سيدني تتكاثر مع والدها لمطاردة الساموراي الحديث في هذه الأثناء، (ناديا) لا تريد العودة إلى أعمال التجسس، لكنها مجبرة على ذلك عندما تتعرض حياة (سيدني) للخطر. (سيدني) تكتشف السبب وراء سوء (جاك) و (ناديا) تقدم وعداً مقلقاً

يجب على سيدني إغواء تاجر أسلحة قاتل من أجل تعقب مسروق رمز وكالة الأمن القومي في هذه الأثناء، تخشى (فون) على حياة (فايس)، وتجادل (سيدني) و (جاك) بشأن إخبار (ناديا) بالحقيقة عن والدتها

(سيدني) و (فون) يذهبون متخفياً لتعقب سلاح بيولوجي جديد قاتل وفي الوقت نفسه، تشعر سيدني بالقلق من أن فون لم تضع لورين بعد، ونادية تتحول إلى جاك لمعرفة الحقيقة عن والدتها.

(سيدني) و (فون) يذهبون متخفين كزوجين لكي يجدوا سلاحاً يمكن أن يعيد العصور المظلمة ومع ذلك، الحي الذي تسللوا إليه ليس ساحراً كما يبدو

بعد الإصابة بالهلوسة، يبدأ سيدني بفقدان الاتصال بالواقع. يجب على (فون) و (جاك) التسرع لإيجاد ترياق قبل أن تضع (سيدني) حياتها وغيرها بجانبها في خطر

بينما تتجادل سيدني ونادية حول قبول نادية لمخاوف سلون الأبوية، يقلق سلون من رفاهية نادية عندما تذهب هي وسيدني متخفية باعتبارهما وراثة شباب أثرياء غير مسؤولين للكشف عن مكان وجود مادة كيميائية قاتلة.

سلون يتنحى مؤقتا كمدير لقوة عمله ويعطي جاك السلطة الكاملة على المهمة القادمة، والتي تشمل آنا إسبينوزا، عدو سيدني القديم. ومع ذلك، آنا يتحول الجداول على APO عندما يلتقط نادية ويجبر سيدني على القيام عطاءات لها. سيدني تخبر نادية عن نبوءة رامبالدي التي تملي أن شقيقتين ستقاتلان وستبقى واحدة فقط على قيد الحياة. في هذه الأثناء، يزور (فون) سارك ويحاول خداعه لمساعدتهم على القبض على (آنا). في النهاية، واحدة من الأخوات مصابة قاتلة من قبل آنا.

بينما نادية في غيبوبة، يتم أخذ سارك إلى APO ومساعدتهم على التسلل إلى جبهة كادموس الثورية واسترجاع القنبلة، ولكن في المقابل يطالب برؤية جثة لورين وأن فون يفتح تابوتها له. قد تكون (ناديا) الشخص الوحيد الذي لديه المعلومات التي يحتاجونها لاعتراض القنبلة لذا يُجبر (جاك) على إيقاظ (ناديا) قبل الأوان من غيبوبتها، مما يعرض حياتها للخطر، والذي لا يرضي (سلون) عندما يكتشف ذلك

(ديكسون) يجند (سيدني) لمساعدته على إثبات أن (سلون) يتخطى وكالة المخابرات المركزية ويستخدم (APO) لسرقة مؤشر (بلاكويل)، قائمة ابتزاز رئيسية، وإعادة بناء التحالف (سيدني) تشق طريقها إلى منزل (سلون) لكي تنسخ مفتاح التشفير من هاتفه الآمن وتكسر مكالماته عندما تجدها نادية، تشعر بخيبة أمل في شقيقتها. في هذه الأثناء، يكتشف (فون) شيئاً مزعجاً بشأن والده عندما يزور عمه الغيبوبة

يجب على سيدني حماية حياة أحد المدنيين، الذي عرضته للخطر عن غير قصد. وفي الوقت نفسه، يخطط جاك لزيارة مع صديق قديم، ويكشف فون المزيد من الأسرار المزعجة عن والده.

نادية تضع حياتها الخاصة - وكذلك حياة سيدني وايس - في خطر بعد فشلها في الكشف عن ماضيها من خلال مجرم خطير. في هذه الأثناء، يجد (فون) شخصًا مرتبطًا بوالده و (نادية) أيضًا

عندما تسير المهمة بشكل خاطئ، يتم وضع سيدني في خطر و مارشال هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذها. وفي الوقت نفسه، يتعرض ديكسون لممرض قاتل صدر داخل APO.

