يكتشف توماس كلبًا مفقودًا على السكة الحديدية ويحاول العثور على منزل جديد له.

عندما يأتي معرض للسكك الحديدية للمحركات الصغيرة إلى سودور، يرى بيرسي المتحمس للغاية أخيرًا فرصته للتألق.

في البرازيل، يلتقي توماس بمحركين يعملان بحرق الأخشاب لم يسبق لهما السفر خارج سكة حديد الأوكالبتوس. يوافق توماس على تبادل الوظائف معهم لهذا اليوم، لكن هذا يسبب مشاكل أكثر مما يتوقع.

عندما تتحول حالة طوارئ وهمية إلى حالة طوارئ حقيقية، تأتي إميلي للإنقاذ.

يدفع توماس شانكار للدخول في مسابقة الأزياء الفاخرة، على الرغم من أن شانكار لا يريد تسليط الضوء عليه.

تجلب نيا فيلًا إلى حديقة سودور للحيوانات، لكن الفيل لا يحب المحركات البخارية.

عندما تخبر ريبيكا جيمس أنه يمكن أن يكون محركًا فائقًا للكتب المصورة، فإنه يأخذها على محمل الجد، وولدت Rail Rocket.

عندما يعاني توماس من سوء الحظ، يحاول كل شيء للعودة إلى المسار الصحيح، حتى لو كان ذلك يعني اتباع نصيحة لورينزو الغريبة والخرافية.

يساعد توماس صديقه Ace في التغلب على خوفه من الحيوانات حتى يتمكن من المنافسة في Super Stunt Rally.

تستخدم نيا ما تعلمته عن المنارات لاقتراح تغطية عجلة كبيرة في أضواء عيد الميلاد حتى يتمكن هارولد من رؤية إلى أين يتجه في العاصفة.

صُدمت كليو عندما علمت أن الثلج لا يدوم إلى الأبد وتحاول منعه من الذوبان.

يحاول Sonny إثبات أنه محرك مفيد حتى يتمكن من الاستمرار في العمل على Sodor، ولكن يبدو أن ديزل هو المحرك الوحيد الذي يمكنه الوثوق به.

يساعد توماس روث في إصلاح طاحونة هوائية قديمة في ورشتها الجديدة الموفرة للطاقة.

عندما ينهار الجسر القديم المتهالك، محاصرًا توبي وهنريتا على الجانب الآخر من الوادي، يُطلب من المخترع روث بناء جسر جديد.

يروي يونغ باو لتوماس قصة كيف حصل على شعار نمر رائع على عربته.

يقوم جوردون وريبيكا بنفس العمل، لكنهما يقومان بذلك بشكل مختلف. عندما تحاول ريبيكا أن تكون مثل جوردون، لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة للمحرك الأزرق الكبير.

عندما يسمع كينجي أنه يجب عليه السفر إلى اليابان بمفرده، يشعر بالخوف ويحاول الاختباء، لذلك ينطلق توماس للعثور عليه.

عندما تسير سيارة روث الجديدة، كليو، في سباق مع توماس، سرعان ما تكتشف سبب تصميمها للالتزام بالطرقات.

يُطلب من توماس المساعدة في حديقة الحيوانات لهذا اليوم ويدرك أن هناك الكثير في الوظيفة مما كان يعتقد في البداية.

تم اختيار توماس لأخذ مراقب الدهون إلى لندن للحصول على موعد ملكي، ولكن مع عدم وجود معرفة بكيفية الوصول إلى هناك، فإن رحلتهم مليئة بالارتباك والتأخير.

عندما اكتشف توماس أن معرض إيرل للتكنولوجيا سيجلب اختراعات جديدة إلى سودور، شرع في إثبات أن المحركات البخارية هي أفضل الاختراعات على الإطلاق.

عندما يسرق زوج من المحتالين خطط اختراع جديد رائع، هناك مطاردة عالية السرعة لمحاولة استعادتها.

يتعلم راجيف أنه يمكن أن يكون مفيدًا حقًا مع تاجه أو بدونه.

تتحدى ريبيكا توقعات توماس وبيرسي وجيمس عندما تعمل مع الشاحنات المزعجة ولديها يوم ممتع للغاية.

يلتقي توماس بمحرك أزرق كبير آخر يذكره بجوردون في أول يوم له في البرازيل.

بعض الركاب الوقحين يسخرون من توبي أثناء عمله في قلعة أولفستيد لكنه سرعان ما يثبت خطأ بعضهم عندما ينقذ التاج.

يجد توماس طريقة للمشاركة في موسيقى الكرنفال البرازيلية.

يشعر جوردون بالقلق عندما يتعرض لحالة خطيرة من الضحك.

يتسبب توماس في الارتباك والتأخير من خلال عدم طلب المساعدة عندما يرتكب أخطاء في السكك الحديدية الهندية.

يلعب ديزل خدعة على ريبيكا لمحاولة وضع محركات الديزل الأخرى في ورطة من أجل التغيير.

يريد راؤول التغلب على توماس في إحدى المباريات، لكن طبيعته التنافسية سرعان ما تضعه في ورطة.

يتسبب بيرسي في الارتباك والتأخير بسبب الذعر عندما يعتقد أن توماس تعرض لحادث.

يتمتع شين بالكثير من المرح للتوقف والتزود بالوقود حتى نفاد الفحم وتقطعت به السبل على السكك الحديدية الأسترالية.

تأخذ إميلي معسكر سودور رينجرز ولكنها تخرج عن مسارها، ولكنها تقضي أيضًا الليل مع نيا أثناء حادثتها.

يفتقد توماس بيرسي أثناء عمله على السكك الحديدية الصينية.

تتعلم بريندا أنه من المهم العمل كفريق وليس فقط الاهتمام بوظائفها الخاصة.

ترتكب دارسي بعض الأخطاء في يومها الأول، لكنها سرعان ما تعوض ذلك عندما يرى الجميع ما يمكنها فعله حقًا.

يضيع لورينزو عندما يترك بيبي وراءه ليأخذ السيدة بيلا كانتو إلى حفلة موسيقية بمفردها.

تصرفات مونتي الغريبة في موقع البناء تجعله في ورطة.

يحاول توماس غناء الأوبرا ويفقد صوته عندما يتعين عليه نقل رسالة.

عندما يختبئ ديزل من المحركات الأخرى، تأتي خططه بنتائج عكسية ويحصل على مفاجأة.

يجب أن يعمل فريق Steam لوقت إضافي لتفريغ البضائع من الأرصفة عندما تؤدي سلسلة من الحوادث إلى توقف جميع محركات الديزل عن العمل ويكون بيرسي عالقًا في العمل بمفرده.

يحرص توماس على أن يثبت لصديقته الجديدة جينا أنه خبير في كل الأشياء الإيطالية، حتى يضيع في منجم قديم في أول يوم له في إيطاليا.

يريد توماس إثارة إعجاب أصدقائه من خلال إيجاد اكتشاف مذهل. لم يمض وقت طويل قبل أن تتحقق رغبته، ولكن ليس بالطريقة التي كان يتوقعها.

مع كل التغييرات التي يتم إجراؤها على السكك الحديدية، مثل مغادرة إدوارد والآن هنري لـ Tidmouth Sheds وبقاء نيا في مكان إدوارد، يشعر جوردون بالضيق قليلاً، لذلك يتعين على نيا مساعدته على التعود على ذلك.

يأتي محرك رقيق جديد يدعى ريبيكا للعمل على سكة حديد نورث ويسترن، لكنه يتعطل ويسد منصة Flying Scotsman في فيكارستاون مبكرًا، ويجعل ركابها يتأخرون بمغادرة المحطات مبكرًا، ويمنع المحركات في Brendam Docks.

أثناء عمله في السكك الحديدية الهندية، أخبر أشيما توماس أن الفيلة كانت تعمل في ساحات نقل الشاحنات. عندما يخرج توماس عن مساره في بركة موحلة، يتفاجأ جدًا عندما يأتي فيل لإنقاذه.

بعد الإعجاب بخراطيم المياه الخاصة بـ Belle لإطفاء الحرائق، ومجرفة ماريون البخارية لحفر الثقوب ولعب الألعاب، وخطاف الرافعة الخاص بـ Harvey لرفع الصناديق وإعادة بيل وبن والشاحنات المزعجة إلى المسارات، تشعر ريبيكا بالقلق من أنه، على عكس المحركات الأخرى، لا يوجد شيء مميز فيها.

عندما يتم تصوير فيلم أكشن على السكك الحديدية الهندية، فإن توماس حريص على المشاركة.

يخبر يونغ باو توماس عن الباندا باعتبارها الحيوان الوطني في الصين، لذلك يبحث بجد عن حيوان في غابات الخيزران أثناء اصطحاب طاقم الفيلم، آن آن ولين يونغ إلى المحمية الطبيعية.

يقوم توماس بسحب شاحنة محملة بجوز الهند إلى محطة السكك الحديدية الهندية لشاروبالا وأصدقائها عندما يصادف بعض القرود الوقحة في قصر القرد، على الرغم من تحذيرات راجيف.

بعد حادث في الجزء الخلفي من Tidmouth Sheds بسبب التباهي، ينتظر جيمس في Steamworks ليتم إصلاحه. يسمع أنه قد لا يكون هناك طلاء أحمر كافٍ لإعادة طلائه ويخشى إعادة طلاءه بلون مختلف. يحلم أنه سيكون أزرق مثل توماس وإدوارد وجوردون، وأخضر مثل هنري وبيرسي، وفضي مثل سبنسر، ويصطدم أثناء التباهي في كل حلم.

يُظهر شين توماس ذا آوتباكز أوف أستراليا، مما يدفع توماس إلى اصطحاب مدربيه، أوبري وأيدن، وبعض الركاب في جولة المناطق النائية، فقط ليأخذ منعطفًا خاطئًا ويعلق على جسر مرتفع.

عندما تدمر عاصفة فصلًا دراسيًا في مدرسة هارويك، يحاول داك العثور على مدرب لاستيعاب الأطفال، لكنه يفشل عندما يبدو الجميع غير قادرين على الاستغناء عن مدرب، حيث يستخدم توبي هانا بينما تكون هنريتا بعيدة، وإدوارد يستخدم Slip Coaches، وإميلي تستخدم مدربها، وجوردون يقول لا. عندما يجد مدربًا يدعى Dexter، لا يتلقى Duck سوى الأخبار السيئة التي تكشف أن Dexter لديه بعض العجلات السيئة. ثم اختار أن يأخذ نصيحة ريج بشأن إعادة التدوير ليأخذ جيروم وجودي لمساعدة دكستر وجعله مفيدًا مرة أخرى.

عندما يخبر أشيما توماس أن السياح يأتون إلى الهند لمحاولة رؤية النمور في قطارات سفاري النمور التابعة لنور جيهان، فإنه يريد رؤية النمور أيضًا. بعد رؤية النمر، يتعلم توماس من شانكار أن صيادي النمور يريدون خطف النمور، مما دفع الاثنين لإنقاذ النمور من بعض صيادي النمور في قطار ركاب راجيف.

يأتي صديق توماس ميرلين إلى سودور من البر الرئيسي لأول مرة، ويريد بيرسي رؤيته.

يبدأ جيمس في التنمر على فيليب وعدم الإعراب عن أسفه له. ولكن عندما يأخذ فيليب شاحنات السردين المزعجة فوق مسار فينلاند، يعيق جيمس طريقه ويتسبب في توقف توماس وباكستون وريبيكا وراءهم، يتعلم فيليب أنه في بعض الأحيان حتى أصغر المحركات يمكن أن تجعلها المحرك الأكبر.

يعتقد توماس أنه حصل على شحنة سخيفة جدًا حتى يوضح Hong-Mei أنها عجلة مائية مهمة جدًا، مصنوعة من الخيزران، لكن توماس يفقدها أثناء اتباع طريق مختصر ويحاول استعادتها.

يشعر سامسون بالرعب من الألعاب النارية، كما يكتشف توماس، وعندما يخطئ سامسون في اعتبار صوت مفجر التحذير الخاص بسيريل ذا فوجمان ألعابًا نارية، فإنه يشعر بالخوف الشديد لدرجة أنه يتسابق مع برادفورد في الضباب ويضيع، فقط لكي يتابع عرض الألعاب النارية للسير روبرت نورامبي في قلعة أولفستد أثناء الليل.

يحاول توماس إنقاذ إحدى الشاحنات المزعجة في الصين، المسماة Lei، لكنه فشل في القيام بذلك. يعلم يونغ باو توماس كل شيء عن تاي تشي، وسرعان ما يستخدمه توماس لإنقاذ لي، الذي يتسابق في المسارات مرة أخرى.

إنه عيد الميلاد وتعطل الغلاية في حديقة الحيوانات، لذا فإن الأمر متروك لتوماس وفريق Steam لإيجاد طريقة للحفاظ على دفء الحيوانات.

يريد توماس أن يكون تمامًا مثل إيسلا، طائرة Flying Doctor، التي تنقل الدكتورة كلير إلى أماكن نائية حيث يصعب على المرضى الوصول إلى المستشفيات أو الأطباء لتلقي العلاج، لكنها تفشل في القيام بذلك. عندما يأتي الإعصار، يصمم توماس على إنقاذ الموقف.

توماس موجود في أستراليا للاحتفال بعيد الميلاد، ويشعر بخيبة أمل لأنه يختلف عن سودور بسبب عدم وجود ثلوج. ولكن في غضون ذلك، يجب عليه مساعدة فتاة صغيرة تدعى مادلين في استعادة لعبة الكنغر الخاصة بها من لعبة حقيقية.

يشعر توماس بالرعب عندما حصل على شرف يونغ باو بإحضار تنين إلى احتفالات رأس السنة الصينية الجديدة، معتقدًا أنه سيكون تنينًا حقيقيًا يتنفس النار.

خلال عيد الحب، يحاول توماس وروزي تجنب بعضهما البعض بعد أن قام ديزل وبيل وبن بمضايقتهم لكونهم «أصدقاء مميزين»، لكن يجب أن يتغلبوا على مخاوفهم عندما يطلب السير توبهام هات منهما إعداد مفاجأة عيد الحب للسيدة هات في فيكارستاون.

يقوم سيدني بنقل قطعة مسطحة من أجزاء المحرك، لكنه لا يتذكر ما يفترض أن يفعله بها منذ أن هز ديزل ذاكرته. يعتقد باكستون أن هذا يبدو وكأنه نوع من الغموض الذي لا يمكن حله إلا بواسطة وكيل خاص.

يقدم توماس مصعدًا إلى حارس يدعى Ranger Jill أثناء عمله في الغابة المطيرة الأسترالية. توماس متحمس للتعلم منها عن جميع الحيوانات التي تعيش هناك، لكنه صاخب جدًا وغير صبور بحيث لا يكون مفيدًا جدًا.

نيا هي محرك ذكي حقًا وتعرف كل أنواع الأشياء، ولكن عندما تطلب منها وحدة التحكم في الدهون اصطحاب آني وكلارابيل والتقاط الركاب من محطة كنابفورد إلى خط فرع توماس، تواجه نيا صعوبة كبيرة في قراءة الأرقام لذلك تقوم آني وكلارابيل بتعليمها.

تتكون أحدث لعبة لـ Bill and Ben من إخفاء الشاحنات وجعل المحركات الأخرى تبحث عنها. ولكن عندما يخفي التوأم شاحنة مليئة بمستلزمات عيد الميلاد الخاصة بالسير روبرت نورامي ليجمعها إدوارد، يحاولان إعادتها، لكن يتعين عليهما السفر في جميع أنحاء سودور للبحث عنها.

يتسبب ديزل في الأذى بين ديزي وهارفي بإخبارهما أن الآخر يتباهى بكونه فريدًا. ومع ذلك، يصبح الاثنان صديقين بينما يساعدان بعضهما البعض في العمل، ولا يفهم ديزل السبب.

في حين أن مراقب الدهون مريض، تدير والدته السكك الحديدية وتخلق الفوضى من خلال جعل الجميع يقومون بالوظائف الخاطئة! غافلة عن كل الفوضى، تشرف الأرملة هات على السلال المعلقة في محطة كنابفورد - حتى تتدخل إميلي.

يتعثر فرع في التروس المفتوحة لرافعته، لكن هارفي خجول جدًا من طلب المساعدة. بدلاً من ذلك، يحاول إصلاحه بنفسه وينتهي به الأمر إلى إخراج نفسه عن مساره داخل نفق.

يتم منح ميلي عملاً إضافيًا في جميع أنحاء العقار وتغضب عندما ينسى ستيفن وجلين إزالة نفايات الحديقة. عندما يتمكن ستيفن أيضًا من إيذاء مشاعرها، ولم يتمكن من العثور عليها في اليوم التالي للاعتذار، يعتقد أنها هربت.

تطلق Fat Controller نظامًا جديدًا للمخاطبة العامة، لكن المحركات والركاب يكافحون لسماع الإعلانات. ينتهي الأمر بالمصطافين في المحجر، وينتهي الأمر بعمال المحاجر على الشاطئ، وينتهي الأمر باللورد كالان بتسليم غير متوقع للخنازير!

بينما تقوم هنريتا بتجديد مقاعدها، يتم منح توبي عربة بديلة اسمها هانا. ومع ذلك، فهي عنيدة ومتهورة لدرجة أن توبي سئم من حثها له على المضي بشكل أسرع وأسرع. ولكن عندما يتخلى عنها وتنضم إلى جيمس، تتعلم على حسابها أن الذهاب بسرعة كبيرة بالنسبة لعربة صغيرة ليس بالأمر الحكيم على الإطلاق.

بعد أن سخر Cranky من عمره، يعمل مرتين بجد وطوال الليل لإثارة إعجاب Fat Controller. ولكن كلما عمل بجد، زاد عدد الأخطاء التي يرتكبها. عندما تصل رافعة كبيرة وجديدة ولامعة، يعتقد أن أيامه في Brendam Docks قد انتهت!

الرافعة الجديدة كارلي حريصة جدًا على تولي جميع الأعمال. بعد أن وجد كرانكي نفسه ليس لديه ما يفعله، يعمل بجد وأسرع في محاولة لمواكبتها. ولكن بينما تحاول الرافعتان بشكل محموم التفوق على بعضهما البعض، تصبح خطافاتهما متشابكة ويجدان نفسيهما عالقين بسرعة وغير قادرين على الحركة...

عندما يتعطل بيرتي أثناء السباق، يصطحب توماس ركابه. يقول أحد كبار السن إن بيرتي ينقله دائمًا بين التوقفات. سرعان ما يتلقى توماس طلبات للحصول على الكثير من التوقفات الأخرى غير المجدولة، مما يجعله يتأخر ويزعج ركابه وجهاز التحكم في الدهون.

عندما يشعر بالسخرية من رسم 68 على جانبه، يحاول فيليب اكتشاف سبب منحه هذا الرقم. في وقت لاحق، عندما يتمكن من تجنب وقوع حادث بعد أن ضلت 68 رأسًا من الأغنام على الخط، قرر فيليب أن هذا هو رقم حظه!

عندما تم طلاء روزي باللون الأحمر، يتم تحديها في السباق من قبل زميلها في المحرك الأحمر جيمس. صوت صرير يقود روزي إلى اقتراح أن يقوم جيمس بفحص مكابحه، لكنه فخور جدًا بفعل ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل.

عندما يتم إصلاح سقيفة إدوارد، يتم إرساله أولاً إلى سقيفة فيليب، ثم Steamworks، ثم Brendam Docks، لكنها كلها صاخبة جدًا بحيث لا يمكنه الحصول على نوم جيد ليلاً!

عندما يضرب التجمد الكبير جزيرة سودور، يثبت ديزل أخيرًا أنه بطل من خلال جلب الفحم للمحركات البخارية.

تتعثر إميلي في المنتصف أثناء مساعدة دونالد ودوغلاس، حتى تخرج عن مسارها في الجزء السفلي من جوردون هيل.

يسلك تيرينس طريقًا مختصرًا عبر بحيرة متجمدة أثناء جمع أشجار عيد الميلاد لسوق العطلات ويحاول توماس إنقاذه.

تشعر ديزي بالحزن عندما لا يمر عيد الميلاد كما هو مخطط له: تزيين فيكارستاون، والأطفال، ومايك، وريوكس، وبيرت، وعرض الثلج المزيف، ومشكلة الكهرباء في فيكارستاون، والشاحنات المزعجة التي تغني أناشيد عيد الميلاد، وهارولد مع النجمة. سرعان ما أخبرها ريان وجيروم وجودي أن التغيير جيد كل عام.

أزعج سبنسر وجوردون ركابهم عن طريق الخطأ عندما يخرج سلوكهم التنافسي عن السيطرة ويختلط مدربوهم قبل بدء الاحتفال بالعام الجديد.

يحاول فيليب إقامة صداقة مع توبي ذا ترام إنجين، معتقدًا أنه يعمل بالديزل مثله. لسوء الحظ، لا يبدو أن فيليب الصغير وتوبي العجوز يحبان نفس الأشياء.

تم تكليف هنري بمهمة سحب القطار السريع. وفي الوقت نفسه، تم إعادة تعيين جوردون في قطارات البضائع التابعة لهنري وهو لا يحب ذلك مطلقًا.

يُظهر ديزل القاسي والقاسي أنه حقًا شخص رقيق للغاية عندما يتعلق الأمر بصغار البط الصغيرة الرقيقة.

برادفورد هي شركة فرامل صارمة للغاية تلتزم بجميع قواعد ولوائح السكك الحديدية. ونتيجة لذلك، تجد محركات Sodor صعوبة كبيرة في العمل معه.

يستقل سامسون أكبر عدد ممكن من الشاحنات في قطار حجري مهم لتوفير الوقت للوصول إلى الأرصفة.

تتلاعب ديزي برايان لحمله على القيام بعملها الإضافي، بالإضافة إلى عمله الخاص.

يجب أن يتعلم جيمس تغيير موقفه المبهرج.

يساعد Skiff في الاستعداد للعاصفة، لكنه هو نفسه في حيرة من أمره.

تفتخر ديزي بنقل مجموعة فنانين.

يقوم بيرسي، بمساعدة من هارولد، بتسليم الرسائل إلى القطب الشمالي.

دونالد ودوغلاس توأمان وإخوة. يتجادلون أحيانًا، لكن في النهاية ينتهي بهم الأمر إلى أفضل الأصدقاء.

تتعلم آني وكلارابيل أن خطأين لا يصححان.

