يحاول بين ومادي ورين بشدة إبقاء مجموعة حورية البحر التي وصلت حديثاً مخفية عن بقية المدينة، لكن التدهور السريع لحوريات البحر الجدد على الأرض يجبرهم على إعادتهم إلى البحر دون أن يلاحظهم أحد خلال مسابقة جمال حورية البحر في المدينة. تشك إيلين أكثر في هيلين وعلاقاتها بأسرتها.

تحارب رين للحفاظ على قيادة المجموعة عندما تشكك حوريات البحر الأخريات في ولائها. يتدخل بين في طقوس حوريات البحر مما يتسبب في نشوب خلاف بينه وبين رين، وفي الوقت نفسه، تكتشف هيلين المزيد عن نسب عائلتها.

تقرر رين أنهم بحاجة إلى إيجاد حل آخر لإيواء حوريات البحر، حيث أصبح إخفاءهم أمراً صعباً جداً. يصبح بين مرشداً لليفي وهو يحاول أن يتعلم كيف يتصرف الرجال على الأرض، بينما تواصل مادي التأقلم مغ حقيقة وجود والدتها في حياتها من جديد.

تواصل رين محاولة تعليم حوريات البحر الأخرى الصفات البشرية من أجل استيعابها بشكل أفضل، لكن يبدأ البعض في مقاومتها، مما يجعل رين تتساءل عما إذا كانت هي نفسها أصبحت بشرية أكثر من اللازم. تجد مادي نفسها في موقف خطير في محاولة لمساعدة والدتها. في هذه الأثناء، يتصالح بين وزاندر من أجل العمل معاً على إعادة مجموعة من حوريات البحر إلى الماء.

يتأقلم دايل مع تداعيات لقاء مادي ورين مع رجل من ماضي سوزان، بينما تواصل كاترينا إقناع بقية حوريات البحر بالوقوف بجانبها - حتى لو كان ذلك يعني استخدام القوة الغاشمة ضد كل من حوريات البحر والبشر.

يتزايد التوتر بعد اكتشاف صادم. وتبدأ الآثار السلبية للعيش في خزان بدلاً من المحيط في الظهور على العديد من حوريات البحر. تعقد رين صفقة مع حليف صعب المراس على أمل إنقاذ نسلها ومساعدة دائرتها البشري.

تتحد حوريات البحر مع البشر في خطة جذرية لردع شركة النفط، لكن لجهودهم تأثير مدمر. وفي مواجهة مستقبل غامض، يجتمع بين ومادي ورين معاً في وداع عاطفي.

يتعامل بين ومادي والبشر الآخرون مع تداعيات الهجوم على منصة النفط، بينما تعيد حوريات البحر التأقلم على وطنهم في المحيط. تعود رين إلى الأرض لمتابعة الاتفاق الذي أبرمته مع الجيش، على الرغم من عدم معرفتها بأهدافهم الحقيقية.

مع تدهور صحة إيلين باونال، تسعى للحصول على العلاج من التجربة الطبية العسكرية باستخدام خلايا حورية البحر، لكن لهذا الإجراء آثار جانبية على حوريات البحر. في هذه الأثناء، تعلم هيلين وريك المزيد عن الولادة الهجينة وتاريخهم في بريستول كوف، ويكتشفان أنهم أقل وحدة بكثير مما كانت تعتقد هيلين ذات يوم.

تتجادل مادي وبين حول كيفية مساعدة رين مع العلم أنه من أجل مساعدة إيلين على التحسن، سيحتاجان إلى مواصلة الإجراءات على رين. في هذه الأثناء وعندما يتم إطلاق صفارات الحوريات على إحدى المجموعات، يصبح لديهم دافع أكبر من أي وقت مضى للوصول إلى حقيقة كيفية عمل أغنية الحوريات - مما يزيد من إثارة اهتمام الجيش بالاستفادة من رين.

