بيسي يحصل على وظيفة في حانة ويقابل نادلة من أصل إسباني جذابة تدعى كارين. على الرغم من أن (كارين) لديها صديق غير ودود، إلا أن ذلك لا يمنع (باسي) من الشعور بالانجذاب إليها. داوسون يصل لزيارة جوي، ويضلل من قبل أودري عندما تقرر أن تضع مشاهدتها عليه بنفسها. شفقة (جين) تجعلها تساعد (تشارلي) وتكون على محطة إذاعة الجامعة

تم ضرب داوسون بالمأساة بعد أن توجه إلى وطنه في كابيسايد لينقل الأخبار إلى والديه أنه سيترك من جامعة كاليفورنيا ليكون مع جوي، الذي هو في حالة صدمة نفسها بعد أن أدركت أن بيسي كان في بوسطن لأسابيع.

أصدقاء مدى الحياة داوسون، جوي وباسي وضعوا ضغائن الماضي وراءهم في أعقاب الموت المأساوي لأحد آبائهم. جنبا إلى جنب مع جاك، جين وجرام، كل يحاول العثور على الكلمات والإجراءات لراحة صديقهم.

داوسون تأخذ جوي حتى على دعوة لها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في بوسطن، ولكن اثنين لديهم تحفظات مرة واحدة هناك. وفي الوقت نفسه، يفاجأ جاك عندما يظهر صديقه توبي بشكل غير متوقع مما اضطر جاك للاختيار بين أسبوع الجحيم الأخوة وقضاء الوقت مع توبي.

يعاني (داوسون) من مشاكل مع نوبات القلق منذ وفاة والده، لذا يحاول الهروب من الواقع في ليلة من الفجور مع (جاك) وأخوته، والذي ينتهي بإتهام (داوسون) جوي بالتسبب في وفاة والده. وفي الوقت نفسه، تسعى جين للانتقام من تشارلي؛ والدة أودري زيارة؛ وباسي يجعل اكتشاف داني.

(جين) تساعد (داوسون) على الذهاب إلى الطبيب النفسي الذي هرب منه الأسبوع الماضي لا يزال داوسون يعتقد أن الفكرة الكاملة لمشاركة أفكاره مع شخص غريب تمامًا أمر غريب، لكنه يفاجأ بمدى تعلمه منه. في الوطن، لديه للتعامل مع المشكلة مع والده إرادة، والتي لا تشمل ليلي. وفي الوقت نفسه، يعمل جوي على مشروع حول رسائل الحب القديمة التي كتبها كاتب غامض، وبمساعدة من شريط الاختبار أودري ل «العالم الحقيقي: إيبيزا»، تمكنت من التقاط شيء لا أحد من زملائه الطلاب اشتعلت. (باسي) تواجه (كارين) بشأن المخاطر التي تأخذها لإقامتها علاقة غرامية مع (داني)، و (كارين) تتأذى عندما تظهر زوجة (داني) في حفلة عشاء و يخرجها تماماً

داوسون يأخذ جين في رحلة على الطريق إلى مهرجان صغير للأفلام في نيو هامبشاير حيث يتم تكريم الفيلم الوثائقي الخاص به. الأضواء مسمرة لكلاهما حيث أنهما يشتركان في واحدة من أهم الأحداث في حياة الصبي. وفي الوقت نفسه، يجلب جاك جوي وأودري إلى حفلة أخوية تحت مزاعم كاذبة؛ ويأخذ بيسي كارين في موعد غير رومانسي.

بعد مشاهدة الأفلام المخيفة، يتحدث جوي وباسي وجاك عن أكثر تجاربهم المخيفة والأساطير الحضرية. جوي تشارك قصتها عن كيف أنها تعرضت للهجوم تقريبا من قبل أمين المكتبة في عيد القديسين وانقذت من قبل الرجل المخيف الذي كانت تهرب منه. جاك يحكي قصة عندما كان يساعد في تنظيف الطابق السفلي منزل الأخوية ووجد رجلا مربوطة، والذي اكتشف لاحقا أنه شبح. بيسي يكشف أنه كان مطاردا من قبل سيارة سوداء بينما أعطى كارين توصيلة إلى المنزل، ولكن لم يكن هناك أحد يقود السيارة. وصلت جدتي وتقول أن لديها القصة الأكثر رعباً: الوقت الذي حصلت فيه جين على حبس من كشك الراديو.

تقدم Pacey لطهي الطعام للعصابة على العشاء الأسبوعي (وهو الحدث الذي يخططون دائما على القيام به ولكن تفشل دائما ل). (جين) و (داوسون) يعودان مبكراً ويقرران الحفاظ على ما حدث بينهما، ولكن يتم القبض عليهما من قبل الجميع يصطاحبون عند الباب. العشاء يمضي بطريقة محرجة للجميع كما يقلقون (أودري) و (داوسون) بشأن (جوي) ولكن من المستغرب أنها تبدو على ما يرام مع ذلك. تشارلي أيضا يسقط من قبل، مما تسبب في بعض التوتر لداوسون. في النهاية، يقررون جميعاً أن الحفاظ على صداقاتهم الطويلة الأمد أكثر أهمية من تناول عشاء أسبوعي، و (جوي) يعترف لـ (بيسي) كيف تشعر حقاً حيال موضوع (داوسون جين).

(جوي) و (أودري) يذهبان إلى ملهى ليلي للإحتفال بدرجات (جوي) و استراحة الخريف هناك، أودري تحاول إقناع جوي أن يكون بعض المرح الحقيقي. تشارلي هو أيضا هناك وانه يضرب على جوي, الذي يرفضه إلى أسفل على ما فعله إلى جين. لكن (تشارلي) لا يستسلم بسهولة ويجرأ (جوي) على فعل شيء جامح انها تقبل الجرأة ويذهب على خشبة المسرح للغناء مع الفرقة. متحمسة لذلك، وقالت انها تقبل تشارلي. وفي الوقت نفسه، يرى بيسي نفسه يتسكع مع أودري بعد أن ينضم إلى السيدات في النادي للاحتفال ترقيته الجديدة. و (داوسون) و (جين) يعودان إلى (كابسايد) حيث يتشاجران الأول حول ما سيفعله (داوسون) بحياته في النهاية قرر الانتقال إلى العلية جدتي في بوسطن والمضي قدما في حياته.

(داوسون) و (جين) يدركون أن العيش معاً ليس ممتعا كما كانوا يأملون بين فرشاة الأسنان المدمرة واكتظاظ الحمام، فإنها تحصل على أعصاب بعضهم البعض. تواجه جين تحدياً جديداً في العمل بعد أن تحولت عرضها العادي إلى عرض نصائح. انها تعطي أساسا المشورة للفتيات الأخريات اللواتي يعانين من مشاكل، ويدلي ببيانات عن الرجال الذين يؤذون مشاعر داوسون. عادت للمنزل تتوقع شجاراً لكن (داوسون) يفاجئها بقولها إنه لن يقاتل أو يكذب أو يخونها وفي الوقت نفسه، تظهر ميلاني (لهب بيسي الصيفي) وتقدم لباسي وظيفة تعمل مع قارب عمها الجديد حول الجزر اليونانية. بعد الكثير من التفكير، تقرر باسي عدم الذهاب، لأنه طور حياة ناجحة في بوسطن يعمل في الحضارة. جاك ينتقل إلى بيت الأخوة ويحصل على غرفته الخاصة، ولكن لديه بعض المشاكل البقاء هناك بعد أن يكتشف أنه كان من المفترض أن يكون السكن مع شخص آخر يشعر بعدم الارتياح للعيش مع رجل مثلي الجنس. و (جوي) قرر إعطاء (إليوت سوير) آخر