يشكك توماس في صداقته مع ماكس ومونتي بعد أن قاما بشكل متكرر بأعمال مثيرة متهورة وخطيرة.

يتضرر كونور عند السفر بسرعة عالية ويقرر أنه يجب أن يسير ببطء أكثر من الآن فصاعدًا.

يتعين على جيمس اصطحاب العمدة إلى قلعة كالان، لكنه يشعر بالخزي عندما يجد خدشًا صغيرًا في أعمال الطلاء الخاصة به.

يعاني الجميع في سودور في الطقس الحار، حيث كان بيل وفلين يطفئان الحرائق بينما اضطر Fat Controller إلى ارتداء قبعة سفاري للحفاظ على هدوئه. يُعرف أيضًا باسم «المسارات المشدودة والسيارات الوعرة».

يتناثر بعض زوار السكة الحديد على بيرت وهو مصمم على العودة إليهم.

بعد إغاظة داك بشأن صافرته، يفتخر مايك بنفسه.

يعتقد ريكس أن سحب قطارات الصوف مهمة سهلة، لكنه سرعان ما يكتشف خلاف ذلك.

يُعطى هنري بطريق الخطأ طلاءًا يضيء في الظلام.

يخاف توماس وبيرسي وتوبي من صوت من تحت الجسر.

يصل محرك جديد مختلف إلى الجزيرة وتعتقد المحركات الأخرى أنه سيحل محلها.

يتمنى هوغو أن يطير مثل المنطاد الذي كان يحلق فوق سودور.

تحصل جودي وجيروم على فرصتهما ليكونا مفيدين حقًا مرة أخرى.

انطلق كل من Skiff و Fat Controller في مغامرة برية حول ميناء Arlesburgh بحثًا عن حورية البحر.

تكتشف ماريون ما تعتقد أنه شجرة عيد ميلاد ناطقة، ولكن اتضح أن Glynn the Coffeepot Engine هو الذي تم ترميمه وإرساله للعمل في قلعة Ulfstead في الوقت المناسب لحفلة عيد الميلاد للإيرل.

يشعر ستيفن بالغيرة من كل الاهتمام الذي يتلقاه Glynn في القلعة.

نفد توبي عن طريق الخطأ من الفحم في ساحات الخردة، تاركًا المحركات تعتقد أنه سيتم التخلص منه.

يشعر مراقب الدهون بالقلق حيث جاء اثنان من المفتشين الغاضبين لتفقد السكة الحديدية، بدءًا من توماس. ولمنع صدور تقرير أسوأ، يساعد توماس في إعادة ساعة الجيب المفقودة إلى مفتش السكك الحديدية.

بعد أن يرى أحفاد Fat Controller مصابين بجدري الماء، يشعر هنري بالقلق من الإصابة بالمرض بنفسه.

يتم إرسال توماس ليأخذ صندوقًا خاصًا إلى ساحة المدينة من الأرصفة، لكن Cranky يسقطه عن طريق الخطأ.

يعلق كيفن في الثلج، ويخرج فيكتور بحثًا عنه، على الرغم من كراهيته للثلج.

يصاب هنري بجنون العظمة من لقاء رجل ثلج بغيض بعد أن يضايقه سبنسر بشأن ذلك.

يكتشف تود حوتًا عالقًا على الشاطئ، لكن أوليفر لا يأخذه على محمل الجد.

لا يلاحظ بيرسي الأغنام وهي تقفز من شاحنة الماشية الخاصة به.

يهرب خيال سالتي معه وهو يخشى الذهاب إلى البر الرئيسي عن طريق البحر.

تعرضت مافيس لحادث في محجر أنوفا وتم إرسالها إلى Dieselworks. يتم إرسال دن لتحل محلها، بينما يتعين على دارت البقاء في Dieselworks. ومع ذلك، يعمل الاثنان دائمًا معًا ويخشيان أن يكونا بدون الآخر.

يشعر توماس بالذنب بسبب التسبب في تعرض هيرو لحادث. للتعويض عن ذلك، يغامر توماس بالدخول إلى مخبأ هيرو القديم لمعرفة ما إذا كان بإمكانه محاولة إنقاذ بعض الأجزاء المتبقية.

ستيفن محرك بطيء، ولكن في يوم من الأيام، عندما ينهار جسر سودور المعلق، عليه أن يمنع جوردون من عبور الجسر قبل فوات الأوان.

يتجادل توماس وسبنسر وبيرتي حول عدد العجلات الأفضل.

يتنافس توماس وجيمس مع بعضهما البعض لمعرفة من يمكنه نقل الركاب وفرق كرة القدم إلى Dryaw أولاً.

تعشق إميلي كيتلين عندما ترى مدى السرعة التي يمكن أن تسير بها كيتلين.

وصول سيارة ديزل جديدة تسمى فيليب. يحب السباق، ويعتقد أنه يسابق جوردون بينما في الواقع لم يشارك غوردون أبدًا.

جيمس مصمم على إثبات أنه أقوى من فيليب.

يبدأ ديزل في التسبب في المتاعب في وقت عيد الميلاد ويزوره شبح عيد الميلاد الماضي.

تلتقي ديزل الآن بمحركين شبحين آخرين. شبح هدية عيد الميلاد وشبح مستقبل عيد الميلاد، ووجد لاحقًا وحدة التحكم في الدهون لا تزال في Knapford خلال حفلة عيد الميلاد للإيرل في قلعة Ulfstead.

تريد أم وطفلها الصاخب ركوب قطار توماس، لكن الطفل يستمر في البكاء مما يزعج توماس والركاب.

ينتهي الأمر بـ Rocky بالخروج عن مساره ويتعين على فريق البحث والإنقاذ العمل معًا لإعادته إلى المسار الصحيح مرة أخرى.

يكتشف توماس أن بيرتي قد تم تغيير مساره إلى ما وراء الجانب الآخر من الجبل، مما يجعل توماس يشعر بالفضول لمعرفة ما يوجد هناك.

يقول بيل وبن أن تيموثي لا يساعد على الإطلاق.

يسمع بيرسي بعض العمال يتحدثون ويعتقد أن وحدة التحكم في الدهون تغادر سودور. يُعرف أيضًا باسم «وداعًا سيدي توبهام هات».

يشعر ديزل بالغيرة من وظيفة بيرسي في جمع عمدة سودور، لذلك يوجه بيرسي إلى محجر قديم مهجور بينما يأخذه بنفسه.

تشكو آني وكلارابيل دائمًا من سرعة توماس، حتى يتم ربطهما يومًا ما بطريق الخطأ بكيتلين. هل يستطيع توماس إيقاف كيتلين عالية السرعة قبل أن تأخذ عرباته إلى البر الرئيسي?

بعد سماع ضوضاء غريبة في الأرصفة، أخبر سالتي توماس أن «Flatbeds of Fear» تبحث عن محرك يقترن به. تنتشر الكلمة وسرعان ما يسمع هنري وإميلي الضوضاء المخيفة ويركضان خائفين.

تحصل ديزل على جميع محركات الديزل الأخرى للاختباء من باكستون الذي يعتقد أنها اختفت جميعًا. ينجرف ديزل ويأخذ النكتة بعيدًا بعض الشيء، ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال باكستون يساعده عند نفاد الوقود.

يشعر توبي دائمًا بالقلق من المرور عبر Knapford Junction. بمساعدة هنريتا وتوماس، يتغلب توبي على خوفه وهو مسؤول حتى عن اكتشاف إشارة خاطئة.

يشعر تود بالملل من الاستماع إلى قصص أوليفر ويريد مغامرة خاصة به. يحصل على أمنيته عندما تنفصل بعض الشاحنات في جوردون هيل. هل يستطيع تود إيقاف الشاحنات قبل اصطدامها بتوماس؟

يحتاج جيمس لإنقاذ داك من الفيضان. يجمع جيمس روكي، لكنه لا ينتظر حتى يتم تأمين ذراع الرافعة. يقرع ذراع روكي إشارة تؤدي إلى كل أنواع المشاكل.

في فصل الصيف، يزور العديد من السياح سودور ويهتم The Fat Controller بنقلهم جميعًا إلى وجهاتهم في الوقت المحدد. يخبر Duck المحركات الأخرى عن الحافلات المنزلقة التي استخدموها في سكة حديد Great Western والتي يمكن فصلها في المحطات دون توقف. ثم يخبر جيمس وحدة التحكم في الدهون ويدعي أنها فكرته. لكن جيمس لم يستخدم أبدًا أحذية التزلج من قبل وسرعان ما يواجه مشاكل!

عندما يتم إرسال توماس وديزل لجمع الشاحنات من Farquhar Quarry، يتجادلون حول من يجب أن يكون المحرك الخلفي.

يكون توماس على خطه الفرعي عندما يسحب أحد الركاب كابل الطوارئ وعليه التوقف بسرعة. ومع ذلك، اتضح أنها ليست حالة طارئة على الإطلاق، ولكنها حالة مراقب طيور اكتشف طائرًا نادرًا.

يتذوق دنكان، المحرك الأكثر غضبًا على السكة الحديدية الضيقة، الصاع صاعين عندما يستقبل راكبًا غاضبًا جدًا.

تكتشف ماريون ما تعتقد أنه سارية سفينة فايكنغ أثناء إجراء بعض الإصلاحات على الجسر. يشتبه توماس في أنها ربما اصطدمت بأنبوب مائي، لكن ماريون ليست متأكدة من ذلك.

يفتقد بيرسي صديقه جاتور وينتهي به الأمر بالاندفاع وهو يحاول إبقاء عقله مشغولاً. إنه مشغول للغاية لدرجة أنه يفقد السيطرة على بعض الشاحنات التي تتحول إلى منجم قديم.

نفد الفحم من بيل وبن أثناء النقص في كلاي بيتس ويضطران إلى الاعتماد على تيموثي، الذي يعمل على النفط، لمساعدتهما.

يعيد سبنسر أحد كبار الشخصيات من البر الرئيسي، لكنه عازم جدًا على القيام بعمل جيد لدرجة أنه لا يلاحظ أنه قد تم إرساله إلى المسار الخطأ.

إنه يوم بطيء بالنسبة لـ Gator عندما يجد نفسه جالسًا دون أن يفعل شيئًا. ولكن عندما ينهار أوليفر، يسعد جاتور بتقديم المساعدة.

يعود Gator إلى جزيرة سودور بعد غيابه لفترة طويلة. إنه يتطلع إلى رؤية صديقه القديم بيرسي.

إنها ليلة عيد الميلاد ويعود الكثير من الركاب إلى سودور لقضاء العطلات. لا يستطيع كونور حمل جميع الركاب الذين يحاولون ركوب قطاره.

الجميع سعداء في وقت عيد الميلاد باستثناء دنكان، المحرك الاسكتلندي ذو المقياس الضيق، الذي يبدو أنه يتذمر أكثر من المعتاد.

تحتفل الجزيرة بأكملها بعيد الميلاد وهناك ديكورات في كل مكان. لكنها لا تبدو عيد الميلاد في ساحة الخردة. يبدأ بيرسي بالقلق من أن ريج مفقود ويحاول العثور على شيء يعطيه ريج لإسعاده.

يتعين على إميلي أن تأخذ كرة عملاقة إلى حديقة الحيوانات.

يخدع بيل وبن تيموثي للذهاب في بحث على مستوى الجزيرة عن شاحنة متعددة الألوان. ولكن عندما يدرك محرك حرق الزيت أنه تعرض للخداع، يساعده سالتي في إيجاد طريقة ذكية لجعل خداع التوأم يعود ليعضهما. يُعرف أيضًا باسم «تيموثي وسيارة قوس قزح».

تعتقد ماريون أنها شاهدت الديناصورات في منتصف الليل، لكنها تعتبرها حلمًا. ثم تصاب بصدمة حقيقية عندما تبدو حقيقية.

بعد أن فقد طريقه في يومه الأول، أصبح المحرك الجديد سامسون أضحوكة بين المحركات. محرك الدبابة الصغير القوي مصمم على قضاء يومه دون ارتكاب أي أخطاء، لكن ليس لديه مثل هذا الحظ.

عندما يتعطل سكروف، يتم إرسال سامسون لمساعدة هارفي في جمع الخردة من جانب الخط، لكن سامسون يأخذ تعليماته بشكل حرفي للغاية.

عندما تندهش ميلي من رأس ديناصور نموذجي، يسخر سامسون منها ويعقد المحرك الفرنسي ذو المقياس الضيق العزم على استعادة نفسها.

بعد إرساله لتنظيفه وإعادة طلائه، لا يريد Scruff العمل في مكب النفايات لأنه لا يريد أن يتسخ مرة أخرى.

بعد أن نسي السير توبهام هات تشغيل فرامل وينستون، يبدأ وينستون في التدحرج بدون سائق. إنه يستمتع بها في البداية، لكنه سرعان ما يدرك سبب حاجته إلى سائق.

يعاني غوردون من تسرب في غلايته، مما يجعله يضطر إلى التوقف للحصول على الماء بشكل متكرر.

تقضي كاتلين ليلة في سودور بينما يتم إصلاح الجسر الذي يربط الجزيرة بالبر الرئيسي.

منزعجًا من أنه لا يصدر الكثير من الضوضاء لكونه محركًا كهربائيًا، يبدأ ستافورد في تقليد محرك بخاري.

يتعامل هنري وهيرو مع بعض الفحم السيئ ويبدأان في نفخ الدخان الأسود.

في محجر بلو ماونتن، يجد لوك غزالًا صغيرًا خائفًا، لذلك يحاول جعل المحركات الأخرى تعمل بهدوء. لكن هذا ليس بالأمر السهل.

عندما يتم إرسال لوك إلى قلعة أولفستيد لتسليم الأحجار، يلتقي بميلي، محرك إيرل الخاص ذو المقياس الضيق. قرروا تبديل الوظائف لهذا اليوم.

تشارلي هو محرك أرجواني صغير يحب إلقاء النكات. في أحد الأيام يكتشف تشارلي فيلًا على الخط ويحاول تنبيه المحركات الأخرى.

يسمع باكستون أن توماس قد فقد نفخه لكنه أساء فهم معنى ذلك.

اصطحب داك وتوماس هارولد إلى سودور للبحث والإنقاذ ولكنهما يتجادلان حول الطريق الذي يجب أن يسلكه.

يروي جيمس لبيرسي قصة لمحاولة إخافته بشأن شبح في قلعة أولفستيد.

يشعر بيرسي بأنه يعاني من سوء الحظ ويحاول تغييره.

يلتقي بيل وبن كونور للمرة الأولى ويقرران خداعه.

مع وجود سيارتين للإطفاء، هناك شائعة مفادها أن هناك عددًا كبيرًا جدًا.

يرفض توماس ارتداء كاسحة الثلج الخاصة به ويتركها.

جهاز التحكم في الدهون هو ارتداء زي سانتا وركوب مزلقة.

قررت ديزل 10 سرقة زينة عيد الميلاد.

تم تجميد القرص الدوار في Tidmouth Sheds مع ترك رصيف واحد فقط متاحًا.

يشعر سالتي بأنه يتم استبداله.

هارفي يشعر بالاستياء من خطافه من قبل بيل وبن.

يقوم ستيفن بجمع مكونات شاي بعد الظهر.

يضايق جيمس بيرسي لكونه خائفًا من الظلام.

Hiro هو محرك قوي ولطيف ولكن ديزل يحاول تعليمه طرقًا أخرى.

يتنافس توماس وبيرتي ولكن بيرتي يأخذ طريقًا مختصرًا.

لقد توقف «ويزي» عن العمل. لا يعرف Logging Locos ماذا يفعل، مما يجعل توماس يرغب في مساعدتهم. يذهب أولاً إلى مصانع الديزل ويطلب من دارت أن يأتي معه للمساعدة. بعد محاولة دارت، يستسلم ويعود إلى الأعمال. ثم يطلب توماس من دن الحضور والمساعدة، لكن دن يقول إنه لن يغادر بدون دارت. لكن توماس يتجاهل هذه الحقيقة. بالعودة إلى جزيرة ميستي، فشلت محاولة دارت أيضًا. في النهاية، يدرك توماس أن Den و Dart يمكنهما إدارة الأشياء عند العمل معًا.

يقيم Dowager Hatt حفلة لبعض الزوار المهمين، ويتم اختيار توماس لسحب القطار السريع، وهو أمر أصعب مما كان متوقعًا.

يخشى بيرسي أن يكون الوحش قريبًا عندما يتدحرج الضباب أثناء انتظاره في Brendam Docks; توماس عازم جدًا على الظهور في كل لقطة من كتاب «Great Railways of Sodor» لدرجة أنه لا يدرك متى خرج بيرسي وجيمس عن القضبان.

يختبئ تشارلي خلف رجل ثلج وبينما يمر هنري يتظاهر تشارلي بأنه الأول لمساعدة هنري على تقدير الثلج.

يريد المصور التقاط بعض الصور لمحركات كتاب، ويريد توماس أن يكون في أكبر عدد ممكن من الصور، لكن ينتهي به الأمر بالتسبب في وقوع العديد من أصدقائه في حوادث، وفجأة تسقط كاميرا المصور على المسارات وتتحطم. يتسابق توماس إلى الأرصفة للحصول على الكاميرا الاحتياطية، ويساعد أصدقاءه في الوقت نفسه. في النهاية، يتم وضع كل شيء بشكل صحيح مرة أخرى.

يساعد توماس Whiff في سحب القطار إلى مكب النفايات، ولكن ينتهي به الأمر بالتسبب في وقوع حادث عندما يحاول إنجاز المهمة بشكل أسرع.

يحاول توماس المساعدة في إبعاد الغربان عن بذور فارمر ماكول.

الشعاع العازل لغوردون مكسور ويتم إعطاؤه شعاعًا عازلًا للديزل، مما أثار استيائه كثيرًا.

يحاول بيرسي إنقاذ كاليوب القديم من ساحة المصهر.

يساعد توماس ملحنًا مشهورًا في البحث عن مصدر إلهام لموسيقاه الجديدة.

يحاول إدوارد العثور على هدية عيد الميلاد لـ Salty بعد أن قال Salty إنه ليس لديه وقت لقضاء العطلات.

يحاول توماس جعل جوردون يستمتع في يوم مفاجأة سودور، لكنه يفسد الألعاب النارية التي كان من المفترض أن يجمعها جوردون بدلاً من ذلك.

أخبر السير توبهام هات إميلي أنها تستطيع سحب العرض الشتوي الخاص إذا وجدت قبعته العلوية.

يأخذ جيمس خروف فارمر ماكول إلى مهرجان، ويجد نفسه بحاجة إلى اتخاذ قرار الذهاب إلى المسارات الموحلة أو المخاطرة بفرصة السير في المسارات القديمة أو البديلة. عندما يدرك أنه متأخر، ينتهز الفرصة ويسلك أسهل طريقة عبر المسارات الموحلة. يلتقط المصور الصورة في المهرجان، قائلاً إن «هذا محرك مفيد حقًا» لأن جيمس عمل بجد، على الرغم من أنه أصبح موحلًا.

يتمنى Whiff أن يكون كبيرًا مثل سبنسر، ويحاول تنفيذ النصيحة التي قدمها له Spencer.

يُظهر سبنسر ستافورد، محرك التحويل الكهربائي الجديد، حول سودور، لكنه يتجاهل تحذيرًا من أن بطاريات ستافورد قد تنفد.

تترك وحدة التحكم الرقيقة بيتر سام مسؤولاً عن سكة حديد Narrow Gauge، وتطلب منه ألا يزعج فيكتور أثناء زيارته.

يحاول توماس ووينستون ترميم عربة مكشوفة بمناسبة عيد ميلاد السير توبهام هات.

يأخذ توبي رينيس إلى جزيرة ميستي للعثور على شجرة عيد الميلاد المثالية.

تتم مكافأة Bash من قبل Fat Controller لكونه محركًا مفيدًا حقًا. جائزته هي قضاء اليوم مع توبي. يستمتع باش كثيرًا لدرجة أن توبي يعتقد أن صديقه يرغب في العيش في سودور. معًا، شرع الزوجان في العثور على Dash المنزل الجديد المثالي.

تم تكليف إميلي بمهمة رعاية داش في رحلة إلى معرض Steam. يُظهر داش لإميلي كيفية إصدار أصوات تغريد خاصة بصافرته، لكنه يفعل ذلك كثيرًا، وينفد منه الوقود ويتعثر. تذهب إميلي دون تفكير إلى المعرض بدونه. هل ستتذكر وظيفتها وتعود؟

يريد بيرسي تكوين صداقات مع الحيوانات البرية في سودور، لكنهم خائفون منه ويهربون. يدرك بيرسي أنه إذا كان لطيفًا وهادئًا وليس سريعًا وصاخبًا، فسيتوقف عن إخافتهم - وسرعان ما سيتم تغطيته بالحيوانات الصديقة.

يتم منح إدوارد وظيفة خاصة للقيام بها، لذلك قرر أنه بحاجة إلى أن يصبح بطلاً مثل هنري. سرعان ما يكتشف أن الأبطال يأتون بجميع الأشكال والأحجام.

يرفض جيمس مساعدة توبي ويرفض العمل كجزء من فريق عندما يحتاج جوردون إلى الإنقاذ. ومع ذلك، سرعان ما يتعين على جيمس أن يبتلع كبريائه ويطلب من توبي مساعدته.

يحاول توماس ابتهاج هيرو عندما يرى أنه لا يبدو سعيدًا جدًا. يخبر هيرو توماس أنه حزين لأنه يفتقد منزله، لذلك يأخذه توماس في رحلة لينسى مشاكله.

تم اختيار توماس وبيرسي لتسليم منطاد عملاق. تدفع الرياح على مسار الساحل البالون إلى السماء. ينتظر توماس وبيرسي البالون، لكن جوردون يخبرهما أنه لن يطير مرة أخرى، لذلك يتعين على المحركات إيجاد طريقة أخرى لاستبداله.

تم تكليف هنري بمهمة خاصة تتمثل في اصطحاب زائر مهم جدًا في جولة، لكنه يجد نفسه منزعجًا من الفحم الخاص الذي يتعين عليه استخدامه.

يقوم جوردون وتوماس بجمع جذوع الأشجار لمأوى للحيوانات وغناء أغنية عن الثلج على أمل أن يتمكنوا من جعل السحب الثلجية تظهر.

يجب أن يساعد توماس أصدقائه في الإصلاح في الوقت المناسب لحفلة عيد الميلاد.