(سيدني) و (فون) يخاطرون بحياتهم في محاولة لمعرفة الحقيقة بشأن والد (فون) أخيراً، سنكتشف لماذا يبدو أن (جاك) و (سلون) يتآمرون معاً ضد (سيدني) و (فون)

في محاولة للتحدث مع سيدني، كاتيا دريفكو تسمم نفسها عمدا ويتم إخراجها مؤقتا من زنزانتها. بمجرد أن تخبر نادية أختها عن ذلك، تزور سيدني عمتها لتخبرها بالبقاء بعيداً عن نادية. ومع ذلك، كاتيا تزعزع سيدني من خلال إخبارها بأن شخصا ما أوقع والدتها كوسيلة للحصول على قتلها. سيدني تنطلق بحثا عن الحقيقة وراء هذه القصة. في هذه الأثناء، يصبح (فون) عميل مارقة بالتورط مع الأشخاص الذين قد يعرفون مكان والده. في النهاية، هو و (سيدني) يكتشفان أن الرجل الذي خلف هاتين المؤامرين ليس سوى (أ. سلون) ومع ذلك، فإن الأمور ليست بالضبط كما يبدو.

(سيدني) و (فون) يخبروا (جاك) عن تورط (سلون) المزعوم في بحث (فون) عن والده وعقد (إيرينا) على حياة (سيدني) بعد إنعطاف (سلون)، كلاهما يستنتج أن شخصاً ما يؤطر له فريق (APO) وضع فخ للقبض على (سلون) المزيف لكنهم يفشلون عندما يدركون ما هو «أرفين استنساخ» بعد، سلون يقترح أنه يجب أن يتنحى مؤقتا. ومع ذلك، سيدني أقنعته على مضض بالبقاء في القضية، لأنه قد يكون الشخص الوحيد القادر على توقع الخطوة التالية «أرفين استنساخ». لكن نادية تخشى أن يؤدي هذا السعي إلى إحياء هوس والدها السابق — رامبالدي.

(صوفيا)، كانت (ناديا)، قد تعرضت للضرب المبرح. وهي تتصل بنادية وتطلب مقابلتها. أخبرت صوفيا سلون أنها تعرضت للضرب، لأن أحدهم يحاول تعقب نادية، لذا قرر هو وجاك إخبار بناتهما بالحقيقة — إيلينا ديريفكو، الثالثة والأكثر قسوة من الأخوات ديريفكو، كانت تقوم بمسح كل من سيدني ونادية لمدة عقد من الزمان. وفي هذه الأثناء، ينصحه طبيب (جاك) بإخبار (سيدني) عن مرضه

مرض (جاك) تسبب له في الهلوسة حول علاج يجب على (سيدني) أن تعيد الوقت الذي كان يعمل فيه (جاك) لوكالة المخابرات المركزية وأخفى الرجل الوحيد الذي قد يكون قادراً على مساعدته الآن لهذا، يجب على سيدني أن تلعب دور أمها وفي الوقت نفسه، تنتقل صوفيا للعيش مع سيدني ونادية.

الفريق يلتقط سلون الدجال ويتساءل عنه للعثور على السحلية رامبالدي نادرة. سلون الحقيقي يجب أن يستعيد الذاكرة المؤلمة من أجل الحصول على الدجال للكشف عن موقع السحلية.

بعد أن تسلل مجموعة التكتيكية إلى DSR وسرقة القطع الأثرية رامبالدي، مدير وكالة المخابرات المركزية هايدن تشيس يكتشف أن أجهزة الإنذار في DSR تم تعطيلها من جهاز كمبيوتر نادية، مما يسمح للغارة أن يحدث، ويظهر في الشقة لاستجوابها. سرعان ما يصل سلون وجاك ويشتبه في أن صوفيا، التي كان لها حق الوصول إلى الكمبيوتر بينما كانت تعيش مع سيد وناديا، هي إيلينا ديريفكو. إنهم يتبعون أثارها إلى أتباع رامبالدي ميت، خيانة مذهلة، و أحد أفراد العائلة المفترضين

تبدأ لعبة نهاية كارثية رامبالدي في الوقوع في مكانها كنسخة عملاقة من جهاز كفاف/مولر تم العثور على عائمة فوق المدينة في روسيا، مما دفع المواطنين المحرز. بعد أن يكشف ديكسون الجريح أن إيرينا على قيد الحياة، سيدني ونادية وجاك انطلقوا للعثور عليها. وقد تم القبض على إيرينا، ثم تكرارها باستخدام مشروع اللولب، من أجل إعطاء الانطباع بأنها ماتت. سيدني ونادية يكتشفون إيرينا محتجزة داخل معسكر في تيكال، بأمان في براثن جيش إيلينا. كانت (إيرينا) تعمل على مكافحة تنظيم (إيلينا)، و (العهد)، و (منع (رامبالدي تخبرنا (إيرينا) عن صفحة دمرتها صفحة كانت مفتاحاً لنهاية لعبة (رامبالدي) تحت التعذيب، وقالت انها كسر أخيرا وإعادة خلق ل إيلينا. بعد فترة راحة قصيرة، يتحول النقل نحو روسيا، وسيدني، فون، جاك، نادية، وإيرينا المظلة أسفل، نحو إيلينا، سلون، محيط... والمصير.