إنه أول يوم لـ (داوسون) في مدرسته السينمائية الجديدة أوليفر (المخرج البغيض إلى حد ما التقى داوسون في المهرجان السينمائي) يبدأ في عرضه حولها ويضيع أي وقت في مطالبة داوسون بتوجيه فيلم كتبه. مترددة في توجيه عمل شخص آخر، يبدأ داوسون في إعطاء ملاحظات لأوليفر على السيناريو، وينتهي به الأمر بقبول الوظيفة، وذلك بفضل حافز جين. جين، من ناحية أخرى، لديها بعض المشاكل الخاصة بها. حالتها الحالية من السعادة من العلاقة الرائعة مع داوسون تعكس على أدائها على الهواء. الآن عليها أن تعود إلى النصيحة الحادة المنفعلة التي اعتادت أن تعطيها بدلاً من تلك الرومانسية ذات الطابع الحبي وفي الوقت نفسه، إليوت أخيرا لديه الشجاعة ليطلب جوي خارج, ولكن جوي يجعل الخطط الثانية لجمع مع أستاذ وايلدر. انها تجعل عذر وهمية لعدم الخروج مع إليوت، وأمسيتها يأخذ منعطفا غير متوقع عندما هي والأستاذ وايلدر قبلة. في مكان آخر، جاك مقبوض من قبل إخوته لكونه تحت المراقبة الأكاديمية. غضب

إخراج فيلم (أوليفر) ليس بالمهمة السهلة أولاً، يجب على (داوسون) التعامل مع شكاوى (أودري) بشأن مهارات التقبيل لدى (أوليفر). ثم عليه إعادة صياغة الدور القيادي الآخر بعد مشاهدة اللقطات واكتشاف أن أوليفر ينتن كممثل. الآن لديهم للعثور على شخص يمكن أن يتصرف، هو حار، الكاريزمية في أقل من 6 ساعات. انهم لا يستطيعون التفكير في أي شخص سوى تشارلي، الذي يناسب الملف الشخصي مثل القفاز (لليأس جين). خلال اطلاق النار أودري لديها أزمة وتقفل نفسها في الحمام لأنها قبلت بيسي وشعرت أنها كانت خيانة أفضل لها. يجب عليهم الاتصال بـ جوي (الذي كان في منزل البروفيسور وايلدر لحل مشكلتهم) للحصول على المساعدة، وبعد مباركتها تعود أودري إلى المجموعة حتى يتمكنوا من إنهاء إطلاق النار في النهاية. وفي الوقت نفسه، سئمت جاك مع إخوته وتقرر الانتقال من بيت الأخوة بعد أن يكون وإيريك لحظة وبعد ذلك يتهمه اريك بمحاولة تقبيله إلى الرجال الآخرين.

يتم احتجاز جوي حتى وأجبرت لتنظيف حسابها من قبل سارق الشارع، الذي دهس بطريق الخطأ من قبل سيارة فقط بعد سرقة جوي. الفتاة الرحيمة من Capeside تقف إلى جانب معتديها، وتفحص عليه وتحاول الحصول على سيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى بعد رؤية أوجه التشابه بينه وبين والدها. عندما تصل الشرطة والمساعدين الطبيين، يغمى على جوي ويتم نقله إلى المستشفى. بعد التعافي، وقالت انها تلتقي بطريق الخطأ زوجة سارق وابنته. (جوي) تقف بجانب سارق الموت بينما تحاول معرفة المزيد عن والدها بعد وفاته، تختار تجنيب مشاعر ابنة الرجل الصغيرة من خلال إخبارها بأنه قفز أمام السيارة لإنقاذ حياتها.

(جين) و (أودري) يميلان إلى المخاطرة بعلاقاتهما الجديدة مع (داوسون) و (باسي) بعد إجراء مقابلة مع بعض الموسيقيين اللطيفين في هذه الأثناء، (بيسي) مُفاجأة عندما يدرك أنّ (جاك) قد أخذه إلى حانة الشواذ، و (داوسون) فضولي عند رؤية رد فعل (جوي) عندما تمسك بالبروفيسور (وايلدر) في موعد.

(تشارلي) يطلب من (جوي) أن يغني مع فرقته في نادي بعيد، الأمر الذي يتطلب من (باسي) أن توصلهم (بيسي) و (تشارلي) يكرهون بعضهما البعض، و يتطلب الأمر مريضة (أودري) لمنعهم من الذهاب إلى حناجر بعضهما البعض جوي متوتر ولا يستقبله الجمهور بشكل جيد حتى تساعدها تشارلي مع دويتو ومع ذلك، هو لا يستسلم لوضع حركاته عليها. أودري وباسي، من ناحية أخرى، يبدو أن أكثر وأكثر في التزامن. في هذه الأثناء، (داوسون) و (جين) و (جاك) و (غرامات) يقودون إلى (كابيسايد) من أجل عيد ميلاد (ليلي) الأول، و (داوسون) يكتشف أن والدته لديها عائلة أخرى كبيرة وفي الوقت نفسه، تعترف جين لجاك أنها تريد الانفصال عن داوسون، في حين أنه يتعارض مع إمكانية محبة جوي مرة أخرى.

(أوليفر) يخبر (داوسون) أنّه رتب عرضاً لفيلمهم، والذي لم ينته بعد. (داوسون) يفزع، لكن (جوي) يروحه قائلا أن الفيلم رائع. الجميع يحضر لفرز وحل صراعاتهم في انتظار أن تبدأ. داوسون يلتقي امرأة حفنة، وبعد تبادل الشتائم كشفت عن نفسها لتكون ايمي لويد، ناقد السينما لبوسطن ويكلي، التي دعا أوليفر سرا للعرض. إنها تعصف خارج المسرح والأمر متروك لـ (داوسون) لإعادتها يخرجون لتناول القهوة، ويتحدثون من القلب إلى القلب وحتى يصنعون! في هذه الأثناء، جوي خائفة من مشاعرها تجاه تشارلي وتذهب إلى جين للحصول على المشورة. تقول جين أنه لا يهم إذا كان الرجل أحمق؛ في نهاية حياتها قد يكون هناك دائما كليفتون سمالز (صديقها الأمريكي الأفريقي الجديد للجرام). يسأل (باسي) (أودري) كم عدد الرجال التي ضاجعتها، وهي تختبره بقول 27، ثم 57، عندما كان في الحقيقة 5 فقط. (باسي) يجتاز الإختبار و يخبر (أودري) أنه واقع في حبها

إنها عطلة الربيع والعصابة تذهب إلى ميامي للإحتفال! ولكن ليس كل شيء هو سبب للاحتفال. تذهب أودري وباسي من خلال أول اختبار العلاقة بينهما عندما يظهر صديق أودري في المدرسة الثانوية (وحبها الحقيقي الأول) مع تذاكر لحفل M2M في حدث MTV. انها ممزقة مع ذكريات الماضي، وفي نهاية المطاف القبلات كريس، الذي اعترف لباسي لا تزال في الحب معها. ومع ذلك، يبقى باسي بارد حول هذا الموضوع ويطلب من أودري أن تكون صديقته الرسمية بعد أن تعترف أنها تحبه ليس كريس. في هذه الأثناء، قام (داوسون) و (أوليفر) بالذهاب إلى (نيويورك) لمقابلة وكيل سينمائي مهتم بفيلمهم، لكن لا يصبحون هناك أبداً. داوسون يبدأ في إخبار أوليفر قصته مع جوي وتقرر مفاجأة لها في ميامي، والتطلع إلى إعادة تنشيط الرومانسية. ولكن عندما يصل إلى هناك، كل ما يجده هو جاك الانتحاري (الذي يفشل في المدرسة ويعاني من حقيقة أن توبي لديه صديق جديد) وباسي، الذي يحكي له قصته مع جوي قد انتهت. شارلي

فرقة (تشارلي) أبرم صفقة لجولة و (تشارلي) يطلب من (جوي) الذهاب معه لكنها لا تريد ترك الجامعة في منتصف الفصل الدراسي ثم تقرر تشارلي ترك الفرقة والبقاء معها، الذي يخيف جوي، الذي يعتقد أنهم يقفزون خطوات كثيرة جدا. انها تنفصل عنه حتى يتمكن من الذهاب مع فرقته في جولة. في هذه الأثناء، (أوليفر) و (داوسون) يذهبان أخيراً إلى (نيويورك) للقاء عميل، لكن (أوليفر) يفسد الإجتماع. (داوسون) يهدد بإنهاء شراكتهم ويتوسل للحصول على فرصة أخرى يباع الحضارة ويتولى اليكس بيرلز منصب المدير الجديد. إنها تروّج لـ (باسي) كرئيس الطهاة و تطلق (أودري (باسي) يحاول أن يستعيد (أودري) وظيفتها لكن كل ما يحصل عليه هو قبلة غير مقصودة من (أليكس)

