عرض الماجستير للعودة زاك يصيب إيف كما انه يعتبر اتخاذ الصفقة. تنضم الهولندية إلى مجموعة قديمة من الأصدقاء ولكن تبدأ في التساؤل عما إذا كانت سلامتها أفضل معهم أو مع فيت، إيف وسيتراكيان. تسعى بالمر جاهدة للحصول على إجابات لعلاجات دم ستريغوي السرية في سيتراكيان ويكتشف أنه قد يكون لديه طريقة للحصول عليه.

تتم سرقة (أوكسيدو لومن) وسيتراكيان وفيت في سباق لاستعادته. يحاول (غاس) و (أنجل) إخفاء ضيف سري بينما يتفاديان عملية اكتساح الشرطة و عطش (كوينلان) للانتقام.

لقد تغيرت الأمور العدوى تدخل مرحلة جديدة. فيت يريد الاحتفال، ولكن سيتراكيان وإيف قلقون أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. جاستين تجند جيشاً جديداً مطواعاً، بينما ايخهورست يخطط بغضب للعودة.

معلومات جديدة من لومي لقوات سيتراكيان لطلب المساعدة من عدوه الأزلي، إلدريتش بالمر. تجارب إف الجديدة لفهم الاتصالات تأخذه ستريغو على ما يبدو إلى حافة الجنون. فيت في مهمة لاكتشاف حركات ستريغو عبر مدينة نيويورك.

(فيت) يضرب بقوة في قلب جيش (ستريغوي) بينما تشرع (جستين) في مهمة محفوفة بالمخاطر لإخراج (ستريغوي) من (مانهاتن) نهائياً. غوس وأنجل يقاتلان من أجل حياتهما وحريتهما ولكنهما يواجهان معضلة أخلاقية.

سيتركيان يقدم الأمل في خطة جديدة لنصب كمين للماستر، بينما يبحث إف والهولندية عن «صوت» الماستر.يحتاج (بالمر) وصول (سيتراكيان) إلى الأبيض ليتحفظ على طرفهه من الصفقة.

يثبت صوت الماستير أنه أكثر قوة ويحتمل أن يكون قاتلاً أكثر مما توقعه إيف أو هولندي. (فيت) و (ستراكيان) يتعقبان الشحنة من السفينة المصرية ويدركان أنهما قد يكونان على رأسها. أبرم (كوينلان) صفقة مع القدماء لكن خيانة اللحظة الأخيرة تثبت أنها مميتة.

مدينة نيويورك تنهار. إف والهولندية في سباق محموم لإنهاء جهازهم الجديد لوقف سيد قبل أن تقضي المدينة. (جوستين) و (غاس) و (أنجل) يتقاتلون في موقف أخير لإيقاف الفيروس المنتشر. بالمر يستخرج الانتقام من الأخطاء الماضية ولكن ربما يكون قد تجاوز الخط.

تصبح الإنسانية على حافة الدمار. سيد يكشف أخيرا عن نفسه، وتبدأ المعركة النهائية التي يمكن أن يكون فيها فائز واحد فقط. يجب على سيتراكيان وفيت وإف والهولندية التغلب على خلافاتهم الشخصية في جهد آخير لقهر السلالة.

تجربة (إيف) و (نورا) على مرضاهم المكتشفين حديثاً. فيت والهولندية يتقاربان أثناء إخلاء مباني الحي، وكيلي يبدأ مطاردة زاك.

(غاس) و (فون) يشنان هجوماً على (بالمر) بينما يكافح (إيف) للتواصل مع (زاك). عضوة المجلس (جاستين فارالدو) تتعهد بإحضار سياسات إبادتها إلى الأحياء الأخرى.

أخيراً يرى (إيف) و (نورا) فيروسهم القاتل يعمل. يأخذ فيت مسألة أمن ريد هوك على عاتقه بينما بقصد الهولندي وسيتراكيان جزيرة ستاتن لاستجواب فيتزويليام، حارس الجسم السابق بالمر.

يغير Eph مظهره لمغادرة المدينة بينما تترك نورا كوالد زاك متردداً . (دوتش) و (نورا) يعقدان صفقة مع (جوستين) لتأمين إطلاق سراح (فيت) من السجن.

يلفق إف خطة لصنع وتوزيع سلاح بيولوجي. يدرك (غاس) أن (أنجل) يمكن أن يكون حليفاً غير محتمل، و (كيلي) تأتي خلف (نورا) و (زاك).

سيتراكيان وفيت يستخدما معلومات فيتزويليام لمهاجمة المعلم. إف يعود إلى مدينة نيويورك محبطاً ولكنه متحس لتتبع شخص واحد هو المسؤول عن قتل أصدقائه.

يجب أن تحمي (إيف) (زاك) من الدخيل المفاجئ في (ريد هوك) (غاس). يقنع (غوتاس) بالاختيار الصعب تعيين فيت وسيتراكيان للحصول على ال "لومن".