إنه يوم ضبابي للغاية ويطلب من المحركات البقاء في مكانها حتى يصفى الطقس. ومع ذلك، لا يستجيب سبنسر وبيرسي للتحذير.

يشعر توماس بالأسف لبيرتي، لذلك اصطحبه في جولة. ثم يدرك بيرتي أنه بحاجة للذهاب وجمع مجموعة من الأشخاص ولا يمكن أن يتأخر.

يلتقي توماس مع بوتش، الذي لديه مغناطيس متصل بذراع الرافعة. ومع ذلك، لا يستمع هو وبوتش إلى فيكتور حول كيفية استخدام المغناطيس.

يحاول محرك جديد يسمى Belle إقامة صداقة مع توبي عندما تكتشف أن هناك شيئًا مشتركًا بينهما. ومع ذلك، فإن سلوكها الجريء يطغى على توبي.

عندما يُترك كيفن مسؤولاً عن Steamworks، قرر استخدام المساحة لممارسة مهاراته في التحويل بنتائج كارثية!

صافرة توماس مكسورة، لذلك ذهب إلى Steamworks لإصلاحها. ومع ذلك، فإنه يندفع في التسليم قبل أن يتم إصلاحه بشكل صحيح.

تم تكليف توماس بالمهمة المهمة المتمثلة في نقل وحدة التحكم في الدهون إلى ساحة المدينة لتشغيل أضواء عيد الميلاد.

تتنافس المحركات البخارية مع محركات الديزل للعثور على أفضل شجرة عيد الميلاد في سودور. هل يمكن للقطارات أن تنقل الأشجار إلى المدينة سالمة؟

تحاول شاحنة إطفاء متحمسة جديدة تسمى فلين إقناع ديزل بشجاعته، لكن أفعاله قد تكون لها عواقب وخيمة.

يرفض جيمس تزويده بمصباح قديم الطراز لمساعدته على الرؤية في الظلام. ومع ذلك، يبدأ المحرك العنيد في الندم على قراره قصير النظر عندما يتم استدعاؤه لاصطحاب مغنية الأوبرا أليسيا بوتي، وعمدة سودور، والفرقة النحاسية لحفل مسائي، لكنه يجمع بطريق الخطأ فارمر تروتر، وفارمر ماكول، وحيواناتهم بدلاً من ذلك!

في يوم بطولة سودور الخاصة لكرة القدم، يتم منح جميع المحركات وظائف مهمة - باستثناء إميلي، المكلفة بغسل بعض الملابس القذرة. قررت إميلي تجاهل دورها، حتى تدرك أن الغسيل هو أدوات فريق Sodor!

يحاول إدوارد أن يُظهر لصديقه تشارلي أنه محرك ممتع حقًا - على حساب وظيفته. يقضي إدوارد اليوم في التجول، لكن الأمور تنحرف إلى حد ما عندما يقوم بطريق الخطأ بتسليم سيارة Fat Controller إلى مصنع البخار بدلاً من الميكانيكي في Mathwaite...

يجب على توبي زيارة المنزل الصيفي، مما يعني السفر عبر Whistling Woods المخيفة. المحرك الصغير الشجاع مصمم على عبور الغابة دون خوف، حتى تدفعه جميع أنواع الضوضاء إلى الانطلاق في الاتجاه المعاكس. هل يمكن لتوماس وجيمس مساعدة توبي في التغلب على خوفه؟

يتسبب هنري في حدوث فوضى في سودور عندما يأخذ نصيحة من فيكتور على محمل الجد. بعد محادثة حول معنى الصحة والسلامة، يبدأ هنري في التدخل في وظائف الجميع - ويجد مراقب الدهون بيرسي الصغير معلقًا فوق المسارات حفاظًا على سلامته!

يستبدل ديزل حمولته الباهتة من الأردواز بكمية من التفاح الأحمر اللامع من أجل إرضاء أطفال مدرسة سودور. لكن الشباب يشعرون بالضيق عندما يكتشفون أنه بسبب مبادلة ديزل، سيتسرب سقف مدرستهم.

يستمتع توماس بالأصوات المنبثقة من حمولته الغازية من عصير الليمون، ولكن عندما يقوم بتسليم الشحنة إلى حفلة للأطفال، يكتشف أن الزجاجات فارغة بسبب تصرفاته الغريبة. هل يستطيع توماس إنقاذ اليوم؟

يتحمل فيكتور أكثر مما يستطيع عندما يوافق على إصلاح كل محرك تقريبًا على سودور في يوم واحد، ولكن بمساعدة توماس، يتعلم أنه من الجيد قول لا في بعض الأحيان.

يقوم مفتش الجزيرة بزيارة إلى سودور، لكن خطط توماس الطموحة لإثارة إعجابه تؤدي إلى الفوضى وتحليق شاحنات الفحم!

قرر بيرسي تقليد جوردون العجوز الحكيم من أجل كسب احترام المحركات الأخرى، لكن خطة بيرسي تأتي بنتائج عكسية عندما ينسى تسليم البريد!

لدى توماس هدية خاصة لهذا الموسم - نجمة كنابفورد، ضوء احتفالي يجعل الأمنيات تتحقق! ولكن بدلاً من اصطحاب النجم مباشرة إلى Knapford، يحاول تحقيق جميع رغبات صديقه!

يحرص توماس على مساعدة الأطفال في العثور على بعض القبعات لرجال الثلج، لذلك قرر استعارة بعضها من أهل سودور دون طلب الإذن أولاً.

يستعين The Fat Controller بتوماس لتعليم Logging Locos السخيف كيف يكون مفيدًا، لكنه وعد بالفعل بلعب لعبة الاختباء مع بيرسي.

يُطلب من توماس وإدوارد جمع بعض خشب جوبي الثمين من جزيرة ميستي. تبدأ الفوضى عندما يبدأ Old Wheezy في رمي جذوع الأشجار في كل مكان، لكن Bash و Dash و Ferdinand ينقذون الموقف.

عندما يهرب المحرك الجديد Scruff في حالة من الرعب لأنه خائف من التنظيف، يتعين على توماس إيجاد طريقة لإخراجه من وراء الشجيرات.

يشعر جوردون بالرعب من تعيينه مسؤولاً عن تفريغ نفايات Whiff's لهذا اليوم. والأسوأ من ذلك، أن المحركات التي كانت تضحك عليه بتحد تنقل القمامة إلى مكب النفايات. لذلك يختبئ بدلاً من القيام بعمله.

تم تكليف توماس بمهمة اصطحاب الأرملة هات في جولة في جزيرة ميستي ولكن سرعان ما تشعر الأرملة بالملل.

قرر داش وباش وفرديناند إقامة حفلة عيد الميلاد، ولكن سرعان ما تسببت مواقع قطع الأشجار في حدوث فوضى في جزيرة ميستي.

يشعر هنري بالحماس الشديد عندما يُطلب منه تسليم صندوق خاص إلى منتصف الحقل. ما الذي يمكن أن تحتويه؟

تم تكليف توماس بمهمة نقل صندوق يحتوي على تمثال خاص جدًا يسمى أسد سودور. ومع ذلك، يعتقد أن شحنته هي أسد حقيقي، لذلك قرر الاعتناء بها بشكل إضافي. خلال رحلته إلى كنابفورد، قرر توماس التأكد من تغذية الأسد جيدًا وراحته، لذلك يجمع الشراب من هنري والأسماك من إدوارد والقش من توبي، وكلها توضع داخل الصندوق. عندما يصل توماس إلى محطة Knapford، يتم فتح الصندوق ويصاب الجميع بالصدمة لرؤية أسد سودور في حالة من الفوضى الرهيبة.

يتم إرسال جيمس إلى Steamworks للحصول على طبقة طلاء جديدة. ومع ذلك، فإن حالة الطوارئ تجبره على ركوب القطار قبل أن ينتهي، وتركه مغطى بمعطفه الوردي. يعتقد جيمس أن الآخرين سيضحكون عليه، ويحاول الاختباء أينما استطاع.

إنه عيد ميلاد فات كونترولر، ويتم إرسال توماس إلى مايثويت مبكرًا لجمع وحدة التحكم في الدهون وليدي هات لاصطحابهم إلى الحفلة. ومع ذلك، عندما يصل توماس، يتفاجأ جدًا برؤية جهاز التحكم في الدهون موجودًا بالفعل - وأن لديه شاربًا وتغييرًا غريبًا في الشخصية.

توماس لديه قمع متصدع ويذهب إلى Sodor Steamworks لاستبداله. القمع الوحيد المتبقي ذو شكل غريب وألوان زاهية ويشعر توماس بالحرج. هذا يؤدي إلى المزيد من المشاكل عندما يُطلب منه أخذ بعض السائل الفقاعي إلى عرض المهرج الخاص بالسيد بابلز.

يعمل بيرسي في Sodor Steamworks لإجراء الإصلاحات، لذا فإن وحدة التحكم في الدهون تضع توماس مسؤولاً عن تشغيل البريد. توماس متحمس للقيام بذلك ويتجاهل نصيحة جوردون بسؤال بيرسي كيف يفعل ذلك. يحاول توماس بمفرده ارتكاب الخطأ الفادح المتمثل في الصفير بصوت عالٍ وإزعاج نوم الآخرين.

سيذهب توماس إلى الأرصفة لجمع أليسيا بوتي عندما يخبره بيرسي عن محرك جديد اسمه تشارلي - «المحرك الأكثر متعة على الإطلاق!» عندما يلتقي توماس بتشارلي، يقرر إثبات مدى المتعة التي يتمتع بها حقًا.

يطلب المزارع تروتر من توماس جمع بعض القش للخنازير الصغيرة التي ستولد قريبًا. ولكن في الطريق، يرى توماس أشياء أخرى يعتقد أن الخنازير ستحبها. إنه يجمع الكثير منها لدرجة أنه نفد غرفته على أسرّته المسطحة لوضع القش عليها.

يأخذ توماس شاحنات مليئة بالكتب إلى المكتبة لقضاء وقت قصص الأطفال، لكنه في عجلة من أمره لدرجة أنه لا يرى التحذيرات بشأن أعمال التتبع. عندما تخرج الشاحنات عن مسارها وتنتشر الكتب في أحد الحقول، يجب على توماس أن يأتي بفكرة لتوفير وقت القصة.

إنه عيد ميلاد الأرملة هات ويشعر بيرسي بالضيق عندما لا يمنحه The Fat Controller وظيفة مهمة. بعد أن شعر بيرسي بالارتياح من قبل مافيس، تم منح بيرسي وظيفة مهمة - تسليم الطرد إلى محطة Knapford. ومع ذلك، لأنها طلبت منه القيام بذلك، فإنه يذهب لعرض مافيس أولاً.

جرس توبي مكسور، وبما أنه لا يوجد أي شيء إضافي، فعليه الاكتفاء بالصافرة بدلاً من ذلك. يزداد غضب توبي عندما يوضح جيمس أنها صافرة بخارية عالية جدًا ذات 3 نغمات، لأن محرك الترام القديم يكره الضوضاء العالية.

يتم إعادة تزيين محطة Knapford. عندما لا تقول مافيس مرحبًا، تفترض إميلي أنها حزينة وتتوجه إلى المحجر لإسعادها ببعض الزهور الجديدة، فقط لتتسبب في تحطم إدوارد وتوماس.

إنه يوم مهرجان سودور كايت ويجب على توماس استلام كأس الفائز. ومع ذلك، ينتهي به الأمر إلى الانعطاف عندما يفقد ستيفن وبريدجيت هات طائرتهما الورقية، التي يعرض الإمساك بها، متجاهلين عروض صديقه للمساعدة أثناء القيام بذلك.

أثناء زيارة فيكتور للمحركات ذات المقاييس الضيقة في Transfer Yards، يتم تعيين توماس مسؤولاً عن Sodor Steamworks. يشعر توماس بالحماس الشديد. متحمس جدًا في الواقع لدرجة أنه لا يستمع لتعليمات فيكتور لسؤال المحركات عن مشاكلها أو لطلب المشورة من كيفن. ونتيجة لذلك، يتجاهل المحركات ويربك كيفن كثيرًا، وينتهي به الأمر إلى إحداث فوضى في Steamworks.

اخترع توماس لعبة جديدة تسمى «سبليش، سبلاش، سبلوش!» ، والذي يتضمن الركض عبر البرك ورش المحركات الأخرى. عندما يتم منحه وظيفة مهمة، يجد نفسه غير قادر على مقاومة تشغيلها مرة أخرى، ولكن ليس كل محرك يمر عليه يجد ذلك ممتعًا.

جميع المحركات في جزيرة سودور متحمسة للغاية. يعود هيرو للزيارة وللمساعدة في قضاء العطلة الصيفية. تقيم وحدة التحكم في الدهون حفلة ترحيب مفاجئة في Knapford لـ Hiro، وتطلب من توماس إخبار جميع المحركات الأخرى. لكن عقل توماس ليس في الحفلة. إنه يريد أن يحصل على هدية رائعة لهيرو للاحتفال بزيارته. يتجول توماس في جميع أنحاء الجزيرة محاولًا العثور على شيء مميز لهيرو. في وقت لاحق، وصل توماس إلى كنابفورد، لكن لا أحد هناك، لأن توماس لم يخبر أحدًا عن الحفلة. يتسابق توماس بسرعة في جميع أنحاء الجزيرة، وسرعان ما يصل الجميع إلى Knapford. يعتذر توماس عن عدم العثور على هدية، لكن هيرو يصر على أن أفضل هدية على الإطلاق هي جمع جميع أصدقائه معًا.

غطت عاصفة ثلجية سودور، وتم منح توماس وجوردون وظائف مهمة. أثناء أداء وظيفته، قرر غوردون أن يسلك الطريق الأقصر والتلال لأنه يعتقد أنه مميز وأقوى. ينزلق عدة مرات، ويرش سبنسر (الذي هو هناك مع دوق ودوتشيس أوف بوكسفورد في زيارة) بالثلج ويصطدم ببعض السيارات الأردواز. أثناء تسلق جوردون هيل، قام عن غير قصد بإنشاء كرة ثلجية عملاقة تبدأ في التراجع. إنه يخرج توماس عن مساره، الذي كان يتابعه. أثناء قيامه بتسليم حمولته، يجمع غوردون روكي لإعادة توماس إلى المسار الصحيح. ثم يساعد توماس في أداء وظيفته. في تلك الليلة، أعلن جوردون أنه لا يوجد محرك مميز وأنهم جميعًا الأفضل.

بعد أن قام توماس بعمل جيد للمزارع ماكول، قرر هنري، الذي يأخذ عمود تعشيش لطائر نادر يسمى Sodor Warbler، محاولة القيام بعمل جيد أيضًا. ومع ذلك، فإن كل محاولاته تسير بشكل خاطئ بشكل فظيع. لكن في النهاية، تمكن من القيام بعمل جيد دون أن يدرك ذلك.

تم تكليف توماس بمهمة توصيل خلايا النحل إلى Farmer Trotter. قرر أن يسلك الطريق عبر حقل من الزهور، فقط لكي يهرب النحل.

يصل هيرو إلى محطة Knapford ليجد جهاز التحكم في الدهون مشغولاً للغاية؛ مشغول جدًا في الواقع لدرجة أن Fat Controller يترك قبعته العلوية داخل مكتبه ويصطدم بمدير المحطة والحمال. يصل إدوارد وهو، مثل هيرو، قلق جدًا بشأن السلوك غير المعتاد لجهاز التحكم في الدهون. لدى Fat Controller اجتماع يحضره مع Thin Controller ولا يستمع إلى إدوارد الذي يحاول سؤاله إلى أين يأخذ زواره من Brendam Docks. يقرر هيرو مساعدة إدوارد، حتى لا يزعج مراقب الدهون ويطلب من إدوارد اصطحاب زواره إلى التلال. في وقت لاحق، وجد هيرو توماس يأخذ الطاولات والكراسي، لكنه لا يعرف إلى أين يأخذها؛ لذلك أخبر هيرو توماس بالذهاب لزيارة فارمر تروتر. أخيرًا، يجد هيرو بيرسي يصطحب البط، الذي يريد الذهاب للسباحة؛ لذلك، يطلب هيرو من بيرسي أن يسلك مسار فينلان حتى يتمكن البط من السباحة.

يُطلب من إدوارد أن يأخذ عجلة نحاسية على طول الخط السريع إلى محطات المياه، لكنه يختار استخدام الخط الفرعي حتى يتمكن الناس من رؤيته. على الرغم من تحذير إدوارد من أن الخط أمامه وعر، إلا أنه يواصل المضي قدمًا حيث أن المدرسة قريبة. عندما تبدأ العجلة في تمزيق الحبل، يصعد إدوارد تلة جوردون، ولكن بعد ذلك تتدحرج العجلة إلى المصاهر. إدوارد يحفظه في الوقت المناسب ويقيده بالسلاسل حتى لا يسقط.

الكرنفال قادم إلى سودور مرة أخرى، وتريد روزي سحب القطار، لكن يُقال لها أن تكون المحرك الخلفي لإميلي. قررت روزي ركوب القطار حتى تتمكن إميلي من القيام بوظائفها الأخرى، لكن أدوات التوصيل تستمر في الانهيار والتعطل - دون علم روزي

يستعجل بيتر سام وظيفته من أجل سماع قصة عن بروتيوس من راوية القصص الشهيرة الآنسة مارفل ويصطدم بتمثال بروتيوس! يحاول إحضار التمثال إلى رواية القصص وإعادة توجيه أصدقائه، لكن إهماله يؤدي إلى المتاعب.

ضربت عاصفة شجرة الأمنيات، لذلك سيتم إحضار بعض الحطابين إلى الجزيرة لدعم الشجرة. لكن هنري يعتقد أن الحطابين يقطعون الشجرة. لذلك أخذ حمولات توبي وتوماس وبيرسي وإميلي لسد الخطوط المؤدية إلى الشجرة. أخبر هارولد هنري في النهاية أن الحطابين يريدون إنقاذ الشجرة، لذلك يقوم هنري بتسليم الأحمال إلى وجهاتهم، ويصل الحطابون إلى الغابة لإنقاذ الشجرة، مع بعض المساعدة من هنري.

عندما يعرض محرك كبير وصاخب يدعى هانك مساعدة توماس في أعماله المنزلية، يتجاهل المحرك الصغير مساعدته.

يريد توبي أن يترك انطباعًا من خلال البحث في الجزيرة عن شيء مميز. ولكن عندما يأخذ توبي العمال إلى غريت واترتون، يقضي الكثير من الوقت في البحث عن شيء مميز، وفي النهاية نفد الفحم منه. ولكن عندما يجد قطعة معدنية ملقاة بجانب المسار، يرفعها روكي عن الأرض ويجد توبي علامة «سقيفة ترام واترتون الكبرى».

إميلي هي الوحيدة التي تنهي وظائفها في الوقت المحدد، وبالتالي يطلق عليها Fat Controller اسم «ممتازة». ثم تم منحها وظيفة لنقل تريفور من مزرعة فارمر ماكول إلى المطار لإزالة بعض الأنقاض قبل هبوط طائرة جيريمي جيت بلاين، التي تحمل والدة The Fat Controller. يخبر مردوخ وتوماس وداك إميلي أن بعض المسارات ليست آمنة، وتتجاهلها إميلي، الأمر الذي يوقعها في ورطة عندما يتعقب في غطس موحل ويغرق. يساعدها مردوخ، وتطلب إميلي، التي تصل إلى فارمر ماكول لأخذ تريفور، الآن من مردوخ استخدام المسارات، وتقوم بتسليم تريفور في الوقت المناسب، بينما ينزل جيريمي إلى المطار، مع والدة The Fat Controller.

يقرر فريدي تنظيم حفلة شتوية في رصيف الميناء بدلاً من منزل السيد بيرسيفال، حتى يتمكن كولين ذا كرين من الانضمام، لكنه يهمل إخبار السيد بيرسيفال وبالتالي يتم تحميل المعدات على بارجة. يخبر فريدي في النهاية السيد بيرسيفال عن الحفلة المعاد ترتيبها، والتي يوافق عليها السيد بيرسيفال. أوقف فريدي البارجة في الوقت المناسب والحفلة الآن على رصيف الميناء. كولين يشكر فريدي لمساعدته.

يتعين على توماس اصطحاب رجل إطفاء إلى مايثويت لحضور حفل توزيع الميداليات ويقرر محاولة مساعدة المحركات في الطريق - على الرغم من أن جميع محاولاته تنتهي بالفشل، عندما يسقط روكي برجًا مائيًا، يسير هارفي في الخط الخطأ ولا يتمكن جوردون من العثور على توبي. يطلب توماس من بيرسي جمع رجل الإطفاء وفرز الأخطاء التي ارتكبها. يجد بيرتي معطلاً على طريق موحل ويوافق على اصطحاب الأطفال إلى حفل توزيع الميداليات. يشعر توماس أنه الآن بطل حقيقي.

إنه عيد ميلاد توأم بيرسيفال، وسيمنحهم دنكان رحلة عيد ميلاد خاصة، تمامًا كما يفعل دائمًا. يقوم دنكان بتركيب علم عيد ميلاده الخاص، تمامًا كما يصل المراقب النحيف، السيد بيرسيفال، بالأخبار. يطلب من دنكان جمع منطاد الهواء الساخن من ساحات النقل. سوف يستقل التوأمان منطاد الهواء الساخن بمناسبة عيد ميلادهما.

إنه فصل الشتاء في جزيرة سودور ويقوم جيمس وتوماس وستانلي بنقل الشاحنات في الفناء. يُظهر جيمس أنه يستطيع نقل هيكتور إلى الجزء الخلفي من قطاره. ينطلق بشاحناته، التي يجب أن يأخذها إلى غريت واترتون. في الطريق، أخبر هارولد جيمس أنه يجب أن يسلك الطريق الأطول. لكن جيمس يتقاطع ويأخذ المسار الثلجي. يسلك الطريق الخطأ عندما يرى إدوارد الذي يطلب من جيمس أن يسلك الطريق الأطول. لكن جيمس لا يستمع ويخبر هيكتور جيمس بما يجب القيام به. لا يستمع مرة أخرى وتعلق شاحناته في الثلج. لذا هذه المرة، يستمع جيمس إلى هيكتور ويجعل شاحناته تمر عبر الثلج. هو وهيكتور والشاحنات، سيصلون قريبًا إلى غريت واترتون.