يقترح رئيس باسي الجديد المزيد من الاحتراف في مكان العمل ويعد بأن تترك وراءها جاذبيتها تجاهه، حتى أن تعرض على أودري وظيفتها مرة أخرى. تشك (أودري) في شيء ما يجري بينهما وترفض العودة إلى الحضارة لاحقاً، (أليكس) يمشي عند (باسي) و (أودري) يتحدثون عن قبلتهم وقالت انها العواصف في الغضب، وترك مستقبل علاقتهم غير معروف في حين باسي تكافح مع جاذبية متزايدة يشعر اليكس. في هذه الأثناء، (داوسون) إلى (إيمي لويد)، ناقد الفيلم، وينتهي بهم المطاف في السرير معاً. بعد ممارسة الجنس، يتحدثون عن الأفلام وتعطيه فيلمها جوي وجاك يركزان على الدراسات، وبينما لديها مشاكل في التركيز، لديه للحاق فصل دراسي كامل وحتى يعود إلى بيت الأخوة يطلب المساعدة. لحسن الحظ، إيريك (نفس الرجل الذي تسبب جاك طرده) يظهر في غرام مع الملاحظات اللازمة.

باسي يقود ثورة ضد اليكس في الحضارة. (داوسون) و (جوي) و (أودري) يعودون إلى (كابسايد) ليتركوا (أودري) لتتساءل عن ماهمهم تقرر جوي رؤية والدها للمرة الأولى منذ آخر سجن له، في حين يقوم داوسون أخيرا بزيارة قبر والده. (جاك) و (جين) يتساءلون كيف سيقضون الصيف

مع اقتراب الصيف، يحصل الجميع على استعداد لمختلف الرحلات. داوسون يستعد للذهاب إلى لوس انجليس مع أودري, في حين جاك وجين يستعدون لقضاء عطلة كوستاريكا. تركوا وراءهم في كابيسايد لفصل الصيف، جوي وباسي رثاء مصائرهم - حتى يتخذوا قرارا حاسما في اللحظة الأخيرة يغير كل شيء.

جوي يبحث عن وظيفة جديدة ويحصل على واحد في نادي اليخوت يتظاهر بأنه يعرف عائلة ثرية جدا هي خدع من قبل ابن رئيسها، درو، الذي يكتشف أكاذيبها. ميتش (لا يوجد أيضا مستشار في المدرسة) يقول بيسي أنه لن يتخرج إلا إذا كان يعوض عن درجاته السيئة. (باسي) لا تريد أن يعرف (جوي)، لكن (ميتش) يخبر (داوسون)، الذي يخبر (جوي)، يظهر أنه لا يزال يهتم بـ (باسي) باسي) و (جوي) تشاجرنا) و (باسي) تعترف بأنه بحاجة للمساعدة

باسي سعيد لدرجاته الجيدة، وتقرر الإبحار للاحتفال. (داوسون) و (جوي) و (درو) تم تعيينهم للعمل و (جوي) لا يستطيع الذهاب معه بدلاً من ذلك، (باسي) تأخذ (جين) معه ما لم يعرفوه هو أن عاصفة ضخمة كانت قادمة، وفجأة عليهم أن يواجهوا الأمر. (آندي) تجري مقابلة مع والدة (درو) للكلية لكن سجلاتها الطبية تعترض طريقها السيدة (فالنتين) قلقة بشأن استقرار (آندي) العقلي وتنكر لها المكان عندما تصبح العاصفة أكبر، آندي السيطرة على الوضع ويرشد الجميع لإنقاذ جين وباسي، الذين يعترفون لبعضهم البعض أكبر ندمهم في الحياة. جين تأسف أبدا كونك في الحب، على الرغم من مشاعرها لهنري، وباسي تأسف لتدمير صداقته مع داوسون. (داوسون) و (جوي) يذهبون على قارب صغير لإنقاذهم و (داوسون) ينقذ حياة (باسي) إنه يعتذر لـ (داوسون) عن كل موقفه خلال الأشهر الماضية

يبدأ الجميع بالتفكير في مستقبلهم، وكيف يدخلون إلى الكلية. (جوي) قلق بشأن عدم وجود (باسي) لدرجات جيدة بما يكفي للدخول إلى الكلية (درو) يجعل الجميع يظنون أنه عيد ميلاد (جين) حتى يتمكن من إقامة حفلة (آندي) يأخذ طلبات (جاك) ويقوده إلى الجنون مع هوسها على ذلك غريتشن تقدم بطلب للحصول على وظيفة نادل في مطعم السيدة ليري، ولا تقول بالضبط ما حدث (أو ماذا سيحدث) مع الكلية.

(غيل) تسقط قنبلة على (داوسون) تقول أنها قد تكون حاملاً جوي يسعى للحصول على المشورة من جين، والآن لديها شعور العلاقة الحميمة الجنسية مع بيسي يقترب. جين تقول لها أن تذهب إلى العيادة كوقاية. (جاك) في وضع محرج عندما تقوم فتاة بالتحركات عليه، ويشعر بالضغط ليخبرها أنه شاذ.

آندي يحصل على قبول في هارفارد مقدما، ولكن تحقيق ما ينبغي أن يكون أكبر شيء في حياتها لا يجعلها سعيدة بالضبط. تقرر استكشاف مسارات مختلفة في حياتها من خلال الذهاب إلى الهذيان. في الحفل، درو يعطي جين المخدرات، وقالت انها تعطيه إلى أندي. انها تحاول النشوة، والتي لديها رد فعل مع لها المضادة للاكتئاب ويجعل مزيج كارثي، مما يؤدي تقريبا لها إلى الموت. (ميتش) و (غيل) يقرران الحفاظ على طفلهما، والأمور تصبح محرجة أثناء الاحتفال عندما تجلب (غريتشن) (بيسي) و (جوي) معها.

بينما تتعافى (آندي) من جرعة المخدرة الزائدة شبه القاتلة في الحفلة، يلوم (جاك) جين على الحادث بأكمله ولا يتحدث معها. جين تلوم الدرو المخلوقة على حياتها تنهار عندما يتحول غرام والبلدة كلها ضد جين من خلال إخبار الجميع أنهم أعطوا المخدرات عن عمد أندي. بعد أن تعود أندي إلى المنزل من المستشفى، يخبرها والدها أنه سيكون من الأفضل إذا ذهبت لقضاء بقية السنة في إيطاليا مع عمتها، لأن لديها بالفعل الاعتمادات المطلوبة للتخرج المبكر. (آندي) قررت الذهاب وتخطط لعشاء وداعاً مع العصابة بأكملها تخبرهم عن مدى أهمية الحياة، والوقت الثمين الذي قد يضيّعونه مع معارك عديمة الفائدة بين أفضل الأصدقاء الطبيعيين. (جاك) و (جين) يصحبون الأمور و (آندي) تلعب خدعة صغيرة لجلب (داوسون) و (باسي) معاً

(داوسون)، (باسي) و (جاك) جميعهم مشتبه بهم رئيسيين في مزحة كبار بارعة ضد المدير (بيسكين)، لكن بعد استجواباتهم تكشف عن عذر غياب محكم، أسطح مذنب آخر.

(داوسون) يطلب نصيحة السيد (بروك) بشأن أن يصبح مديراً جوي يأخذ بيسي إلى عشاء تستضيفه كلية حصرية.