جاك، سيدني، إيرينا، فون وناديا المظلة في سوفوغدا. من المفترض أن يقوموا بتفكيك كرة حمراء عملاقة تحول الناس إلى زومبي في APO، مارشال وفايس استخدام مؤشر بلاكويل لابتزاز الوزير الروسي لمنحهم رموز الدخول إلى قمر صناعي روسي، يكتشفون أن إيلينا ترقي القمر الصناعي. وكيل وكالة المخابرات المركزية، بروديان يذكرهم أن جهاز رامبالدي يبث تردد غير مسموع من الناحية الفسيولوجية الذي يغير الناس الذين يشربوه وأنه لا رجعة فيه. تعلم (إيلينا) بوصول فريق (APO).

بحث سيدني عن ماضيها يؤدي إلى سارك مسجون، ولكن يتم قطع الأسئلة والأجوبة بهم عندما يصبح الفدية لزوج من علماء وكالة المخابرات المركزية المختطفين، الذين قد تكون مرتبطة بقتل والده. جاك يتصل بصديق قديم من نوع ما للحصول على معلومات حول مشروع سلون للسلام العالمي الجديد، و فون يتخذ قرارا حول مستقبله كعميل.

يتم جمع شمل سيدني وفوجن مرة أخرى كفريق لمنع سارك من تدمير نظام الاتصالات الفضائية في البلاد. في هذه الأثناء، (جاك) يجب أن يجد طريقة لإيقاف (مارشال) من كشف هوية قاتل مألوف (سيدني) ترافق (فون) و (لورين) بينما يجتمعون مع (سلون) ليطلبوا معروفاً

سيدني يكتشف وجود صلة لها في عداد المفقودين سنتين في شكل سيمون ووكر، زعيم خطير ومثير لمجموعة مصممة على استرداد الأسلحة البيولوجية القاتلة. وفي الوقت نفسه، يكافح فون مع مشاعره الخاصة بالغيرة والشوق بينما سيدني هي في مهمتها، على بينة من الضغوط التي يضعها عمله على زواجه من لورين. جاك يأخذ الأمور في يديه لحماية ابنته، وكشف عمدا سر سيدني القاتل إلى ديكسون من أجل الحفاظ على موقعها داخل وكالة المخابرات المركزية.

في حين أن حياة فون معلقة في الميزان، لورين مؤخرات مع سيدني بعد أن علمت الدور الذي لعبته في طعنه. وفي الوقت نفسه، تشكك سيدني في ولاءات سلون بعد اختطافه من قبل كازاري بوماني، وهو أحد كبار زعماء الكوفنانت؛ غطاء جاك يتعرض للخطر عندما يلتقي مع سايمون للبحث عن معلومات عن المفقودين في سيدني عامين؛ ويتم إرسال مارشال في مهمته الثانية مع سيدني، متظاهرا بأنه مخاطر عالية، مقامر جنوبي

تحولت العواطف سيدني من الداخل إلى الخارج عندما تأتي وجها لوجه مع أليسون، dopppelgänger فرانسي، الذي كان يفترض ميتا ولكن هو الآن شخصية رئيسية في العهد. في هذه الأثناء، بحث (لورين) عن قاتل (لازاري) يقودها إلى إكتشاف علاقة بـ (سيدني)، و (سيدني) مُستند إليها كمُعالج (سلون) في وكالة المخابرات المركزية

جاك يتخذ إجراءات صارمة لضمان أن مجلس الأمن القومي لا يكتشف الحقيقة حول مقتل سيدني لدبلوماسي روسي. لكن أفعاله تضع ضغطاً ثقيلاً على زواج (فون)، بينما تقترب (لورين) من حقيقة (سيدني) وفي الوقت نفسه، وافقت سيدني على الذهاب في مهمة مع سلون من أجل إحباط خطط للحصول على نظام التشغيل لسلاح قاتل — وهي تكتشف حليف غير محتمل في البحث عن مفقودها لمدة عامين.

عندما يتم احتجاز (سيدني) من قبل مجلس الأمن القومي، (جاك) و (فون) ليس لديهم خيار سوى أن يتحالفا مع (سلون) لإنقاذها ولكن مع ساعات فقط لتجنيب قبل إجبارها على الخضوع لعملية جراحية جذرية لاستعادة ذكريتها، يجب عليهم وضع فريق استخراج، برئاسة ناشط مستقل بريل (ريتشارد راندتري، «شافت»). وفي الوقت نفسه، تواجه لورين خيارا مستحيلا — إلى جانب مجلس الأمن القومي، الذي تريد أن تعتقد أنه يفعل الشيء الصحيح، أو مع زوجها.

