أمريكي خدم في العراق في محطة قطار فيلادلفيا ، تحقق فرقة فرينج وتقرر أن شيئًا ما حول الرجل إلى قنبلة حية. يسافر بيتر وأوليفيا إلى العراق لتحديد ما إذا كان بإمكان اتصالات بيتر إلقاء بعض الضوء على الوضع.

تبدأ أوليفيا في استعادة ذكرياتها عن لقائها مع ويليام بيل. في غضون ذلك ، تحاول "الموجة الأولى" القضاء على زعيمهم ، ويقوم الخائن بحركته.

رجل في سياتل ينفجر ويهاجم رئيسه ويزعم أن ضحيته شيطان. بعد وفاة القاتل مما يبدو أنه الإنهاك، تكتشف فرقة الهامشية أنها الأولى فقط في سلسلة عمليات القتل حيث كان الأشخاص الذين بدؤوا الهجمات في حالة أحلام وهم مستيقظون

يتحول البشر إلى تماثيل من الرماد ويدرك برويلز أن نفس الشخص المسؤول قد قتل خمسة أشخاص آخرين منذ أربع سنوات ... وهي قضية لم يحلها أبدًا.

يختطف رجلان مراهقاً بإستخدام قدرات التحكم بالعقل والد الفتى يعمل لدى (ماسيف دايناميك) لكن (نينا) تصر على أن الشركة لم تطور السيطرة على العقل وليس لديها فكرة عن هوية المختطفين وسرعان ما يتم تأكيد حقيقة أو باطل تصريحاتها عندما يصادف بيتر الشخص المسؤول عن اختطاف الصبي.

يختار "المراقب" أن يفعل شيئا آخر غير المراقبة، واختطاف طالب جامعي. ومع ذلك، عندما يحقق فريق الهامشية، يكتشفون أن هناك أكثر من مراقب واحد.. في كل من الزمان والمكان.

ثالوث الصيني يستخدم الأجانب غير الشرعيين لتوليد ديدان طفيلية تقتل مضيفيها في نهاية المطاف. عندما تجنح السفينة، يعلم قسم الهامشية بالعملية ويحاول تحديد موقع سفينة ثانية قبل أن يعاني الركاب عليها من الموت البطيء والمؤلم.

الموجة الأولى تقتحم مستشفى للأمراض العقلية وتشفي مريضاً يعاني من الفصام منذ أمد طويل. عندما يحقق فريق الهامشية، تكتشف أوليفيا أن قائد المجموعة لديه أحد الرؤوس المسروقة من التخزين المبرد قبل أشهر. وفي الوقت نفسه، يتم شفاء مريضين عقليين آخرين من انفصام الشخصية والفريق سرعان ما يدرك أن شيئا ما أخذ من دماغ كل مريض... والتر يحمل المفتاح لتحقيق ما بعد الموجة الأولى.

فتاة مراهقة تعلن ميتة دماغياَ تستيقظ في منتصف العملية لإزالة أعضائها ... تتحدث بأرقام باللغة الروسية. عندما تؤكد البحرية أن الأرقام هي رموز إطلاق نووية ويعرفها ضابط مفقود يدعى راسك ، يجري البحث عن الرجل المفقود.

يلتقط جندي من الدولة صبيًا هاربًا ، ولكن عندما يخضع لتحول غريب ، ينتج عن ذلك ثلاث جرائم قتل. يتم استدعاء فريق الهامشية للتحقيق واكتشاف أن بلدة صغيرة بها سر مروع.

مستشار صناعي هولندي يصل للحصول على موعد ويموت في انفجار مؤلم من الدم. أوليفيا وبيتر يصلون إلى مكان الحادث أولا ويكتشفون أن الدم يحتوي على مسببات المرض والجميع في المبنى قد يكون ملوثا. بينما يعمل «والتر» و «أستريد» خارج المبنى الذي تم الحجر الصحي لخلق علاج، فإن الفيروس يطور خصائص فريدة تشكل خطرا على العالم بأسره.