جوي لا يمكن أن تجد لحظة لوحدها للدراسة أو التعامل مع مشاعرها يبدأ تعاون (داوسون) مع (بروكز)، ويجدد فيلمه الذي يصنع روحه. جين تأخذ جاك إلى اجتماع «التحالف مثلي الجنس مستقيم» ولكن يبدو أنها تتلاءم مع الحشد أكثر مما يفعل جاك.

(باسي) و (داوسون) يبدأون بالتسكع مجدداً عندما يخبره (داوسون) بأن لديه مشاعر تجاه أخته (غريتشن) (بيسي) لا تحب الفكرة، لذا عندما يذهب هو و (غريتشن) في رحلة على الطريق إلى منزل صديقها السابق لالتقاط شاحنتها، تحاول (باسي) إعادتهما معاً. ومع ذلك، بعد أن كان هناك لفترة من الوقت، بيسي تدرك أن الرجل الذي يحاول العودة مع غريتشن ليس كما كان يعتقد. مرة أخرى في كابيسايد، جوي لديها حصة عادلة من المشاكل عندما تحصل على حبس في خزانة تخزين في نادي اليخوت مع أي شيء آخر غير المعتل اجتماعيا الدرو الحب، والتي كشفت لاحقا أنه وضع الشيء حتى تجنب الذهاب إلى نيويورك لزيارة والده المغفل. وفي هذه الأثناء، تلاحظ داوسون المشاعر التي تنمو بين السيد بروك وجرام وتخشى أن تتأذى جدتي عندما تكتشف أن السيد بروكز، مثل زوجها الأخير، مريض شفاء.

يقرر جوي المساعدة في إقامة حفلة عيد ميلاد مفاجئة لبيسي مع والدته، لا يعرف عن «لعنة عيد ميلاد» بيسي. الحفلة تخطئ بينما عائلة (باسي) تجعل الجميع يشعرون بعدم الارتياح و (باسي) فاشلة يصبح داوسون منزعجا عندما يشعر أن غريتشن لا يريد أي شخص أن يعرف عن علاقته ويؤجل أول موعد حقيقي للذهاب إلى الحزب.

رحلة كبار قادمة وجوي يحتاج للحصول على إجازة من العمل - ليست مهمة سهلة رؤية أن والدة (درو) هي رئيسها. ومع ذلك، قررت أن تعطيها بضعة أيام إجازة... إذا وافقت على الذهاب في موعد مزدوج مع بيسي لمرافقة درو وفتاة ثرية تدعى آنا إيفانز والتأكد من أن درو يتصرف بنفسه. بالطبع هذا ليس بالأمر السهل القيام به، وخلال ليلتهم في الخارج، جوي يبدأ بالقلق على كل الاهتمام الذي توليه آنا لبيسي. (داوسون) لديه مشاكله الخاصة عندما يخرج هو و (غريتشن) مع أصدقائها ويدرك أن الفترة بين أعمار جاك أيضا (أخيرا) يحصل على بعض الاهتمام الإيجابي من توبي.

في حين أن بقية الصف في رحلة التزلج، يبقى داوسون وراء لرعاية السيد بروكز على وشك الموت، لكنه غارقة عندما يطلب منه اتخاذ قرار صعب مستحيل. (داوسون) مُنح المسؤولية لتقرر ما إذا كان سيقطع دعم حياة (بروك) في هذه الأثناء، هناك أكثر بكثير من التزلج يحدث عندما لا تسير رحلة التخرج كما هو مخطط لها. يأخذ المساء منعطفا رومانسيا بشكل غير متوقع لأفضل الأصدقاء جاك وجين... بعد التواء كاحلها جين يحصل في حالة سكر وينام تقريبا مع جاك. في حين بيسي وجوي تجد طرقهم الخاصة للحفاظ على الدفء في البرد، ليلة ثلجية، مع أخذ علاقتهم إلى المستوى التالي.

في الصباح التالي، (جوي) و (باسي) يكتشفون أنهم قد استغرقوا في النوم وغابوا عن الحافلة للعودة إلى (كابيسايد) وبينما ينتظرون واحد المقبل، يجد الزوجان أنفسهم في مواجهة التوترات التي تصاحب أحدث التطورات في علاقتهما. وفي الوقت نفسه، كعقاب على اقتحامها ميني بار الفندق أثناء رحلة التزلج، قرر السيد كاسدان إرسال جين إلى طبيب نفساني حيث يمكنها مناقشة «قضايا المراهقين الداخلية». مرة أخرى في كابيسايد، مسارات جوي وداوسون تصطدم ويقضون أمسية للحاق بالركب في عطلة نهاية الأسبوع الماضية وأحداث كثيرة. يشعر تغيير في سلوك جوي، وقال انه يطرح السؤال الذي لا يمكن تصوره، مما اضطر جوي للنظر في ما إذا كان الصدق هو أفضل سياسة. يجب على (داوسون) أن يتصالح مع موت (بروك) ويفاجأ أن يكتشف أنه في وصيته.

نتائج استطلاعات الرأي العليا لها تداعيات على (داوسون) و (جوي) و (بيسي)، بينما يحاول الثلاثة تجاهل سخرية رئيس الاقتراع (دروي فالنتين) بينما (بيسي) و (جوي) يحاولان قضاء بعض الوقت بمفردهما معاً، يجد (داوسون) ليلته وحيداً مع (غريتشن) أكثر حرجاً مما توقعه (غريتشن) تعلم أن (جوي) كذب على (داوسون) بشأن النوم مع (باسي) وهو غاضب و (جوي) يجبرها على الكذب على صديقها في هذه الأثناء، (جاك) مشبوه عندما يقوم (جين) بمهمات غامضة، وشكوكه تؤكّد عندما يدرك ما تخطّط له

جوي يتلقى بعض الأخبار الجامعية الجيدة. لكن بينما (جوي) يضيء، (داوسون) مُجبر على مواجهة رفض ساحق. ومع ذلك، فإن مزاج جوي المبتذل يخفف من إدراك واقعي يرجع ذلك إلى حقيقة أن شقيقتها تدير المبيت والإفطار أنها لا تستطيع تحمل الرسوم.... حتى تقترح داوسون حلا مفاجئا، أقرضها لها المال الذي تركه السيد بروكز له في إرادته، مما يزيد من شعورها بالذنب للكذب عليه عن النوم مع بيسي. في هذه الأثناء، (جين) و (جاك) ليس لديهم سوى خيارات عندما يتعلق الأمر بالجامعة بينما (جاك) مقتنع بأن (نيويورك) هي المكان المناسب للذهاب، (جين) ليست متأكدة من أنها مستعدة للعودة إلى (التفاحة الكبيرة). جلسة العلاج تجبر جين على مواجهة ماضيها

مع وصول يوم الخندق الأول، جوي متحمس للعثور على نفسها مرافقة جين في رحلة إلى نيويورك تحت رعاية حضور اجتماع الكلية. لكن لم يمض وقت طويل قبل أن يدرك (جوي) أنهم موجودون هناك لسبب مختلف تماماً (جين) تتحدث أخيراً إلى والدها، للمرة الأولى منذ أن غادرت إلى (كابيسايد). جين تكشف أنها رأت والدها في السرير مع امرأة أخرى قبل أن تغادر. وفي الوقت نفسه، حريصة على بث علاقتهما مع قليلا من العفوية، غريتشن وداوسون تقلع في رحلة على الطريق... ولكن ما يبدأ كما متعة لا يمكن التنبؤ بها يتحول إلى كارثة واحدة تلو الأخرى بعد أن تتعثر في منتصف العدم مع إطار مسطح. في (كابيسايد)، يجد (باسي) و (درو) أنفسهم كبار السن الوحيدين في المدرسة في يوم (ديتش) بعد أن كان ما يكفي، أنها وضعت لبعض المرح الحقيقي، والشرب في حانة في أفضل أسلوب الدرو، وترك بيسي في شك خطير حول ما مستقبله سوف تعقد بالنسبة له.

