يتعين على سايتشي سوجيموتو ومجموعته الدخول في مباراة ستينكا ومواجهة أحد المدانين من أباشيري، وهو رجل محب للعنف يدعى مايهارو غانسوكو.

بعد هياج سوجيموتو أثناء ستينكا، يهدد تسوكيشيما بقتله إذا حدث ذلك مرة أخرى. يتذكر تسوكيشيما، الذي يأسف لماضيه، الوقت الذي فقد فيه السيطرة على نفسه وكيف غيّر ذلك حياته إلى الأبد.

تصل مجموعة سوجيموتو إلى تويوهارا، حيث يتعين عليهم مطاردة اللص. تبين أن اللص هو صبي من فرقة السيرك السياحية الشهيرة. يأتي سوجيموتو بفكرة ستساعده في الوصول إلى Asirpa حتى عندما تكون بعيدة - فهو بحاجة إلى أن يصبح نجم عرض السيرك.

يقوم كيرورانكي وأسيربا وهياكونوسوكي أوغاتا ويوشيتاكي شيرايشي بالاتصال بأشخاص من أوروك من أجل عبور الحدود الروسية. لكنهم لا يعرفون أن هناك شخصًا ينتظرهم بالفعل على الحدود...

انتهت مبارزة القناصة، وعلى الرغم من انتصارها، إلا أن أوغاتا مريض ويحتاج إلى مساعدة فورية. يظهر أمامه ظهور غريب يذكّره بشيء فظيع من ماضيه.

تضيع سوجيموتو وتانيغاكي وسيكاباسي وريو في عاصفة ثلجية. وفي الوقت نفسه، تأخذ كيرورانكي أسيربا لرؤية صديق قديم لوالدها.

تبحث مجموعة Hijikata عن معلومات حول عنصر غامض وجدوه في الغرفة المخفية في سجن Abashiri. تقودهم القرائن إلى قاتل أسطوري، يوشيرو القاتل.

تستعد مجموعة Kiroranke لتحرير صوفيا من سجن أكو. يروي كيرورانكي لأسيربا قصة الرجل الذي علمه صوفيا واللغة اليابانية ويلك.

قامت مجموعة كيرورانكي بإخراج صوفيا وشركائها من سجن أكو. بعد لقاء أسيربا، تشارك صوفيا ذكرياتها عن ويلك مع ابنته، التي تتذكر بدلاً عنها شيئًا مهمًا للغاية...

بينما تتذكر أسيربا شيئًا مهمًا عن والدها، تأخذها أوغاتا بعيدًا عن الآخرين وتحاول حملها على إخباره بسر الشفرة. دون علم لهم، يتابع سوجيموتو عن كثب. وفي الوقت نفسه، تمكنت مجموعة سوجيموتو أخيرًا من اللحاق بكيرورانكي.

تصل Asirpa إلى Kirranke لمشاهدة لحظاته الأخيرة وإخباره بأنها تذكرت شيئًا مهمًا. تغادر المجموعة أكو، ولكن قبل العودة إلى هوكايدو يحتاجون إلى العثور على طبيب يعتني بجروح تسوكيشيما وأوغاتا.

يتعقب سوجيموتو وشيرايشي هاجيمي تسوكيشيما، وهو رقيب في المركز السابع، ويعودان إلى ورشة إيدوغاي، ويجدونها تحت هجوم أوغاتا. يهرب إيدوغاي إلى منجم، حيث وقع في سلسلة من الانفجارات؛ يموت، لكنه قادر على نقل كيفية تمييز الجلود المزيفة إلى تسوكيشيما. تلتقي مجموعات هيجيكاتا وسوجيموتو، وتتفق على مضض على وقف الأعمال العدائية الآن بعد أن أصبح تسورومي يمتلك جلودًا مزيفة موشومة.

تبحث المجموعات التي تم جمعها في ورشة Edogai عن طريقة للتعرف على الوشم المزيف، لكنها تتعرض للهجوم بحلول السابع. انقسمت المجموعات، مع خطط لم الشمل في أشيبيتسو. في مكان آخر، يوافق تانيغاكي وإنكارمات على السفر مع اليتيم سيكاباسي. يخطط هيجيكاتا لاقتحام سجن أباشيري لاستجواب نوبيرابو، باستخدام مهارات الهروب لدى شيرايشي. بعد حلم يقتله فيه سوجيموتو بسبب خيانته، يهرب شيرايشي، لكنه يواجه السابع.