تعود رين إلى المحيط للحصول على المساعدة بشأن ظروف بين ومادي لكنها تكتشف أن الاستمرار في العودة قد يصبح أكثر صعوبة مما تدرك كلما طالت مدة بقائها على الأرض. ولكن عندما يعلمون أنه قد يكون هناك مكان خاص في موطن رين يمكن أن يساعدهم، يجب على بين ومادي ورين أن يغامرون جميعاً تحت سطح البحر للعثور على العلاج. في هذه الأثناء، تتواصل هيلين وتيد حول تاريخ عائلتهما المشترك.

تدرك رين أنها ستحتاج إلى العودة إلى البحر لمساعدة مستعمرتها مع بدء موسم التزاوج لدى حوريات البحر. تقنع الهجينة إحدى حوريات البحر بالمجيء معهم إلى مكان بعيد، مما يدفع هيلين وبين للبحث عنهم. يلجأ صحفي إلى زاندر للمساعدة لمعرفة ما حدث ليلة الكارثة في منصة النفط، لكن زاندر محتار بشأن مكان ولائه وما قد تعنيه مساعدته لمستقبله.

تبين أن موسم التزاوج كان أقل نجاحاً مما كان يأمله الجميع، مما دفعهم إلى التساؤل عن إمكانية تكاثر حوريات البحر على الأرض. تجلب رين رفيقاً جديداً إلى الشاطئ من أجل مصلحة المستعمرة، لكنه تثير أسئلة عاطفية لبين ومادي.

يُترك بين وزاندر للتعامل مع اكتشاف مروع عن كريس وعلاقته بالجيش. في هذه الأثناء، تطلب هيلين ومادي على مضض المساعدة من الهجينة حيث يلوح خطر الانقراض على حوريات البحر. تلتقي رين مع الصحفي الذي يواصل مطاردة نظرياته حول حوريات البحر إلى نهايات يائسة بشكل متزايد.

يواجه بين خياراً له عواقب متموجة بين حورية البحر والهجينة والبشر على حدٍ سواء، حيث يتم الكشف عن حقيقة حوريات البحر.

كشف بين وطاقم النجم الشمالي عن جهاز يصدر صوتاً غريباً. في هذه الأثناء، تجد رين مأوى في منزل خبير التراث المحلي.

يبدأ دايل وتحقيقات الشرطة المحلية في اتهام رين مباشرة، وفي الوقت نفسه، يشتد بحث زاندر وكالفن عن كريس عندما يحددان مكان الممرضة التي تعمل في القبو العسكري.

عندما تصبح المنشأة العسكرية في حالة تأهب قصوى، يتمكن كريس من الهرب، لكنه ليس الوحيد الذي يتمكن من الخروج.

يبدأ بين بالتحقيق في بعض حالات الصيد الجائر المشبوهة، وفي الوقت نفسه يكثف ديكر جهوده للعثور على حورية البحر الهاربة ويظهر مدى تأثيره الحقيقي.

عندما يحضر بين ومادي حفل جمع التبرعات لأمه، يظهر ضيف غير متوقع ويعرض وضع حد للصيد الجائر الذي يهدد حياة حوريات البحر في بريستول كوف.

عندما يتم أخذ رين للاستجواب، تهرع مادي لإنقاذها. في هذه الأثناء، يعود بين وزاندر إلى أعماق البحار للبحث عن إجابات، فقط ليقابلهما ضيف غير مدعو.

تحزن بلدة بريستول كوف على خسارة تسببت في تجربة رين لعاطفة إنسانية جديدة.

تأتي دونا إلى الشاطئ مع عضوين آخرين من مستعمرتها لإعادة رين إلى المنزل. عندما تبدأ حوريات البحر مرة أخرى في إحداث الفوضى في جميع أنحاء المدينة، يحاول دايل وضع حد لها بشكل نهائي.

في نهاية الموسم، تستحوذ أغنية الحوريات الساحرة على بين وديكر. في غضون ذلك، يجب على دايل أن يتحمل مسؤولية الجريمة المتصاعدة في بريستول كوف.