مع اقتراب موعد تسليم (غيل)، الفتيات يرمون حمام طفل من أجلها... لكنها تجربة تلقي جوي لحلقة عندما تدرك أنه من الممكن أنها يمكن أن تكون حاملا، و (باسي) في أي مكان يمكن العثور عليه. بعد العديد من الإنذارات الكاذبة، يلقي غيل دش اسم الطفل لمحاولة التفكير في اسم للطفل، ويولد الطفل. بينما ينتظر (داوسون) وصول شقيقه الجديد، يتساءل (داوسون) و (غريتشن) عما يحمله مستقبلهما عندما تعتبر (غريتشن) وظيفة خارج المدينة... في هذه الأثناء، يواجه (جاك) وضعاً غير متوقع عندما يعلم أن (توبي) يقع ضحية لجريمة شريرة

عندما يستعد الجميع لحفل التخرج هذا العام، بعض الأخبار السيئة تجعل غريتشن تفكر في حياتها، وجوي قلق بشأن سلوك باسي الغريب. في هذه الأثناء، (جين) و (جاك) يتدخلا في حياة بعضهما البعض... مما أدى إلى بعض مواعيد الحفلة المثيرة للاهتمام. في حفلة موسيقية جوي وباسي تواجه مرة واحدة قضايا غير معلنة، والاحتفالات تسبب الصراع غريتشن، لأنها تشكك في علاقتها مع داوسون، في حين يتم إنقاذ جين غير سعيدة من قبل شخص غير محتمل بعد أنها وجاك ترتيب مواعيد لبعضها البعض. جين تقرر أن تغرق أحزانها.

ومع اقتراب السنة الدراسية من نهايتها, تكثر التغييرات بالنسبة لفئة عام 2001. بينما (جوي) و (داوسون) يتعاملا مع الإنفصال، (جين) تتخذ قراراً مذهلاً بشأن مستقبلها بطريقته الخاصة، جاك يساعد جين لإعادة التفكير في ذلك. في هذه الأثناء، (داوسون) لديه قراره الخاص ليتخذه فيما يتعلق بـ (غريتشن) عندما تأتي فرصة غير عادية في طريقهم وعندما يطلب السيد (كوبيليك) من (ورثينجتون) من (جوي) أن يحضر (باسي) معها إلى حفلة للطالب الجديد الذي يملأ الزوج بالأمل في أن يكونوا قادرين على الحصول على مستقبل معاً بعد كل شيء (جوي) و (باسي) يتصالح مع نهاية رومانسيتهم

مع اقتراب التخرج، جوي لديها وقت صعب إعداد خطابها، داوسون يساعدها في العثور على بعض الإلهام الحلو. جوي يحصل على هدية مفاجئة غير متوقعة من والدتها الراحلة (بيسي) يتساءل إن كان سيتخرج على الإطلاق، وهو يقلق أن نهائيه الأخير سيكون الأصعب يخرج منه بعد أن يعلق المعلم عليه، ويكلفه دبلومه. وفي الوقت نفسه، يعود أندي ماكفي إلى المنزل لحضور حفل القبعة والثوب، ويفاجأ لمقابلة صديق جاك الجديد، توبي، ودري ملتوي، الذي انتقل للتو إلى جين بعد أن طردت من منزله من قبل والدته بعد معركة، يقنع جين لمساعدته على سحب مزحة كبيرة فرحان. بيسي يقول أندي أنه قرر أن يأخذ عرض العمل على متن قارب لفصل الصيف.

قبلت في وقت مبكر إلى جامعة مدينة السادات، يجد داوسون له ليلة أمس في كابيسايد قد وصلت في وقت أقرب بكثير مما كان الجميع يتوقع أصلا. بينما يتطلع داوسون لقضاء المساء مع جوي وجاك وجين، ميتش لديه أفكار أخرى. في هذه الأثناء، (داوسون) ليست الوداع الوحيد الذي تخزنه (جين) من أجلها، لأنها تودع المنزل الذي كانت تشاركه مع جدتي أخيراً، (جوي) تقول وداعاً لـ (داوسون) بطريقتها الخاصة

تم تجنيد داوسون من قبل والده والمدير الأخضر لإنتاج فيلم لرالي الحماسي لكرة القدم، ولكن نجوم الفيلم في نهاية المطاف تكون داوسون وصديقته حواء، وليس Capeside Minutemen. في هذه الأثناء، جند بيسي جوي للمساعدة في إعادة آندي إلى كابيسايد، ولكن لم الشمل الذي طال انتظاره لا يسير بالضبط كما قصدت بيسي؛ ويأتي جاك إلى تفاهم غير متوقع مع والده الذي عاد إلى كابيسايد ليكون مع جاك وأندي.

داوسون مذهول عندما تقدم له حواء ذروة التسلل في اختبار بسات والجميع يميل إلى الغش بما في ذلك جوي، الذي تعتمد منحته الدراسية على درجات SAT الخاصة بها، وأندي، التي تقاتل يائسة من أجل القبول بجامعة هارفارد. لكن عندما يسرق الإختبار، يكون (بيسي) من يتهمه (داوسون) منذ أن رأى (باسي) تنزلق إلى طرقه القديمة وفي هذه الأثناء، يصر (جاك) على أن فريق كرة القدم يضربه عمداً لأنه شاذ

الأب والابن على خلاف عندما يتحرك داوسون للأمام مع مقال إخباري لمحطة والدته فيلادلفيا باستخدام نجم ميتش جاك، كموضوع له على الرغم من معارضة ميتش بشدة. وفي الوقت نفسه، يجد جوي وباسي أنفسهم في cahoots عندما يجب أن يدفعوا ثمن الطبقة التخلي؛ أندي يقفز إلى الاستنتاجات والهلع حول الأسباب الرئيسية الخضراء يريد مقابلتها؛ وجين يذهب إلى أطوال كبيرة لإزالة نفسها كرئيسة المشجع ولكن صدمت في النتائج النهائية.

يلعب داوسون دور المحقق عندما تكون طرق حواء الغامضة، بما في ذلك الاقتحام والدخول والسرقة، مما يجعله يتساءل عن أسباب وجودها في كابيسايد، ولكن الأسرار التي يكتشفها قد تغير بشكل جذري حياة الآخرين المقربين منه. وفي الوقت نفسه، فإن شكوك جوي من روب تؤدي بها إلى تحطيم موعده مع أندي ولكن نيتها الحسنة تنعكس عليها؛ وجاك يذهب ضد رغبات جين ويضع لقاء لهنري.

(داوسون) ممزق بشأن إخبار (جين) بالسر الفاضح الذي لديه عن (إيف) وأكثر حزناً عندما تعود أمه بشكل غير متوقع من (فيلادلفيا) وفي الوقت نفسه، تتهم أندي جوي بتخريب فرصتها للتجمع مع بيسي؛ وجين يصدم المدينة بأكملها مع الترفيه الذي استأجرته لحضور حفل الملكة السنوي للوطن وصدم هنري الخجول جدا أكثر عندما تطلب منه أن يكون مرافقاً لها.

في دفعة تقشعر لها الأبدان، يقوم داوسون بتجنيد جوي وباسي وجين ليكون طاقمه في حرب العصابات على فيلم وثائقي لصف التاريخ حول جزيرة الساحرة، وهي بقعة محلية يكتنفها الغموض لسمعتها لكونها مسكونة من قبل السحرة. هم مسكون من قبل حكايات طويلة من السحرة والحب فقدت التي داوسون وجوي التشكيك في الرومانسية الخاصة بهم وجين وباسي النظر في نوع جديد من الصداقة. في المدرسة، آندي تأخذ وظيفتها في اللجنة التأديبية المدرسة قليلا على محمل الجد عندما تحاول استعادة قاعات كابيسايد.

عندما تصل والدة جين بشكل غير متوقع إلى كابيسايد صباح عيد الشكر، تواجهها داوسون حول ماضيها السري، وتتخذ قرارا للمساعدة في سد الفجوة بين الأم والابنة المقصورين. وفي الوقت نفسه، تواصل جين السعي إلى نوع جديد من الصداقة مع باسي، وميتش وجايل يعلنان عن مستقبل عائلة ليري.