بعد إجراء اكتشاف صادم في الصحراء، وافقت سيدني على الخضوع لإجراء تجريبي يقوم به طبيب غريب الأطوار، مصمم لاسترداد ذكريتها المفقودة. ولكن بينما ينظر جاك وفون، فإن عقول سيدني يثبت مقاومة بشكل مدهش للسماح لها بتذكر الوقت المفقود لها — وعملية التعافي من ذلك يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى قتلها. في هذه الأثناء، تقدم لورين تضحية كبيرة من أجل جعل حجة غيابها قابلة للتصديق إلى ليندسي بعد أن خرجت سيدني من حضانة مجلس الأمن القومي، ويجد سلون نفسه محاصر من قبل عدو غير محتمل — واحد يريد أن يرى سيدني بريستو القضاء نهائياً

هوية غامضة «سانت ايدن» يجبر سيدني لسحب الإرادة المذهولة من حماية الشهود. لكن المطاردة ترسل صديقين قدامى على مسار تصادم مع أليسون — المرأة التي دمرت حياتهما. وفي الوقت نفسه، تعتقل ليندسي المتحمسة جاك وفون كمتآمرين في هروب سيدني من مجلس الأمن القومي، سلون، لا يزال تحت ضغط من ليندسي، يضع خطة في الحركة للقضاء على سيدني، والدكتور بريزل لديه علاقة غير سارة مع سارك.

سيدني أخيرا تعلم الحقيقة المروعة حول فقدانها عامين من مصدر غير محتمل.

جاك يتصل بامرأة غامضة لها علاقات مع ايرينا لمساعدته على تحرير سيدني وفوجن، اللذين تم القبض عليهما ومواجهة فرقة اطلاق النار من كوريا الشمالية. لكن جاك يواجه معضلة غريبة عندما تخبره المرأة أنها لن تضع خطة الإنقاذ في الحركة حتى يحقق خدمة - اغتيال سلون.

يتم إرسال سيدني وفوجن لاسترداد جدول أعمال دولك للحصول على ميزة على الكوفنانت. لهذا، يجب على سيدني وايس إقناع مصمم الأنظمة الأمنية المارقة توني كامينغز لمساعدة وكالة المخابرات المركزية على اختراق نظام الاستجابة القاتل. وفي الوقت نفسه، يقترب (سارك) من حليف غير محتمل لقتل قادة خلية (الكوفنانت)

أثناء محاولة استرداد قنبلة، سيدني وفوجن في كمين نصبه مهاجمون مجهولون. في هذه الأثناء، (لورين) و (سارك) يواصلان ترسيخ شراكتهما الجديدة، (سلون) يكشف عن سر مظلم للدكتور (بارنيت) و (مارشال) يظهر سلالات الأبوة الجديدة

(سيدني) و (فون) يجب أن يقنعوا صانع القنابل (دانيال رايان) بأنهما جزء من (الكوفنانت) من أجل معرفة أين أخفى أحد أجهزته لكن (سيدني) تكتشف أن علاقاتها بالإنتحاري يمكن أن تقوده في مهمة انتحارية

تحاول سيدني إنقاذ أطفال ديكسون بعد اختطافهم من قبل سارك، وضع لورين كعميل مزدوج يتم اختباره عندما تعلم أن عليها العمل مع والدها، وسلون مؤطرة على أنها جاسوس وكالة المخابرات المركزية.

(سيدني) و (فون) يجب أن يتعقبا (كازاري بوماني) ليحصلوا على قطعة من لغز (رامبالدي) في هذه الأثناء، يكشف (جاك) عن شكوكه للسيناتور (ريد) حول ولاءات ابنته (لورين)، ويقرر (فون) ما يجب فعله حيال زواجه

(سيدني) و (جاك) يحذران (فون) الكافر عن شكوكهم في أن (لورين) هي جاسوس وكالة المخابرات المركزية في الوقت نفسه، بوماني وسارك يستحوذ على آلة رامبالدي، سيدني وفوجن يجب أن يوقفا فيروس كوفنانت الذي يشل المرافق الطبية في جميع أنحاء العالم، وكشف سر سلون لجاك، وبوماني يبدأ يفقد الثقة في قدرة لورين على تنفيذ مهمات العهد لها.

بعد معرفة أن لورين تعمل لصالح الكوفنانت، طلب من فون أن يتابع واجهة الزواج السعيد من أجل مراقبة أنشطة زوجته. لكنه في حالة صدمة عندما يكتشف حقيقة والدة لورين أوليفيا وفي الوقت نفسه، يرفض جاك المساعدة في تبرئة سلون من جرائمه ووضع وقف التنفيذ، وراهب يكشف عن هوية رامبالدي «الركاب» إلى سيدني.

بعد اكتشاف هوية رامبالدي «الركاب»، سيدني وجاك التماس مساعدة سلون، لتعقب «الركاب» أسفل. وفي الوقت نفسه، بعد معرفة سر عن والده من توماس بريل، يتم اختطاف فون وتعذيبه من قبل لورين وسارك، الذين على وشك تعقب «المسافر» أسفل أنفسهم.