توبي هو أول من قاد غريت واترتون وتوماس سعيد بصديقه. ولكن عندما وصل إلى غريت واترتون، تفاجأ برؤية ترام بخاري جديد، فلورا. إنه يشعر أن توبي سوف ينزعج لذا يحاول إبعادها عن توبي. سرعان ما نفد منها الفحم ثم يكشف توبي أنه كان متوترًا بشأن قيادة العرض بمفرده، لذلك يتعين على توماس بعد ذلك أن يضع الأمور في نصابها الصحيح.

أثناء العمل في المحجر، يتحدى ديزل توماس للسباق للخلف حول المحجر، لكنه يتسبب في اصطدام مافيس وآري وبيرت عن القضبان. يصل هنري لاستلام شاحناته التي كان من المفترض أن يقوم توماس وديزل بتحميلها بحجر المحاجر. في النهاية ينهون المهمة، ثم يخوضون سباقًا آخر، إلى الأمام، عندما يصلون معًا إلى نقطة النهاية.

يفتخر جوردون لستانلي بأنه لا يضيع أبدًا. يجب أن يصل هو وستانلي إلى غريت واترتون، ومن يصل أولاً يجب أن يأخذ أشخاصًا مهمين، ومن يصل ثانيًا يجب أن يأخذ العمال. يريد غوردون أن يأخذ الأشخاص المهمين، لذلك يتخذ بعض الطرق المختصرة، لكنه يضيع بينما يرفض أن يساعده داك وأوليفر وتود. بعد تعرضه لحادث مع شاحنات بن المكونة من جذوع الأشجار، والتي تشق طريقها إلى الخط، يطلب المساعدة من بن لاتخاذ المسارات الصحيحة، مع إضافة أوليفر وتود وبك. وصل إلى الخط لمنع ستانلي من تحقيق النجاح، ونجح، ويريد جوردون الآن من ستانلي أن يأخذ الأشخاص المهمين.

يجب على توماس والمحركات ذات المقاييس الضيقة جمع الهدايا لعيد ميلاد السيد بيرسيفال. سيخبر السير هاندل السيد بيرسيفال والجميع بقصة «مان إن ذا هيلز». يخبر المحركات أن الرجل أبيض ولم يتم العثور عليه أبدًا. يعتقد توماس أنه يمكنه العثور عليه، لكنه يفشل عندما يفترض أن «الرجل في التلال» هو خباز أو ميلر. ثم يعيدهم لصنع كعكة السيد بيرسيفال ويطلب من فريدي العثور على «الرجل في التلال». سرعان ما اكتشف توماس أنه منحوت على تل ليراه الجميع. يصل الجميع إلى الحفلة، حيث يروي السير هاندل للجميع قصته عن «مان إن ذا هيلز»

يشعر توماس بالقلق بشأن مكابحه لأنها تصدر أصواتًا مضحكة. بينما أُمر توماس بتسليم الطوب لإصلاح جسر نهر سودور، يمضي في مسارات وعرة تجعل الطوب يسقط من شاحناته، ولا يعرف توماس ذلك، ثم أثناء محاولته الفرامل على تل جوردون، يصطدم ببعض حواجز الطوارئ، حيث يسقط المزيد من الطوب. أخيرًا يشق توماس طريقه إلى الجسر، لكن مكابحه تتوقف عن العمل معًا ويجد نفسه يتدلى فوق فجوة الجسر. بمساعدة ستانلي وروكي ومردوخ، استعادوا الطوب وقام توماس بتثبيت مكابحه في الساحات. يعود إلى ريفر بريدج ليشكر ستانلي على مساعدته.

يتم بناء منصة موسيقية جديدة في غريت واترتون. يأمر السير توبهام بيرسي بجمع ليدي هات، ولكن لا يخبرها إلى أين هي ذاهبة. لكن ليدي هات تطلب من بيرسي اصطحابها إلى أماكنها المفضلة.

وصل عرض الدمى إلى سودور، وسكارلوي عازم على سحب القطار الخاص

يخبر نيفيل توماس وبيرسي أن الفرقة النحاسية قادمة لحفل موسيقي خاص. يقترح توماس أنه إذا أراد بيرسي جمع الفرقة فعليه الذهاب إلى الغسيل, ولكن أثناء غياب بيرسي، يصل Fat Controller ويطلب من توماس أن يأخذ الفرقة. يشعر توماس بالسوء ويحاول تجنب بيرسي، ولكن عندما يضطر إلى جمع الفرقة من بريندام، وجده بيرسي. يطلب توماس، المذنب، من فات كونترولر السماح لبيرسي بجمع الفرقة بعد ذلك، ويغادر ليخبر بيرسي بخطته. بيرسي وتوماس يتفقان ويتفقان على عدم إخفاء الأسرار عن بعضهما البعض مرة أخرى.

لدى إميلي صديق يدعى Whiff، ويحب جمع القمامة. لكن كل المحركات تضايقها وتقرر الاعتناء بالقمامة بمفردها. لكنها ثقيلة جدًا وتطلب المساعدة من المحركات الأخرى، لكنها ترفض. إنها تعرف محركًا واحدًا فقط سيساعد. نفحة.

يعود سبنسر إلى سودور وكان على توماس مساعدته. لكن المحرك السريع يثير أعصابه ويحاول توماس إثبات أنه أسرع وأقوى وأكثر لمعانًا منه.

عندما يتم اختيار جيمس لاصطحاب عمدة سودور إلى مهرجان الأضواء في القلعة الاسكتلندية، فإنه يتجاهل أصدقائه للاستعداد. ومع ذلك، هل سيستمر إذا لم يكن هناك أحد لمشاهدته؟

يُصاب توماس بالصدمة عندما يصل قادوس كبير اسمه هيكتور إلى مصنع الفحم وهو خائف جدًا من ملئه. ولكن عندما يلجأ إلى العنف، هل سيكتشف ألوان هيكتور الحقيقية؟

يتم إرسال جوردون سريعًا ولكن غير صبور لجمع مهندس لإصلاح مجموعة تالفة من النقاط. لكن سباقه لإنجاز المهمة لا يؤدي إلا إلى المزيد من الدراما له وللمحركات الأخرى!

يرى بيرسي بعض الأضواء الساطعة في السماء وهو مقتنع بأنها سفينة فضائية. يقرر توماس العثور عليها بنفسه وينسى تسليم البريد.

بعد يوم رائع مع بعض الشاحنات، يعتقد هنري أنهم محظوظون. ومع ذلك، عندما يأخذهم إدوارد عن طريق الخطأ، يطارده المحرك الأخضر، عازمًا على استعادة حظه.

من المقرر عقد عرض للألعاب النارية ولكن على توماس أن يأخذ مصباحًا جديدًا إلى المنارة. لكن استعجاله لرؤية الألعاب النارية يسبب المتاعب عندما يقترب من خط متضرر!

حصل توماس على صافرة جديدة وقرر لعب النكات على محركات Narrow Gauge بها. سرعان ما تبدأ جميع المحركات الصغيرة في الانضمام وإلقاء النكات على بعضها البعض أثناء عدم القيام بعملها. هل سيجد السيد بيرسيفال هذا مضحكا؟

يُطلب من توماس العثور على عناصر لعرض سحري، لكنه يحلم بذلك ويجمع الأشياء الخاطئة عن طريق الخطأ. هل سيكون جزءًا من العرض الآن؟

يُطلب من توماس جمع المركب الشراعي الجديد للعمدة وإحضاره إلى الميناء. لكن توماس يشك في الرياح القوية التي تمنحه رحلة برية وكارثة حول الجزيرة!

يصل محرك جديد يُعرف باسم Silly Billy ويتعين على توماس أن يطلعه على المكان. لكن بيلي يجده متسلطًا ويقرر أن يجد طريقه الخاص، مع عواقب وخيمة.

يُطلب من إدوارد التدخل وأخذ البريد أثناء غياب بيرسي. ومع ذلك، ليس لديه أي فكرة عما يجب فعله ويقرر عدم طلب المساعدة، مما يؤدي إلى كارثة.

أثناء انتظار التسليم، يلعب توماس وبيرسي دور Hide and Peep. ولكن عندما يغش توماس في المباراة الأولى، يتجاهل بيرسي توماس، حتى عندما يصل التسليم!

تختفي طبيعة توبي الحكيمة عندما يتم اختياره لأخذ أليسيا بوتي ويخشى التسبب في المتاعب. كم هو على حق!

يشعر توماس بالفخر لنقل سيارة The Fat Controller الجديدة إلى معرض السيارات. ومع ذلك، يتحدى جوردون توماس في السباق والاقتران الفضفاض يمنحهم مطاردة كاملة!

جيمس يضايق توماس بأنه سيفتقد حضور الجوقة لأنه يخضع لفحص مجرب. ساخطًا، قرر توماس المغادرة مبكرًا جدًا...

يشعر توماس بالسخط عندما تصفه محركات الديزل بـ «سفينة بخارية نتنة». لكن تصميمه على إثبات خطأهم يوقعه في مشكلة عندما يُطلب منه تسليم الجبن إلى الأرصفة.

لدى بيرسي ثلاث وظائف مهمة للقيام بها، لكنه يقرر ترك تسليم أمتعة الأرملة هات أخيرًا. ومع ذلك، فقد تأخر ويجب أن يسرع لإنقاذ مخبأه الخاص!

يتسبب الطقس الشتوي في عاصفة ضخمة ويطلب أحد المزارعين من سكارلوي المساعدة في إنقاذ الأغنام. لكن البرق يخيف سكارلوي ويسمح لأصدقائه بالقيام بالعمل، الأمر الذي يؤدي فقط إلى كارثة.

تتعلم مادج أن البطء والحذر هما أفضل طريقة للقيام بذلك، عندما يتحول المرح في الثلج إلى نشاط خطير.

عندما يأتي رالي المحرك والسيارات، تهتم مادج بالتأكد من نظافة المحركات أكثر من اهتمامها باستخدام الحزام النحاسي. لكن أمها تسبب الكثير من المتاعب!

سئم دنكان من عمليات توصيل القش، لذلك قرر العثور على وظيفة أكثر أهمية. عندما لا يقوم بأي من وظائفه الجديدة بشكل صحيح، يقع اللوم على روستي وسكارلوي.

يطلب السيد بيرسيفال من السير هاندل التأكد من أن قطارًا مليئًا بالسجلات جاهز لتوماس لجمعه من خلال الحصول على المحركات الأولى التي يراها لمساعدته ولكن هل سيستمع السير هاندل؟

السيد بيرسيفال، المتحكم ذو المقياس الضيق، لديه دراجة جديدة - لكنها تفتقد إلى الجرس. يصمم فريدي على العثور على واحد، ويجرب جرس البقرة وبعض أجراس المهرجين حتى يجد في النهاية الجرس المثالي لاستخدامه.

لقد كان السير هاندل غائبًا لفترة طويلة، في مهمة كبيرة خلال الصيف، لكنه عاد الآن أخيرًا. تتمثل المهمة الأولى للسير هاندل في العودة إلى المنزل في وظيفة كلفها السيد بيرسيفال بنقل مخزون التفاح بعناية. بمجرد رحيل السير هاندل، يبدو كل شيء على ما يرام - ولكن بعد ذلك يبدأ في الاهتزاز بشكل رهيب، عند السفر إلى أعلى التلال. للتستر، يطلب السير هاندل من بيتر سام مساعدته في نقل مخزون التفاح. ولكن عندما يضطر السير هاندل إلى اصطحاب السيد بيرسيفال وزوجته في نزهة، فقد لا يكون لديه خيار سوى الحديث عن مشكلته.

يجب على توماس جمع مجموعة من الأطفال من المطار، ونقلهم إلى نزهة سودور الصيفية. عندما يصل توماس إلى المطار، يلتقي بطائرة نفاثة جديدة لأول مرة، اسمها جيريمي. ينظر جيريمي إلى توماس على أنه متفاخر نوعًا ما، عندما يقول كم هو رائع الطيران عالياً في الهواء، ولذا قرر توماس أنه لن يتحدث معه مرة أخرى، في أي وقت قريب! ومع ذلك، لا يزال توماس يتساءل كيف سيكون شكل طائرة نفاثة، بدلاً من محرك بخاري من أجل التغيير. بعد وقت قصير من إقلاع جيريمي، لاحظ أن العاصفة تختمر، وينزل مرة أخرى لتحذير توماس. هل يجب إلغاء النزهة؟

وصل الكرنفال إلى جزيرة سودور. هناك العديد من المعالم السياحية التي يمكن رؤيتها، مثل التنين الصيني. يُمنح كل فريق Steam جزءًا من مناطق الجذب في الكرنفال للنقل - باستثناء بيرسي. إنه حزين جدًا لأنه عالق في مجرد سحب الفحم. يحاول بيرسي المشاركة في المرح من خلال محاولة مساعدة المحركات الأخرى، لكنه ينسى واجباته المتعلقة بالفحم...

تكلف ليدي هات بيرسي بإخبار المحركات الأخرى بوظائفها في هذا اليوم، حيث فقد جهاز التحكم في الدهون صوته للأسف. يرفض بيرسي المساعدة من توماس، على الرغم من أن لديه الكثير من الأشياء التي يجب أن يضعها في ذهنه، لإخبار المحركات. سرعان ما ينتهي الأمر ببيرسي في حيرة من أمره ويخبر جوردون وجيمس وتوبي بالأشياء الخاطئة تمامًا! أثبتت النتائج أنها مدمرة للغاية...

يحتاج جرس برج ساعة التل إلى تلميع جيد للمعرض الريفي. يخبر فورمان دنكان بالسفر ببطء مع الجرس، لكن دنكان ينتهي به الأمر إلى أن يصبح مفتونًا جدًا بصوت الجرس الذي يصدره، وهو يسير على طول المقاطع الوعرة من المسار، لدرجة أنه لا يستمع. فقط عندما يطير الجرس من شاحنته المسطحة، عند هبوطه، يدرك دنكان أنه كان يجب أن يستمع. سيتعين على دنكان بذل جهد كبير لاستعادة الجرس - الذي أصبح عالقًا بشكل خطير في الشجرة. في أي لحظة، يمكن أن تسقط.

عندما يصل توماس إلى الرصيف ويشرح لبيتر سام ودنكان أنه قد تم إرساله لجمع شجرة عيد الميلاد من السير هاندل، يضايقه الزوجان، مع الأخذ في الاعتبار أن توماس لا يعرف كيف تبدو شجرة عيد الميلاد. توماس غاضب للغاية. إنه يعرف جيدًا! وهكذا يصبح توماس غاضبًا، ويقرر قبول المساعدة من أحد لبقية اليوم. قبل مضي وقت طويل، ينظر توماس إلى شاحنة مسطحة، يغطي عليها القماش المشمع ما يبدو أنه على شكل شجرة عيد الميلاد. ينقلها توماس على عجل، لكنها ليست شجرة عيد الميلاد هناك، كما يجد لاحقًا...

يعتقد توبي أنه يحصل على إجازة بعد الظهر، ولذلك يخطط لزيارة المزرعة ومشاهدة الحيوانات، وهو ما يستمتع به كثيرًا. لكن سرعان ما يشعر توبي بالقلق من أن يقوم مراقب الدهون بتكليفه بثلاثة قطارات خاصة مهمة جدًا وبعيدة جدًا عن المألوف. لا يمكنه الوصول في الوقت المناسب إلى المزرعة الآن، أو على الأقل بمفرده. في محاولة للاستمرار في ذلك، يسأل توبي المحركات الأخرى عما إذا كانت قادرة على مساعدته على الإطلاق، لكنها ببساطة مشغولة جدًا بالنسبة لمحرك الترام الصغير المسكين. ولكن مع حظ كبير لتوبي، فإن البحار المتقلبة تؤخر إحدى عمليات التسليم الخاصة حتى اليوم التالي، مما يعني أن توبي سيصل الآن إلى المزرعة، أو هكذا يعتقد.

مرة أخرى، مرة أخرى فقط هي كل ما يحتاجه جوردون لتحطيم رقمه القياسي في Express. عندما يُعطى فحم هنري الخاص عن طريق الخطأ، فإنه لا ينبس ببنت شفة، معتقدًا أنه سيجعله يصل إلى سرعات أكبر. ولكن عندما يصبح صندوق نيران هنري مسدودًا، بسبب الاضطرار إلى البقاء على قيد الحياة على الفحم العادي، يشعر جوردون بالسوء. يعود إلى هنري، ويتبادل المناقصات معه، حتى يتمكن هنري من النفخ مرة أخرى دون أي مشاكل، حتى لو كان ذلك يعني الاضطرار إلى تفويت تسجيل الرقم القياسي في إكسبرس.

ينفث توماس بعنف من محطة إلى أخرى، تاركًا جميع المصطافين وراءهم، في محاولة لإثبات أنه يمكن أن يكون سريعًا أيضًا، عندما قال غوردون إنه سيكون قادرًا على القيام بالجري بشكل أسرع بكثير. يراقب بيرتي ذا باص الركاب الذين تقطعت بهم السبل، ويخطو خطوته لجمعهم جميعًا وإيصالهم إلى توماس قبل فوات الأوان.

بعد عدة سنوات، عاد محرك Fearless Freddie the Warhorse، إلى سكة حديد Narrow Gauge في سودور. يتحدى فريدي الأخوين سكارلوي ورينيس في سباق، متفاخرًا بأنه الأسرع في التلال. لكن فريدي يغش ويستخدم طريقًا مختصرًا. عندما يتحدى سكارلوي ورينيس فريدي للسباق مرة أخرى، فإنه يأخذ طريقًا مختصرًا آخر! ولكن ليس هذا فقط، هذه المرة، في ظل يأس رينيس للتقدم على فريدي، ينتهي به الأمر بالركض بعيدًا عن المسار الصحيح. سيكون الأمر متروكًا لفريدي لمساعدة رينيس على استعادة عجلاته مرة أخرى.

في أرليسديل إند، يتسرب سقف سقيفة توبي. يعتقد توماس أنه سيجعل توبي أكثر سعادة إذا تم إصلاح السقف، وبالتالي يبدأ في فرز سقف جديد يتم بناؤه لمحرك الترام. ولكن لدهشة توماس، عندما رأى توبي السقف الجديد، كان في غاية الذهول. ما الذي يمكن أن يجذب توبي?

سودور في قبضة الشتاء. يحتاج المزارع ماكول إلى محرك لنقل بعض البضائع الثقيلة من أجله، وعندما ينتهي الأمر بتكليف جوردون بالمهمة، التي يتفاخر بها كثيرًا، يشعر هنري بالحزن لأنه لم يُمنح فرصة. تخبره المحركات، التي لم تكن راضية عن فخامة جوردون، أن هنري يمكنه القيام بعمل جيد بنفس القدر، مما يمنحه لقب: «Big Strong Henry». لكن هنري يشعر بالقلق. هل سيكون قادرًا على الارتقاء إلى هذا اللقب؟

يُقام حفل تنكرية لبعض الأطفال، حيث سيقوم توماس بتوصيلهم. يتساءل توماس بعمق عما يمكن أن يرتديه كزي. عند حصوله على تنظيف جيد في Washdown، ابتكر توماس فكرة الذهاب كحمام فقاعات عملاق! لكن «قناعته» سرعان ما تنفجر عندما ينتهي به الأمر إلى الاصطدام بمحرك توبي ذا ترام، بسبب عدم قدرته على الرؤية من خلال الصابون في عينيه! بعد حادثتين أخريين لا تزال، الأولى تنطوي على إخفاء تفاحة الحلوى والأخرى مغطاة بأوراق الشجر والأغصان السيئة، فإن توماس في حالة جيدة. لكنه لا يعرف سوى القليل أن ولايته ستنتهي للأفضل.

روستي متسرع للغاية، ويخبر العمال أنه يتجول لإنجاز رسم لافتات التوجيه الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن في المواقع المختلفة. ثم يأخذ Rusty مراقب Fat Controller وعائلته إلى أسفل الخط للتنزه حول الجبال. من المفترض أن يقابلوه مرة أخرى في غرف الشاي، ولكن عندما لا يعودون، يشعر روستي بالقلق ويبذل قصارى جهده للبحث عنهم. عندما يجد Rusty العديد من الأشخاص في جميع الأماكن الخاطئة أثناء تقدمه، يدرك أنه يجب أن تكون علامات الاتجاه هي التي تسبب كل هذا العناء!

يأخذ توماس بعض المهندسين إلى محطة الطاقة، ولكن في نفس الوقت يريد حقًا رؤية نجم شهاب خاص، والذي سيظهر في السماء في أي وقت الآن. لا يريد توماس أن يفوته، فهو يحرص فقط على السفر عبر الخطوط التي لن تمنع رؤيته للسماء. ولكن هذا يعني عدم اتخاذ أسرع طريق ممكن إلى محطة الطاقة، وهو ليس شيئًا جيدًا بأي حال من الأحوال.

لا يقدّر إدوارد كثيرًا رافعة السكك الحديدية الجديدة التي وصلت إلى جزيرة سودور، واسمها روكي. لا تملك الرافعة القدرة على القيادة بسبب عدم وجود محرك أو ما شابه. عندما يتعذر على هارفي لاحقًا إزالة بعض الأنابيب من الخط في الوقت المناسب الذي انسكب فيه إدوارد، ينتهي الأمر بغوردون بالركض فوقها مباشرةً، مما أدى إلى حادث مروع. قد يكون Harvey محركًا قويًا للرافعة، ولكنه ليس قويًا بما يكفي لرفع محرك كبير مثل Gordon. سيكون الأمر الآن متروكًا لإدوارد لإبلاغ روكي بأنه بحاجة إليه.

عند تحدي Spencer the Streamliner لخوض بعض السباق، ينتهي الأمر بتوماس بالتجول في محطة Kellsthorpe بسرعة كبيرة لدرجة أنه يتسبب في عاصفة قوية تبهر قبعة Fat Controller بعيدًا. يبذل توماس قصارى جهده لمحاولة استعادة القبعة العلوية، ولكن في كل مرة يقترب منها، تقرر القبعة أن تنفجر! سيتعين على توماس تجربة طريقة أخرى للهجوم.

سكارلي المسكينة. إنه يكره الرصيف تمامًا لأنه صاخب جدًا ولا يعرف روحًا هناك. حتى أن جيمس يثير غضب سكارلوي، واصفًا إياه بـ «المحرك المخيف» على الشاحنات المزعجة مما يمنح الشاب الصغير البداية. يتساءل سكارلوي عما إذا كان حقًا «محركًا خائفًا». ولكن بعد ثلاثة أعمال شجاعة على مدار اليوم شارك فيها روستي ودنكان ورينيس، سرعان ما أدرك أن ما قاله جيمس ربما كان غير عادل تمامًا.