يتم القبض على شيرايشي بحلول السابع، على الرغم من محاولة هيجيكاتا وكيرورانكي إنقاذه وفشلوا في ذلك. يلتقي تسورومي بصديقه القديم الفريق أريساكا، وهو مصمم أسلحة يمنح نيكايدو ساقًا زائفة يمكنها إطلاق طلقات نارية. يقدم هيجيكاتا رفاقه إلى كيوهيرو سوزوكاوا، وهو فنان محتال وسجين موشوم. يتنكر سوزوكاوا في زي شيروسوكي إينودو، حارس سجن أباشيري، في خطة مفصلة لإنقاذ شيرايشي.

يحاول سوزوكاوا المقنع رشوة السابع من أجل تحرير شيرايشي، لكنه قُتل الملازم الثاني كويتو أوتونوشي، الذي أحبط المؤامرة نيابة عن تسورومي. يهرب سوجيموتو مع أسيربا وأوغاتا وشيرايشي على متن منطاد هيدروجيني تجريبي، على الرغم من ملاحقتهم من قبل كويتو. تمكنت المجموعة من رمي كويتو من السفينة والهروب من السابعة من خلال السفر عبر جبال Daisetsuzan.

يتلقى Tanigaki برقية تخبره بأن Huci على وشك الموت. يتأمل في صداقته مع كينكيشي، زميله ماتاجي الذي تزوج من أخت تانيغاكي وقتلها لاحقًا؛ وتعهد بالانتقام، وانضم إلى المركز السابع بعد سماع شائعة مفادها أن كينكيشي قد انضم إلى الجيش. وفي وقت لاحق، واجه كينكيشي وهو يحتضر ويصاب بالعمى في معركة 203 هيل، الذي أخبر تانيغاكي أنه قتل أخته بعد إصابتها بالجدري. في الوقت الحاضر، تجد مجموعة تانيغاكي أسيربا وسوجيموتو وأوغاتا وشيرايشي.

يخبر تانيغاكي أسيربا عن تدهور صحة هوتشي، على الرغم من أن أسيربا يرغب في مواصلة البحث عن الذهب. وينضم إليهم كلب نيهي ريو، الذي تابع رائحة مسدس سيده السابق، الذي يحمله الآن تانيغاكي. وفي الوقت نفسه، يخبر تسورومي كويتو بالحقيقة وراء وفاة الفريق كوجيرو هانازاوا، القائد السابق للقوات السابعة. هانازاوا تخلى عن أوغاتا، ابنه غير الشرعي، مما جعل عشيقته عصبية. قام أوغاتا بتسميم والدته وقتل أخيه غير الشقيق (الابن الشرعي لهانازاوا) في معركة 203 هيل، وقتل والده، ونظم موته ليشبه الانتحار الشعائري للتكفير عن الخسارة في 203 هيل. استغل تسورومي موت هانازاوا لتحفيز السابع ضد الحكومة اليابانية.

يفصل سرب الجراد أسيربا وإنكارمات عن المجموعة، حيث تسأل أسيربا إنكارمات عن والدها. يقول إنكارمات إن والد أسيربا هو ويلك، وهو رجل بولندي من الأينو بعيون زرقاء قُتل على يد كيرورانكي. وفي أماكن أخرى، يقوم الرجال بطهي لحوم ثعالب البحر المعطاة لإنكارمات وتانيغاكي، وينتابهم الإحساس بآثاره المثيرة للشهوة الجنسية. وتنفي كيرورانكي، بعد إعادة توحيدها، اتهام إنكارمات. وعلى الرغم من تزايد انعدام الثقة، توافق المجموعة على الاستمرار في زيارة أباشيري. وفي أباشيري، يحاول إنودو قتل أوسامي، وهو حارس جديد يقدم معلومات عن نوبيرابو حتى اليوم السابع، لكنه لم ينجح.

في قرية بالقرب من بحيرة كوشارو، تتعرف مجموعة سوجيموتو على مجموعة من اللصوص المكفوفين بقيادة رجل ذو وشم غريب. ويعرفه شيرايشي بأنه توني أنجي، وهو سجين أباشيري. تتعرض المجموعة للهجوم من قبل قطاع الطرق بينما كان الرجال يستحمون في أونسن، ولكن يتم إنقاذهم من قبل هيجيكاتا وأوشياما، الذين يبحثون عن وشم أنجي. في منتصف الهروب، تشعر إنكارمات بهاجسها بأنها ستموت بعد السقوط تحت الماء، لكن تانيغاكي تنقذها. وفي الوقت نفسه، أبلغ أوسامي الملازم تسورومي أن إينودو يخزن الأسلحة.