جوستين تتخذ تدابير جذرية لمواجهة غزو مفاجئ. نورا وفيت يؤديا مهمة مفيدة في حين أن إيف وسيتراكيان يواجها عدواً قديم.

يعمل إف والهولندية معًا لإحباط أعظم حليف للماجستير. (جوستين) تواجه مشاكل مع العمدة بينما يتعقب (ستراكيان) المالك الحقيقي لـ (لومن)

تحارب الهولندية من أجل حياتها ضد أيخهورست. كما تجري فيت، نورا، وإيف بحثاً محموماً في المدينة. يواجه سيتراكيان أحد معارفه القديمة في بحثه عن «أوكيدو لومن»، بينما يساعد جوس «غوتاس» على الهروب عبر الحدود إلى الأمان.

يجب على إيف الاختيار بين سلامة زاك وسلامة مواطني مدينة نيويورك. وفي الوقت نفسه، علاقته مع نورا تصل إلى طريق مسدود حرج، و يجمع جوس وأنجل عصابة غير محتملة من صيادي الشمس.

سيتراكيان وفيت معركة لحيازة أوكيدو على (لومن)، وكسب حليف جديد من المستغرب. هجوم هائل يهدد هروب (إيف) و (نورا) و (زاك) من (نيويورك).

يبدأ الناجون الأربعة في إظهار أعراض غريبة، لكن محاولة إيف ونورا لحجرهم الصحي قد أحبطت مع بدء حملة تضليل المعلومات. وفي الوقت نفسه، في السجن، يتلقى Setrakian زيارة مفاجئة من صديق قديم جداً.

(إيف) و (نورا) يقاتلان لإنقاذ حياة الكابتن (ريدفيرن) قبل أن يأتي وجهاً لوجه مع الآثار المروعة للفيروس. ارتفاع في هجمات الفئران، يشير فيت أن شيئا لا يمكن تفسيره يحدث في أعماق المدينة. يبدأ Setrakian خطته الخاصة التي لا ترحم لوقف انتشار المرض.

يوضح تشريح الجثة السري التطور الغريب للفيروس الغامض، مما يدفع جيم إلى الإدلاء باعتراف مذهل. Eph ونورا في سباق للعثور على والد أصغر ضحية لمأساة الطائرة، ولكن شخص غير متوقع يعيق لهم لذلك. أنسل في قبضة المرض، ويتخذ تدابير يائسة لحماية عائلته.

مع رحيل نورا، ينضم إيف على مضض إلى بحث سيتراكيان على أمل جمع أدلة كافية لتبرير الحجر الصحي في جميع أنحاء المدينة. يواجه فيت ما هو غير متوقع داخل أنفاق المترو، والطوارئ الطبية تهدد خطة بالمر الرئيسية.

بعد تحذير كيلي لمغادرة المدينة مع زاك قبل انتشار الطاعون، يتم القبض على إيف من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. إيخهورست لديه وظيفة واحدة أخيرة لجوس، في حين يدرك سيتراكيان أن الكسوف القادم هو نقطة تحول لعدوى الفيروس وبداية النهاية.

سيتراكيان، إيف، ونورا صياغة خطة لتعقب سيد باستخدام جيم كطعم. يتم الكشف عن مساند ايخهورست وسيتراكيان. في منزل لوس، نيفا تكافح لحماية الأطفال في حين تواجه شخص غريب غامض قد لا تريد مساعدته.

بعد اكتشاف قوة الأشعة فوق البنفسجية ضد strigoi، يكتسب Setrakian تلميذًا جديدًا وغير محتمل. رحلة سريعة إلى متجر بروكلين يتحول إلى حصار قاتل طوال الليل.

أفه سباقات لحماية عائلته، فقط لمعرفة أن كيلي مفقود. تكشف الهولندية عن دورها في خطة بالمر، ويجبر جوس على اتخاذ قرار صعب بشأن فيلياكس.

أفه يحقق في اختفاء كيلي ويكافح مع ما يجده. الهولندية تسعى خطة للانتقام ضد بالمر، وفيتزويليام يتخذ خياراً مفاجئاً.

سيتراكيان يقود إيف، فيت ونورا في البحث عن مخبأ الماستر. زاك يترك وراءه محل الرهونات، ويخاطر سلامته من أجل ماريلا.

يعود الهولندي مع خطة لبث تحذير إيف حول طاعون مصاصي الدماء. ومع ذلك، فإنهم يواجهون تهديدًا جديدًا عندما يشن أيخهورست هجومه الخاص ضد متجر البيدق. بالمر يتلقى زائراً خاصاً، ويستعد جوس للقتال القادم لكنه يكتشف أن هناك عاملاً غامضاً آخر متورط.

إيف وفيت يدبران لهجوم شامل يؤكد لهم سيتراكيان فيه أنه سيقتل أخيرا سيد. جوس ينضم لقوة جديدة غريبة واحدة. قد تتأرجح المعركة في اتجاه غير متوقع.