(داوسون) يشك في سلوك (باسي) الغامض ويسيء تفسير أفعاله عندما يعلم أن (باسي) تقضي الوقت مع (جوي) وفي الوقت نفسه، بعد إعادة النظر في العرض، لا يمكن لباسي المضي قدما في علاقته غير المرتبطة بسلسلة مع جين، وأندي تحث جاك على مقابلة طالب مثلي الجنس من بلدة مجاورة اتصل به عبر الإنترنت بعد الاطلاع على قصة داوسون الإخبارية.

يقضي داوسون وجوي وجاك وأندي عطلة نهاية الأسبوع في جامعة بوسطن لإلقاء نظرة متقدمة على الكلية وحيث دخل داوسون الفيلم الوثائقي «بلير ساحرة» في مهرجان للأفلام الطلابية. في مكان آخر في الحرم الجامعي، بسبب خطأ كتابي، دليل جوي عطلة نهاية الأسبوع ليس ما توقعته؛ سعي أندي لإجراء مقابلة القبول المتقدمة، يقودها إلى بعض النصائح الملهمة من مصدر غير محتمل؛ ويخاطر جاك ويستكشف مجتمع المثليين المحليين.

تعاني داوسون من أزمة الهوية عندما تظهر ابنة المدير الأخضر نيكي كمخرجة شابة طموحة أخرى، ويواجه جوي أزمتها الخاصة عندما لا ينفتح داوسون لها عن الألم الناجم عن طلاق والديه. وفي الوقت نفسه، يتم رفض جهود جاك الأولى لضرب رجل آخر، بيسي وأندي تجد نفسها بشكل غير مريح تقاسم نفسه بعد النشاط المدرسي، وجين تدرك أنها ربما تجاوزت فرصة في شيء خاص مع هنري.

يعمل أصدقاء جوي وعائلاتهم معاً للتأكد من نجاح افتتاح مبيت وإفطار بوتر، وأنها وبيسي لا تفقد كل ما لديهم بعد أن تفاجئهم بيسي بزيارة من ناقد السفر المرموق. طوال عطلة نهاية الأسبوع، تعترف جين بمخاوفها لجدتي بشأن الاقتراب من هنري؛ وينظر جاك في العودة إلى المنزل بعد سماع نداء المحبة من أندي؛ ويحاول داوسون فهم العلاقة بين والديه حتى بعد طلاقهما.

يقوم (داوسون) بالتحرك الجذري من التسرب من فصل السينما لقضاء بعض الوقت في إعادة تقييم سنوات مراهقته. في (بوتر)، (جوي) ممزقة بين حضور ليلة الإفتتاح لـ (باسي) و موعدها مع (أي جي)، التي جاءت إلى (كابيسايد) في المساء. في المسرحية، يجب على أندي تولي منصب المدير عندما يصاب مدير الكلية بالمرض؛ وتوافق جين على مقابلة هنري، لكنها ترميه كتلة أخرى من خلال جلب غرامات كموعد لها.

(جوي) يتساءل عن حالة (داوسون) الذهنية عندما يقرر هو و (باسي) قيادة أصدقائهم لحفلة موقع سرية تستضيفها مجموعة سيئة السمعة بسبب فجور الكامل والمطلق. في المنزل، صديقته السابقة جاك تصل من رود آيلاند تمرض قلبا مكسورا لكنها لا تعلم أن جاك يخرج العام الماضي وأول موعد مع هنري هو عيد الحب لن تنساه قريبا.

يتم اختيار جوي ليكون جزءا من مجموعة من الطلاب لرسم جدارية المدرسة، ولكن عندما يتم تشويه لها قبل الكشف عن الستار، داوسون يقدم كلمات التشجيع في حين تتخذ بيسي إجراءات ومخاطر التعليق عندما يذهب بحثا عن الجاني. وفي الوقت نفسه، عندما تكون درجات PSAT أندي من بين الأفضل في البلاد، فإنها تقامر مع كل ما عملت من أجله وتأتي نظيفة للمدير الأخضر حول الاختبار المسروق سابقا؛ وباسي يتحرك مع النائب دوغ عندما أختهم وأطفالها العودة إلى منزل ويتر.

جوي يعتمد على دعم باسي وA.J لحشد الطلاب احتجاجا على مدير المدرسة بعد أن أجبر المدير الأخضر على الاستقالة لطرد الطالب الذي دمر لوحة جوي الجدارية. وفي الوقت نفسه، يعود داوسون وجايل إلى أماكنهما في الخلف وأمام الكاميرا لإنتاج قطعة عن الاحتجاج المدرسي المستمر الذي يكشكش أكثر من عدد قليل من الريش في التسلسل الهرمي لمجلس المدرسة.

عندما تتحول جوي إلى بيسي لإنقاذها بعد أن هربت من بوسطن في منتصف الطريق من خلال زيارتها مع أي جي، قد يواجه الصديقان القدامان مشاعرهما المتزايدة لبعضهما البعض. وفي الوقت نفسه، لتجنب تعليق العمل، يصبح بيسي مرشدا لصبي صغير ويجب أن يتنافس مع نسخة صغيرة من نفسه مع موقف كبير؛ وخلف ظهر غيل، داوسون يطلب من ميتش المساعدة في افتتاح مطعمها الجديد.

تأمل باسي أن يأخذ داوسون إلى مكان التخييم المفضل في طفولتهم سيساعد على تخفيف الألم عندما يخبر داوسون عن مشاعره الجديدة تجاه جوي. في هذه الأثناء، تتعامل جوي مع التداعيات العاطفية من قبلتها مع بيسي بقضاء ليلة الفتيات مع جين وأندي، ولكن لمفاجأة جين أنهم تعثروا في حفلة عيد ميلاد لهنري لم تكن مدعوة لها.

يدعو داوسون جوي وأندي وباسي لقضاء عطلة الربيع في الجبال في منزل عمته، ولكن الرحلة مليئة بالتوتر مع استمرار جوي وباسي في المعركة حول مشاعرهم لبعضهم البعض وأندي تصبح مفتون مع صديق الطفولة العصابة ويل الذي يزور. وفي الوقت نفسه، مرة أخرى في المدينة، تصبح جين الإقليمية بشكل مدهش عندما تغازل امرأة أخرى مع هنري.

في قصة تعيد أنشطة اليوم نفسه من ثلاث وجهات نظر مختلفة (كما هو الحال في فيلم 1999 «اذهب"»)، جوي وباسي يختلفان عن طرق إخبار داوسون عن مشاعرهما لبعضهما البعض. لكن عندما تظهر الحقيقة، رد فعل (داوسون) هو الذي كانوا يأملون ألا يحصلوا عليه وفي الوقت نفسه، أندي، الذي يعتقد أنها كانت أكثر من بيسي بما فيه الكفاية حتى الآن، يقبل موعد مع Capeside زائر ويل، ولكن التاريخ الأول خرب عندما تتعلم أيضا عن جوي وباسي.

بينما يستعد Capeside لركاتا الربيع السنوي، يتنافس داوسون وباسي على الكأس الفائز، إلا أن جوي تعب من الشعور وكأنه الجائزة. في هذه الأثناء، بعد أسابيع عديدة من الرسائل المختلطة، يقوم غيل بالخطوة الأولى مع ميتش، وبعد أن يغفر جين في النهاية هنري لعقله ذو المسار الواحد، يعطي جين أكثر ليلة رومانسية في حياتها.

(داوسون) و (جوي) و (آندي) يعدون حفلة موسيقية فريدة من نوعها عندما علموا أن اللجنة قد فحصت موعد (جاك) المختار يستخدم داوسون، الذي دعا جوي ليكون موعده، الأمسية الخاصة في محاولة لكسب ظهرها وجعل بيسي غيور. أندي يقنع بيسي أن تكون مرافقة لها ولكن مساء لها ينتهي عن طريق مواساته له حول عدم اليقين الحياة الحب. جين يصبح غاضبا مع هنري عندما يكشف عن أنه يغادر كابيسايد لفصل الصيف؛ وغايل وميتش يحتفلون بالرومانسية الجديدة التي تم العثور عليها.

