تتصافح يون وجي أ في صفقة لا تعرف الخوف وهي تبحث بشدة عن والديها المفقودين منذ فترة طويلة. ذات يوم، يراودها كابوس وتجد أنه من الغريب كيف كان زملاؤها في العمل يحلمون أيضًا بأحلام سيئة الليلة الماضية. عندما كانت على وشك تجاهل الأمر، تلقت مكالمة هاتفية تفيد بوفاة والدة زميلها في العمل. وهناك خبر صادم آخر ينقلها إلى جزيرة غامضة.

في الجزيرة المشبوهة، جزيرة إيوهوا، تكتشف جي أ الحقيقة وراء الرأس المقطوع الرأس مع بعض الأدلة التي تؤدي إلى والديها المفقودين. لكن رانج الذي يظهر أمامها يعرضها للخطر، وييون تكسر المحرمات لإنقاذها.

يستيقظ يون وجي أ لرؤية الجزيرة فارغة. اختفى جميع القرويين دون أي أثر. يعودون إلى سيول وهم يعرفون فقط أن طفلًا غامضًا ولد في الليلة السابقة. يواجه يون محاكمة بتهمة قتل الشامان، ويقوم رانج بزيارة جي أ.

لقد وجد يون أخيرًا A Eum. لكنه لا يروي لها القصة كاملة لأنه يريدها أن تعيش كإنسان في هذه الحياة. ثم انطلقوا للبحث عن والدي A Eum. تكتشف يون أن الحاكم له علاقة باختفاء والديها.

يذهب يون وجي أ إلى القرية الشعبية الكورية للبحث عن الحاكم. يرفض الحاكم إعطاء معلومات عن والدي جي أ المفقودين، ويبدأ بمهاجمة يون. وفي الوقت نفسه، يتواجد رانج في القرية الشعبية الكورية، بحثًا عن المنتج الذي يتيح للمرء رؤية حياته الماضية.

يبدأ Imoogi الذي ولد من جديد في الاقتراب من Ji A و Yeon. تقتحم يون منزل جي أ للبقاء وحمايتها في جميع الأوقات. في هذه الأثناء، يفقد رانج حواجب النمر ويطلب من يو ري العثور عليه.

ترى جي أ حياتها الماضية وكيف قُتلت على يد يون. يشعر الاثنان بالبرد تجاه بعضهما البعض ولا يجرؤ يون على الاقتراب من جي أ لمنع التاريخ من تكرار نفسه. في أحد الأيام، تظهر امرأة غامضة في مطعم Snail Bride. تسأل نفس السؤال للجميع، «ما أكثر شيء تخشاه؟»

يقاتل يون ورانج المحاصرون في غابة الجائعين الأرواح الشريرة إلى ما لا نهاية. وفى الوقت نفسه, تلتقي Ji A بوالديها في حلمها وتبدأ في نسيان ذكرياتها مع Yeon. هل سيكونون قادرين على الخروج من الفخ الذي نصبه روح الظلام؟

تزور جي أ تالويبا لتسأل عن مكان احتجاز والديها.

تجد جي أ والديها ويون أكثر من سعيدة من أجلها. لكن لا يزال يتعين عليهم التخلص من Imoogi. إنهم يجدون طرقًا من خلال البحث في جميع أنواع الحكايات والأساطير والقصص الشعبية، ولكن لا شيء يأتي بسهولة. وفى الوقت نفسه, يستمر Imoogi في مهاجمة Yeon و Ji A من خلال الاقتراب منهما سراً.

استيقظ إيموجي الآخر داخل جسد جي أ. من أجل إنهاء هذه المعركة الطويلة دون إيذاء أي شخص، يأتي يون بخطة لاستخدام Sin Slayer. يعمل يون وجي أ ورانج وشين جو وسنيل برايد معًا للتخلص من الإيموجي. هل ستنجح خطتهم؟

غيرت تالويبا تاريخ وفاة جي أ في القائمة، ويتركها زوجها لإنقاذ جي أ. يون تطلب من تالويبا منحه بعض الوقت للقبض على إيموجي، لكنها ترفض رفضًا قاطعًا. في هذه الأثناء، يبدأ الناس في الموت بسبب مرض غريب ينتشر بسرعة كبيرة. ولمنع يون من التضحية بنفسه، يأتي رانج بخطة خاصة به.

يتعاون Yeon مع Immogi دون أن يعرف أن Imoogi يخطط لشيء ضده. يعتقد يون أنه يستطيع وضع حد لكل شيء وإنقاذ Ji A من خلال تناول مقياس Imoogi بنفسه والقفز في نهر Samdo مع Imoogi. قررت Taluipa مساعدة كل من Yeon و Ji A على البقاء على قيد الحياة، ولكن بعد ذلك تأتي Imoogi لزيارتها.

تشعر جي أ باليأس بعد مشاهدة يون وهي تقفز في نهر سامدو لإنقاذها. حتى أنها تذهب لزيارة تالويبا لتسأل عما إذا كانت هناك أي طريقة لإعادته. ولكن بعد ذلك، يلتقي جي أ ورانج بملك الظلام الذي يعد أحد قضاة الحياة الآخرة. يقترح أن يضحي Ji A أو Rang بحياتهم لإعادة Yeon إلى الحياة.