بعد التئام جروحه الآن، يتوجه ويل جراهام إلى أوروبا بعد ثمانية أشهر من الحدث المروع الذي كاد أن يودي بحياته، بحثًا عن نهاية مع هانيبل ليكتر. وفي الوقت نفسه، يعتقد مفتش إيطالي أن ليكتر والقاتل الذي طارده قبل 20 عامًا هما نفس الشخص.

يواصل ويل جراهام بحثه عن هانيبل ليكتر، ويشق طريقه إلى منزل طفولة هانيبل في ليتوانيا. في هذه الأثناء، يصل جاك كراوفورد إلى إيطاليا، على أمل العثور على ويل والتدخل قبل وقوع المأساة مرة أخرى، وتحذر بيديليا هانيبل من انهيار حياته الجديدة.

بعد نجاته من طلق ناري مشوه، يركز الدكتور فريدريك شيلتون الآن على حشد الدعم للقبض على هانيبل، باستخدام ويل كطعم. يشتت انتباه جاك بسبب تدهور صحة بيلا، لكنه يناشد ويل التخلي عن الفكرة المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في العثور على هانيبل. وفي الوقت نفسه، يتبنى ألانا بلوم نهجًا مختلفًا، ومن المحتمل أن يشترك مع Mason Verger للاستفادة من موارده الهائلة.

تبدأ عملية البحث عن هانيبل. سيسافر ويل بالقطار مع شيوه إلى فلورنسا، حيث يستخدم ألانا وماسون أذواق هانيبل الرائعة لتتبع مكان وجوده. يحاول باتزي الاقتراب لمعرفة ما إذا كان هانيبل هو الرجل الذي يبحث عنه، لكن جشعه قد يتغلب عليه.

مع قيام بيديليا بتأمين حجة غيابها، يستعد هانيبل لمغادرة فلورنسا تمامًا كما يبدأ جاك وويل في تعقبه. مع مقتل باتزي، يفكر ماسون وأتباعه في مسار عمل مختلف. ومع ذلك، وصلت شيوه إلى فلورنسا بأجندتها الخاصة.

تم القبض على ويل جراهام وهانيبعل ليكتر في إيطاليا من قبل الشرطة على حساب رواتب ماسون فيرجر، ويتم تسليمهما إلى مزرعة موسكرات لانتظار انتقام ماسون. تخطط ألانا، التي تشعر بالأسى لتعرض ويل للخطر مع هانيبل، للإنقاذ. ويجد هانيبل، الذي اتصل مرة أخرى بمريضته القديمة مارجوت، أنه لا يمكن مقاومة تذكيرها بأن ماسون لن يفي بوعوده أبدًا. في هذه الأثناء، يُبلغ جاك تشيو بموقع هانيبل.

كان الدكتور هانيبل ليكتر محاصرًا لمدة ثلاث سنوات في مستشفى ولاية بالتيمور للمجانين جنائيًا، عندما ظهر شرير جديد في فرانسيس دولارهايد، المعروف أيضًا باسم «جنية الأسنان». مع بدء التحقيق، يقترب جاك كروفورد من ويل جراهام للمساعدة في القبض على هذا القاتل المتسلسل الشرير الذي يستهدف العائلات.

يزداد بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن القاتل المتسلسل بعيد المنال فرانسيس دولارهايد حيث يبدأ ويل جراهام في تصور نفسه في نفسية دولارهايد المعذبة. يتعمق ويل في المناطق الخطرة ويستعين بمساعدة هانيبل ليكتر للمساعدة في ملف تعريف القاتل. وفي الوقت نفسه، تذكر ألانا بلوم ويل بأن آخر مرة عمل فيها هو وهانيبعل معًا لم تنته الأمور بشكل جيد، لكن ويل لا يرى أي خيار آخر. في مكان آخر، تأتي امرأة جديدة إلى حياة دولارهايد.

تساعد المنحوتات التي ترمز إلى التنين الأحمر العظيم، والتي تم استردادها من مسرح الجريمة، ويل جراهام ومكتب التحقيقات الفيدرالي في إلقاء الضوء على سيكولوجية فرانسيس دولارهايد المزعجة. وفي الوقت نفسه، يجد دولارهايد طرقًا للتواصل مباشرة مع هانيبل ليكتر فيما يتعلق بـ «صيرورته». يشعر ويل بأن علاقته مع هانيبل تزداد قوة بشكل غير مريح، ويبحث عن بيديليا دو مورييه، الشخص الآخر الوحيد الذي يفهم تمامًا تعقيدات مثل هذه العلاقة.

اقتناعًا بأن التنين الأحمر سيضرب عند اكتمال القمر التالي، يشعر جاك وويل باليأس، وتلجأ ألانا إلى هانيبل للحصول على المساعدة.

يستعين ويل جراهام ومكتب التحقيقات الفيدرالي بخبرة الدكتور فريدريك شيلتون على أمل استدراج فرانسيس دولارهايد إلى كمين باستخدام فريدي لاوندز كناطق رسمي لهم. بينما يبدأ تعاطف ويل مع دولارهايد بالتأثير على نفسيته الهشة، تحذر بيديليا دو مورييه من أن القاتل ويل يجب أن يكون أكثر ما يقلقه في الوقت الحالي هو نفسه. وفي الوقت نفسه، يستشعر دولارهايد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يقترب ويبدأ لعبة نهاية مرعبة.

في محاولة يائسة لقتل فرانسيس دولارهايد، يصمم ويل جراهام حيلة ماكرة باستخدام هانيبل ليكتر. عند معرفة خطته، أعربت بيديليا دو مورييه عن مخاوفها من أن تصرفات ويل قد لا تعرض حياته للخطر فحسب، بل حياة من حوله. مع اقتراب النهاية، يظل ويل ثابتًا في لعبته مع هانيبل - حتى عندما يعني ذلك مواجهة أحلك مخاوفه وجهًا لوجه؟