تتسبب الرياح العاتية في ربط بالون عملاق لرجل ثلج بأحد حواجز توماس. هناك الكثير من المحاولات الشعبية لإخبار توماس كيف تمكنت من التعلق به، ولكن دون جدوى. لن يستمع توماس ببساطة، لأنه قلق للغاية بشأن إنجاز وظيفته في جلب الأخشاب إلى فارمر ماكول.

لقد تغلب جوردون أخيرًا على الرقم القياسي لشركة Express، وسيحصل على مجموعة خاصة من المدربين في حفل كبير سيقام له. على الرغم من ذلك، لا يشعر ديزل بسعادة غامرة إزاء إنجاز جوردون، عند سماعه من إميلي، التي هي الأكثر وقحًا معه بالفعل. لذلك قرر ديزل الذهاب وإخفاء مجموعة جوردون الخاصة من المدربين...

تم تزيين جيمس بالكامل بالأعلام والرايات بألوان فريق كرة القدم في مدرسة سودور، أثناء قيامه بسحب قطار الفريق. أراد توماس الغيور أن يُمنح مثل هذه الوظيفة، ولذا يخدع جيمس لينفخ خطًا قديمًا مهجورًا، مما يتسبب في تمزيق ديكورات جيمس الرائعة إلى أشلاء! سيتعين على توماس بذل جهد كبير لوضع الأمور في نصابها الصحيح مرة أخرى.

في طريقه لتسليم بعض رسائل عيد الميلاد إلى أليس، التي تعيش في هاي فارم، يلتقي توماس مع روزي، محرك دبابة شاب، يعشقه تمامًا. يصبح توماس غاضبًا جدًا عندما تحاول روزي متابعته عبر الخط إلى High Farm، وبالتالي تحاول أن تفقدها. ولكن عندما ينتهي الأمر بتوماس في انهيار أرضي هائل، سرعان ما تلحق به روزي بالطبع. هل سيقبل توماس مساعدة الفتاة الصغيرة؟

يحتاج القرويون، في أعالي التلال، إلى الكثير من الفحم لأن سودور في أعماق الشتاء. يأخذ دنكان الفحم هناك من رصيف الميناء، وهو ما يسلمه جيمس. دون اكتراث، يقول دنكان إنه سيتسابق مع جيمس. إذا قام دنكان بتسليم الفحم أولاً، فإنه يفوز. إذا وصل جيمس بمزيد من الفحم أولاً، فإنه يفوز. إذن، فقط من سيفوز؟ حسنًا، بالتأكيد لن يبدو أن جيمس هو عندما يلجأ دنكان إلى مكان الغش...

في عمل لطيف مع شقيقه، قرر رينيس سحب شاحنات سكارلوي نيابة عنه لأنه مشغول للغاية. لكن رينيس لديه أيضًا عبئه الخاص ليتحمله، ويجد أن الأمر ببساطة يقع على عاتقه كثيرًا، عند محاولته تسلق تلة صعبة. لذا يقوم رينيس بإيقاف شاحنات سكارلوي في وضع جانبي، ويقوم ببساطة بتسليم حمولته الخاصة أولاً. عندما عاد من أجل قطعة أرض سكارلوي، اختفت!

سيتم افتتاح متحف بحري في سودور، من قبل أميرال. عندما يصطحبه توماس من بريندام دووكس، يروي سالتي لتوماس قصة الكنز المفقود منذ فترة طويلة والمملوك للقراصنة، كما يقدم أدلة حول مكان دفنه في مكان ما على الجزيرة. لسوء حظ الأدميرال، هذا يعني أنه سيتأخر عن الافتتاح، حيث يصبح توماس ببساطة مفتونًا بالفكرة ولا يمكنه التوقف عن التفكير فيها طوال الرحلة! أكثر ما ينزعج من قيام توماس الصغير المشتت بتأخير الأدميرال بشكل رهيب، يقوم مراقب الدهون بترتيب نقله بواسطة هارولد المروحية بدلاً من ذلك. على الرغم من ذلك، قرر توماس أنه سيجد هذا الكنز.

سيتم إنتاج ملصق للسكك الحديدية، ويحتاج جهاز التحكم في الدهون إلى محرك ليكون مركزه - وقد تقرر أن يكون هذا المحرك هو إدوارد. يشعر جيمس بالغيرة الشديدة من إدوارد عندما يعلم بالأخبار. أراد أن يكون المحرك على هذا الملصق. لذلك قرر جيمس أن يحاول أن يثبت لـ Fat Controller أنه يجب أن يكون هو، وليس إدوارد، الذي يحصل على الوظيفة.

Skarloey في حاجة ماسة إلى الإصلاحات، لكن ورشة العمل موجودة على الجانب الآخر من Sodor. يتقدم توماس بلطف، حيث سينقل سكارلوي إلى هناك. بمجرد أن يكون Skarloey على شاحنة مسطحة، تحذر وحدة التحكم الرقيقة توماس من اقترانها، حيث يمكن أن تنفصل بسهولة. يشعر سكارلوي بالتعاسة الشديدة، لذلك يحاول توماس بأقصى ما يستطيع أن يجعل الشاب الصغير يشعر بالتحسن، من خلال عرض مشاهد له في جميع أنحاء الجزيرة. عندما يبدو أن أيًا من جهوده لم تنجح، يبتكر توماس فكرة عرض المنظر على سكارلوي من قمة جوردونز هيل، لكنه نسي اقتران تلك الشقة المسطحة...

يرى توماس قوس قزح مجيدًا في سماء سودور، عند نهاية عاصفة كبيرة. بعد التواصل مع إدوارد، الذي يقول إن قوس قزح يحمل شيئًا سحريًا في النهاية، شرع توماس في العثور على ما يمكن أن يكون عليه هذا الشيء، لكنه يهمل حقيقة أن لديه عملاً يتعين عليه القيام به.

يستخدم الحليب لصنع الآيس كريم والزبدة لصنع الكعك. يجب على توماس جمع كل من هذه المكونات حتى يمكن صنع هذين الشيئين لحفلة الصيف. ومع ذلك، يبدو أن كل شيء قد ضاع عندما يسافر توماس بسرعة كبيرة مع الحليب، الذي يهزه كثيرًا لدرجة أنه يتحول إلى زبدة في منتصف الطريق...

كل شيء يحدث على سكة حديد Narrow Gauge. هناك المراقب الجديد، السيد بيرسيفال، وهناك القاطرة الجديدة، مايتي ماك. لكن هذه ليست قاطرة عادية. في الواقع ليس لديها صندوق دخان واحد بل صندوقان! في أحد الطرفين هناك مايتي وفي الطرف الآخر، ماك. في وظيفتهم الأولى، بدأوا بالفعل القتال، وفي هذه الحالة، حول أي طريق يجب أن يذهبوا للوصول إلى الوجهة المقترحة. هل سيكونون قادرين على التوصل إلى حل، للعمل كوحدة واحدة؟

مولي، محرك جديد جميل مع طلاء أصفر مذهل وأربع عجلات دفع كبيرة، لكن مولي لا تعتقد أن سحب الشاحنات الفارغة أمر جميل. إنها تريد سحب قطار بضائع جميل ومحمّل بالكامل. يقدم توماس اقتراحًا لها، لكن هل هو اقتراح حكيم؟ مولي، مع ذلك، تأخذ حذرها.

أبهى من أي وقت مضى غوردون يخلق مجموعة كاملة من القواعد للمحركات للالتزام الصارم بها، عند إغاظتهم حول القعقعة الصاخبة التي بدأت تجعل نفسها مسموعة منه.

إنه عيد ميلاد والدة السير توبهام هات، ويريد أن يجعله يومًا مميزًا لها قدر الإمكان، من خلال اصطحابها في نزهة عيد ميلاد. ولكن بالطبع، لمثل هذه المناسبة الخاصة، ينبغي أن يكون هناك موقع خاص بنفس القدر يستحق الثناء - ولكن أين بالضبط؟

ويقام حفل موسيقي نحاسي، سيعزف فيه روستي ذا ديزل، مستخدمًا قرنه الموسيقي الذي يعمل بالديزل بلونين. ولكن في طريقه إلى المكان، يجد روستي المتحمس نفسه نظيفًا من النفط. بدونه، سيتعين بالتأكيد إلغاء الحفل.

ألعاب، ألعاب، ألعاب. جميع الأطفال يحبون الألعاب. في الواقع، يتم افتتاح متجر ألعاب جديد في Knapford، مما سيجعل بالتأكيد أطفال Sodor المحليين سعداء للغاية بالفعل. وسيصطحب توماس بعض الأطفال المحظوظين إلى الافتتاح الكبير. ولكن هل سيفوتون الحدث بأكمله عندما يكون توماس توماس؟

قد تكون الديناصورات قد اختفت، لكنها لا تزال تعيش في نتائج عظامها المتبقية، وهذا اكتشاف تم إجراؤه على سودور. يريد كل من Rheneas & Skarloey جمع العظام، والتي يجب نقلها إلى منطقة Transfer Yards الجديدة بالكامل التي تم إنشاؤها. ولكن بسبب خبث سكارلوي، قرر رينيس أنه سيقوم بالعمل المهم بمفرده، تاركًا سكارلوي المسكين في العراء. ما فشل في إدراكه هو أن عظام الديناصورات يمكن أن تكون أثقل مما قد يعتقده المرء...

يرى توماس محركًا جديدًا، يبدو أنه يتماشى جيدًا مع محركات الديزل، Iron 'Arry & Bert، جيدًا في الواقع لدرجة أنهم يضحكون وكل شيء. لكن المحرك يعمل بالبخار. عامل بخار صديق لمحركات الديزل؟ بالتأكيد لا يمكن أن يكون هذا؟ لكن هل لدى توماس حقائقه مباشرة؟ بالتأكيد لا يمكن أن يكون مخطئًا؟

يكتشف توبي أن فريق Steam يتلقى طبقات طلاء جديدة تمامًا - باستثناءه. سيتم افتتاح متحف سودور قريبًا، ويخشى توبي من عدم إعادة طلائه لأن وحدة التحكم في الدهون ستعطيه للمتحف! هل من المقرر أن يصبح توبي محرك الترام قطعة متحفية؟

يتعين على توماس توصيل الدجاج إلى Brendam Docks. لكن توماس يريد الكثير للذهاب إلى الكرنفال الذي وصل، لدرجة أنه يحاول التعجيل بوظيفته للوصول إلى هناك عاجلاً، وهو ما يثبت أنه ليس أكثر الخيارات حكمة.

لن يفكر بيتر سام حتى في الإيمان بقصة سكارلوي عن المصباح السحري الذي ينتمي إلى المحرك الأسطوري بروتيوس. ولكن سرعان ما بدأ بيتر سام يفكر بطريقة أخرى في المصباح، لدرجة أنه يضيع طريقه في نوبة ليلية...

سينقل توماس تمثالًا خاصًا من Brendam Docks، احتفالًا بسنوات خدمة السكك الحديدية العديدة والرائعة. عندما يلاحظ توماس شكل النصب التذكاري الذي سيتم إنشاؤه قريبًا تحت القماش المشمع، فإنه متأكد من أنه هو نفسه. إلى أي مدى يمكن أن يكون توماس على صواب أو خطأ?

يخشى هنري أن يستخدم جهاز التحكم في الدهون شجرته المفضلة لصنع سارية علم جديدة، لأنه تسبب بطريق الخطأ في تدمير الشجرة التي كانت ستُستخدم. لا يستطيع هنري تحمل فكرة فقدان شيء ثمين جدًا بالنسبة له، لذلك يشرع في إيجاد بديل بديل.

لا يوافق بيرسي وتوبي على رغبة إميلي في أن تكون ملكة جمال. تعرف على كل شيء. تذهب إميلي بعيدًا في الواقع لدرجة أن تصرفاتها الغريبة تؤدي إلى ارتباك رهيب (وتأخير). هل سترى إميلي أي معنى?

إنه يوم عطلة توماس، ومحرك الديزل الجديد، دينيس، هو تسليم بعض بلاط السقف الجديد للمدرسة. لكن دينيس كسول قدر الإمكان، ويحاول خداع توماس لمواصلة القيام بالعمل من خلال التظاهر بأنه قد انهار. لكن مثل هذه الكذبة تعود لتطارد دينيس.

تم منح كل من توماس وجيمس شاحنات جديدة رائعة لسحبها من Fat Controller. قرر المحركان أنه سيكون لديهم القليل من المنافسة بينهما لمعرفة من يمكنه الحفاظ على قطار الشاحنات الخاص بهم بمظهر أنيق للغاية، مع بعض النتائج...

في يوم واحد على وجه الخصوص، يشعر دنكان، محرك المشاكل، بالمغامرة إلى حد ما. من المفترض أن يستقل شاحنات محملة بالفحم، لكنه قرر التوجه إلى الخط القديم بدلاً من ذلك للحصول على القليل من المرح. ولكن ربما كان ينبغي على دنكان التمسك بما كان من المفترض أن يفعله، كما يجد قريبًا بإحدى أسوأ الطرق الممكنة.

هل هناك حقا شيء مثل اللعنة؟ بعد أن أخبر ديزل عن لعنة المنحدرات البحرية، يعتقد توماس ذلك، وعليه أن يسافر على طولها في هذا اليوم! إنه طريقه لتولي مهمة مهمة معينة، لكن هل سيتجرأ توماس على القيام بها؟

يسعى Skarloey إلى محاولة إثبات نفسه للآخرين من خلال كونه أشجع قاطرة على الإطلاق - من خلال ربط نفسه برافعة Incline. ليست ذكية...

إدوارد المسكين ليس في أفضل حالة، ويخشى أن يرسله مراقب الدهون إلى كومة الخردة. كبادرة طيبة، يقول توماس إنه سيقوم بعمل إدوارد نيابة عنه. لكن في وقت لاحق، اكتشف كلا المحركين أن وضع إدوارد ليس مظلمًا كما يبدو...

يرغب أفضل الأصدقاء، توماس وبيرسي، بشدة في أن يروا بأنفسهم نسرًا ذهبيًا قيل إنه كان يحلق مؤخرًا في سماء سودور. قررت المحركات خفض عمل بعضها البعض إلى النصف، بحيث يكون لديهم المزيد من وقت الفراغ في ذلك اليوم لمحاولة اكتشاف الطائر العجيب، ولكن هل ستعمل خطتهم الصغيرة مثل السحر الذي يأملون فيه؟

يريد كل من جيمس وإدوارد سحب قطار الهدايا لعيد الميلاد. يعلن مراقب الدهون أن كل من ينهي عمله اليومي أولاً سيكون قادرًا على القيام به. وهكذا يبدأ السباق على قطار الهدايا...

يتعين على توماس وديزل جمع الدقيق المطلوب جاهزًا لليوم التالي من مطحنة الدقيق. لكن الليلة هي عيد الهالوين، لذلك قرر ديزل الاستفادة من ذلك من خلال محاولة تخويف توماس الصغير في طريقه إلى الطاحونة. لكن توماس يأتي ببعض المفاجآت الخاصة به...

صافرة بيرسي الصاخبة لإظهار قدرته على إصدار صوت عالٍ مثل أبواق آري وبيرت يصرف انتباه بعض الآخرين ويطلب منه جهاز التحكم في الدهون أن يصفر فقط في الأوقات المناسبة. ومع ذلك، ليس من المؤكد أن بيرسي سيصفر لتحذير توماس من الانهيار في وقت لاحق. هل سيسمح لصديقه بالتحطم أم أنه سيتخذ القرار الصحيح بإطلاق صافرة تحذير؟

تتلقى بعض محركات الديزل جرعة من الوقود الملوث ولكن هل سيساعد توماس في إصلاح الموقف بعد أن وصفه ديزل بأنه «محرك بخاري قديم نتن»؟

يتمنى هنري أن يتمكن من سحب قطارات الركاب مثل جوردون بدلاً من الشاحنات الخشبية. ومع ذلك، يصادف هنري شجرة الأمنيات التي يزورها أطفال سودور بانتظام في وقت لاحق من ذلك اليوم...

لعقة جيمس الجديدة من الطلاء تجعله يركز بشكل أقل على عمله، ولكن عندما يتم تكليفه بعمل قذر جدًا للقيام به لاحقًا، سرعان ما يغير طريقة تفكيره...

أثناء بناء محطة جديدة، يتعين على توماس أن يسير في منعطف حاد على الرغم من مساعدة آني وكلارابيل له. ولكن عندما يتم إرسالهم إلى الأعمال، هل سيجد توماس الشجاعة للالتفاف حول المنعطف، أم السماح للشاحنات المزعجة بالتسبب في الفوضى؟

بعد بعض الوقت من العمل الزائد والتأخر، سمع بيرسي مراقب الدهون يتحدث عن إرساله إلى ساحة الخردة! بعد حادثتين، هذا يجعله يتساءل عما إذا كان سيتم التضحية به للشعلة...

إن موقف إميلي المتسلط يصل حقًا إلى توماس. لذلك عندما يصل تساقط الثلوج بكثافة، قررت توماس تجاهل نصيحتها بشأن ارتداء كاسحة الثلج، متناسية الحوادث الماضية...

تخفي المحركات سرًا كبيرًا عن صديقها في محرك الدبابة الزرقاء، ولكن ماذا يمكن أن يكون؟

تم اختيار إميلي للقيام بالطريق الذي يمر عبر بحيرة بلاك لوخ، ولكن في أول جولة لها، ترى أشكالًا مخيفة في الماء تبدو وكأنها وحوش بحرية!

يتمنى توماس أن يتمكن من جمع مخزون الألعاب النارية لتسليمه إلى Harvest Fireworks Display ولكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة عندما يتم اختيار جيمس للقيام بالمهمة بدلاً من ذلك. جيمس، ومع ذلك، ينهار...

يظهر جوردون أمام بيرسي بينما يعلمه كيفية سحب الركاب. عند القيام بذلك، لا يلاحظ جوردون مقطعًا جليديًا خطيرًا من الخط...

يتم باستمرار إحباط جهود توماس وبيرسي ليكونا أنظف محركات Sodor لمسابقة أنظف محرك. هل سيأتي الحظ لهم؟

تم اختيار إدوارد للتنافس ضد سبنسر في السباق، ولكن سرعان ما يُترك يأكل غبار سبنسر بسبب كمية أكبر بكثير من القوة. بعيدًا عن الصدارة، تزداد ثقة سبنسر بشكل مفرط ويقرر أخذ قيلولة قصيرة...

يخشى جوردون أن يتم التخلص منه بسبب الضوضاء الغريبة التي يصدرها بداخله. هل سيبلغ عن مشاكله أم سيحاول بدلاً من ذلك إخفاءها؟

يصر توماس بعناد على سحب قطار السيرك بأكمله بنفسه، لكنه سرعان ما يجد أنه ثقيل جدًا بحيث لا يمكن سحبه بمفرده.

يجب أن يسير توماس ببطء في توصيل حمولة من البيض بنجاح حول سودور ولكنه ينفد صبره ويسرع، مع نتائج يمكن التنبؤ بها...

يتعين على إميلي أن تقف في دور الساحب لـ Gordon's Express، وهي مصممة على سحبها بأسرع ما يمكن، لكنها تفشل في النهاية. لكن الحظ سرعان ما يستقبلها...

توماس متسرع ويقرر نقل جميع الشاحنات التي تحتوي على كميات من الأسماك التي يتعين عليه تسليمها دفعة واحدة. سرعان ما يجد أنها بذلك ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن سحبها في طلقة واحدة...

تجد إميلي أن التعامل غير اللطيف مع الآخرين هو الشيء الخطأ الذي يجب فعله عندما تحتاج إلى المساعدة في وظيفة كبيرة.

«يستفيد آري وبيرت، من سائقي الديزل المشاغبين، من حقيقة أنه عيد الهالوين وعندما يتم إرسال توماس وإميلي للقيام بعمل مهم في المصهر، يقرر محرزا الديزل إعطاء البواخر الخوف أو اثنين!

عندما يصبح جوردون عالقًا في التل، يأتي توبي للمساعدة والدفع ولكن هل سيكون لديه ثقة كافية في نفسه بعد أن قال له جوردون في وقت سابق إنه ليس محركًا مناسبًا؟

عندما تطلب المحركات الأخرى من جيمس المساعدة في بعض المهام الصعبة، يقول إنه مشغول جدًا بالمهمة الموكلة إليه لتصدير كميات من الفحم في جميع أنحاء الجزيرة. ومع ذلك، عندما ينهار جيمس، سرعان ما يتغير موقفه...

تعرض إميلي مساعدة توماس في تحمل أعبائه، لكن توماس يرفض أي مساعدة يقدمها صديقه، أو على الأقل في البداية.

يشعر توماس بالحزن عندما يضطر إلى توصيل المكونات إلى مصنع الآيس كريم بدلاً من اصطحاب الأطفال إلى الشاطئ، لكنه يشعر لاحقًا بسعادة أكبر بفضل مفاجأة صغيرة لطيفة...

يجمع بيرسي سجادة خاصة لتسليمها، ولكن فجأة يبدأ الطقس العاصف في النفخ. لكن بيرسي يعتقد أنها سجادة سحرية متطايرة!

في أحد الأيام، يسافر بيرسي على طول الخط الفرعي القديم لتوبي ويكتشف أن المسار متذبذب. يسرع إلى المحطة لتحذير المحركات الأخرى لكنه يشعر بالإحباط عندما لا يستمع إليه أحد. في وقت لاحق، يخرج توماس إلى الخط القديم ويتعثر. يبدأ بيرسي بالقلق عندما لا يعود توماس إلى المنزل. أين يمكن أن يكون؟

يعمل محرك Fergus، وهو محرك جر بخاري أزرق، مع Bill & Ben في المحجر. ولكن عندما يطلب من التوائم القيام بالأشياء بشكل صحيح، فإنهم سئموا ويقررون فعل الأشياء بشكل خاطئ. لكن هذا يوقعهم في مشاكل...