دخلت مجموعات سوجيموتو وهيجيكاتا سراً إلى سجن أباشيري وتربطهم بالزعيم كادوكورا، وهو أحد شركاء هيجيكاتا. في ليلة بلا قمر، يطلقون خطة الهروب: إنكارمات وسيكاباسي وناغاكورا وإينغا ينتظرون في الخلف؛ أوغاتا يراقب الوضع؛ كيرورانكي، أوشياما وهيجيكاتا على أهبة الاستعداد؛ وسوجيموتو، وأسيربا، وشيرايشي، وأنجي يدخلون السجن. وجدوا بديلاً في زنزانة نوبيرابو، الذي يصرخ ويدق ناقوس الخطر. وسط الفوضى، تهاجم تسورومي والفرقة السابعة السجن من النهر في سفن حربية، بحثًا عن كل من نوبيرابو وأسيربا.

تحت ستار قمع أعمال الشغب في السجن، يقود تسورومي هجومًا على سجن أباشيري. يحاصر تسورومي سوجيموتو في زنزانة نوبيرابو، لكن كادوكورا يطلق قفل السجن الرئيسي لإنقاذ نفسه، ليحرر جميع نزلاء السجن. يأخذ هيجيكاتا وأنجي أسيربا ويتبعوا إينودو إلى كنيسة صغيرة حيث يُحتجز ويلك، لكن أسيربا يهرب. يهرب سوجيموتو، لكنه أصيب بجروح بالغة على يد نيكايدو. بينما يسحب سوجيموتو نفسه بعيدًا، يصادف رجلاً مشلولاً بعيون زرقاء.

أكد الرجل ذو العيون الزرقاء أنه ويلك بعد رؤية ماكيري أسيربا [ب]، لكنه يقول إنه لن يكشف عن موقع الذهب إلا لأسيربا. أخبر ويلك سوجيموتو أنه كان يرغب في تربية أسيربا ليكون قائد حرب العصابات في الأينو، وأنه لم يقتل الأينو للحصول على الذهب. تم إطلاق النار على سوجيموتو ويلك فجأة في الرأس من قبل أوغاتا، مما أسفر عن مقتل ويلك. يقوم تانيغاكي بإخراجهم من خط النار، لكنه يجد إنكارمات مطعونًا، الذي يحذره من أن كيرورانكي قد خانهم. يهرب شيرايشي مع أسيربا، حيث ينضم إليهم كيرورانكي وأوغاتا، الذي يخبرهم أن ويلك وسوجيموتو قد ماتا. يستيقظ سوجيموتو وهو ضمادات كثيفة، بينما يتعافى إنكارمات في مكان قريب، ويشاهده تسورومي. وعلى افتراض أن كيرورانكي سيأخذ أسيربا إلى شركائه في كارافوتو، يرسل تسورومي تسوكيشيما وكويتو مع سوجيموتو وتانيغاكي لاعتراضهم. لدى Asirpa حلم يخبرها فيه سوجيموتو أنه لا يزال على قيد الحياة.

يتوجه سايتشي وأسيربا إلى أوتارو، أكبر مدينة في المنطقة، بحثًا عن السجناء الموشومين. يكتشفون بسرعة أنهم ليسوا الوحيدين بعد الكنز. الجيش يبحث عنها أيضًا! يتعين على سايتشي مواجهة قناص قاتل، كما بدأت تظهر جبهة باردة مروعة أيضًا...

يتم تعقب سوجيموتو وأسيربا من قبل جنود من الفرقة السابعة. يجد الجندي جينجيرو تانيغاكي أسيربا، ولكن يتم محاربته من قبل ريتار. يتجنب سوجيموتو القبض عليه بعد الغوص في كهف الدب، الذي يقوم شاغله بتوجيه الاتهام إلى الجنود وقتلهم قبل أن يموت متأثرًا بجراحه. يصطحب سوجيموتو وأسيربا دبًا صغيرًا عثر عليه في الكهف إلى قرية أسيربا، ويزوران جدة أسيربا («Huci»). يقوم الملازم توكوشيرو تسورومي، قائد المجموعة السابعة، بجهود بحث عن الجنود المفقودين. وفي الوقت نفسه، في بيت دعارة في أوتارو، نصب هيجيكاتا كمينًا للسجين الموشوم أوشياما تاتسوما، ويعرض عليه العمل معه لجمع الجلود الموشومة.

يغادر سوجيموتو القرية ويعود إلى أوتارو بمفرده، حيث علم بالحادث مع أوشياما. تم القبض عليه من قبل تسورومي، الذي يتهمه بقتل الجنود. تتعقب أسيربا وريتار سوجيموتو وتعثران على شيرايشي، التي تخبرها بموقع سوجيموتو.

تعرض سوجيموتو للتعذيب على يد الأخوين التوأم يوهي وكوهي نيكايدو. يقتحم شيرايشي زنزانة سوجيموتو ويفرج عن روابطه، مما يسمح له بقتل يوهي. قام بتزييف إصابة قاتلة باستخدام أمعاء يوهي، وهو قادر على الهروب ولم شمله مع أسيربا. أثناء الصيد، تصادف أسيربا وسوجيموتو آثار رجلين: تانيغاكي وتيتسوزو نيهي، وهو صياد دب مشهور.