بمساعدة كاتيا Derevko ووكالة المخابرات المركزية سجن مصمم أنظمة الأمن توني Cummings, سيدني وفوجن محاولة لتعقب سلون ونادية. ولكن لورين وسارك أيضا في مطاردة حثيثة منهم من أجل الكشف عن أسرار رامبالدي. وفي الوقت نفسه، هوس فون بتعقب لورين بدأ يستهلكه، سيدني وفوجن بدوره الجداول على عدو قديم، وكاتيا تعبر عن جاذبيتها لجاك.

لورين تقوم بخيانة مذهلة لسرقة مواد سرية من وكالة المخابرات المركزية وفي الوقت نفسه، يأتي فوغن وجها لوجه مع أحلك شياطين في السعي وراء زوجته. يجب على نادية أن تقرر ما إذا كانت يمكن أن تثق بوالدها، سلون، في السعي وراء قطعة أثرية رامبالدي الأكثر لا تقدر بثمن؛ وسيدني يتلقى الوحي تحطيم من شأنها أن تجعل سؤالها كل شيء - والجميع - انها اعتقدت أنها يمكن أن تثق.

يجب على سيدني أن تقرر ما إذا كانت لفتة حسن نية والدتها صادقة أو محاولة لقتلها. (ويل) يشهد على (فرانسي) تناقش خطط مطعمها مع رجل انتماءاته مشكوك فيها، و (سلون) أصبحت شريكاً كاملاً في تحالف الإثنى عشر الخبيث

يجب على (سيدني) أن تخرب (سارك) من أجل إيجاد قطعة أساسية من المعلومات وفي الوقت نفسه، يواجه جاك والدة سيدني للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما. (ويل) أخيراً يلتقي (فون) و (سلون) مسكون بموت زوجته

تعاملات سيدني مع والدتها تقود جاك إلى اتخاذ تدابير جذرية لضمان سلامة ابنته. وفي الوقت نفسه يواجه ويل امرأة غامضة حول إحياء قصته عن SD-6.

(سيدني) تكتشف سرًا مرعبًا عندما تُرسل قضية لتعقب جيل جديد من الأسلحة في هذه الأثناء، يشك (فون) في (جاك) بترتيب والدة (سيدني) لأخذ السقوط (سلون) يخبر (جاك) الحقيقة بشأن موت (إيميلي)

ثقة سيدني في والدها تبدأ في التلاشي. وفي الوقت نفسه، قد تكون سيدني وفون قد تعرضا لفيروس قاتل أثناء وجودهما في تايبيه. سلون مسكون بموت إميلي يبدأ في الانهيار. (فون) يجند (ويل) للمساعدة في البحث عن قضية

(سيدني) تتسابق لإيجاد علاج لـ (فون)، لكن من أجل إيجاد الترياق، يجب على (سيدني) أن تعقد صفقة مع (سارك) والتي يمكن أن تعرض حياة (سلون) للخطر وفي الوقت نفسه، يواصل ويل بحثه عن فون ويكتشف بعض التناقضات المزعجة التي تنطوي على اختبارات الذكاء الموحدة التي تبلغ من العمر 20 عاما.

يجب على سيدني وجاك وإيرينا أن يضعوا خلافاتهم جانباً ويذهبوا متخفياً كعائلة محبة من أجل الاستيلاء على ستة رؤوس نووية من أمة غير ودية. في هذه الأثناء، (سلون) يعلن للموظفين المشبوهين أن السيد (سارك) سيعمل مع (إس دي 6)، وبعد ذلك يتم الاتصال به من قبل مجموعة مجهولة تدعي أن (إيميلي) لا تزال على قيد الحياة

بينما تستمر سيدني وجاك في مهمة للسيطرة على ستة رؤوس نووية، يكتشفون أين تكمن ولاءات إيرينا عندما تلتقي مع جيرارد كيوفي. في هذه الأثناء، (سلون) يعلم التحالف أن (إيميلي) قد تكون على قيد الحياة

جاك يلتقي رئيس التحالف لمكافحة التجسس أريانا كين، الذي يتم إرساله للتحقيق في اختفاء إيميلي واكتشاف من يحاول ابتزاز سلون. وفي الوقت نفسه، يتم إرسال مارشال في مهمته الأولى مع سيدني كشريك له. يقوم (فون) بجداول (ويل) بإجراء اختبار نفسي لوكالة المخابرات المركزية (فرانسي) يشك في سلوك (سيدني) و (ويل) السري

بعد الانتهاء من مهمته الأولى مع سيدني، حياة مارشال وضعت في خطر مميت. في هذه الأثناء، (أريانا كين) تشتبه بأن (جاك) هو المشتبه به الرئيسي في اختفاء زوجة (سلون). تعلم (فون) الحقيقة حول تورط (جاك) في قتل عميل وكالة المخابرات المركزية (هالادكي) و (سيدني) تثق في (فرانسي) عن مشاعرها تجاه زميل في العمل

بينما تتابع رئيسة التحالف لمكافحة التجسس أريانا كين سيدني من أجل القبض على والدها الهارب، يلتقط جاك مساعدة إيرينا في العثور على مبتز سلون. وفي الوقت نفسه، يخاطر سيدني وفون بتعريض أغطائهما إلى SD-6 عندما يتشاركان عشاء رومانسي معا بينما في قضية في فرنسا.