يعبر سكارلوي جسرًا قديمًا عندما يلاحظ أن المسار في غير مكانه ولا يمكنه التوقف في الوقت المناسب، مما يجعله يتدلى فوق النهر من مسافة بعيدة. يأتي رينيس وينقذه بالقطار المعطل وسرعان ما يتم إصلاح الجسر. لكن سكارلوي مرعوب من استخدام الجسر مرة أخرى ويتعين عليه نقل الشاحنات والحافلات في الفناء. يتعين على رينيس القيام بعمل سكارلوي الآن بالإضافة إلى عمله الخاص. ولكن عندما ينفد الماء بسبب النفخ الشديد، ينتهي به الأمر بالتوقف فوق الربع الأول من الجسر والآن يتعين على سكارلوي التغلب على خوفه ويجب عليه عبور الجسر لإنقاذه...

ومن المقرر أن يصطحب إدوارد فرقة براس إلى حفلتها السنوية، كما يفعل كل عام. لكنه تعرض لحادث وعليه الذهاب إلى الأشغال. بيرتي يحل مكانه، لكنه يتعثر. ماذا سيحدث الآن؟

كان هنري، مؤخرًا، يشعر بالأسف على نفسه لأنه يشعر بمرض مخيف، لكن توماس وبيرسي لا ينتبهون ولا يصدقونه ويقررون لعب خدعة حقيرة معه...

بعد سماع أن ملكة سودور قادمة، تطوع جيمس للحصول عليها - لكن سعادته لم تدم طويلاً عندما تبين أن الملكة عبارة عن بارجة فحم قديمة وقذرة. يحاول جيمس القيام بعمله والبقاء نظيفًا في هذه العملية.

إنه الصيف في الجزيرة وتريد سيدة المرطبات فتح متجر شاي جديد. بمساعدة بيتر سام، تبحث في جميع أنحاء الجزيرة عن موقع مناسب لإعداده ولكن ببساطة لا يمكنها تحديد المكان. ولكن في اليوم التالي، هل هي على موعد لمفاجأة...

يصل محرك دبابة جديد من LMS يسمى Arthur إلى الجزيرة. لديه سجل نظيف مما يعني أنه لم يكن أبدًا شقيًا أو ترك في حالة من الفوضى. يقوم جهاز التحكم في الدهون بوضعه للعمل مع توماس وبيرسي. تتمثل وظيفة آرثر الأولى في الجزيرة في ركوب قطار من الشاحنات المغلقة المليئة بالفاكهة إلى السوق. تبدأ الشاحنات في الغناء بوقاحة ثم يلعب توماس خدعة ويخبر آرثر أن The Fat Controller لا يحب غناء الشاحنات وأن آرثر يجب أن يمنعهم من فعل ذلك. هذا سرعان ما يؤدي إلى حادث مروع...

توبي مغرم جدًا بالطاحونة بالقرب من الخط الفرعي. تحتاج طاحونة الهواء إلى إصلاحات بعد العاصفة ولا يستطيع الطحان القيام بذلك. يريد توبي المساعدة، وعندما يتعين عليه المساعدة في تنظيف الخطوط من الحطام الناجم عن العاصفة، يجد الحل لمشاكل الطحان.

يتم إعادة فتح القلعة الاسكتلندية القديمة، مما أسعد دونالد ودوغلاس. تبدأ الشائعات حول وجود وحش يتربص في المياه بالقرب من القلعة، لكن التوأم يرفضون هذا باعتباره قمامة. في إحدى الليالي، علقوا بالقرب من القلعة - وفي الماء، هناك شيء يتجه نحوهم...

لا يشعر رينيس بسعادة غامرة عندما يضطر إلى اصطحاب فصل من أطفال المدارس في رحلة قطار ذات مناظر خلابة حول الخط، ولكن عندما يتم تحويل مساره بطريق الخطأ إلى خط فرعي قديم مع منحنيات وانخفاضات كاسحة، سرعان ما تتغير وجهة نظره...

يتأذى سالتي عندما يضايقه توماس وبيرسي بشأن الطريقة التي يتحدث بها، ولكن عندما ينطفئ ضوء المنارة، يعود الأمر إلى سالتي والقادم الجديد فيرغوس لإنقاذ سفينة متجهة إلى الصخور.

أوليفر لا يحب الثلج - على الإطلاق. عندما يضطر إلى التوصيل إلى قرية جبلية، فإن الظروف الجوية تعني أنه لا يستطيع العودة حتى الصباح. وعندما يأتي الصباح، يتلقى أوليفر مفاجأة غير متوقعة...

يفتح Fat Controller طريقًا جديدًا للصيد ويختار توماس لتشغيله؛ أراد آرثر القيام بذلك، لكن لم يتم اختياره وتوماس لا يريد حتى تشغيله! ومع ذلك، تم حل كل شيء بفضل حادث كبير في وقت لاحق...

يتم بناء حديقة جديدة على سكة حديد Little Engines. آخر شيء يجب إضافته قبل الافتتاح هو تمثال لفيل، ومن هنا جاء الاسم: «Elephant Park». ينفد صبر دنكان كالمعتاد ويرى أنه انتهى قبل المحركات الأخرى، يأمره جهاز التحكم في الدهون بأخذ الفيل إلى الحديقة. ومع ذلك، يدرك المحرك الصغير الأحمق بعد فوات الأوان أنه «أفضل أمانًا من السرعة» عندما يغادر دون انتظار الفرامل ويتم جره إلى أسفل الخط مع الحمل الثقيل. هل سيكون قادرًا على التوقف في الوقت المناسب؟

مردوخ هو وافد جديد إلى جزيرة سودور. ما يحبه بشكل خاص هو القليل من السلام والهدوء. ومع ذلك، هذا لا يجب أن يكون...

يتم خداع فيرغوس من قبل ديزل وينتهي به المطاف في Smelter Yard وعندما يشعر بالخوف على الفور ويهرب. هل سيجده توماس - أم لا؟

وصل الصيف إلى سودور. هناك المزيد من الركاب القادمين ولكن عدد أقل من المحركات للقيام بهذا العمل. يسمي توماس هذه المشكلة بـ «الطابقين»، والتي تعطي وحدة التحكم في الدهون فكرة. يذهب لرؤية بولجي (الذي كان حظيرة دجاج لعدة سنوات) في حقله ليخبره أنه سيعود إلى الطريق، مما يساعد في توصيل الركاب. بولجي مسرور، ولكن عندما يتم تنظيفه وإصلاحه، تفوت الدجاجات منزلها القديم وتتسلل على متنه ذات ليلة، حيث تسبب الارتباك وتؤخر في صباح اليوم التالي...

إنه الوقت من العام للاحتفال الصيفي. يتمنى Harold the Helicopter أن يتمكن من المساعدة أيضًا؛ لكنه مشغول جدًا بمهام الدوريات لدرجة أنه ليس لديه الوقت. هذا يجعله حزينًا. ولكن في وقت لاحق، أصبح صديقه بيغاسوس ذا هورس عالقًا في خندق ويحتاج إلى المساعدة. لذلك يطير هارولد للإنقاذ عن طريق رفعه من الطين ويتم نقل بيغاسوس جواً إلى Fete - مما أصاب بيرسي بصدمة كبيرة عند رؤية ما يعتقد أنه حصان طائر!

يتم افتتاح محطة جديدة وتواجه The Fat Controller و Lady Hatt صعوبة كبيرة في محاولة الوصول إلى هناك في الوقت المحدد. ومع ذلك، فإنهم يشعرون بالامتنان عندما يصادفون «الوافد الراحل» سكارلوي.

تدخل جميع المحركات في مسابقة لمعرفة المحرك الذي يبدو الأكثر روعة وجاذبية للعين. لكن غوردون يعتقد أنه من غير اللائق الدخول في مثل هذه المنافسة السخيفة... حتى يتعرض لحادث بسيط مع لافتة طائشة!

يقوم دوق ودوقة بوكسفورد بزيارة المحركات، ويحضران معهم سبنسر، محركهم الخاص. إنه أنيق ولامع وسريع ومليء بالفخر. يشعر غوردون بالغيرة ويشعر أنه لم يعد أسرع محرك بعد الآن. ومع ذلك، تحدث كارثة عندما تنفد المياه من سبنسر! الأمر متروك لغوردون لإنقاذه وتخليص نفسه من لقبه المسروق.

حان وقت عيد الميلاد، ويتم إرسال إليزابيث لجمع شحنة من حلوى عيد الميلاد من الأرصفة. لكن توماس يشعر بالغيرة ويتأكد من أنه سيكون أفضل من إليزابيث في السفر عبر الثلج. في رحلتها، كانت الشحنة ثقيلة جدًا لدرجة أن إليزابيث عالقة في الثلج...

يسحب روستي قطارًا عبر الجسر الخشبي القديم عندما يلاحظ أن بعض المفاصل فضفاضة. يذهب ويخبر وحدة التحكم في الدهون التي تغلق الجسر حتى يتم إصلاحه. ثم يخبر روستي المحركات الأخرى، لكن دنكان يعتقد أن روستي مجرد ديزل صغير سخيف وينفث بعيدًا دون إعادة تعبئته بالفحم. في وقت لاحق يحتاج دنكان إلى الفحم، والفحم الوحيد المتاح هو عبر الجسر، لذلك انطلق. لكن دنكان نفد طاقته في منتصف الطريق ولا يستطيع التحرك، ثم يبدأ الجسر في الانهيار...

في أحد الأيام، يأخذ توماس تلاميذ المدارس إلى يومهم الرياضي السنوي. يراهم يستمتعون ويتمنى أن يحصل على ميدالية أيضًا. في وقت لاحق، يخوض سباقًا مع بيرتي وعندما يصلون إلى وجهتهم، يكتشف توماس أن الميداليات التي سيتم تسليمها إلى المنطقة الرياضية للفائزين قد تركت وراءها...

يصل محرك هارفي ذا كرين إلى سودور قيد التجربة. بعض المحركات تضايقه بسبب مظهره الغريب ولكن عندما يتعرض بيرسي لحادث مع بعض الشاحنات، سرعان ما يغيرون رأيهم...

غريب الأطوار يشعر دائمًا، حسنًا... غريب الأطوار! هذا لأنه يضطر كل ليلة إلى البقاء مستيقظًا حتى وقت متأخر لتحميل وتفريغ البضائع المهمة التي يتم استيرادها وتصديرها في الميناء. ثم في يوم من الأيام، يثير سالتي (عن غير قصد) أعصاب الرافعة لدرجة أنه في نوبة من الغضب، يسقط Cranky بعض الأنابيب التي تصطدم بسقيفة مما يؤدي إلى سد الخط الرئيسي! لن يتمكن هارفي من تنظيف السقيفة حتى الصباح فكيف يمكن تمرير الوقت؟

يحب بيرسي ركوب قطار البريد ولكن عندما يتم إيقافه عند إشارة مكسورة يومًا ما، يقرر هارولد تسليم الأحمال بدلاً من ذلك، ولكن دفعة واحدة، وهو ما اتضح أنه خطأ كبير جدًا!

يكتشف توماس، عن طريق الصدفة، شاحنة حراسة قديمة تدعى إليزابيث تركت في سقيفة لسنوات.

سيريل هو رجل ضباب والمحركات تحبه كثيرًا. يقوم بإخفاء المفجرات لتحذيرهم عندما يكون هناك ضباب في المستقبل. ومع ذلك، قرر جهاز التحكم في الدهون استبداله ببوق ضباب صاخب جدًا. لكن الضباب يتسبب في انهيار صخري يسحق الضباب، وتوماس على الخط مباشرة...

يقوم توماس بتسليم جاك ذا فرونت لودر إلى موقع بناء حيث يعمل فريق من المركبات من شركة سودور للإنشاءات - «ذا باك» تحت إشراف الآنسة جيني. لكن جاك متحمس جدًا للعمل ويواجه المكان المناسب من الإزعاج والآنسة. تتساءل جيني عما إذا كان غير مستعد للانضمام.

نيد ذا ستيم شوفل عن طريق الخطأ يقرع الأحجار المهمة من جسر سكة حديد قديم، وتوماس على الخط مباشرة. جاك، مع ذلك، بفكرة مشرقة، يقفز...

إنه عيد الميلاد ويتعين على توماس وتوبي تسليم شجرة عيد الميلاد إلى إحدى القرى على خط فرع توماس. لكن الثلج يزداد عمقًا، وعندما تنكسر كاسحة توماس الثلجية، هل سيصل القطار الخاص إلى القرية؟

يتجادل دونالد ودوغلاس ويرفضان التحدث أو العمل مع بعضهما البعض. ولكن عندما يخرج دونالد عن المسار، يمكن لمحرك واحد فقط أن يأتي ويساعده...

عاد ديزل بعد تعرض هنري لحادث، ويزعج المحركات الأخرى من خلال التباهي بأنه أقوى محرك في العالم. لإثبات ذلك، تحاول ديزل سحب 20 شاحنة في وقت واحد، لكن مكابحها جميعًا تعمل وتتسبب في كسر أداة التوصيل مما يؤدي إلى إطلاق الديزل في الفناء...

في عيد الهالوين، يروي إدوارد قصص الأشباح المخيفة للمحركات. القصص تجعل بيرسي خائفًا ولذا يضايقه توماس بشأن هذا الأمر. في نفس الليلة، يتم إرسال توماس وبيرسي ودوك إلى Smelter Yard. ولكن عندما يقول توماس إنه يستطيع بمفرده إنهاء المهمة، يذهب بيرسي وداك، ولكن ما مدى شجاعة توماس عندما يكون بمفرده؟

يذهب بيرسي لجمع بعض البضائع في المنجم المهجور، ويرى مدخنة قديمة هناك تغرق على الأرض. يشعر بيرسي بالفزع، ويسمع من دونالد ودوغلاس في صباح اليوم التالي أن «التماثيل المشاغبة» هي المسؤولة...

يكره بيرسي كونه «محركًا وسطيًا» حيث توجد شاحنات أمامه وخلفه. «آري وبيرت، محرك الديزل في Smelter Yard، يخدعانه ليصبح محركًا متوسطًا، ويفتخر جيمس في السقيفة للآخرين بأن الزوج لن يكون قادرًا على خداعه. لكنهم يفعلون ذلك وجيمس، المنزعج من كونه محركًا متوسطًا، يرفض التحرك...

وصل منطاد الهواء الساخن الأحمر إلى جزيرة سودور وتم إرسال توماس لجلبه. أصبح البالون من المعالم السياحية الشهيرة، لكن جيمس يخشى أن يأخذ ركابه بعيدًا.

يزداد الطقس برودة، لذا تطلب وحدة التحكم في الدهون من جيمس وبيرسي إجراء شحنات إضافية من الفحم. يبدو أن توماس يحذر بيرسي من أنه يجب أن يكون حذرًا وإلا فسيحصل عليه جاك فروست المخيف. يعتقد جيمس أن هذا هراء، لكن بيرسي يصدقه. ولكن عندما يحل الليل ويضطر بيرسي إلى تسليم الفحم إلى Lower Suddery، يفكر هو ثم جيمس لاحقًا بشكل مختلف، ولكن ليس كما تتوقع على الأرجح!

يقول جوردون إن سحب الشاحنات «لن يكون كريمًا» وأن سالتي يضايقه بشأن هذا الأمر ويتصرف «بشكل كبير جدًا بالنسبة لمخازنه». يصبح جوردون غاضبًا ويريد أن يُظهر لسالتي شيئًا أو شيئين ولكن ينتهي به الأمر في وضع «غير لائق» بدلاً من ذلك!

هناك نقص في المياه في جزيرة سودور وبيرسي منزعج لأنه لا يمكن غسله بقدر ما يريد. يتسخ بسرعة كبيرة ولذا قرر تسليم بعض السكر إلى مصنع الشوكولاتة - بعد كل شيء، لا يمكنه أن يتسخ بفعل ذلك، أليس كذلك؟ لكن تسرب النفط على المسار المؤدي مباشرة إلى مصنع الشوكولاتة يسبب الكارثة والقذارة!

عندما يقوم بن بتركيب حواجز واقية جديدة، يشعر بيل بالغيرة. تنصحه مافيس بنسيان الأمر، لكن بيل أصبح مهووسًا به لدرجة أنه يفقد التركيز على عمله ويتعرض لحادث.

وصل الثلج إلى جزيرة سودور، ولكن بالنسبة للمزارع تسبب هذا في مشاكل. حملان له محاصرة على التلال وتوبي فقط يمكنه مساعدته في إنقاذها.

تمت دعوة مغنية الأوبرا أليسيا بوتي إلى جزيرة سودور وسيصطحبها توماس إلى حفلتها الموسيقية. تم تنظيفه جاهزًا للرحلة، ولكن عند الصعود إلى آني، تكتشف أليسيا فأرًا على متن الطائرة!

يتم إرسال توماس إلى الميناء لالتقاط محرك نفاث، ولكن عندما يقوم كرانكي بطريق الخطأ بتشغيل المفتاح بذراعه، يجد توماس نفسه يهتز!

يعلق جوردون على أن «إدوارد هو وعاء بخار قديم عديم الفائدة» وأنه يجب أن يتقاعد. تتفق المحركات الكبيرة الأخرى معه ولكن بيرسي ينزعج من ذلك ويخبر جهاز التحكم في الدهون. في النهاية، أثبت إدوارد أنه محرك مفيد جدًا بالفعل عندما يواجه داك وجوردون مشكلة...

دنكان متسرع جدًا لدرجة أنه لا يتم فصله ويصعد المنحدر مع الشاحنات، لكن أداة التوصيل الموجودة على الشاحنة التي تتشابك معها أداة التوصيل الخاصة به لا يمكنها تحمل وزنه. يستقر، وينزل دنكان، وهناك بركة موحلة تنتظر وراءها...

في مواجهة خطر العمل إلى الأبد في المحجر إذا لم يتم إصلاح خطهم، يشعر سكارلوي ورينيس بالقلق. لكن روستي في متناول اليد، بمساعدة إليزابيث، بعد إقناعها بذلك! هل سيكون من الممكن إصلاح الخط في غضون أسبوعين المسموح به من قبل Fat Controller؟

يُظهر دنكان صافرته ويطلقها بقوة لدرجة أنها تطلق النار في السماء وتهبط في أحد الحقول. يقول سائق دنكان إنه ليس لديهم الوقت للعثور عليه، لكنهم بحاجة إلى صافرة لأسباب تتعلق بالسلامة. لحسن الحظ، يمتلك مدير المدرسة جهازًا يمكنه استخدامه كصافرة، مما يثير رعب دنكان.

تعمل المحركات بجد، وتعتقد وحدة التحكم في الدهون أنها بحاجة إلى بعض المساعدة. يستأجر 3 شاحنات لمساعدتهم، لكن الشاحنات وقحة مع المحركات. تضحك المحركات أخيرًا على الرغم من ذلك عندما تواجه الشاحنات صعوبات.

سيأخذ غوردون أشخاصًا مهمين إلى افتتاح المحطة الجديدة في كيركرونان، ولكن عندما يقترب يجد طاقمه أنهم لا يستطيعون إيقافه، وهو يتجه إلى جدار المحطة، وبسرعة...

إنه عيد ميلاد السيدة هات، وزوجها، السير توبهام هات، يقيم حفلة لها. أثناء القيادة في طريقه إلى كيركرونان حيث تقام الحفلة، اصطدم بطريق الخطأ بحفرة كبيرة في الطريق وهذا يؤدي إلى جميع أنواع الصعوبات غير المتوقعة للشاب المسكين!

حصل جيمس على طبقة جديدة من الطلاء وأصبح مغرورًا جدًا، حتى أنه لا يستطيع التعرف على المخاطر التي يمكن أن تسببها الأشجار. ومع ذلك، يتعلم درسه عندما تتسبب شاحناته في مشاكل له أثناء الطقس الرطب.

في صباح أحد الأيام، يتم إعداد مدرب خاص ليصطحب مع جوردون لحمل أحد كبار الشخصيات ولكن للأسف أصبح القرص الدوار الذي يعمل عليه مشوشًا. بعد أن استقبل جودون أخيرًا المدرب بعد إصلاح القرص الدوار، ينطلق إلى محطة كيركرونان لالتقاط الشخص الغامض. ولكن مع تأخره الآن، هل سيصل في الوقت المحدد أم سيضرب «gremlins» مرة أخرى؟

يعمل George the Steamroller في جميع أنحاء الجزيرة وكالعادة، يسبب مشاكل كبيرة للمحركات. لكن هذه المرة، يأخذ الأمور بعيدًا جدًا. هل سيحصل على حلوياته فقط؟

تدخل المحطات في جزيرة سودور مسابقة «أفضل محطة ملابس». يوافق بيرسي على مساعدة Maithwaite في محاولة الفوز من خلال تقديم الفاكهة والخضروات لتزيين المنصة. في الطريق إلى هناك بحمولته الخاصة، يواجه مواجهة غير متوقعة مع كبش طائش - ومع ذلك، يصبح المخلوق الجائع لاحقًا مفيدًا حقًا عندما يضرب بعض المخربين Maithwaite!

لقد عمل بيرسي بجد مؤخرًا ويشعر بالضيق بسبب هذا. تكتشف الشاحنات ذلك وتحاول أن تجعله يعمل بجهد أكبر. ثم يأخذهم بيرسي إلى المنجم، لكنهم ينفصلون ويتسببون في انهيار المنجم. هل سيهرب بيرسي من المنطقة المجاورة في الوقت المناسب؟

تم إرسال توبي لفحص السد على النهر. لقد هطلت الأمطار بغزارة مؤخرًا وهناك مخاوف من أن السد لن يصمد. بعد التفتيش، يبدأ السد في التكسر! هل سيهرب توبي من غضبه في الوقت المناسب؟

في إحدى الأمسيات، يتعين على هنري أن يأخذ بعض الشاحنات إلى الطرف الآخر من الخط، وكل شيء على ما يرام حتى يضطر إلى السفر عبر قسم مخيف قبل الجسر، والذي أصبح هنري مقتنعًا بأنه مسكون به بعد أن عانى من بعض الشذوذ...

يحتاج بيل وبن إلى بعض المساعدة في China Clay Pits، لذلك يرسل مراقب الدهون ديزل، ديريك، لمساعدتهما. لكن ديريك يعاني من أعطال ميكانيكية و «مشاكل التسنين»، وكما هو متوقع، يؤدي ذلك إلى صعوبات...

يشعر ستيبني بالملل، لذلك يوافق مراقب الدهون على السماح له بمساعدة مافيس وتوبي في المحجر لهذا اليوم. إنه يعمل بشكل جيد، ولكن في طريقه إلى المنزل يضيع وينتهي به المطاف في ساحة الخردة، حيث يأخذه محرك الديزل «آري وبيرت» كخردة!