عندما يختنق جميع أقارب العريس في حفل زفاف، تقوم شعبة الهامشية بالتحقيق والتأكد بسرعة من أن الوكالة البشرية مسؤولة. (والتر) يدرك أن صيغة السم كانت مبنية على بحث أجراه والده (روبرت بيشوف)، وأن القاتل لا يتوقف بإختبار واحد لتركيبة قاتلة.

يؤدي و صول مبنى من الأرض البديلة إلى موت و دمار و اسع النطاق لمن يشغلون الموقع عند و صوله. سيدرك (والتر) قريباً أنه من أجل تحقيق التوازن بين الأكوان، يجب أن يختفي مبنى آخر مع كل من بداخله الفرصة الوحيدة للفريق هي أن يقوم (والتر) بتفعيل قدرة (أوليفيا) المدفونة منذ فترة طويلة لتمييز الأشياء عن الكون الآخر.

(والتر) يشرح لـ (أوليفيا) كيف أتى (بيتر) من الكون البديل وكيف كان على استعداد للمخاطرة بكل شيء لإنقاذ ابنه

امرأة سليمة تموت من سرطان سريع الظهور في غضون دقائق، ويتم استدعاء فريق الهامشية للتحقيق. القاتل لديه صلات بـ (جاكسونفيل) و (أوليفيا) ضحية محتملة وفي الوقت نفسه، تحاول أوليفيا أن تتصالح مع معرفتها بأصول بيتر.

عندما يموت جميع الركاب في قطار ركاب على الفور بسبب فقدان الطاقة الهائل ، يدرك الفريق أن المسافر عبر الزمن هو المسؤول ... وأنه قد يكون من المستحيل القبض عليه. في هذه الأثناء ، يكتب والتر رسالة إلى بيتر يشرح فيها أصوله.

مات مراهقان وتشير الأدلة إلى أن المتحولين قد استعاروا أشكالهم لبعض المهام الخاصة. بينما يحاول فريق الهامشية تعقبهم، بيتر يشك بشكل متزايد في سلوك والتر السري.

عندما يختفي (بيتر)، يسعى (والتر) إلى العزاء في الماريجوانا. في تلك الحالة الذهنية، هو وأستريد يعزلان ابنة أخت أوليفيا إيلا، ويخبرها والتر قصة خرافية لمخترع لطيف، قلب زجاجي مسروق، محقق يبحث عن الحب الحقيقي، ومجموعة غامضة من الرجال الأصلع المعروفة باسم المراقبين.

في مقاطعة نويو بواشنطن ، يصادف بيتر جريمة قتل مروعة مرتبطة بنيوتن وفيرست ويف. إنه مجبر على التعاون مع شريف مشبوه للوصول إلى جوهر القضية. في هذه الأثناء ، يواجه والتر مشكلة في العمل بدون بيتر ، ويخشى أن يتم إعادته إلى معهد الأمراض العقلية.

عندما اكتشف والتر أن بيتر قد سافر إلى الكون البديل ، قام هو وأوليفيا بجمع ثلاثة أطفال من الكورتيكسيفان لديهم القدرة على الانتقال بأمان بين الأرضين.

يطلب والترنات من بيتر المساعدة في إكمال الجهاز ، بينما يجتمع الهاربان والتر وأوليفيا مع ويليام بيل. في هذه الأثناء ، تقترب الفرقة الهامشية في العالم البديل من الغزاة ، ويتعين على بيتر اتخاذ قرار محطم للحياة.

أوليفيا، جنبا إلى جنب مع بيتر والتر بيشوب، يقومون بالتحقيق في وفاة غريبة لامرأة كان لديها طفل غريب. ظلت المرأة حاملًا لساعات فقط، ومع ذلك فقد تطور الطفل الذي ولدته بشكل كامل - وصل سن الثمانين عاماً في غضون بضع دقائق. تطلب أوليفيا المساعدة من نينا شارب من شركة ماسيف دايناميك.