تواجه سيدني وجاك من قبل المدير الجديد من SD-6 الذي يحل محل سلون, الذي مكان وجوده ونواياه غير معروفة. وفي الوقت نفسه، تبدأ الشرر الرومانسية في الطيران بين فرانسي وويل.

(سيدني) و (فون) و (جاك) يجب أن يحددوا ما إذا كان عميل وكالة المخابرات المركزية (لينوx) هو من يقول أنه هو بعد أن يتم اختراق مهمته العميقة

يجب على سيدني أن تتخذ قراراً محدداً للحياة فيما يتعلق بمستقبلها مع الوكالة، بينما يعيد سلون الظهور ويواصل سعيه الهوس إلى تجميع القطع الأثرية الغامضة من رامبالدي - بمساعدة مترددة من عالم مختطف. في هذه الأثناء، يتم وضع زواج (ديكسون) للاختبار بعد أن يخبر زوجته بالحقيقة حول مهنته

تم الكشف عن قوى جهاز (رامبالدي) الغامض أخيراً و (سلون) لديه أسراره وفي الوقت نفسه، يتوسل فون ديكسون لمساعدة وكالة المخابرات المركزية في إنقاذ سيدني، ويل مدعو للمشاركة في جلسة إحاطة حاسمة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويشعر سيدني أن فرانسي يخفي الأسرار.

سيدني تبدأ في السؤال أين تقع الولاءات فون عندما تعلم من خلال وكالة المخابرات المركزية Yeager أنه قيد التحقيق من قبل الوكالة. وفي الوقت نفسه يتم استخدام إيرينا ومخطوطة رامبالدي الحاسمة كطعم في محاولة للقبض على سلون، وستدني ترحب ديكسون في وكالة المخابرات المركزية.

سيدني تواجه مع والدتها، في حين يجب على إيميلي أن تقرر ما إذا كانت جنبا إلى جنب مع زوجها أو خيانة له.

سيدني تتحدى والدها في محاولتها لإنقاذ عالم مختطف، في حين أن سلون، تسعى للانتقام، تصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى. في هذه الأثناء، (فرانسي) يتلاعب بـ (ويل) المطمئنين لعلاقاته مع وكالته

تتنبأ قطعة أثرية رامبالدي بأن حدثاً مروع سيحدث قريباً، وحزن ديكسون يقود (فون) وعالم النفس في الوكالة الدكتور (بارنيت) إلى التشكيك في نواياه، بينما يزداد تعطشه للانتقام من (سلون). وفي الوقت نفسه يتلقى سلون الوحي المتغير للحياة من راهب غامض في نيبال، سيدني وديكسون مطاردة للقاتل الذي سرق القلب من ضحيته.

سيدني تبدأ في استجواب هوية ويل عندما يتم القبض عليه بتهمة التجسس، للاشتباه في كونه مزدوج. وفي الوقت نفسه سارك وإيرينا مؤامرة لاستعادة قلب رامبالدي, وسلون يجعل جاك اقتراح الأعمال.

سيدني أخيرا تواجه والدتها، التي تكشف عن الدافع الحقيقي لها. سلون، من جانبه، يبدأ في تنفيذ خطته الكبرى الجديدة ويكافح ويل لمعرفة من وراء تشكيله.

سيدني تعود إلى SD-6 ويتم تعيينها مع ديكسون للسفر إلى موسكو لاسترداد بعض الملفات المسروقة. ولكن عندما تكتشف سيدني أنها منحت عن غير قصد SD-6 إمكانية الحصول على سلاح نووي، تضطر إلى السفر إلى القاهرة ومواجهة عدو قاتل. وفي الوقت نفسه، تبدأ ويل في التشكيك في الظروف المحيطة بموت داني، وستعلم سيدني بتورط والدها في جريمة القتل.

حياة سيدني في خطر مميت حيث يتم إرسالها إلى مدريد لاسترداد رسم تخطيطي يبلغ من العمر 500 سنة يحتوي على مجموعة من الأرقام ويلتقي مع عدوها القاتل، وكيل K-المديرية آنا إسبينوزا. في هذه الأثناء، (ويل) يتعمق في سبب وفاة (داني) ويكتشف شذوذ غريب جداً

سيدني وديكسون يذهبون في قضية خطيرة تنطوي على سلامة منظمة التجارة المتحدة. (فرانسي) يواجه (تشارلي) بشأن موعده السري مع امرأة أخرى، ويستمر (ويل) في الاقتراب من حقيقة مقتل (داني)

حالة العميل المزدوج السري لـ (سيدني) معرضة للخطر بعد أن قامت بتهريب مهندس تكنولوجيا حيوية إلى (إس دي 6) من مهمتها في (برلين) (ويل) يقابل امرأة تعترف بأنها كانت على علاقة غرامية مع (داني) قبل وفاته بوقت قصير (فون) تعلم (سيدني) أن والدها قد يكون يعمل في وكالة سرية ثالثة