أخبر نيهي تانيغاكي أنه يرغب في اصطياد ريتار، آخر ذئب في هوكايدو. ينضم شيرايشي إلى أسيربا وسوجيموتو، الذي يخبر أسيربا وسوجيموتو أن نيهي سجين موشوم. تتعقب أسيربا وسوجيموتو وشيرايشي الصيادين وتنصب لهم كمائن.

يقاتل سوجيموتو وشيرايشي نيهي، بينما يلتقط تانيغاكي أسيربا. يتم إطلاق النار على تانيغاكي بواسطة سهم مسموم بعد دخوله في مصيدة الغزلان، ولكن يتم إنقاذه بواسطة Asirpa. يهرع ريتار لمساعدة أسيربا مع زميله، الذئب الرمادي، الذي يهاجم نيهي ويقتله. يتم إحضار تانيغاكي إلى قرية أسيربا للتعافي، ويخبرهم أن تسورومي ينوي استخدام الذهب لشن انقلاب عسكري لتشكيل هوكايدو مستقلة. في بيت دعارة، يجد أوشياما شيرايشي ويطارده.

تم القبض على شيرايشي من قبل أوشياما، حيث تم الضغط عليه من قبل هيجيكاتا للعمل كجاسوس له في مجموعة سوجيموتو. يسمع سوجيموتو وأسيربا وشيرايشي شائعات عن هينمي كازو، السجين الموشوم وهو أيضًا قاتل سيكوباتي. يذهبون لصيد الحيتان وينقذون هينمي دون قصد بعد سقوطه في الماء. يخفي هينمي وشمه، لكنه يتعهد إما بقتل سوجيموتو أو الموت في المحاولة.

يواجه جنود الفرقة السابعة هيمني وسوجيموتو. أثناء فرارهم، يحاول هيمني قتل سوجيموتو، وينخرطون في صراع عنيف قبل أن يطعنه سوجيموتو قاتلاً. وتشغل أوركا جثة هيمني وتمسكها، على الرغم من أن سوجيموتو وشيرايشي وأسيربا قادرون على استعادتها. وفي الوقت نفسه، يجد أوغاتا ونيكايدو تانيغاكي في قرية أينو، ويتهمونه بقتل رفاقه والهروب من السابع. يدرك تانيغاكي أنه يقاتل الفصائل داخل المجموعة السابعة ويستعد للدفاع عن نفسه.

يهرب تانيغاكي، وهو من الماتاجي، من مطارديه باستخدام مهاراته في الصيد والفخاخ. وصل تسورومي، وأجبر نيكايدو على فضح الخونة في اليوم السابع بعد قطع أذن نيكايدو، على الرغم من أن أوغاتا تهرب من الأسر. وفي مكان آخر، يتم الاستيلاء على شيرايشي من قبل كوخ ضخم بعد سقوطه في النهر، ولكن يتم إنقاذه من قبل كيرورانكي، وهو صديق سابق لوالد أسيربا. يكشف كيرورانكي أن والد أسيربا هو نوبيرابو، وأنه الآن في سجن أباشيري. بدأوا في السفر نحو أباشيري لمواجهة نوبيرابو.

تقوم المجموعة وأوشياما بشكل منفصل بتسجيل الدخول إلى فندق تديره إيناغا كانو، السجينة الموشومة التي تقتل وتأكل ضيوفها. ويُحتجز شيرايشي وأوشياما في غرفة تعذيب بالطابق السفلي بينما يحاول إيناغا قتل أسيربا، ولكن سوجيموتو يحبطهما. أدت سلسلة من الأحداث إلى انفجار دمر الفندق ودفن أوشياما وإيناغا تحت الأنقاض. تستمر مجموعة سوجيموتو في سجن أباشيري.

يلتقي شيرايشي مع أوشياما وإيناغا، اللذين نجوا من الانفجار، لكنه لا يكشف ذلك لسوجيموتو. تواجه مجموعة سوجيموتو إنكارمات، عراف آينو المتجول الذي لا يثق به أسيربا. يقود شيرايشي إنكارمات إلى سباق الخيول، حيث يفوز بسباقين وفقًا لتوقعات إنكارمات. يلتقي Kiroranke بالأصدقاء القدامى في الحلبة، الذين يطلبون منه ركوب الخيل ورمي السباق بناءً على طلب من رئيس ياكوزا. يراهن شيرايشي بكل أمواله في السباق الأخير، لكن فاز به كيرورانكي، الذي يتحدى مدرب الياكوزا. في باراتو، يلتقي أوغاتا مع هيجيكاتا وينضم إلى مجموعته.