يحقق الفريق في حافلة مليئة بالركاب القتلى الذين يبدو أنهم متحجرون ويكشفون عن رجل لديه رؤى لاضطرابات متعلقة بالنمط قبل حدوثها ؛ يطلب الدكتور بيشوب إحضار بيانو إلى المختبر لمساعدته في معالجة البيانات.

يستدعي برويلز الفريق للتحقيق في انفجار مميت ومصدره: أسطوانة غريبة لم تتضرر رغم الدمار.. تحدد أوليفيا أن الاسطوانة نفسها، أو اسطوانة مماثلة، مسؤولة عن أحداث مماثلة في مواقع متنوعة على نطاق واسع.

يحقق الفريق في قضية رجل يستطيع توليد الكهرباء ... وتقع سلسلة وفيات غريبة تتعلق بالكهرباء.

يقوم الفريق بالتحقيق في امرأة تظهر مرة أخرى بعد أسابيع من فقدها مع مرض نادر. كما أنها تسبب الألم والموت للأشخاص الذين تقابلهم بشكل غير مفهوم. خلال التحقيق، يتم الكشف عن مستوى خطير من الإشعاع. بيتر يضرب صفقة مع نينا شارب; واكتشاف حقيقة حول أوليفيا.

عندما يلتصق طفيلي غريب بالأعضاء الداخلية لعميل مكتب التحقيقات الفدرالي المحتضر ، تشك أوليفيا في وجود صلة بالنمط ؛ يستفيد بيتر ووالتر من موجات دماغ رجل ميت.

يعتقد والتر أن اختطاف طفل عبقري يعتبر معجزة موسيقية مرتبط بشريكه القديم في مستشفى سانت كلير. عندما يختطف الطفل يرى سلسلة من الأضواء الساطعة. تريد `` أوليفيا '' من `` والتر '' أن يعود إلى المصحة العقلية بسبب غضب بيتر منه، لكن تصميم والتر على المساعدة ينتهي به الأمر إلى تداعيات مروعة.

يتم استدعاء الفريق للتحقيق في سبب قفز رجل من النافذة لأنه يعتقد أنه يتعرض لهجوم من قبل الفراشات. تحصل أوليفيا على بعض الاستراحات في حل القضية من شريكها السابق ، وهي يائسة جدًا لتخليص نفسها منه لدرجة أنها تطالب بالعودة إلى الخزان. في هذه الأثناء ، يكتشف بعض الأصدقاء السابقين والأعداء الحاليين لبيتر أنه عاد إلى بوسطن.

تم استدعاء الفريق في عملية سطو على بنك مشابهة لعمليات السطو الأخرى في المنطقة ، لكن هذا البنك بالذات لديه اللص المضمن داخل الجدار الفولاذي للبنك. بطريقة ما ، وجد اللصوص طريقة لتحدي قانون الفيزياء. يعتقد والتر أنهم يبحثون عن شيء ما. مع تعمق التحقيق ، يصل الأمر إلى ذروته عندما نصب اللصوص كمينًا لأحد أعضاء الفريق.

زيارة شقيقة أوليفيا ، راشيل (آري غرينور) ؛ يحاول `` والتر '' و''بيتر '' و''أوليفيا '' حل قضية مقتل عالم الأوبئة المحترم ، والذي قد يكون مرتبطًا باختطاف `` أوليفيا ''.

تم استدعاء أوليفيا ووالتر وبيتر للتحقيق في وفاة بائع سيارات تم العثور عليه في بركة مملوءة بمادة لزجة ، تمامًا كرجل آخر في مكان آخر. عندما يكتشف والتر أن "المادة اللزجة" هي مادة دماغية ، يحاول الثلاثي معرفة كيف يمكن للقاتل أن يسيّل أدمغة الإنسان. مع تراكم الوفيات ، يكشف التحقيق عن خيط مشترك يربط الضحايا معًا بطريقة لا يمكن تصورها. في غضون ذلك ، تشعر أوليفيا بالرعب عندما تضع القضية أحد أفراد أسرتها في طريق الأذى.