(سيدني) تذهب متخفية في مصحة عقلية للحصول على معلومات من (شيبارد)، الرجل الذي تم برمجته دون وعي ليكون قاتل قاتل قاتل. وفي الوقت نفسه، بعد سيدني يصبح مقتنعا بأن والدها كان مسؤولا عن وفاة والدتها قبل 20 عاما. ويل يكتشف الهوية الحقيقية للمرأة التي ادعت أنها على علاقة غرامية مع داني وفرانسي يشعر بالارتياح لمعرفة أن تشارلي ليس لديه علاقة مع امرأة أخرى. وجد (مارشال) دودة الكمبيوتر زرعت في حاسوب (إس دي 6) الرئيسي من قبل وكالة المخابرات المركزية

بينما تساعد شيبرد على الهروب من اللجوء في بوخارست، تكتشف سيدني العلاقة المروعة التي تربطها بماضيها. في هذه الأثناء، بعد تعقب فيروس الكمبيوتر المزروع سرا من قبل وكالة المخابرات المركزية، يواجه سلون من قبل ممثل التحالف آلان كريستوف، الذي يشير إلى أن واحد أو أكثر من الشامات قد تسلل SD-6. ويواصل التحقيق مع المرأة التي تدعي أنها عشيقة داني وستكتشف سيدني الحقيقة حول تورط والدها في وفاة والدتها قبل 20 عاما.

يجب أن تخضع (سيدني) لاختبار كاشف الكذب لإرضاء بحث (سلون) المحموم عن الخلد (إس دي -6). وفي هذه الأثناء، تسعى سيدني، بعد أن تتابع عدوها آنا إسبينوزا كل حركة لها، إلى الاتصال الذي قد يمتلكه الجهاز برسم رامبالدي النبوي البالغ من العمر 500 سنة. يتعمق سر كيت جونز بينما يواصل ويل التحقيق في وفاة داني؛ وتكتشف سيدني أن تذكار من والدتها لورا يحتوي على روابط أكثر إثارة للقلق في تحالفات جاك السابقة.

يتم وضع حياة سيدني في خطر مميت عندما يتم إبلاغ سلون من قبل رئيسه أنها الخلد SD-6. في الوقت نفسه، حياة ديكسون معلقة في الميزان بعد إطلاق النار عليه في مهمة، ويدرك ويل أن اكتشافه لدبوس كيت جونز يمكن أن تكشف بعض المعلومات غير المتوقعة.

سيدني يطلع معالج وكالة المخابرات المركزية، العميل فون، على أسرتها الأخيرة في SD-6 ويفاجأ عندما يعطيها هدية عيد الميلاد بشكل غير متوقع. في هذه الأثناء (جاك) يجب أن يجد طريقة لإنقاذ (سيدني) عندما يكتشف أن (سلون) أمرها بتعذيبها وقتلها لكونها الشامة المشتبه بها قد يرتكب (ويل) خطأ في حياته عندما يبدأ في البحث عن اسم سمع على أوديوكاسيت غامض — SD-6.

سيدني ممتنة وتفخر بوالدها بعد أن أنقذ حياتها في قضية في هافانا. لكن إعجابها قصير العمر عندما يكتشف (فون) المزيد من الأدلة على أن (جاك) قد يكون مسؤولاً عن مقتل أكثر من عشرة من ضباط وكالة المخابرات المركزية قبل عدة سنوات

عندما يستولي الدخلاء المسلحون على SD-6، بقيادة ماكيناس كول، رجل عازم على الانتقام من الرئيس السابق سلون، سيدني وجاك يجب أن يعملا معا لإنقاذ زملائهم. في هذه الأثناء، يخشى ويل من أن تحقيقاته في (إس دي 6) وصلته بمقتل (إلويس كورتز) يعرض حياته للخطر

فوجن يعصي الأوامر والمحاولات لمساعدة سيدني وجاك على تجنب تدمير مقر SD-6 وجميع شاغليها. في هذه الأثناء، يواصل (ماكيناس كول) ثأر ضد (سلون) ويبحث عن جهاز غامض امرأة يائسة ولكن مصممة تقنع ويل لمواصلة تحقيقاته في SD-6 وسجن ديفيد ماكنيل.

يتم إرسال سيدني وديكسون إلى لاس فيغاس لجمع المعلومات من وكيل K-مديرية الذي لديه علاقات مع المجموعة التي هاجمت ودمرت تقريبا SD-6. وفي الوقت نفسه، تعلم سيدني بعض الأخبار المروعة عن خطيب فرانسي، تشارلي، ويل يبدأ رحلته في اكتشاف ما هو SD-6 حقا، ويستمر جاك في محاولة أن يكون أكثر من أب لسيدني عندما يساعدها على اتخاذ قرار بشأن مواصلة أو عدم الاستمرار في مدرسة الدراسات العليا.

