مع فرانسيس فورد كوبولا وماريو بوزو كتابة السيناريو، يواجه آل رودي وبيتي مكارت قائمة متزايدة من المعارضة لـ «العراب» بما في ذلك فرانك سيناترا، وعصابات لوس أنجلوس ميكي كوهين، وكولومبو بقيادة رابطة الحقوق المدنية الإيطالية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يقفل روبرت إيفانز وباري لابيدوس من جلف آند ويسترن الأبواق فوق الاتجاه الإبداعي لشركة باراماونت بيكتشرز.

يتصاعد الضغط لتسليم النصوص بعد أن يضطر رودي للجلوس مع جو كولومبو ويجد إيفانز نفسه يبحر في المياه الساخنة مع الرئيس التنفيذي لشركة الخليج آند ويسترن تشارلي بلوهدورن. في هذه الأثناء، يهتم بلوهدورن ببيتي.

مع تنافس مارلون براندو وآل باتشينو على أدوار قيادية في فيلم The Godfather, "رودي عالق في خط النار بين إيفانز وكوبولا ويجب أن يختار جانبًا. بعد حصوله على دعم جو كولومبو، يحصل رودي على لمحة غير مريحة عن ولاء صديقه الجديد. تستمر المخاطر المتزايدة المحيطة بـ «العراب» في توتر علاقة رودي مع فرانسواز.

يحارب رودي وبيتي الكوابيس اللوجستية مع اقتراب التصوير الرئيسي بسرعة. مع استمرار الغوغاء في غرس أنفسهم في صناعة الفيلم, تتصاعد التوترات بين كولومبو والرأس الساخن سيئ السمعة كريزي جو جالو.