بعد يوم عاطفي مليء بالحب والدموع ونذور الزفاف، يجب على جوي أن تختار في نهاية المطاف بين حبها لداوسون ومشاعرها الجديدة لبيسي. في جميع أنحاء المدينة، تتحدث جدتي عن الحب والندم مع جين، بينما يتخذ جاك وأندي قرارًا بالقيادة طوال الليل حتى تتمكن جين من رؤية هنري للمرة الأخيرة.

جاك، شقيق أندي يسجل وظيفة في بيت الجليد، إدخال في يوميات جوي يضعها في الماء الساخن مع داوسون، الذي ينسى عيد ميلاد باسي السادس عشر. وفي الوقت نفسه تبدأ آبي لتصبح تأثير سلبي على جين وحيدة.

مشروع في الدرجة الاقتصادية يجمع بين داوسون وجين كزوج وزوجة وباسي وأندي كزوجين. جين تحاول استخدام هذا المشروع للحصول على أقرب إلى داوسون وباسي يحصل على معرفة المزيد عن خلفية أندي. تعلم جوي أن لديها فرصة للنجاح أثناء القيام بهذا المشروع.

تمارا جاكوبس التي غادرت المدينة بعد أن تعرضت علاقتها مع باسي تقريبا، تشارك في لم شمل محرج مع باسي. اللقاء يثير العواطف القديمة في Pacey والفضول في Andie. في هذه الأثناء جاك وجوي يستمتعون بالفن معا

المشاكل الأبوية ألقت بظلالها على رومانسيّة (داوسون) و (جوي) الجديدة (باسي) مضطربة عندما يرى منزل (ماكفي)

مآسيتان تهزران عالم (داوسون) أولاً يتعلم الحقيقة الفظيعة حول زواج والديه من رقصة العودة للوطن، وقال انه يشهد لحظة ساخنة بين جوي وجاك، ووضع سلسلة من الأحداث التي تحطم الصداقة مدى الحياة ورومانسية جديدة وجدت. الليلة الكبيرة أيضا تعطي جين فرصة لاستخدام أخطاء جوي للحصول على مع داوسون. يحاول (باسي) أن يفتح قلبه أمام (آندي)، لكنه يكسر قلبها

في مواجهة إختبار اللغة الإنجليزية الأكثر رعباً في حياتهم، فإن العصابة لديها جلسة دراسية ليلية في منزل (كريس وولف) الأثرياء. في هذه الأسرار كل ليلة يتم الكشف عنها ويتم تغيير الصداقات.

جوي «شبه تاريخ» مع جاك يطالب داوسون مستاء للانضمام إلى جين في باش حيث ينقذها من القيام ببعض الأشياء التي ستندم عليها. بيسي يثبت قيمته عندما والدة آندي لديها انقطاع ذهاني خلال جلسة دراستهم. لا يستطيع (ميتش) فهم وجهات نظر (داوسون) بشأن طلاقهما

ترشح (آندي) لمجلس الطلاب يهبط لها على حملة الدموع عندما بدأت (آبي) و (مونيكا) الإعلان عن حالتها العائلية جين يساعد داوسون اتخاذ خطوات للتعامل مع العجز عن والديه الطلاق. (جاك) يغلق (جوي) بعد أزمة عائلية

تحفز تجارب «ملحمة مخيفة» لفيلمه على حوار مشبع بالبخار بين داوسون وجين يمكن أن تعيد صياغة دورها في حياته العاطفية. جاك يضع عارية لجوي، الذي يشعر نفسها منجذبة نحو الحميمية. بيسي يخطئ لتحقيق تاريخ حلم آندي وحلمه.

(آبي) و (كريس) يجدون ملاحظة مجهولة في المدرسة آبي تدرك أن المؤلف والمتلقي المقصود مارست الجنس في الليلة السابقة وفي أزياء آبي الحقيقية، وقالت انها تحدد لفضح القضية. العمل من أدلة حول ليلة جوي من رسم عارية مع جاك، توقف داوسون تبخير أكثر في جين وباسي سرير والإفطار رحلة مع أندي. (آبي) تدعو قائمتها للمشتبه بهم وتكشف عن الأسرار القذرة لـ (كابيسايد)

تستكشف العصابة المياه المجهولة عندما يذهب داوسون وباسي في رحلة صيد الأب والابن مع ميتش ليري وباسي غاضب، الحرجة، والد الكحولية، شريف جون ويتر، الذي لا يتخلى عن أي فرصة لbrowbeat ووضع بيسي أسفل كل فرصة يحصل. ولكن التوترات تبدأ حقا عندما تدعو باسي جاك جنبا إلى جنب الذي يحاول أن يعدل لداوسون مترددة. وفي هذه الأثناء، تقضي (جين) و (جوي) و (آندي) و (آبي) يوماً مع (غيل) في إعداد تقرير عن سلوك المراهقين في العالم اليوم مع (آبي) بطبيعة الحال، لا تتخطى فرصتها لإهانة وإثارة النزاعات والتوتر بين السيدة (ليري) وجميع الفتيات المتورطين.

تصوير فيلم داوسون الجديد يعيد ذكريات المخرج ولجوي الذي ينمو يكره الممثلة التي تعزف عليها.

في حلقة مقنعة من جزأين، طاحونة القيل والقال في مدرسة Capeside الثانوية ركلات إلى درجة كبيرة بعد أن يحمل جاك روحه في مهمة باللغة الإنجليزية ويضطر إلى فضح أسراره الداخلية أثناء قراءة القصيدة بصوت عال في الصف، وترك داوسون وجوي وآندي تهتز من الآثار المترتبة على ما يعنيه كل شيء. في هذه الأثناء، يحاول (باسي) الدفاع عن (جاك) في وجه معلم خصوم، و (جين) تجد خاطب (تاي) الأخير مليء بالمفاجآت.

بناء على نصيحة داوسون، يحاول جوي شفاء جراح رومانسيتها الجديدة مع جاك الذي حطمته الشائعات والتلميحات، ولكن عندما يواجه جاك أسراره الأعمق، حياتهم والجميع قريبون منهم لن تكون هي نفسها مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، للمرة الأولى في حياته، بيسي يقف على ما يؤمن به عندما يأخذ على المعلم المسيء، ولكن عواقب قناعاته هي أكثر مما كان يمكن أن يتصور.

عشية عيد ميلاد داوسون السادس عشر، بيسي وأندي تتبع نصيحة المعالج لها ورمي أنفسهم في ليلة بلا هوادة من التهور والبلوز. وفي الوقت نفسه، مرة أخرى في منزل ليري، جوي ينظم حفلة مفاجئة لداوسون، ولكن كلما طال ضيف الشرف هو لا تظهر، وأكثر أنها تخضع لمفاجآت من تلقاء نفسها؛ جين وتي تواجه ما يصل إلى خلافاتهم التي يحتمل أن لا يمكن التوفيق بينها؛ وجيل وميتش يأتيان إلى قرارات حول كيفية رفع بهم ابنه في ضوء انفصالهم.

تهتز ثقة داوسون كمخرج سينمائي عندما تبين أن مدرسه الجديد هو مدير استوديو السينما في التفرغ في كابيسايد ويخبر داوسون الحقيقة المؤلمة حول فيلمه للهواة. المستقبل غير متأكد لجوي أيضا، عندما تنصحها العرافة بأن تكون منفتحة على كل فرصة جديدة تعبر طريقها، وتتعثر في كولين، المصور الرائع الذي يبرز الجانب الحر لجوي خلال تبادل الصور البرية.