يكتشف Fat Controller وأحفاده، بريدجيت وستيفن، قلعة قديمة بالإضافة إلى المنجم حيث «كانت المحركات الصغيرة تعمل في السابق» أثناء الخروج في رحلة مع توبي وهنريتا. يقرر Fat Controller تحويل المواقع إلى مناطق جذب سياحي، لكن توبي يسمع أن المنجم مسكون...

أثناء انتظار تحميل عربات الأسماك الخاصة به، يتم إسقاط صندوق من الأسماك بطريق الخطأ على توماس المسكين! في الطريق إلى الأرصفة، لاحظ توماس أن الخط الساحلي قد تضرر، وعند وصوله بشاحنات «Flying Kipper» التي سيتم تمريرها ليسحبها هنري، يضايقه هنري بشأن رائحته السمكية. ثم عندما ينطلق هنري، لا يدرك عامل الإشارة حتى فوات الأوان أنه قام بطريق الخطأ بتحويل القطار إلى الخط الساحلي المتضرر، والذي لن يكون قادرًا على تحمل وزن هنري بالتأكيد!

اكتشف توماس وبيرسي مدرب أولد سلو، الذي سيتم إلغاؤه. إنهم يريدون إنقاذها، لكنهم غير متأكدين تمامًا من كيفية القيام بذلك. في وقت لاحق، تم حرق كوخ العمال واضطرت سيارات الإطفاء إلى اقتراض المياه من خزانات توماس وبيرسي لإخماده. ولكن أين سيعيش العمال الآن؟

ترى المحركات هارولد وهي تحلق بشكل مثير للريبة ويعتقد أنه يستكشف المنطقة حتى يتمكن من إيجاد طرق لاستبدالها. يحاول توماس معرفة الحقيقة، ولكن ما علاقة ملعب الأطفال بها؟

يتعين على أوليفر ركوب قطار البريد لأول مرة، ويضيع في طريقه إلى المنزل. ولكن ما الذي وجده؟

تكتشف بيرسي من السيدة كيندلي أن ابنتها ستتزوج «اليوم» لكنها نسيت حزمة الحظ السعيد. يقرر بيرسي محاولة المساعدة في حل المشكلة.

يذهب مراقب الدهون وزوجته وأحفاده لقضاء عطلة، لكن العديد من الحوادث لا تزال تؤثر على خططهم!

يقوم بيرسي بسحب بعض الشاحنات إلى أعلى التل عندما ينقطع الاقتران بينه وبين الشاحنة الأولى. هذا يتسبب في انفصال الشاحنات وتدحرجها على طول الخط، وبوتيرة هائلة عند هذا الحد! هل سيقبض عليهم بيرسي في الوقت المناسب قبل أن يتسببوا في المزيد من الكوارث?

تشعر السيدة كيندلي بالضيق لأن أختها، التي كانت قادمة للزيارة، غير قادرة على الحضور. تقرر وحدة التحكم في الدهون أن السيدة كيندلي بحاجة إلى التشجيع وتطلب من هارولد وجيمس المساعدة.

يشعر تود عربة الفرامل بالكآبة لأنه يرى دائمًا الأشياء تبتعد عنه ويرغب في المضي قدمًا من أجل التغيير. يريد أوليفر المساعدة ولكنه لا يعرف كيف. بعد ظهر ذلك اليوم، قام أوليفر بسحب بعض الشاحنات إلى هضبة جوردون، مع تود كشاحنة الفرامل الخاصة به. تنفصل الشاحنات بعد توقف أداة التوصيل والآن أصبح تود في مقدمة القطار وهو يتجه إلى الأمام. لسوء الحظ، فهو على الخط الرئيسي مع العديد من الكوارث المحتملة في المستقبل!

يقوم بيتر سام بسحب بعض الشاحنات، ولكن عندما يضطر إلى التوقف للاستمتاع بالمياه، فإنهم يستغلون الفرصة للابتعاد. تشعر الشاحنات بسعادة غامرة لأن تكون بمفردها - حتى تصل إلى جسر الوادي وتسقط فيه. يتم إخبار بيتر سام ويسعد دنكان كثيرًا بمضايقته. يحاول Rusty إيقاف ذلك من خلال سرد قصة محرك حاول عبور الجسر الحديدي القديم ولكنه لم يصل أبدًا إلى الجانب الآخر بسبب فقدان السيطرة. يعتقد دنكان أن هذا عبارة عن الكثير من الهراء وينفث بعيدًا، لذلك يخطط السائق ورجل الإطفاء لخدعة للعب عليه عندما يعبرون الجسر في تلك الليلة...

فتحت وحدة التحكم في الدهون منجمًا جديدًا، ولدى كل من السكك الحديدية ذات المقياس العادي والسكك الحديدية الضيقة مسارات إليه. كان لا بد من نقل صخرة قديمة لإفساح المجال للمنجم، ورستي قلق بشأن ذلك. بعد مرور بعض الوقت، تهتز الصخرة وتسقط من الجرف الذي وضعت عليه وتطارد روستي على الخط! تمكن روستي من الهروب عبر أحد الجوانب، لكن الصخرة تستمر في الرعد! عند العودة إلى المنجم، يرى بيرسي، الذي ليس لديه مكان للركض، الصخرة أمامه، وهي تتجه مباشرة نحوه...

كل من توماس وروستي محاصرون في نفق ولا يمكنهما المضي قدمًا حتى يتم إزالة الثلج الكثيف الذي سقط. لتمضية الوقت، يروي روستي لتوماس قصة كيف كان سكارلوي يسافر عبر واد عندما سقط عليه انهيار جليدي.

يروي توماس للمحركات بقية قصته عن ديوك وكيف شرعت مجموعة من الأشخاص في إنقاذه.

يشعر بيرسي بالضيق إلى حد ما لأنه يمتلك طبقة طلاء جديدة ويتوق إلى أن يراها الجميع وأي شخص. لذلك أخبره توماس القصة التالية... قبل أن تصل المشاكل إلى سكة الحديد الخاصة بهم، يعمل فالكون بشكل جيد، ويشرح له المدير أنه مستعد الآن لخوض «طريق الجبل»، وهو جزء صعب من الخط، لذلك يأتي ديوك للمساعدة. فالكون ليست سعيدة بهذا. انطلق فالكون وديوك، لكن فالكون أصبح مهملاً ويجد نفسه معلقًا على حافة التل...

كان ستيوارت وقحًا إلى حد ما مع ديوك بشأن شيخوخته، لكنه يتعلم درسًا في وقت لاحق من ذلك اليوم بفضل خطة ذكية...

يشعر سكارلوي بالوحدة عندما يذهب رينيس بعيدًا ليتم إصلاحه؛ يتمنى أن يكون شابًا ويجذب المدربين مرة أخرى. يحصل أخيرًا على فرصته عندما يلحق بعض المدربين العنيدين الضرر بالسير هاندل ويعرض عليه تولي المسؤولية. لكنه سرعان ما أدرك أنه ليس صغيرًا كما كان من قبل...

Skarloey و Rheneas هما محركان قديمان يتعبان بسهولة. لذلك يرسل المدير السير هاندل وبيتر سام لمساعدتهم؛ لكن السير هاندل غاضب ووقح ويضع نفسه في ورطة...

بينما يكون السير هاندل محبوسًا في السقيفة، يقوم بيتر سام بعمله بالإضافة إلى عمله الخاص - وهل يحب ذلك! ومع ذلك، يقول هنري إنه إذا تأخر، فسوف يترك ركابه وراءه؛ هذا يجعل بيتر سام قلقًا ونفاد صبره ويجعله يترك راكبًا وراءه تقريبًا...

الشاحنات - السير هاندل لا يحبونها ولا يحبونه. لذلك، بعد بعض النصائح «المفيدة» من جوردون، يخدع بيتر سام للقيام بعمله مما يؤدي إلى معضلة كبيرة...

يشعر بيتر سام بالسعادة عندما يعود سكارلوي إلى المنزل. يخبره عن دنكان، الذي جاء كمحرك احتياطي بعد الحادث. يرغب Skarloey في مقابلة Duncan ولكنه سيصل في وقت أقرب مما كان متوقعًا!

يعمل روستي والرجال بجد لإصلاح الخط. ولكن لا يزال هناك شيء سيء واحد، قبل المحطة الأولى، والذي لم يكن لديهم الوقت له. يخبر الديزل الصغير دنكان بالحذر. لكن دنكان لا يحب أن يُقال له ما يجب القيام به، ولذا فهو يتأرجح على طول الخط... مع نتائج يمكن التنبؤ بها!

منذ حادثته مع الشاحنات، كان قمع بيتر سام يتذبذب باستمرار ويتقصف بينما تهب رياح الشتاء لتهجيره. عندما يأتي الثلج والصقيع، يتسبب الجليد في النفق في كارثة للمحرك الضعيف؛ حتى يقدم له جهاز التحكم في الدهون قمعًا خاصًا جديدًا...

يتفاخر السير هاندل بـ «عجلاته البخارية» ويفتخر بأنه يستطيع السير بشكل أسرع من المحركات الأخرى. بعد أن سئم من هذا، يخدعه سكارلوي ليخوض سباقًا مع جورج، الرجل البخاري الغاضب.

يسعد Skarloey بسماع الأخبار التي تفيد بأن Rheneas سيعود إلى المنزل من Menders. تخطط نانسي، ابنة الحارس، لحفل «الترحيب بعودتك» له؛ ولهذا السبب، لم يكن لديها الوقت لتلميع دنكان. هذا يجعل دنكان غاضبًا جدًا بالفعل ويسبب قدرًا كبيرًا من المتاعب...

لا يزال دنكان يشكو من كون الركاب مصدر إزعاج. لكن سكارلوي يخبره بمدى أهمية الركاب، عندما يروي قصة كيف أنقذ رينيس السكك الحديدية، على الرغم من تعرضه لأضرار بالغة.

خلال فصل الربيع، تم فتح خط جديد؛ يمر عبر حقول بلوبيلز. يعتقد Rusty أن ما يحتاجون إليه هو «محرك Bluebell». لذلك، مع بعض النصائح من دوغلاس، ينطلق الديزل الصغير في رحلة لإنقاذ أحدهما من «The Other Railway»!

يشعر محرك «بلوبيل» Stepney بالحزن لأن خطه قصير جدًا، ويتوق إلى الجري الجيد لتمديد عجلاته. ما مدى سعادته عندما تتم دعوته للعمل على سكة حديد Fat Controller. وفي الوقت نفسه، يشعر بيرسي والآخرون بالحماس. لكن توماس يشعر بالغيرة إلى حد ما...

ستيبني سعيد جدًا بزيارته لسكة حديد Fat Controller. ولكن في يوم من الأيام، أثناء انتظار الإشارة، تسقط «الكرة الوحيدة» لفريق الكريكيت بطريق الخطأ في إحدى شاحناته. وعندما يبتعد بالبخار، تقوم كارولين، السيارة القديمة الغريبة، التي يقودها سيدها، بمطاردة محاولة استرداد الكرة!

تقترب زيارة ستيبني من نهايتها، ويأسف توماس وبيرسي والبقية بشدة لمغادرته. لكن لديهم أشياء أخرى تدعو للقلق عندما يأتي ديزل ذو رأس كبير للمساعدة في الفناء ويسخر من أن المحركات البخارية قديمة الطراز. ومع ذلك، عندما تتسبب قبعة بولر في التأخير، يُظهر له داك وستيبني ما يمكن أن يفعله المحرك البخاري حقًا!

المحركات متحمسة للغاية للأخبار التي تفيد بأن السيرك قد وصل إلى المدينة. لكنهم يشعرون بالملل والغضب عندما يحين وقت المغادرة. ومع ذلك، لا يشعر هنري بالملل لفترة طويلة عندما يضطر إلى مسح نفق من انسداد غامض متحرك...

أوليفر المسكين! منذ محنته في بئر القرص الدوار، كانت الشاحنات وزعيمها S.C.Ruffey يضايقونه بشكل مخيف. ومع ذلك، فإن Toad the brakevan لديه خطة لوقف هراءهم مرة واحدة وإلى الأبد...

تشخر ديزي من صائدي الأبقار والألواح الجانبية الخاصة بـ Toby the Tram Engine، والتي تمنع الحيوانات من التعرض للأذى إذا ضلت طريقها على الخط؛ تعتقد أن توبي يخاف بنفسه ويفتخر بأن الحيوانات تجري دائمًا «إذا كنت تسخر وتنظر في عينيها». لكنها كانت ستثبت وجهة نظرها لولا Champion the Bull!

تمت دعوة توماس وبيرسي والآخرين إلى «المدينة الكبيرة البعيدة» من قبل فتاة صغيرة بالإضافة إلى أصدقائها الذين يرغبون في مقابلتهم. ومع ذلك، يصبح توماس متحمسًا للغاية ويتعرض لحادث. هل سيتم إصلاحه في الوقت المناسب للزيارة؟

تشعر جميع المحركات بسعادة غامرة عندما تسمع أن صاحبة السمو الملكي، الملكة، قادمة لزيارة سكة الحديد الخاصة بهم. لكن توماس وإدوارد وجوردون يشعرون بالأسف على أنفسهم. ومع ذلك، تتغير الأمور بالنسبة لهم عندما يتم تغطية هنري بطريق الخطأ بالطلاء...

في إحدى الأمسيات، تم طلب حمولة إضافية من الأسماك وهناك تعليمات بضرورة إضافة عربات إضافية إلى قطار هنري «The Flying Kipper». لكن الشاحنات المضافة قديمة؛ وتسبب كارثة لداك، عندما يحاول مساعدة هنري في الصعود إلى جوردون هيل.

يشعر توبي بالحماس عندما تتم دعوته ليكون «عامل الجذب الخاص» لاستعراض قرية ساحلية. لكن حماسته تتحول إلى خيبة أمل عندما لا يكون هناك مكان له. في هذه الأثناء، يواجه بيرسي والشاحنات وقتًا عصيبًا مع بارجة غير مقبولة تسمى بولسترود...

يحب بيرسي رؤية ساعي البريد المبتهج توم تيبر يقود سيارته في شاحنته القديمة ويساعده في قطار البريد الخاص به. لكن توم يشعر بالحزن الشديد عندما يقوم مدير مكتب البريد بإزالة شاحنته واستبدالها بدراجة. تتحقق رغبة بيرسي في مساعدة صديقه - حسنًا - عن طريق الصدفة، على الأقل!

حان وقت العطلة وتقضي مدرسة Vicar's Sunday اليوم على شاطئ البحر. يعد بيرسي توماس بأنه سيأخذ آني وكلارابيل والأطفال إلى المنزل سالمين؛ لكن الفيضانات تسبب كارثة للمحرك الصغير حتى...

يشعر The Fat Controller أن جوردون يعمل بجد ولذلك قرر منحه قسطًا من الراحة والسماح لجيمس بأخذ مكانه لبعض الوقت: هذا يجعل جيمس يشعر بالفخر والتفاخر. ومع ذلك، سرعان ما يتلاشى تفاخره عندما يواجه مواجهة غير متوقعة مع توبي، الذي نفد منه الماء على الخط الرئيسي.

الجميع متحمسون لوصول محرك المشاهير «City Of Truro» - الجميع باستثناء جوردون، الذي يستنشق حقيقة أن C.O.T. هو «محرك بلا قبة». ومع ذلك، عند محاولة كسر CO.T. ' وهو رقم قياسي عالمي، يتلقى إذلالًا تامًا بفضل الرياح المثيرة.

كمكافأة على عمله الشاق، يُمنح داك خطه الفرعي الخاص؛ يبدأ في التباهي به إلى ما لا نهاية، ويضايقه دونالد بأنه دجال «كما لو أنه وضع بيضة!» لذلك قرر سائق داك ورجل الإطفاء لعب خدعة على دونالد - بنتائج «مذهلة»!

بعد مساعدة بعض الأطفال على الخروج من مأزق لا يحسد عليه، يتأخر توماس عن جدوله الزمني ويتأخر كثيرًا. ثم تنتقل الأمور من سيئ إلى أسوأ عندما يتضرر خط الفرع الخاص به بسبب الطقس الحار ويجب إغلاقه أثناء إصلاحه. يعرض Bertie the Bus اصطحاب ركاب توماس أثناء تنقله في الفناء؛ وهذا يجعل المحرك الصغير يشعر بالقلق من أن ركابه سوف ينسونه.

بيرسي يضايق توماس بشأن الوقت الذي شعر فيه بالخوف في «Ghost Train». ولكن بعد ظهر أحد الأيام، يعلق بيرسي في موقف جانبي بعد فشل في النقاط ويضطر إلى قضاء الليل هناك، حيث يواجه تنينًا مرعبًا! ولكن هل سيصدقه أحد؟

يشعر كل من Duck و Percy بالإرهاق من العمل الإضافي في الميناء، لذا ترسل Fat Controller محركًا آخر لمساعدتهما. يا لها من صدمة يتلقونها عندما يتبين أنها ديزل!

المكان المفضل لهنري في سودور هو الغابة؛ فهو يحب الأشجار والحيوانات وأصوات الطبيعة الهادئة. يشعر بالحزن عندما تدمر العواصف الأشجار ويتم قطع الأخشاب المكسورة وتحويلها إلى أثاث. لحسن الحظ، المساعدة في متناول اليد...

غوردون مخنوق بالطين، لكنه يرفض أن يتم تنظيفه. لذلك يأمره مراقب الدهون، كعقاب لعصيان الأوامر، بسحب الشاحنات، بينما يعتني جيمس بالسفينة السريعة. ولكن في النهاية، بعد أن ساعد غوردون جيمس، تعلم أن «الغسل أمر ضروري لكل محرك».

عندما يزعج غوردون جيمس بقوله إنه ليس مهمًا مثله، قرر جيمس الانتقام بإخبار توماس أن مراقب الدهون يريد من جيمس أن يسحب القطار السريع وأن جوردون يجب أن يسحب الشاحنات. يترتب على ذلك الارتباك...

يقوم توماس وبيرسي بسحب قطار البريد في معظم الليالي. عندما تبدأ القطارات في العمل في وقت متأخر، يتعرض مستقبل قطار البريد للخطر حيث يقرر مكتب البريد البدء في استخدام Harold بدلاً من ذلك. لحسن الحظ، هناك راكب خاص - وبعض الرياح القوية - ينقذ الموقف.

جيمس يئن لأنه يضطر إلى توصيل الشاحنات إلى المحجر. أخبره جوردون أنه يجب أن يتظاهر بالمرض حتى لا يضطر إلى القيام بهذه المهمة. سرعان ما ينسحب توماس ويعرض تسليم الشاحنات بدلاً من ذلك، ولذا يتفق المحركان الكبيران بمكر. في وقت لاحق، لم يدرك توماس للأسف أن المشاكل تنتظره في المستقبل ولم يكن ليتعرض لمثل هذا الموقف لولا جوردون وجيمس...

Mavis هو محرك ديزل شاب بدأ العمل في المحجر. لسوء الحظ، تختلف طريقتها في التحول كثيرًا عن طريقة توبي وهو يشعر بالانزعاج. القليل من التشجيع الزائف من ديزل يتسبب في وقوع مافيس في مشكلة.

تم إخبار مافيس أنه لا يُسمح لها بالاقتراب من خط توبي، لذلك عندما تكبر القطارات، فإنها تضع خطة للشاحنات لدفعها إلى هناك. لكن توبي يأخذ تلك الشاحنات عن طريق الخطأ وقرروا دفعه بدلاً من ذلك. بينما يسرع توبي على الخط، يدرك أن الجسر أمامه ينهار ويعرف أنه لا يستطيع التوقف في الوقت المناسب!

يقيم Vicar حفلة في الحديقة حتى يتمكن من جمع الأموال لرحلة ساحلية للأطفال. تريفور هو نجم الجذب، لكن إدوارد يتمنى لو كان لديه ما يفعله للمساعدة أيضًا. في النهاية، يساعد الكاهن في الملصقات الإعلانية للحفلة. وفي الوقت نفسه، يقوم بيرتي بمضايقة تريفور بشأن تقدمه في السن، لكن تريفور لديه الضحكة الأخيرة عندما يقع بيرتي في موقف لا يحسد عليه.

يتحدث جيمس مع تريفور عن بعض النحل الذي يعتني به تريفور. يحذرهم بوكو من عدم إزعاج النحل الذي يزعج جيمس. في اليوم التالي، يهرب بعض النحل من المحطة ويتشبث بغلاية جيمس الدافئة... ويرفضون تركها!

يتمنى داك أن يتمكن من الإبحار إلى الأراضي البعيدة لكن بيرسي يخبر داك أنه يفضل البقاء على القضبان الجافة. لذلك، عندما يساعد داك هارولد في حالة الطوارئ، يقرر أن بيرسي على حق وأنه سيكون أكثر سعادة بمفرده.

يتم إرسال بيل وبن إلى الفناء الكبير بواسطة Fat Controller لمساعدة المحركات الأخرى بالسلع المهمة. إنها تعمل بشكل جيد ولكن عندما يتعلق الأمر بالذهاب إلى القرص الدوار لأول مرة، تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.

تدعو وحدة التحكم في الدهون زائرًا إلى Sodor - محرك ذو مناقصتين! يشعر هنري بالغيرة من هذا ويعتقد أنه يجب أن يكون لديه المزيد من المناقصات. يعرض داك منح هنري مناداته - لكن تبين أنها لم تكن تمامًا كما توقعه هنري...

يحاول دوغلاس إنقاذ محرك خائف يدعى أوليفر، وسيارة الفرامل الخاصة به، تود، من المكان الذي تخشى جميع المحركات البخارية الذهاب إليه - السكة الحديدية الأخرى!

سرعان ما تنتشر قصة إنقاذ أوليفر في جميع أنحاء الجزيرة، وتثني المحركات الأخرى على أوليفر حول مدى ذكائه. هذا يجعله كبيرًا إلى حد ما حتى تلقنه الشاحنات درسًا...

يعتقد حافلة ذات طابقين تسمى Bulgy أنه يعرف طريقًا مختصرًا للوصول إلى المحطة الكبيرة بشكل أسرع ولكنه لا يذهب بعيدًا عندما ينتهي به الأمر إلى أن يصبح عالقًا تحت جسر للسكك الحديدية.

في الأرصفة، تلعب الشاحنات المزعجة الحيل وتربك بيل وبن مما يجعلهم يتأخرون في تسليم المدربين لشركة Gordon's Express، مما يجعله متأخرًا جدًا بالفعل. في اليوم التالي، يهدد الانهيار الصخري المحجر وفقط بيل وبن هم الذين يمكنهم إنقاذ العمال المعرضين للخطر...