طلب (فون) من (سيدني) أن تستخدم صداقتها مع زوجة (سلون)، (إيميلي) للوصول إلى كتاب (رامبالدي) الغامض الذي صادف أنه تحت القفل والمفتاح في خزنة في منزل (سلون) وفي الوقت نفسه، تم اختطاف ويل وطلب منه إسقاط تحقيقاته في SD-6 أو المخاطرة بحياة عائلته وأصدقائه، بما في ذلك سيدني.

تم اختبار سيدني من قبل DSR لاكتشاف ارتباطها الغامض بصورة تبلغ من العمر 500 سنة ونبوءة تنبأ بها في مخطوطة رامبالدي. وفي الوقت نفسه، وبعد الكشف عن هوية زعيم المجموعة المارقة، «الرجل»، يتعلم سلون من خلال زملائه في تحالف المؤلفة من اثني عشر عضوا إدوارد بول أن صديقا مقرب قد يكون في علاقة مع العدو.

في حين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحتجز ويسأل سيدني عن علاقاتها السابقة والمحتملة بنبوءة يوم القيامة الغامضة، يجب على فوغن وجاك أن يتسابقا لإطلاقها وإيجاد طريقة لتبرئة اسمها قبل أن يتم تفجير غطائها وجعل SD-6 على علم بالوضع. وبمجرد إطلاق عملية الإنقاذ، في سعيها لإثبات براءتها، صدمت سيدني حتى والدها الذي لا يرف عادة عندما تقوم باكتشاف تقشعر له الأبدان والذي قد يكشف سر النبوءة البالغة من العمر 500 عام — تجد دليلاً على أن كتابات رامبالدي قد تحمل المزيد من الحقيقة حول سلاح جماعي مزعوم الدمار — ومصير عائلتها.

بينما كانت في قضية لتتبع أنشطة خاسيناو، الملقب بـ «الرجل»، تصطدم سيدني بعشيقها السابق، نوح هيكس، الذي حطم قلبها وغادر دون أن يودع قبل خمس سنوات. وفي الوقت نفسه، تخبر سيدني سلون أنها تريد العثور على والدتها؛ وأمر جاك برؤية الطبيب النفسي لوكالة المخابرات المركزية د. بارنيت لمساعدته على التعامل مع مشاعره المثيرة بعد اكتشاف أن زوجته قد لا تزال على قيد الحياة؛ ويصبح ويل وفرانسي مشتاكين في أنشطة سيدني بعد العثور على إحدى شركات الطيران التابعة لها بذرة التذاكر.

سلون يبدأ في التساؤل أين تكمن الولاءات الحقيقية نوح، كما يشتعل العاطفة بين سيدني ونوح. وفي الوقت نفسه، لا تزال سيدني للكشف عن معلومات جديدة عن والدتها، مما يزعج جاك. يتم إرسال قاتل مارق يعرف باسم ثلج من قبل K-المديرية لقتل كاسيناو، المعروف باسم «الرجل». (ويل) و (فرانسي) مواجهة (سيدني) بشأن كعب تذكرة الطيران الغامض الذي وجد في سترتها

من أجل القبض على كاسيناو والاقتراب من العثور على والدتها، قام سيدني وفوجن بإعداد صفقة سرية لقطعة أثرية رامبالدي مع ممثل خاسيناو، السيد سارك. ولكن غطاء سيدني قد يتعرض للخطر عندما يتم إرسال عميل SD-6 في لإحباط البيع. وفي الوقت نفسه، يغري (ويل) بمواصلة تحقيقاته في (إس دي 6) عندما يتعلم هوية أحد مختطفيه (إيميلي) تخبر (سيدني) أنها تعرف عن (إس دي -6)، الأمر الذي يجبر (سلون) على اتخاذ القرار الأكثر صعوبة في حياته.

حياة (ويل) على وشك أن تتغير بينما يتم إرساله للعثور على الشخص المسؤول عن تسريب معلومات له عن (إس دي -6) في هذه الأثناء، يجد (سلون) نفسه على أعتاب تعقب (كاسيناو) أخيراً عندما يلتقط (إس دي 6) الرجل الأيمن، سيد (سارك). أصبح (ديكسون) مشبوهاً بأنشطة (سيدني)

من أجل إنقاذ حياة (ويل)، يجب على (سيدني) و (فون) تدمير جهاز (رامبالدي) المألوف، بينما يقوم (جاك) بصفقة محفوفة بالمخاطر مع ممثل (كاسيناو)، السيد (سارك) وفي الوقت نفسه، تعتقد وكالة المخابرات المركزية أن واحد منهم هو جاسوس ل «الرجل»؛ يأتي التحالف إلى قرار بشأن مصير إيميلي سلون؛ وتكثف شكوك ديكسون حول سيدني؛ وتجد سيدني نفسها وجها لوجه مع «الرجل».