عندما يجلب صديق جحا لبناًَ له ولأصدقائه يتحولون لأطفال في تفكيرهم.

يعثر جحا على عصا سحرية تحول كل شيء إلى جماد.

يجد رومان نفسه يرى أشياء تحدث في المستقبل.

تستاء زوجة جحا من رائحته الكريهة فتنصحه بالذهاب إلى الحمام الملكي.

يقابل علاء الدين الساحر ويطلب الأخير منه إحضار المصباح السحري.

يستلم مسرور وظيفة جلاد الولاية، ويحاول طلب نقله إلى وظيفة أخرى ولكن قائد الحرس يرفض.

يعطي الساحر لجحا قبعة تساعده على الاختفاء السريع.

يخبر قائد الحرس حاتم كلاً من جحا ومسرور بقدوم التتار إلى الولاية.

يخبر مسرور أصدقاءه بأن قلبه متعلق بامرأة مثالية في كل شيء.

يدعو جحا كل أصدقاءه إلى منزله لتناول وجبة العشاء.

يتفاجأ جحا عندما يتم فرض الضرائب على جميع أهالي الولاية.

يقرر جحا ومروان الدفاع عن لصين قام رئيس الحرس بحبسهما.

يدرب مسرور شقيقه كنان ليصبح جلاداً من بعده.

يأمر شهبندر التجار بالسوق بغلق جميع المحلات.

يتفق كنان مع أصدقائه على تناول عشبة الإخفاء كي يختفوا ويسرقوا قصر الوالي.

يحتفل كنان بعيد ميلاد شقيقه مسرور ويدعو الجميع للاحتفال.

يتفاجأ رومان ومسرور بأن الجميع يرآهما إناثاً.

يثور مسرور لعدم طلوع الشمس في أحد الأيام حيث من المقرر أن يجلد شخصاً في هذا اليوم.

يقرر كنان التوبة عن السرقة وبيع مغارة اللصوص.

يتفاجأ كنان بإصابة أهالي المدينة بحالة غريبة حيث تصبح حركاتهم مكررة وبطيئة.

تقع العديد من المشاكل بين جحا وأصدقائه بسبب حديث زوجاتهم معاً.

يجلد مسرور شقيقه كنان لحالات السرقة التي يفعلها.

يحتفل الوالي بعيد ميلاده ويدعو الجميع للحفل.

يلوم مسرور جحا على استضافته لدرويش.

يثبت الساحر شمس لكل من في المدينة بأنه يستطيع السيطرة على كل شيء.

يذهب حاتم للقبض على أحد التجار عندما يكتشف لوحة شطرنج تقوم بتحريك أشخاص حقيقين عندما يقوم بتحريك القطع.

يتعلق كنان بحب قيثارة، ولكن والدها يقرر أن يزوجها من أمير مدينة زحل.

ترفض زوجة جحا بقاء حماره في منزلها.

يسمع جحا طوال الوقت صوتاً ما يتردد في أذنه، فيقول له الساحر شمس أنه صوت ضميره.