سرعان ما يتعلم بيرسي وجيمس أن الفخر يأتي قبل السقوط عندما يكون لديهم يوم سيء نوعًا ما يتضمن الفاكهة.

حان وقت عيد الميلاد في جزيرة سودور ويتطلع توماس إلى تسليم الرسائل والطرود لأصدقائه في البلدات والقرى. لكن الثلج يتساقط مرة أخرى وتساقطت الثلوج على إحدى القرى. الأمر متروك لتوماس وبيرسي وهارولد وتيرينس للمساعدة في إنقاذ اليوم!

يفقد إدوارد العجوز جزءًا من قطاره دون قصد بسبب بعض الأبقار المزعجة التي تخرج من حقلها وتتسبب في تفكك الاقتران. يشعر بالضيق الشديد عندما يضحك هنري وجوردون على ذلك ويتفاخران بأن الأبقار لن تزعجهما. ومع ذلك، فقد حسبوا الحساب بدون بلوبيل البقرة!

إنه ليس يومًا جيدًا. لا يأتي رجل إطفاء توماس إلى العمل، مما يعني أن توماس لا يستطيع توصيل ركابه، مما يعني أنه لا يستطيع إجراء اتصاله بإدوارد، مما يعني أن هذا يجعل الجميع يتأخرون ويتعابرون. يعرض بيرتي أن يأخذ ركاب توماس. ولكن لديه فرصة عندما يبتعد إدوارد، الذي سئم الانتظار، بالبخار. المطاردة مستمرة!

في ساحة الخردة الوحيدة والصدئة هو تريفور المسكين محرك الجر، الذي هو على استعداد للانهيار. إنه يشعر بالأسف على نفسه لأنه يشعر أنه قديم جدًا بحيث لا يمكن أن يكون مفيدًا. يجد إدوارد أن وضع تريفور يمثل عارًا كبيرًا، وهو مصمم على العثور على شخص لشراء تريفور وإنقاذه، ولكن من سيكون لديه «مساحة لمحرك الجر في المنزل؟»

بعض الأولاد يعبثون بضوابط جيمس وهو يبتعد عن الخط بنفسه. الأمر متروك لإدوارد للحاق بجيمس والسماح لرجل إطفاء جيمس بالقفز على متن المحرك الهارب لإيقافه.

تريفور يشعر بالملل، لكن إدوارد لديه أخبار جيدة. يريد Fat Controller من تريفور المساعدة في المرفأ الجديد. يأخذ إدوارد تريفور إلى التقاطع، حيث يلتقي محرك الجر مع توماس. يأخذه توماس إلى الميناء، ولكن لديه شكوكه حول مدى فائدة تريفور لأنه لا يركض على القضبان. سرعان ما يتفاجأ توماس بسرور.

كان بيرسي يمارس الحيل على المحركات الأكبر حجمًا، مثل إخبار غوردون بأنه تأخر عن قطاره وإخبار جيمس بأنه يجب ألا يغادر السقيفة لأن المفتش قادم للزيارة. يريد جوردون وجيمس الانتقام، ولذا توصلوا إلى خطة لخداع بيرسي، عن طريق غسل دماغه بفكرة سخيفة تتمثل في «إشارات الدعم»...

بيرسي مريض بالمحركات الأكبر التي تطلب منه ذلك. تطلقه وحدة التحكم في الدهون للعمل في ميناءه الجديد، وتجلب أيضًا محركًا جديدًا يسمى Montague، ولكنه يفضل اسم «Duck». تحاول المحركات الكبيرة ترتيب البط أيضًا، لكن داك لن يتحمل ذلك، وجنبا إلى جنب مع بيرسي، يضعهم في مكانهم.

يستمتع بيرسي بعمله الجديد في المرفأ. يقع الخط بالقرب من مطار، حيث تعيش طائرة هليكوبتر متفاخرة تسمى هارولد. يعتقد أن «السكك الحديدية بطيئة وقديمة تمامًا!» لكن بيرسي يثبت نقطة عندما يتحدى هارولد في السباق...

يشعر توماس بالإعياء، لذلك اصطحبه إدوارد إلى الأشغال ليتم إصلاحه. أثناء غياب توماس، يحل داك مكانه ويحظى بشعبية كبيرة بين آني وكلارابيل والركاب. عندما يعود توماس، يستأنف مهامه. ومع ذلك، لم يتم إصلاح فرملة اليد الخاصة به بشكل صحيح من قبل العمال، وفي يوم من الأيام ينسى رجل الإطفاء سحبها بقوة كافية. ونتيجة لذلك، «يهرب» توماس والمدربون، ولا يمكن إلا لهارولد والمفتش المساعدة في إيقاف القطار الهارب.

يتفاخر بيرسي بأن «الماء ليس شيئًا لمحرك بعزم!» لكنه يشعر بالحماقة الشديدة عندما يعلم أنه لا يمكنك الوثوق بالشاحنات وأخذ غطس مؤسف!

يتفاخر داك بكونه غربيًا عظيمًا ومدى فائدته، مما يزعج الآخرين. في وقت لاحق، تقدم وحدة التحكم في الدهون شركة ديزل، وهي شركة تحويل «قيد التجربة». يطلب من داك إطلاع ديزل على المكان، لكن ديزل يقول إنه لا يحتاج إلى داك. «" داك «» يتركه الأمر ويتعرض ديزل لحادث مع بعض الشاحنات.» يعتقد أن هذا خطأ داك...

لا يزال ديزل غاضبًا من داك ويخطط للانتقام. يروي النكات للشاحنات عن جوردون وجيمس وهنري، ويقول إن داك أخبرها به. تبدأ الشاحنات في القيل والقال، وسرعان ما تكتشف المحركات الكبيرة ذلك...

تم إرسال Duck للعمل مع إدوارد لفترة من الوقت، وأخبر إدوارد أن Fat Controller والمحركات الأخرى كلها تكرهه. يقول إدوارد إنهم لا يفعلون ذلك، ويسأل داك عما إذا كان يرغب في مساعدته في العمل. يساعد داك إدوارد في سحب قطار البضائع الثقيلة إلى جوردون هيل، لكن الشاحنات تنفصل وتتسارع على طول الخط. تمكنت داك من السيطرة عليها ولكن محل حلاقة أمامنا...

يتم إصلاح الجسر على الخط الرئيسي. لا ترغب وحدة التحكم في الدهون في إغلاق السكة الحديدية أثناء إجراء الإصلاحات، وبالتالي تأمر الخطوط الرئيسية بالسير ببطء عند عبورها. هذا يؤخرهم في رحلتهم إلى توماس، مما يجعله متأخرًا للقاء بيرتي. إجمالاً، يصبح توماس منزعجًا جدًا؛ حتى يأتي اليوم الذي يدرك فيه أن التأخير ليس بالأمر السيئ على الإطلاق.

وصل دونالد ودوغلاس من اسكتلندا لمساعدة جهاز التحكم في الدهون - ولكنهما تسببا في ارتباك كبير حيث كان من المتوقع وجود محرك واحد فقط! على الرغم من كل شيء، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم ولكن شاحنة الفرامل الحاقدة تسبب مشاكل بينهم.

تشعر المحركات بالقلق من احتمال طرد دونالد ودوغلاس بعد وقوع الحوادث. يقترح إدوارد أن يكون لديهم تفويض - ويتولى بيرسي المسكين مهمة إخبار مراقب الدهون بذلك!

لسنوات عديدة، كان Thomas the Tank Engine يدير خطه الفرعي المعروف، ويعرف تمامًا أين يتوقف. «يمكنك إدارتها تقريبًا بدوني!» يمزح سائقه. يا لها من مفاجأة يحصل عليها توماس عندما يحاول القيام بذلك ويقوم بزيارة غير متوقعة لمدير المحطة!

تسبب حادث توماس الأخير في قدر كبير من المتاعب. قررت وحدة التحكم في الدهون إرسال سيارة ديزل للسكك الحديدية تسمى ديزي لمساعدة بيرسي وتوبي «بينما توماس... أم... متوعك!» لكن بيرسي وتوبي المسكينان يجدان صعوبة عندما تصبح ديزي صعبة ومرارة.

يتذمر بيرسي من تناول الحليب عندما لا تكلف ديزي عناء القيام بذلك. يعرض عليه توبي تبادل الوظائف؛ يأخذ الحليب ويجلب بيرسي شاحناته. ومع ذلك، يصبح بيرسي مغرورًا إلى حد ما وسرعان ما يجد نفسه في مشكلة مع الشاحنات الهاربة وسيارة نقل في الطريق...

بيل وبن توأمان يعملان في شركة China Clay Pits. في يوم من الأيام، يشعرون بالذهول عندما يكتشفون أن شاحناتهم قد اختفت! وفي النهاية، يتسببون في مشاكل وصعوبة كبيرة مع سيارة ديزل تسمى بوكو، التي يعتقدون أنها سرقت الشاحنات. يستمر الارتباك حتى يشرح إدوارد كل شيء.

منذ وصول Boco، يشعر غوردون بالضيق عندما تسمح وحدة التحكم في الدهون لمحركات الديزل ذات الخطوط الفرعية بسحب قطارات الخط الرئيسي. يقترح إدوارد أنه يجب أن يركض على الفرع من أجل التغيير. يعتقد جوردون أن مثل هذه الفكرة «مبتذلة»، لكنه لا يعرف سوى القليل أن الجري على الفرع كان متوقعًا بشكل غير متوقع في تلك الليلة...

يقوم هنري وجوردون وجيمس بمضايقة إدوارد المسكين بشأن تقدمه في السن و «كيف ينبغي الحفاظ عليه قبل فوات الأوان». يقول لهم داك وبوكو «اسكت!» مثل «إدوارد أفضل من أي واحد منكم!» ؛ وخلال انهيار خطير في رحلة مهمة، أثبت إدوارد قيمته مرة واحدة وإلى الأبد.

يروي بيرسي لتوماس وتوبي قصة عن قطار الأشباح. لا يصدق توماس ذلك ويقول إن بيرسي هو «محرك صغير سخيف». أخبره سائق بيرسي لاحقًا أن ذلك لم يكن صحيحًا, كان على شاشة التلفزيون. في وقت لاحق من تلك الليلة، كان بيرسي في طريق عودته من الميناء عندما اصطدم بعربة ليمون محاصرة على أحد المعابر. الآن أبيض كالورقة، وبمساعدة توبي، يتوجه بيرسي للعثور على توماس وإخافته...

خلال فصل الصيف، يحب بيرسي مساعدة الحصادين من خلال تسليم بالات التبن إلى توبي، الذي يأخذهم إلى المزارع لإطعام الحيوانات. لسوء الحظ، بيرسي يجعل توماس متأخرًا جدًا ويعبر بالفعل. لا يهتم بيرسي حتى يتسبب صندوق من العسل الأسود وعاصفة القش في بعض الإحراج...

يرسل Fat Controller توماس لجلب شجرة عيد الميلاد لحفلة عيد الميلاد، ولكن في طريق العودة يعلق تحت جرف ثلجي كبير. لا أحد يعرف ما حدث لتوماس، لذلك يخرج دونالد ودوغلاس للبحث عنه. هل سيعود توماس إلى المنزل في الوقت المناسب؟

يشعر إدوارد بالحزن، لأن جميع المحركات الأخرى أكبر وأصغر منه. ولكن عندما يتعثر غوردون أثناء سحب الشاحنات إلى أعلى التل، فإن إدوارد هو الذي يقوم بالإنقاذ.

لا يحب هنري ذا جرين إنجين أن يبلل طلائه - لذلك يرفض الخروج من النفق. يحاول جهاز التحكم في الدهون كل شيء، بما في ذلك جعل توماس يدفع هنري للخارج ولكن المحرك الأخضر الكبير لا يزال لا يتحرك. في النهاية، يأمر Fat Controller ببناء جدار من الطوب لسد مدخل النفق، مما يعني بقاء هنري في النفق إلى الأبد...

هنري حزين لأنه عالق في النفق، ويستمتع غوردون بمضايقته كلما مر. في أحد الأيام، انفجر صمام أمان جوردون خارج النفق. إدوارد هو المحرك الآخر الوحيد المتاح، لكن القطار ثقيل جدًا بالنسبة له. كيف يمكن حل الوضع؟

يريد توماس سحب القطار بدلاً من مجرد نقل المدربين للمحركات الكبيرة، الذين يضحكون ويقولون إنه لن يكون قادرًا على القيام بذلك. في إحدى الليالي كان هنري مريضًا، وفي صباح اليوم التالي لم يتحسن بعد. ومن المقرر أن يسحب القطار الصباحي، وعندما لا يتوفر محرك آخر، يتعين على توماس سحب القطار. إنه متحمس للغاية، ولا يلاحظ إلا بعد فوات الأوان أنه بدأ قبل أن يقترن بالقطار، تاركًا مدربيه وركابه عالقين عند المنصة!

يشعر توماس بالملل، وعندما يعرض إدوارد في إحدى الليالي تبادل الواجبات معه لليوم التالي، يقبل توماس العرض. يتضمن هذا أخذ شاحنات إدوارد. لكن توماس غير معتاد على الشاحنات...

كان توماس في الفناء يتنقل عندما يندفع المحرك الجديد جيمس مع قطار بضائع يصرخ طلبًا للمساعدة. جيمس لديه فرامل خشبية والشاحنات تدفعه إلى أسفل الخط. ينطلق الإنذار - لقد اصطدم جيمس بحقل من الأبقار. يجب على توماس الحصول على قطار Breakdown ومساعدة جيمس. بعد ذلك، تمنح وحدة التحكم في الدهون توماس مكافأة خاصة جدًا.

يجب على المحرك الجديد جيمس أن يسحب بعض المدربين بمساعدة إدوارد. إنهم يقومون بعمل جيد للغاية ولكن جيمس متحمس جدًا لدرجة أنه يغمر الماء بطريق الخطأ في جميع أنحاء القبعة العلوية الجديدة لـ Fat Controller! في وقت لاحق يقوم بسحب المزيد من المدربين ويصطدم بهم بشدة لدرجة أن أنبوب الفرامل يتلف. يمكن للجرائد ورباط الحذاء الجلدي إصلاح المشكلة مؤقتًا، ولكن فقط الراكب الراغب بما يكفي لتسليم الأربطة سيتمكن القطار من الاستمرار...

يشعر جيمس بالحزن لأنه لا يزال يقيم في كوخه لكونه شقيًا. في نهاية المطاف، يسمح له جهاز التحكم في الدهون بالخروج لسحب قطار البضائع، لكن الشاحنات لا تريد أن يسحبها جيمس وتسيء التصرف. أثناء سحبهم إلى أعلى هضبة جوردون، تنقطع أداة التوصيل وتتدحرج الشاحنات القليلة الأخيرة إلى أسفل التل. يذهب جيمس لإحضارهم (تم إيقافهم من قبل الحرس) ويبدأ في الصعود إلى أعلى التل مرة أخرى...

يفتخر جوردون لجيمس بأنه المحرك الوحيد الذي يمكنه سحب Express. في يوم من الأيام انطلق معها، ولكن بسبب مشاكل النقاط عاد إلى المحطة وهو يشعر بالخجل الشديد. سيتعين على محرك آخر الآن تولي مهمة سحب سيارة Express لهذا اليوم، ولكن من سيكون؟

في أحد الأيام يتأخر توماس في قطاره بسبب تأخر هنري عند التقاطع، وعندما يطلق الحارس صافرته، يقوم توماس بالتكبير - دون إعطاء الحارس وقتًا كافيًا لركوب القطار! تحاول آني وكلارابيل إيقافه، لكن توماس يواصل العمل!

لدى توماس رغبة في الصيد، ويقول له الآخرون «المحركات لا تصطاد!» عندما يكون برج المياه معطلاً، يتعين على توماس أن يأخذ الماء من النهر عبر دلو. عندما يشعر فجأة وكأنه سينفجر، ينظر السائق ورجل الإطفاء داخل دبابته ويكتشفان شيئًا غير عادي إلى حد ما...

في الخريف، يتوقف توماس عند الإشارة. هناك يلتقي تيرينس ذا تراكتور، ويضايقه بشأن مسارات اليرقات الخاصة به. عندما يأتي الشتاء، كذلك الثلج. يرفض توماس ارتداء كاسحة الثلج الخاصة به، وعندما يفعل ذلك يكسرها. ونتيجة لذلك ينتهي به الأمر إلى الوقوع في الثلج...

يتحدى بيرتي ذا باص توماس في سباق، لمعرفة من يمكنه الوصول إلى نهاية الخط أولاً. يواجه توماس عقبات مثل المحطات والإشارات والبداية البطيئة، ولدى بيرتي محطات حافلات وإشارات مرور - من سيفوز؟

يتعين على جوردون سحب قطاره للخلف لأنه لا يحاول جاهدًا بما يكفي الانتقال إلى الموضع الصحيح على القرص الدوار، حتى يتم تدويره. وعندما يجلس جيمس على القرص الدوار، تدور رياح البحر القوية حوله بسرعة كبيرة جدًا. الاثنان، بالإضافة إلى هنري، غاضبون جدًا من الأحداث المؤسفة التي حدثت لهما ولذا فإنهم جميعًا يصوغون خطة...

قرر هنري وجوردون وجيمس الإضراب عن العمل، معلنين أن «محركات Tender Engines لا تتحول!» يرسل جهاز التحكم في الدهون إدوارد للقيام بالعمل؛ ولكن عندما يتعرض إدوارد المسكين للمضايقة، يقرر جهاز التحكم في الدهون بعد ذلك شراء محرك دبابة جديد يسمى بيرسي.

بعد أن تم حبسهم لأيام في السقيفة، تم السماح لهنري وجوردون وجيمس بالخروج للعمل مرة أخرى. لذا فإن وحدة التحكم في الدهون ترسل توماس وإدوارد وبيرسي للعب على خط الفرع. لكن بيرسي، مع ذلك، يصبح مغرورًا جدًا لمصلحته الخاصة ويجد نفسه فجأة على الخط الرئيسي - وفي مسار تصادمي مع جوردون...

يستمر هنري في الشعور بالمرض، على عكس المحركات الأخرى. اتضح أن صندوق الاحتراق الخاص بهنري أصغر بكثير من المحركات الأخرى، لذلك تطلب وحدة التحكم في الدهون الفحم الويلزي الخاص الذي سيسمح لهنري بالعمل بشكل أفضل. المحرك الأخضر سعيد بالنتائج.

في إحدى أمسيات الشتاء، كان هنري متحمسًا لمنحه الفرصة لسحب قطار الأسماك الذي يطلق عليه الرجال «The Flying Kipper». لسوء الحظ، يؤدي الثلج والجليد إلى وقوع حادث. قررت وحدة التحكم في الدهون إرسال هنري إلى الأشغال في كرو، حيث سيتم منح هنري دون علم أكثر من مجرد وظيفة إصلاح...

يصبح جوردون أعلى قليلاً من نفسه ولكنه يتعلم درسًا عندما يخرج صمام الصافرة من مكانه مما يسبب ضجيجًا كبيرًا! وفي الوقت نفسه، سرعان ما يتعلم بعض الأولاد درسًا بعد إلقاء الحجارة على هنري ومدربيه من فوق جسر علوي.

نلتقي توبي ذا ترام إنجين ومدربه هنريتا، اللذين يعملان بجد على خطهما الصغير. في أحد الأيام، جاء رجل شجاع (مراقب الدهون) وزوجته وأحفاده، ستيفن وبريدجيت، للزيارة وأصبحوا مغرمين جدًا بتوبي. بعد بضعة أشهر، تم إغلاق الخط للأسف، لكن لا يعرف توبي أنه تم إنقاذه برسالة من شخصية معينة...

يوجد محجر في نهاية خط توماس الفرعي، وعليه أن يأخذ الشاحنات منه وإليه. في أحد الأيام، يبدأ شرطي جديد العمل ويخبر توماس لأنه ليس لديه صيادون أبقار وألواح جانبية. اتضح أن هذا هو القانون، لذلك سيتعين على وحدة التحكم في الدهون بنائها لتوماس. يقول توماس إنه سيبدو مثل الترام. ولكن بدلاً من إجراء إصلاح شامل لتوماس، ظهرت فكرة أفضل بكثير في ذهن Fat Controller...

توبي وهنريتا كبيران في السن وذو مظهر رث. يتحدث جيمس عن مدى اتساخها، ويقول كيف لن يُرى أبدًا بهذا الشكل. يتعين على جيمس بعد ذلك سحب قطار البضائع على طول جوردون هيل، لكن الشاحنات تدفعه لأسفل ولأعلى للأمام، يرقد قطار من Tar Wagons...

في يوم من الأيام، يغفو غوردون في وضع جانبي عندما يأتي هنري، ويوقظه بصافرة عالية أو اثنتين! يقول غوردون لهنري: «ضع في اعتبارك أن تبقى على المسار الصحيح اليوم»، فيما يتعلق بحادثته السابقة مع Flying Kipper. لم يمض وقت طويل بعد ذلك، يشعر غوردون بالضيق الشديد عندما يُطلب منه سحب قطار البضائع. لذا أثناء وجوده على القرص الدوار، يحاول القيام ببعض التخريب - وهو ما لا يسير وفقًا للخطة...

جوردون في حالة من العار بعد سقوطه في الخندق. يضايقه توماس بشأن ذلك، قائلاً إنه يقول: «رائحة مضحكة وعفنة ونوع من الرائحة!» في وقت لاحق، يتعين على توماس تسليم الشاحنات إلى منجم الرصاص القديم. الأرض تحت القضبان التي تسير فوقها ضعيفة، وفي حين أنها يمكن أن تتحمل وزن الشاحنات، إلا أنها لا تستطيع تحمل وزن المحرك. لكن توماس يتجاهل علامات «الخطر».

إنه عيد الميلاد في جزيرة سودور، وبعد أن ذكّر إدوارد المحركات بعيد الميلاد الماضي عندما لوحت السيدة كيندلي المريضة بثوب ملابسها من نافذتها لإنقاذ توماس من الانهيار الأرضي، قرر توماس أن يشكر السيدة كيندلي بشكل صحيح من خلال إقامة حفلة عيد ميلاد لها. يوافق مراقب الدهون. ومع ذلك، في يوم الحفلة، كانت السيدة كيندلي محاصرة في منزلها بسبب الثلوج، لذلك ذهب توماس وتوبي وتيرينس لإنقاذها.