عندما تتعمق فرقة الهامشية في حادث غريب آخر على متن طائرة عملاقة دولية ، يتم اكتشاف بقايا غريبة في موقع التحطم. تقود الذكريات الفريق نحو بعض الخيوط ، لكن الصورة الأكبر والتهديد الغامض يحيرهم. مع محدودية الخيارات والمعلومات الغير كافية.

العملاء الألمان يستجوبون أوليفيا حول «علاقتها» مع ديفيد روبرت جونز، سجين هارب تم استجوابه قبل أشهر يعيش الآن في الولايات المتحدة، تقوم شعبة الهامشية بالتحقيق في قضية تهديد حيث يموت الضحايا مجهولي الهوية بسبب إغلاق فتحاتهم فجأة.

قبل ثوانٍ فقط من هدم مبنى ، يُكتشف طفل غامض أخرس يعيش بمفرده تحت الأرض. عندما يحقق قسم فرينج التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، يقيم الصبي تواصلاً خفياً مع العميلة أوليفيا دنهام. في هذه الأثناء ، يظهر قاتل متسلسل شنيع بشكل ويعرض "فنه" الدامي على الملأ. بينما يندمج الصبي تدريجيًا في بيئة جديدة ، يجب على أوليفيا والفريق أن يسابقوا عقارب الساعة لمنع الرجل المجنون من التسبب في مذبحة أخرى.

بينما ينهب نشطاء حقوق الحيوان مختبرًا ، يحصلون على أكثر مما كانوا يساومون عليه عندما يطلق أحد "الحيوانات" في الأقفاص شهيته الشرسة. تاركًا وراءه جثثًا مشوهة بشكل غريب. يقوم الوحش المصمم علميًا بجسم أسد ومخالب نسر وأنياب أفعى وجلد وحيد القرن وذيل ثعبان بمهاجمة تشارلي. مع وجود حياة تشارلي على المحك ، يجب أن يتواجه والتر وجهاً لوجه مع كل من ماضيه والوحش.

تراود (أوليفيا) رؤية عن انتحار و الحدث يحصل بالفعل في محطة غراند سنترال، و يتم الكشف عن معلومات مروعة عن مخطوطة Z.F.T.

يتعامل قسم الهامشية مع الحالة عندما تبدأ الأجسام المشوهة بشدة التي يتم تصريفها من سائل النخاع الشوكي في التراكم. بعد أن قادهم تحقيقهم إلى عالم (ضيف الشرف جيفرسون ميس) له علاقات محتملة مع Z.F.T. خلية إرهابية بيولوجية ، يصابون بالصدمة لاكتشاف هوية القاتل ودوافعه. عندما تحدث عمليات القتل بوتيرة متزايدة ، يبذل أوليفيا وبيتر ووالتر جهودًا يائسة لإيقافها.

تعيش أوليفيا تجربة "أحلام اليقظة" ، حيث ترى رؤى دقيقة لأشياء ليست موجودة بالفعل. أثناء التحقيق في قضية مزعجة لامرأة احترقت على ما يبدو بشكل تلقائي ، تتخلى أوليفيا عن حذرها وتكشف رؤاها. في غضون ذلك ، يناقش والتر المعلومات الأساسية حول Z.F.T. بيان ، ويكشف بيتر سرًا ينتج عنه نتائج غير متوقعة في القضية.

تمهيد الطريق لخاتمة الموسم الأول الدرامي والكشف هي هجوم مفاجئ وغير متوقع على شخص له علاقات وثيقة مع قسم الهامشية، وعودة الإرهابي البيولوجي ديفيد روبرت جونز واختفاء والتر الذي لا يمكن تفسيره. تعرف على المزيد عن الأحداث الغامضة المحيطة بالثلاثي عندما يتم الرد على الأسئلة، والملاحظات التي أدلى بها، واختبار الولاء ويتم تقديم ويليام بيل بعيد المنال أخيرا.