مع عودة والد جوي إلى المدينة، قرر وبيسي توسيع بيت الجليد لتلبية أيضا حفلات الزفاف. يحتاجون إلى مساعدة يجندون (آندي)، التي تقول أنها تكره حفلات الزفاف لكنها لا تحبهم و (بيسي) جوي الذي لا يعتقد أن والدها خارج السجن مؤخرا يجب أن ينظر إليه في كابيسايد وداوسون، الذي هو غاضب عندما يصل والديه بشكل منفصل. جاك وداوسون معركة لمساعدة العروس خائفة، في حين أندي وباسي يتدافع لإصلاح الكعكة. مما يجعل (غيل) حزينة، يظهر (ميتش) لحفل الزفاف مع السيدة (كينيدي) (جين) و (آبي) يتسلل إلى الزفاف يؤدي إلى مأساة

(آبي) ميتة، وكل (كابيسايد) تحاول «تبرئة» حياتها لكن كل النفاق يجعل جين مجنونة في نقاش روحي تندد بالله وتغضب جدتي عندما تبتهج (آبي)، فإنها تحرج جدّتي بإعلانها أنّ (آبي) علّمتها زور الله أم آبي تطلب أيضا من أندي أن تبتذكير لها أنها كانت أصدقاء وذكريات شقيق أندي ترعرعت. تصرفات (آندي) تخيف (باسي) جوي خائفة من الذهاب إلى الجنازة، لأنها لم تذهب إلى واحدة منذ والدتها، في المقبرة هي وداوسون تقرر الذهاب لزيارة والدتها لأول مرة.

(داوسون) و (جوي) لم شملهم لبعض الوقت لذا قرر (داوسون) أن يأخذ (جوي) للعشاء المطعم، لا يدرك أن هناك حزبين ليري، لديه طاولة واحدة فقط المتاحة، مما اضطر الأربعة إلى الجلوس معا. السيدة (كينيدي)، (داوسون) و (جوي) يتقاتلون مما تسبب في مغادرة (نيكول أيضاً هناك (جين) تعيش الآن مع (غيل) و (داوسون) و (غايل) (داوسون)، (جوي) و (جين) يحاولون لم شمل (غيل) و (ميتش) أيضا لم شمل (آندي) وأخيها المخلّص باسي وجاك قبض على ويدرك أنها تعتقد أنه هو معها، ولكن هو مجرد نسج من خيالها كما هو آبي، الذي يعتقد أندي أيضا أنها رأت في نهاية الحلقة الأخيرة.

كل حياة العصابة تمر بالتغييرات بعد أن بدأت آندي رؤية شقيقها الميت تيم في الحلقة الأخيرة، وافق جاك وباسي على الاتصال بالسيد ماكفي لا يدركون أنه سيريدهم أن يعاملوا في بروفيدانس، وليس كابيسايد. جميعهم مذهلون من التغييرات الجديدة و (آندي) و (باسي) يجب أن يقرروا ما إذا كانت عافية (آندي) العقلية أكثر أهمية من أن نكون معاً جاك أيضا يجب أن تقرر ما إذا كان أو لا للذهاب مع أندي أو البقاء. (داوسون) بينما يساعد السيد (بوتر) على تمديد لقاءات بيت الثلج معه من أجل مشروع فيلم عن حياته المتغيرة، لكن هل تغير الأمر؟ تقرر جين إجراء تغيير لذلك اتصلت بوالدتها وتستفسر عن العودة إلى المنزل أو الزيارة وقيل لها أنه غير مريح في الوقت الحالي.

كما يقول إعلان البنك الدولي... «يجب على الأطفال أن يدفعوا ثمن خطايا آبائهم» يرى (داوسون) السيد (بوتر) يتاجر بالمخدرات وهو غير متأكد إذا كان سيخبر (جوي) أو لا يترك الأمور تبدو جيدة السيد (ويتر) يجب أن يخاطر بمنزل الثلج لأن قسم شرطة (كابيسايد) يعتقد أن السيد (بوتر) عاد إلى خدعه المعتادة عندما تدرس العصابة في بيت الثلج أحد زبائن السيد (بوتر) يشعل النار، مما يجعل السيد (ويتر) أكثر شكوكاً ونزاع (داوسون) أكبر (غيل) أخبرت (ميتش) عن عرض وظيفتها الجديد في (شيكاغو) ومناقشتها للذهاب إليه بيسي يصبح الاكتئاب ومستوى إنجازه ينخفض، والآن بعد أن ذهب أندي، الذي والده يثير له. وأخيراً يدرك السيد (ويتر) أهميتها وأنه كان أباً سيئاً يصبح (جاك) قلقاً من أن (جين) انتحارية عندما لا تغادر على الفور منزل الثلج المحترق لكن لاحقاً، (غرامات) و (جين) تتصالح، مما تسبب في (جين) بالعودة في أخذ (جاك) أيضاً

يلقي داوسون جين كسيدة رائدة جديدة في فيلمه، لكنه يخلق مشهد فوضوي خارج الكاميرا خلال موعدها في الرقص المدرسي. في هذه الأثناء، (جوي) يواجه السيدة (ليري) حول علاقات الاتصال الخاصة بها، و (باسي) تحت جلد (تمارا) مع مغازلة الجمهور

أثناء العمل على أفلام فئة الفيلم، لاعب الفريق داوسون لديه صعوبة في عالقة في الخلفية. وفي الوقت نفسه، بينما يخطط لإعطاء جين «قبلة مثالية»، اجتاحت جوي من قبل شخص غريب وسيم ويحاول باسي التخرج إلى الرجولة.

يتحول (داوسون) إلى (جين) بعد أن تعلم علاقة أمه، ومعرفة (جوي) بذلك لكنه يندم على القيام بذلك عندما تخبره ببعض مشاكلها؛ وفي الوقت نفسه يستمر باسي وتمارا في إغراء مصير مع قدامتهم.

عندما يتحرك إعصار كبير في الداخل، لجأ الجميع إلى منزل ليري، حيث تحتدم داوسون على جين حول ماضيها، وميتش العواصف بعد أن علمت من شأن غيل. هذا يترك (داوسون) المعذبة للتعامل مع تداعياتها في هذه الأثناء، (باسي) تدمر فرص أخيه للوصول مع (تمارا) في منزلها الشاطئي

(كابيسايد) تعج بالشائعات عن طيش المعلم الشائعات التي تثبت مصيرية لـ (بيسي) و (تاميرا) وفي الوقت نفسه، يحصل جوي وجين على درس الحياة عندما يتم مساعدة بيسي من قبل مصدر غير محتمل عندما تلد في غرفة معيشة داوسون.

في ما يقال أنه واحد من أفضل الحلقات، العصابة، بعد ارتكاب انتهاكات مختلفة في المدرسة، ويعلق معا لمدة 8 ساعات اعتقال السبت، حيث ينقلب داوسون وباسي ضد بعضها البعض. وجوي يقدم تفسيرا جزئيا ممزقا لغضبها تجاه جين.

يشعر داوسون بالحرارة عندما يزور جين من قبل صديق قديم؛ جوي يترك قليلا الكثير من البخار في حفلة الشاطئ وينتهي في وضع لزج؛ والتوترات بين ميتش وغيل تصل إلى نقطة الغليان أثناء محاولتهما إعادة بناء زواجهما.

أملاً في تجاوز (جين)، يوافق (داوسون) على الانضمام لـ (باسي) و (بيلي) في ليلة للأولاد، و يجد ما يبحث عنه في امرأة أخرى. في الوقت نفسه جين يعالج السيطرة على الضرر بعد جوي يصبح موضوع الشائعات في المدرسة.

وهناك موعد مزدوج يجد جين وكليف انضم إليها داوسون والصاحب والدهاء الذي يدعو له على مؤامرة لجعل جين غيور. لكن (داوسون) يتحول إلى اللون الأخضر عندما تنمو (باسي) بالقرب من (جوي) يعمل على مشروع

تكريماً ليوم الجمعة الثالث عشر، (داوسون)، يخطط لجلسة إستقامة العصابة، جميعهم مفزوعون بتقارير عن قاتل متسلسل يتجه نحو (كابيسايد).

جوي وباسي يدخلون مسابقة الجمال؛ جين تأسف لانفصالها عن داوسون.

في نهاية الموسم، يواجه (داوسون) و (جوي) مشاعرهم الحقيقية. جوي)، تزور والدها في السجن) وتناقش بالرحيل للذهاب إلى فرنسا